【今日導(dǎo)讀】

國產(chǎn)Model Y改為“無雷達(dá)”方案，這類產(chǎn)品將成為自動(dòng)駕駛核心傳感器

重要性僅次于光刻機(jī)，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價(jià)值大

全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約

美科學(xué)家團(tuán)隊(duì)重提“室溫超導(dǎo)”，產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性

旅游車新增換購+電動(dòng)公交車替換有望促進(jìn)行業(yè)需求提升

中國液氬價(jià)格較上月均價(jià)大漲近8成

宏碁確認(rèn)服務(wù)器被入侵，黑客掛牌出售盜取的160GB數(shù)據(jù)

【主題詳情】

國產(chǎn)Model Y改為“無雷達(dá)”方案，這類產(chǎn)品將成為自動(dòng)駕駛核心傳感器

據(jù)工信部第369批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》變更擴(kuò)展公示，特斯拉中國產(chǎn)Model Y車型進(jìn)行了信息變更備案，新版車型改為“無雷達(dá)”方案，也就是海外Model Y那樣的“純視覺”方案。

中泰證券指出，2022年有多款L2及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計(jì)2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達(dá)到30%、35%和20%。車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車ADAS功能的持續(xù)升級，迎來量價(jià)齊升機(jī)遇。量：L2、L3和L4/L5平均將搭載8、11和12顆攝像頭；價(jià)：普通車載攝像頭單價(jià)約150-200元，ADAS攝像頭單價(jià)約400-500元，且感知功能升級將推動(dòng)價(jià)值量進(jìn)一步抬升。結(jié)合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價(jià)值量測算，預(yù)計(jì)車載攝像頭市場規(guī)模2025/2030年將分別達(dá)到922/1645億元，2021-2025年復(fù)合年均增長率達(dá)19.4%。

上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子在車載鏡頭領(lǐng)域，與汽車高級輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、英偉達(dá)等建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，2017年公司就已成為特斯拉車載鏡頭的供應(yīng)商。聯(lián)合光電車載攝像頭包括220度視場角的車載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內(nèi)檢測鏡頭、前視鏡頭等，已通過一級供應(yīng)商基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌。宇瞳光學(xué)車載鏡頭已涵蓋國內(nèi)主流TIER1及部分海外頭部客戶，激光雷達(dá)、自由曲面已與國內(nèi)頭部客戶進(jìn)行合作，并獲得了幾個(gè)車廠項(xiàng)目定點(diǎn)。

重要性僅次于光刻機(jī)，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價(jià)值大

機(jī)構(gòu)指出，刻蝕設(shè)備是重要性僅次于光刻機(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備，刻蝕設(shè)備采購開支占設(shè)備采購開支總額的比例超過20%。隨著多重掩膜和3D疊堆等集成電路技術(shù)加速滲透，刻蝕設(shè)備在半導(dǎo)體制造中的使用量和重要性不斷上升。

在半導(dǎo)體制造工藝中，薄膜沉積、光刻、刻蝕三大工藝是半導(dǎo)體制造流程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)?？涛g機(jī)的運(yùn)行需要多種子系統(tǒng)，零件，和技術(shù)的互相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備投資額方面，刻蝕設(shè)備在晶圓加工設(shè)備投資中占比22.14%，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中“第一大設(shè)備”。渤海證券認(rèn)為，目前我國5G建設(shè)仍處于高速發(fā)展階段，考慮到“雙碳”政策下鋰電、光伏需求長期向好，看好國內(nèi)先進(jìn)制程閉環(huán)供應(yīng)加速建設(shè)，刻蝕設(shè)備具備較大投資價(jià)值。

上市公司中，江豐電子已與國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)建立合作關(guān)系，公司生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品主要用于PVD、CVD、刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備機(jī)臺(tái)，目前已在多家芯片制造企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交貨。萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通和嘉芯半導(dǎo)體主要從事集成電路、光伏等領(lǐng)域的核心裝備業(yè)務(wù)。嘉芯半導(dǎo)體2022年起已中標(biāo)金屬等離子刻蝕機(jī)、氮化硅等離子刻蝕機(jī)和側(cè)墻等離子刻蝕機(jī)。神工股份已經(jīng)向下延伸開展了硅零部件業(yè)務(wù)，成為多家國內(nèi)刻蝕機(jī)設(shè)備原廠及集成電路制造廠商的合格供應(yīng)商。

全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約

3月8日，青島市舉行全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)了解，該項(xiàng)目將由青島水務(wù)集團(tuán)海水淡化公司與禮思（上海）科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價(jià)值元素鋰，預(yù)計(jì)12月底正式投產(chǎn)運(yùn)行。

因可開采資源少、可開采地區(qū)無工業(yè)用電、開發(fā)過程固廢處理成本高等原因，我國鋰資源對外依存度高達(dá)74.5%，預(yù)計(jì)2025年我國鋰資源自給率僅9.6%，鋰資源長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。海水中儲(chǔ)有2300億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統(tǒng)資源，不受地緣政治的限制，可將海水提鋰應(yīng)用場景拓展至直接利用海水的沿海電廠、工業(yè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)全面拓展后，將助力我國鋰資源自主可控，解決鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口的問題，并將進(jìn)一步延展海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈條，具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。

上市公司中，東方集團(tuán)表示，公司持續(xù)進(jìn)行海水提鉀中試，不斷優(yōu)化工藝流程，進(jìn)一步降低成本，為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)做好技術(shù)準(zhǔn)備。在海水資源綜合利用方面，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)有成果，正在加快推進(jìn)海水提鋰、溴技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究。倍杰特表示，刨除鹽湖提鋰模塊外，倍杰特在2023年持續(xù)推進(jìn)水資源再利用戰(zhàn)略發(fā)展方向，圍繞水的資源化再利用領(lǐng)域開展了海水綜合資源化利用的研發(fā)（包括海水提鋰和硼）、市政聯(lián)動(dòng)工業(yè)鹵水的資源化再利用、生物和半導(dǎo)體領(lǐng)域的鹵水資源化利用，目前已實(shí)現(xiàn)了較大的技術(shù)和業(yè)務(wù)突破。三達(dá)膜正創(chuàng)新開發(fā)基于膜分離工程與離子交換相結(jié)合的海水提鋰工藝，能充分開發(fā)海洋資源、為中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

美科學(xué)家團(tuán)隊(duì)重提“室溫超導(dǎo)”，產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性

美國物理學(xué)會(huì)（APS）網(wǎng)站最新顯示，美國羅切斯特大學(xué)物理學(xué)家藍(lán)戈·迪亞茲（Ranga Dias）在拉斯維加斯舉辦了題為“靜態(tài)超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)”的報(bào)告會(huì)議。這一話題得到與會(huì)嘉賓的關(guān)注。從一些網(wǎng)友的推特來看，這場報(bào)告會(huì)的現(xiàn)場爆棚，參會(huì)聽眾遠(yuǎn)超預(yù)期，足見常溫超導(dǎo)話題的受關(guān)注度。

超導(dǎo)材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導(dǎo)電性（直流電阻為0）和完全抗磁性的材料。中航證券指出，超導(dǎo)材料立足于科技前沿，其產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性。未來科技創(chuàng)新的進(jìn)步有利于推進(jìn)超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的全方位提升，超導(dǎo)材料及應(yīng)用的戰(zhàn)略性發(fā)展將極大地滿足一國的安全需求、社會(huì)發(fā)展需求、能源戰(zhàn)略需求。低溫超導(dǎo)材料的生產(chǎn)和應(yīng)用已較為成熟，高溫超導(dǎo)材料的規(guī)?；瘧?yīng)用有望待各項(xiàng)重難點(diǎn)被逐步攻克后成為現(xiàn)實(shí)。

上市公司中，西部超導(dǎo)子公司西安聚能超導(dǎo)磁體科技有限公司自主研發(fā)制造的室溫孔徑125mm的無液氦高場超導(dǎo)磁體一次性勵(lì)磁成功，中心場強(qiáng)達(dá)到10.06T、場強(qiáng)超過7.5T區(qū)域達(dá)到1米，這標(biāo)志著我國超長均勻區(qū)無液氦高場超導(dǎo)磁體技術(shù)取得又一個(gè)重大突破。聯(lián)創(chuàng)光電高溫超導(dǎo)感應(yīng)設(shè)備系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于鋁銅型材擠壓、高端金屬加熱、晶硅生長爐、金屬熔煉、半導(dǎo)體熔融、超導(dǎo)磁選、航天軍工材料、磁儲(chǔ)能、可控核聚變、磁懸浮列車等場景。永鼎股份二代高溫超導(dǎo)帶材應(yīng)用于超導(dǎo)金屬感應(yīng)加熱設(shè)備，取得了超導(dǎo)技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用的新突破和多項(xiàng)重要的應(yīng)用成果，公司準(zhǔn)時(shí)高效地完成了大批量特種高場高溫超導(dǎo)帶材的供貨工作。

旅游車新增換購+電動(dòng)公交車替換有望促進(jìn)行業(yè)需求提升

廣州市人民政府印發(fā)《廣州市建設(shè)國際消費(fèi)中心城市發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》。其中提到，壯大汽車消費(fèi)。推動(dòng)新能源汽車增量擴(kuò)展。推動(dòng)公共部門汽車載具全面新能源化。推進(jìn)全市公交車輛、出租車全面置換為新能源車輛，加快黨政機(jī)關(guān)公務(wù)車輛、國有企業(yè)公務(wù)車輛、市政作業(yè)車輛有序置換為新能源車輛。綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)、政策支持等多種手段鼓勵(lì)私人部門購買新能源汽車，提升新能源車在私人部門的滲透率。

中信證券袁健聰指出，隨著旅游市場繼續(xù)回暖，未來旅游客車增購和換購需求預(yù)計(jì)將大幅提升。國內(nèi)從2014年開始電動(dòng)客車大批量上市，到目前已使用8年時(shí)間，存在較強(qiáng)的替代需求。2022年我國客車?yán)塾?jì)出口約6.17萬輛，同比增長24%，其中新能源客車出口1.22萬輛，同比增長73%。未來隨著海外客車電動(dòng)化率提升，預(yù)計(jì)國內(nèi)出口或海外直接銷售將繼續(xù)提升。

公司方面，福田汽車主營輕中重型卡車、輕型客車、大中型客車、乘用車的研發(fā)、生產(chǎn)，連續(xù)多年位居中國商用車銷量第一，客車在純電動(dòng)、混動(dòng)、燃料電池方向同步發(fā)展，公司在北京和廣東建有新能源客車生產(chǎn)基地；宇通客車是新能源客車龍頭，主營客車制造，主要產(chǎn)品可滿足5米-18米不同長度的需求，擁有155個(gè)產(chǎn)品系列的完整產(chǎn)品，公司的大中型客車產(chǎn)銷量穩(wěn)居行業(yè)第一，公司擁有國內(nèi)最完備的節(jié)能與新能源客車產(chǎn)品型譜。

中國液氬價(jià)格較上月均價(jià)大漲近8成

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月8日，中國液氬價(jià)格報(bào)1240.52元/噸，較2月均價(jià)在692元/噸大增79.19%，較2月份低點(diǎn)漲幅超100%。氬氣應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域主要用途冶金作為環(huán)境氣體，用于特種金屬的冶煉。在半導(dǎo)體行業(yè)中，氬氣主要用于紫外光刻激光器內(nèi)的沉積和蝕刻過程，用于在半導(dǎo)體芯片上制作最小的圖案。在制造所需的硅晶片期間，氬氣用于保護(hù)在晶片上形成的硅晶體在高溫生長過程中不會(huì)與氧和氮發(fā)生任何潛在的反應(yīng)。

電子氣體是指用于半導(dǎo)體及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的氣體。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，電子特氣占半導(dǎo)體材料整體市場的14%，在半導(dǎo)體材料規(guī)模占比僅次于硅片。根據(jù)中國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)和SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國電子特氣市場規(guī)模約196億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到220.8億元，2025年達(dá)到316.6億元，2016-2025年CAGR值為14.2%，顯著高于全球發(fā)展的增速。東吳證券袁理研報(bào)指出，半導(dǎo)體材料與晶圓廠具備伴生性，隨著晶圓廠的加速擴(kuò)建與產(chǎn)能的持續(xù)放量，本土材料廠商將直接受益于中國大陸晶圓制造產(chǎn)能擴(kuò)張。晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)明確，拉動(dòng)上游電子特氣需求不斷增長。

上市公司中，僑源股份四川汶川基地具備年產(chǎn)約44萬噸液氧、21萬噸液氮、1.5萬噸液氬的生產(chǎn)能力，今年公司液氬產(chǎn)能隨著新建項(xiàng)目的投產(chǎn)，會(huì)有一定幅度的增長。金宏氣體依托科研平臺(tái)自主研發(fā)和生產(chǎn)了超純氨、高純氫、高純氬等各類電子級超高純氣體，在集成電路行業(yè)中客戶有中芯國際、海力士、新加坡鎂光、積塔、華潤微電子等。

宏碁確認(rèn)服務(wù)器被入侵，黑客掛牌出售盜取的160GB數(shù)據(jù)

近年來，網(wǎng)絡(luò)安全事故頻發(fā)，不少科技巨頭也或多或少遭到數(shù)據(jù)泄密等網(wǎng)絡(luò)安全的威脅。據(jù)行業(yè)媒體3月8日消息，電腦制造商宏碁公司確認(rèn)，有人入侵了其一臺(tái)服務(wù)器，并在網(wǎng)上出售聲稱是宏碁機(jī)密信息的160GB數(shù)據(jù)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展我國進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為最重要的生產(chǎn)要素，保護(hù)數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全成為核心產(chǎn)業(yè)。華安證券研報(bào)指出，我國網(wǎng)安由政策與技術(shù)驅(qū)動(dòng)：一方面關(guān)鍵行業(yè)由于政策要求加碼，需更加重視網(wǎng)安支出，另一方面隨著萬物互聯(lián)、企業(yè)上云與威脅技術(shù)升級，數(shù)字化企業(yè)需要升級網(wǎng)安體系以保證業(yè)務(wù)安全運(yùn)行。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，我國IT支出在2024年有望達(dá)到3.6萬億元規(guī)模。結(jié)合工信部“網(wǎng)安支出占IT支出的比重不低于10%”的要求，測算未來中國市場有望在24年達(dá)到3500億元的規(guī)模，CAGR超20%。

上市公司中，中新賽克作為安全解決方案領(lǐng)域的提供商，可提供針對網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全等綜合性解決方案，公司相應(yīng)的產(chǎn)品也已在運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心、大型網(wǎng)絡(luò)交換中心部署和應(yīng)用。奧飛數(shù)據(jù)擁有較為完善的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，服務(wù)種類齊全，涵蓋IDC服務(wù)以及網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)同步、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、智能DNS、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和備份等增值服務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏幕ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心解決方案。