財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（9月23日），光伏概念再度活躍，雖然板塊指數(shù)截至收盤最終收跌，但仍有多只個(gè)股逆市封板漲停，截止收盤，公元股份、寶馨科技、清源股份、長城電工、億晶光電、新筑股份漲停，其中，億晶光電晉級(jí)2連板，寶馨科技獲3天2板。

注：光伏概念今日活躍（截止9月23日收盤）

歐盟推出能源計(jì)劃，光伏產(chǎn)業(yè)前景可期

消息面，據(jù)報(bào)道稱，歐盟行政部門將制定一項(xiàng)新的能源網(wǎng)數(shù)字化計(jì)劃。該計(jì)劃將要求歐盟在2030年前在基礎(chǔ)設(shè)施方面投資5650億歐元（約合5560億美元），且文件提出的綠色行動(dòng)計(jì)劃顯示，在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板；在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板。受消息提振，光伏板塊早盤一度沖高，不過，隨著大盤持續(xù)走弱，光伏板塊隨后也跳水回落。

目前，受能源價(jià)格影響，各國加速向新能源轉(zhuǎn)型。信達(dá)證券指出，全球光伏中長期增長確定性強(qiáng)，Q4國內(nèi)集中式蓄勢待發(fā)。截至2021年，全球光伏發(fā)電量占總發(fā)電量占比僅為3.72%，根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，全球累積光伏裝機(jī)為942GW，新增裝機(jī)為175GW，未來提升空間仍巨大。同時(shí)，隨著光伏上游硅料產(chǎn)量提升，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望在Q4開始下探，刺激國內(nèi)集中式光伏裝機(jī)需求快速提升。

作為新能源賽道中的“門面擔(dān)當(dāng)”，光伏賽道近年來持續(xù)活躍，但8月中下旬以來至今，隨著新能源賽道集體“失寵”，光伏板塊也持續(xù)震蕩走低，僅偶有數(shù)日反彈，截止今日收盤，其板塊指數(shù)近20個(gè)交易日累計(jì)回調(diào)近11.6%，個(gè)股方面，同樣以近20日漲跌幅來統(tǒng)計(jì)，板塊內(nèi)380余只概念股中近140只個(gè)股跌幅超15%，占比高達(dá)36%，其中，東旭藍(lán)天、能輝科技、固德威調(diào)整幅度累計(jì)超30%。

光伏建筑一體化加速，關(guān)注兩大應(yīng)用場景

受光伏行業(yè)的景氣度持續(xù)傳導(dǎo)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來快速發(fā)展，其中，建筑光伏一體化進(jìn)程明顯加速。廣東近日發(fā)布的節(jié)能減排實(shí)施方案文件中指出，推進(jìn)建筑光伏一體化建設(shè)，到2025年新增太陽能光電建筑應(yīng)用裝機(jī)容量1000兆瓦。此外，科技巨頭特斯拉也于近日計(jì)劃在第四季度重啟屋頂光伏項(xiàng)目。目前，雙碳和綠色已成為建筑行業(yè)的主要關(guān)鍵詞，BIPV市場也快速擴(kuò)容，其中，光伏幕墻和光伏屋頂成為兩大主要應(yīng)用場景。

據(jù)悉，光伏幕墻是將傳統(tǒng)幕墻和光伏發(fā)電功能相結(jié)合的幕墻，光伏屋頂是具有承重隔熱防水功能、并疊加電池板形成的屋頂。天風(fēng)證券指出，從經(jīng)濟(jì)性看，光伏屋頂經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)；從市場空間看，光伏幕墻以新建市場為主，而光伏屋頂需考慮新增與存量市場。據(jù)測算2022-2025年BIPV光伏幕墻新增市場空間約為375億元，BIPV屋頂新增市場約為555億元，存量改造市場2,253億元，合計(jì)2,808億元。

具體核心標(biāo)的方面，天風(fēng)證券認(rèn)為，光伏幕墻環(huán)節(jié)因產(chǎn)業(yè)鏈仍未成熟，掌握需求場景的幕墻工程企業(yè)有更大機(jī)會(huì)向上游延伸，享受需求成長同時(shí)變革優(yōu)化商業(yè)模式，重點(diǎn)推薦江河集團(tuán)。光伏屋頂環(huán)節(jié)已具備較好發(fā)展基礎(chǔ)，需求快速擴(kuò)容，重點(diǎn)推薦森特股份。此外，看好BIPV產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長蘊(yùn)含的機(jī)遇，亦建議重視杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)等。