《科創(chuàng)板日報》7月12日訊（編輯 宋子喬） 碳中和時代，能源數(shù)字化成了推動新能源存儲、消納的重要抓手，隨著相關政策的持續(xù)落地，能源IT行業(yè)逐漸走到聚光燈下。

近期，威勝信息、朗新科技、瑞納智能、南網(wǎng)科技、智洋創(chuàng)新在內(nèi)的多個數(shù)字電網(wǎng)/電力物聯(lián)網(wǎng)方案供應商，成為機構的熱門調(diào)研對象。

上述公司均是能源IT核心標的，以威勝信息為例，其主要業(yè)務領域為配用電側的電網(wǎng)數(shù)字化及信息化，核心產(chǎn)品中不僅有感知終端、數(shù)據(jù)網(wǎng)關、通信芯片等硬件，還包括SaaS系統(tǒng)軟件等。

其中，威勝信息、朗新科技被踏破門檻，來訪機構均超百家：淡水泉、景林資產(chǎn)等參與了威勝信息的調(diào)研；朗新科技的調(diào)研名單中，不乏摩根大通、摩根士丹利、軟銀、瑞銀、老虎太平洋基金等知名外資，以及騰訊這類科技巨頭，蔚來資本也在其中。

▌新型電力系統(tǒng)帶來數(shù)字化轉型機遇 多公司透底下半年規(guī)劃

從調(diào)研內(nèi)容來看，這些公司普遍看好碳中和背景下新型電力系統(tǒng)帶來的的電網(wǎng)轉型機遇——能源數(shù)字化及能源物聯(lián)網(wǎng)升級。

威勝信息表示，邁入“十四五”時期，數(shù)字電網(wǎng)周期開啟，電力信息化建設是下一階段的核心抓手。

朗新科技也表示，新型電力系統(tǒng)的建設給公司面向電力行業(yè)為主的能源數(shù)字化業(yè)務帶來更大的發(fā)展機遇，其能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務具有持續(xù)、確定、爆發(fā)式增長的特點。

另外，多家公司透露了下半年的業(yè)務亮點。

朗新科技稱，以今年電網(wǎng)的規(guī)劃來看，營銷2.0等核心系統(tǒng)的推廣主要會落在下半年。進入6月份，電網(wǎng)在快速的復工復產(chǎn)，新簽訂單快速增長，全年能源數(shù)字化業(yè)務預計將保持持續(xù)較快的增長。

南網(wǎng)科技稱，其絲路操作系統(tǒng)已經(jīng)有序開展了多個省份的試點工作，預計今年7、8月份，會逐步開展試點項目的驗收與評價工作。

瑞納智能的現(xiàn)場實施工作大多在每年的5至11月之間進行，業(yè)務多集中在第四季度進行驗收，故第四季度收入相對較多。

▌能源IT——新能源領域最后的價值洼地

近期國家發(fā)改委、國家能源局等部門密集出臺利好政策，包括《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展實施方案》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。

前者提出“加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)”等7方面21項措施，后者提出“強化多元化智能化電網(wǎng)基礎設施支撐，提升新型電力系統(tǒng)對高比例可再生能源的適應能力”。

發(fā)改委此前也明確提出要加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系，以市場化方式促進電力資源優(yōu)化配置。對此，國盛證券分析師劉高暢表示，電力市場建設為發(fā)電側和用電側提供了明確價格信號，能源IT價值凸顯。

另一方面，兩網(wǎng)資本開支聚焦轉型，將極大驅動信息化與智能化需求。國家電網(wǎng)總經(jīng)理張智剛5月份在達沃斯世界經(jīng)濟論壇年會上表示，圍繞能源轉型，國家電網(wǎng)計劃未來10年投入3000億元開展工作。而南方電網(wǎng)“十四五”期間的數(shù)字化規(guī)劃總投資估算資金超260億元。

華西證券分析師劉澤晶近期發(fā)布研報稱，數(shù)字化已成為構建新型電力系統(tǒng)的重要抓手，將在提高新能源消納水平、多時空尺度電力電量平衡等方面發(fā)揮重要作用，能源IT是新能源領域最后價值洼地。

該分析師看好能源數(shù)字化龍頭企業(yè)+能源互聯(lián)網(wǎng)唯一平臺企業(yè)朗新科技，能源IT隱形冠軍東方電子，新能源SaaS龍頭國能日新。

其他受益標的還包括：

1）源側：國電南自、能輝科技、恒華科技等；2）網(wǎng)側：國電南瑞、南網(wǎng)科技、智洋創(chuàng)新、緯德信息等；3）售/用側：國網(wǎng)信通、威勝信息等；4）以及遠光軟件、科達自控、澤宇智能、瑞納智能等。

民生證券分析師呂偉也表示，“十四五”期間電網(wǎng)投資保持高景氣，信息化智能化是投資重點。從“發(fā)、輸、配、售、用”等環(huán)節(jié)看，各個環(huán)節(jié)的領軍企業(yè)均有望受益：

1）發(fā)電環(huán)節(jié)：重點關注功率預測等細分領域領軍企業(yè)國能日新；2）輸、配電環(huán)節(jié)：重點關注設計、運營管理等細分領域領軍企業(yè)恒華科技、國電南瑞、南網(wǎng)科技；3）售、用電環(huán)節(jié)：重點關注營銷側、用電側信息化領軍企業(yè)遠光軟件、朗新科技、國網(wǎng)信通。