【今日導(dǎo)讀】

訂單全部排到年底，企業(yè)直言景氣度以往從來沒有過

ChatGPT掀起應(yīng)用熱潮，該細分產(chǎn)業(yè)或迎“井噴式”增長

“光伏茅”77億元加碼TOPCon電池，全年或都將處于供不應(yīng)求狀態(tài)

十年拉動近萬億美元投資規(guī)模，該地區(qū)市場空間依然巨大

國產(chǎn)操作系統(tǒng)上游技術(shù)收斂共建統(tǒng)一生態(tài)，信創(chuàng)主題板塊有望成公募基金投資重點

全面注冊制下首批五家主板平移企業(yè)IPO申請全部過會

我國牽頭制定端邊云協(xié)同技術(shù)國際標準

美國電信巨頭遭數(shù)據(jù)泄露

【主題詳情】

訂單全部排到年底，企業(yè)直言景氣度以往從來沒有過

數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，國內(nèi)風電開標規(guī)模為12.28GW，同比大幅增長112.09%，延續(xù)了這幾年的持續(xù)景氣態(tài)勢。在江蘇常熟的一個生產(chǎn)基地，負責人表示，最近的市場已經(jīng)形成了“以產(chǎn)定銷”，客戶都要排隊等貨，以往從來沒有過，車間24小時不間斷生產(chǎn)。江蘇省蘇州市某風電集團葉片事業(yè)部副總表示，今年訂單情況特別好，到目前為止有二十幾條生產(chǎn)線，訂單全部排到了年底。業(yè)內(nèi)人士認為，2023年將迎來風電“大年”，此前風電項目招標后，部分將于今年年底前建成并實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。隨著風電招標量和裝機量的增加，上游企業(yè)的業(yè)績也有望得到提振。

廣發(fā)證券分析指出，2022年海風高招標預(yù)示著2023年有望成為海上風電大年，海上風電投資額可觀，對地方經(jīng)濟的拉動作用明顯，需重點關(guān)注在各公司在海上風電重點地區(qū)的產(chǎn)能布局；隨著碳中和政策的推進以及能源安全的考慮，歐美以及東亞、東南亞等國家和地區(qū)均大力發(fā)展風力發(fā)電，需重點關(guān)注在各公司/各環(huán)節(jié)的出海情況，優(yōu)先關(guān)注出海序列靠前的塔筒/樁基環(huán)節(jié)、高空作業(yè)平臺、主軸、鑄鍛件、葉片、整機等環(huán)節(jié)。

上市公司中，振江股份截至2022年三季度末在手訂單24.62億元，其中風電設(shè)備產(chǎn)品訂單20.29億元，光伏/光熱設(shè)備產(chǎn)品訂單1.39億元。恒潤股份是目前全球較少能制造7.0MW及以上海上風電塔筒法蘭的企業(yè)之一，9MW海風塔筒法蘭已量產(chǎn)，已具備給海上風電大兆瓦風機配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。運達股份哈爾濱葉片生產(chǎn)基地首支百米級葉片成功下線，哈爾濱葉片生產(chǎn)基地目前已具備風電整機、葉片的本地化生產(chǎn)能力。

ChatGPT掀起應(yīng)用熱潮，該細分產(chǎn)業(yè)或迎“井噴式”增長

依托虛擬現(xiàn)實與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（XRMA），中國信息通信研究院牽頭，商湯科技主編，OPPO、百度、北方工業(yè)大學、二六三、VIVO、虛擬動點、優(yōu)鏈時代、SoulAPP等作為首批參與單位，共同發(fā)起《可信虛擬人生成內(nèi)容管理系統(tǒng)技術(shù)要求》標準制定工作，并已通過XRMA聯(lián)盟內(nèi)立項評審?，F(xiàn)開展標準制定的參編單位及專家征集計劃，對標準內(nèi)容編寫、貫徹落地貢獻突出的單位和專家，還將作為核心編制單位、專家寫入標準。

虛擬人是應(yīng)用計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等多種計算機技術(shù)，并具多重人類特征的綜合產(chǎn)物。華通證券指出，2022年年末以來，基于自然語言處理（NLP）技術(shù)聊天機器人ChatGPT掀起的應(yīng)用熱潮，ChatGPT有望在短期內(nèi)將虛擬數(shù)字人的交互能力大幅提高。根據(jù)量子位預(yù)測，至2030年，我國虛擬數(shù)字人行業(yè)整體規(guī)模將有望突破2700億元。華通證券認為，擁有著龐大、優(yōu)質(zhì)潛在客戶基礎(chǔ)的虛擬數(shù)字人，將成為幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)電子商務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有力工具，虛擬人產(chǎn)業(yè)也有望在電商領(lǐng)域率先實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)落地。同時，作為元宇宙發(fā)展重要一環(huán)的虛擬分身細分產(chǎn)業(yè)目前尚處于發(fā)展初期，隨著元宇宙用戶規(guī)模不斷擴大，作為元宇宙入口的虛擬分身潛在生成需求規(guī)模龐大，有望迎來井噴式增長。

上市公司中，川網(wǎng)傳媒是國有控股文化企業(yè)，虛擬數(shù)字人“元小雅”是公司在元宇宙方向上的重要布局和實踐，目前，公司已經(jīng)完成了“元小雅”相關(guān)NLP技術(shù)測試和AI表情驅(qū)動驗證，實現(xiàn)了文字直接驅(qū)動數(shù)字人面部表情。捷成股份參股子公司世優(yōu)科技數(shù)字人已經(jīng)接入chatGPT，正在通過數(shù)字人自身的人設(shè)背景等相關(guān)數(shù)據(jù)集，并基于OpenAI來訓(xùn)練這個數(shù)字人專有大腦形成個性化模型。未來世優(yōu)科技的AI數(shù)字人除了將擁有chatGPT的超強“AI大腦”通用能力外，特定數(shù)字人還將具備個性化獨有的人設(shè)背景表達能力。天娛數(shù)科旗下虛擬數(shù)字人已經(jīng)接入ChatGPT等模型，公司積極尋求與國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)開展深度合作，發(fā)掘與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)合的應(yīng)用場景。

“光伏茅”77億元加碼TOPCon電池，全年或都將處于供不應(yīng)求狀態(tài)

隆基綠能公告，擬投資建設(shè)鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目，項目預(yù)計總投資77.77億元，本項目將導(dǎo)入公司研發(fā)的高效N型TOPCon電池技術(shù)，量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達25%以上。

目前，市場PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當前量產(chǎn)效率已達25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價比最高。中信建投指出，隨著客戶逐步認知到TOPCon組件在電站IRR上帶來的優(yōu)勢，終端電站對TOPCon的采購需求將呈現(xiàn)井噴式增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年行業(yè)TOPCon有效供給量大約122.7GW，其中一線廠商出貨92.3GW，而電池總需求預(yù)計將達到400GW以上，TOPCon供給稀缺性較強。在下游需求快速放量的情況下，TOPCon全年都將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。目前全球下游客戶已充分認知到其在降低LCOE上的優(yōu)勢，未來幾年TOPCon組件將逐步對PERC組件形成替代，滲透率有望持續(xù)提升。預(yù)計2023年TOPCon組件需求有望達到130GW，占全行業(yè)需求的比例達到30%以上，2024年這一比例有望進一步提升至50%以上。

上市公司中，帝爾激光TOPCon光伏電池SE一次激光摻雜設(shè)備訂單產(chǎn)能累計已經(jīng)突破100GW，另有多家客戶正在對接；激光轉(zhuǎn)印設(shè)備已經(jīng)在幾家公司交付單線或整線量產(chǎn)驗證設(shè)備。明牌珠寶簽署20GW新能源光伏電池片智能制造項目投資合作協(xié)議，預(yù)計總投資100億元，一期計劃建設(shè)10GW產(chǎn)能的TOPCon技術(shù)電池片，二期計劃建設(shè)6GW產(chǎn)能的TOPCon技術(shù)電池片及4GW產(chǎn)能的HJT技術(shù)電池片。鈞達股份滁州TOPCon18GW產(chǎn)能，已建成投產(chǎn)產(chǎn)能8GW，另外10GW產(chǎn)能業(yè)已開工建設(shè)；該產(chǎn)線兼容182和210尺寸，182尺寸產(chǎn)品滿產(chǎn)后可達到規(guī)劃產(chǎn)能。

十年拉動近萬億美元投資規(guī)模，該地區(qū)市場空間依然巨大

日前，外交部長秦剛在記者會上表示，我們將以元首外交為引領(lǐng)，特別是要全力辦好首次“中國+中亞五國”元首峰會和第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現(xiàn)中國外交的獨特風范。中國的朋友圈越來越廣，新朋友越來越多，老朋友越來越鐵。

“一帶一路”倡議是中國發(fā)起、各方共建、世界共享的優(yōu)質(zhì)公共產(chǎn)品，優(yōu)在高標準、可持續(xù)、惠民生，因為優(yōu)質(zhì)實用，所以廣受歡迎，迄今已吸引了世界上超過3／4的國家和32個國際組織參與其中。10年里，倡議拉動近萬億美元投資規(guī)模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創(chuàng)造42萬個工作崗位，讓將近4000萬人擺脫貧困。當前，中東地區(qū)基建市場空間巨大。以沙特阿拉伯為例，根據(jù)“2030愿景”規(guī)劃，政府制定規(guī)模龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，并將電力、交通、水務(wù)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展等作為重點基建發(fā)展領(lǐng)域。開源證券指出，“一帶一路”倡議實施后，相關(guān)沿線國家的工程承包業(yè)務(wù)得到了較好的發(fā)展，目前已經(jīng)成為我國對外工程承包的中流砥柱。預(yù)計隨著疫情的影響逐漸減輕以及“一帶一路”倡議的繼續(xù)深化推進，相關(guān)的對外工程承包業(yè)務(wù)將會恢復(fù)疫情前的增長態(tài)勢，給相關(guān)的企業(yè)帶來相應(yīng)的業(yè)務(wù)增長。

上市公司中，鐵建重工積極參加“一帶一路”互聯(lián)互通重大項目、重大合作。包括中東地區(qū)很多國家重點項目，如阿聯(lián)酋聯(lián)邦二期鐵路建設(shè)項目、沙特阿拉伯NEOM未來城The Line線性城市建設(shè)項目等，鐵建重工供應(yīng)了全系列隧道裝備達40余臺套，包括全電腦三臂鑿巖臺車、混凝土濕噴臺車等。中工國際業(yè)務(wù)遍及全球100多個國家和地區(qū)，阿拉伯國家地處“一帶一路”交匯地帶，是公司業(yè)務(wù)重點拓展領(lǐng)域之一，公司在阿聯(lián)酋、伊拉克等地設(shè)立了分支機構(gòu)。2022年，公司成功簽約生效伊拉克九區(qū)原油中央處理設(shè)施項目及天然氣中央處理設(shè)施項目，在該地區(qū)油氣領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重要突破。南方路機表示，公司一直注意海外市場的拓展，中東地區(qū)亦是其中之一，南方路機曾將設(shè)備賣到沙特等中東地區(qū)，公司今后將繼續(xù)加大對海外市場的業(yè)務(wù)布局和渠道建設(shè)。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)上游技術(shù)收斂共建統(tǒng)一生態(tài)，信創(chuàng)主題板塊有望成公募基金投資重點

全國人大代表、麒麟信安董事長楊濤表示，國產(chǎn)操作系統(tǒng)上游技術(shù)收斂，共建國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一生態(tài)，包括整機、外設(shè)、數(shù)據(jù)庫、中間件等龐大數(shù)量的軟硬件可在根社區(qū)進行統(tǒng)一適配，避免國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)的重復(fù)建設(shè)帶來生態(tài)割裂。從上游根社區(qū)進行技術(shù)統(tǒng)一，利于共同發(fā)揮國內(nèi)各操作系統(tǒng)廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力，將創(chuàng)新成果持續(xù)匯聚在中國原生根社區(qū)，為國內(nèi)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添新動能。

上海證券基金評價中心分析師劉亦千認為，在產(chǎn)業(yè)安全的大背景下，國家在政策層面對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持力度有望不斷加大，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)配置價值逐漸凸顯，信創(chuàng)相關(guān)主題板塊有望成為公募基金的投資重點，相應(yīng)板塊將受到越來越多的投資關(guān)注。信創(chuàng)相關(guān)主題基金也會成為公募基金管理人產(chǎn)品布局的重點之一，相應(yīng)新發(fā)基金或?qū)⒉粩嘤楷F(xiàn)。

公司方面，云賽智聯(lián)的數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋IDC基礎(chǔ)及增值業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入、VPN業(yè)務(wù)、IaaS業(yè)務(wù)等，控股子公司科技網(wǎng)是一家中立的高端數(shù)據(jù)中心運營商、云服務(wù)提供商，公司全方位參與上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，成為上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主力軍，公司積極布局IDC數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)資源、信創(chuàng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)等數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)底座；中孚信息主營信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及信息安全服務(wù)，信息安全保密產(chǎn)品服務(wù)對象為黨政機關(guān)、軍隊、中央企業(yè)、科研院所等，商用密碼產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域主要為金融、稅務(wù)、工商等，公司研發(fā)了基于國產(chǎn)平臺的信創(chuàng)安全防護解決方案、基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管解決方案等產(chǎn)品。

全面注冊制下首批五家主板平移企業(yè)IPO申請全部過會

上交所披露2023年第7、8、9、10、11次上市審核委員會審議會議結(jié)果，中重科技、中信金屬、江鹽集團、常青科技、柏誠股份5家上會企業(yè)全部過會。上述5家擬滬市主板上市公司均于2月20日完成從證監(jiān)會到上交所的平移，擬融資金額分別為12.54億元、40億元、6.75億元、8.5億元、4.7億元，合計募資72.49億元。

國信證券王劍指出，券商的投行業(yè)務(wù)方面，2月IPO數(shù)量24家，募集資金規(guī)模251億元，環(huán)比上升262%。當前券商PB估值為1.38倍，處于十年來12.48%的歷史分位。目前經(jīng)濟復(fù)蘇趨勢持續(xù)，資本市場改革打開券商業(yè)務(wù)空間。海通證券孫婷認為，以大盤藍籌為重心穩(wěn)估值的同時，逐步完善適應(yīng)不同板塊、不同類型企業(yè)的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系，有利于更好發(fā)揮資本市場的資源配臵功能。

公司方面，東吳證券主營經(jīng)紀及財富管理、投資銀行、信用交易、資管及基金管理等業(yè)務(wù)，目前已在新加坡、香港等境外具有重要影響力的資本市場實現(xiàn)業(yè)務(wù)布局；公司是全業(yè)務(wù)牌照經(jīng)營的綜合類券商，證券控股集團架構(gòu)已初步建立，綜合化的金融服務(wù)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)；浙商證券是綜合類中型證券公司，主營證券經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投資銀行、融資融券等證券業(yè)務(wù)，公司實控人為浙江省交通投資集團。

我國牽頭制定端邊云協(xié)同技術(shù)國際標準

由鵬城實驗室牽頭制定的數(shù)字視網(wǎng)膜系統(tǒng)國際標準近日在IEEE標準協(xié)會正式發(fā)布，該標準是全球首個端邊云協(xié)同技術(shù)的國際標準。此次發(fā)布的國際標準定義了數(shù)字視網(wǎng)膜系統(tǒng)的參考架構(gòu)、技術(shù)特征、功能要求等內(nèi)容，為制定完整、科學、合理的數(shù)字視網(wǎng)膜標準體系奠定了基礎(chǔ)。下一步，科研人員將著力推動數(shù)字視網(wǎng)膜系列標準的研制、測試、驗證等工作，建設(shè)數(shù)字視網(wǎng)膜標準生態(tài)，將數(shù)字視網(wǎng)膜標準打造成具有國際影響力的前沿技術(shù)標準。

數(shù)字視網(wǎng)膜系統(tǒng)是以“特征實時匯聚、視頻按需調(diào)取、模型在線更新”為核心特性的視覺計算系統(tǒng)新范式，實現(xiàn)了對視覺大數(shù)據(jù)的實時分析和處理，解決了傳統(tǒng)視覺系統(tǒng)在帶寬、計算、存儲等方面的資源瓶頸，形成了更高效的視覺感知計算系統(tǒng)，在智慧城市、智能交通、智能制造等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣泛。數(shù)字視網(wǎng)膜底座進行模型訓(xùn)練、事件識別，并將云端AI應(yīng)用、函數(shù)計算等能力下發(fā)到邊緣一體機，將云上的強大服務(wù)能力延伸到邊緣一體機，使其擁有云端相同能力，能夠?qū)崟r處理終端設(shè)備計算需求。

上市公司中，拓維信息基于以往項目的實施經(jīng)驗，將多種AI視頻技術(shù)整合形成數(shù)字視網(wǎng)膜解決方案，已獲得華為AI框架昇思MindSpore兼容性認證，未來將在更多行業(yè)進行應(yīng)用擴展。興圖新科持有博雅鴻圖0.95%股份，博雅鴻圖是一家視網(wǎng)膜芯片軟硬件系統(tǒng)研發(fā)商，已發(fā)布首款完全國產(chǎn)自主數(shù)字視網(wǎng)膜芯片，擁有數(shù)字視網(wǎng)膜感知中樞和算法倉、數(shù)字視網(wǎng)膜端邊云解決方案等產(chǎn)品。

美國電信巨頭遭數(shù)據(jù)泄露

3月12日消息，美國電信巨頭AT&T近日向客戶通報了一起數(shù)據(jù)泄露事件，導(dǎo)致攻擊者能夠獲取與客戶“設(shè)備升級資格”相關(guān)的信息。這起嚴重的安全漏洞影響了大約900萬個客戶賬戶，發(fā)生在2023年1月，這也是T-Mobile遭受大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露的同一個月，T-Mobile的數(shù)據(jù)泄露影響了大約3700萬個后付費和預(yù)付費賬戶。

數(shù)據(jù)已經(jīng)成為新生產(chǎn)要素，當前數(shù)據(jù)泄露事件頻出，疊加互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)管趨嚴，數(shù)據(jù)安全成為建設(shè)重點。數(shù)據(jù)安全市場正從傳統(tǒng)以數(shù)據(jù)承載環(huán)境為中心的“系統(tǒng)視角”向以數(shù)據(jù)全生命周期流轉(zhuǎn)為中心的“業(yè)務(wù)視角”轉(zhuǎn)變，逐步演進為獨立的賽道。浙商證券研報認為，數(shù)據(jù)安全賽道市場具有廣闊成長空間，2025年市場天花板接近千億元，2019-2025年復(fù)合增長率可達67%。

上市公司中，任子行業(yè)務(wù)覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全、公共安全、信息安全、運營商網(wǎng)絡(luò)資源安全、終端安全、5G數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等眾多領(lǐng)域，主要面向政府和企事業(yè)單位、醫(yī)療、教育、金融、通信運營商、能源等客戶。智微智能作為國內(nèi)領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施硬件設(shè)備提供商，在數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)安全等方面均有布局，包括L2、L3、數(shù)據(jù)中心交換機；家用、運營商及企業(yè)級WIFI、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、服務(wù)器等。