光伏放量催熱高純石英砂 價格暴漲產(chǎn)業(yè)鏈頻簽長單“搶砂保供”|行業(yè)觀察
原創(chuàng)
2023-05-14 16:54 星期日
財聯(lián)社記者 武超
①近期高純石英砂價格持續(xù)走高,龍頭企業(yè)頻繁上調價格,根據(jù)統(tǒng)計較去年同期上漲超400%。
②多家上市公司布局擴產(chǎn),石英股份6萬噸高純石英砂項目將在今年投產(chǎn),仕凈科技、凱盛科技等也通過合成石英砂項目切入市場。
③雙良節(jié)能等光伏企業(yè)通過簽訂長單鎖定石英坩堝供應。

財聯(lián)社5月14日訊(記者 武超)隨著光伏硅料、硅片產(chǎn)能大規(guī)模投放,對高純石英砂的需求迅速提升。供不應求下,近期高純石英砂價格繼續(xù)走高,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,進口砂價格已達40萬元/噸,國產(chǎn)砂價格也進一步上調,價格較去年同期上漲超400%。

國內龍頭企業(yè)石英股份(603688.SH)公司人士向財聯(lián)社記者表示,高純砂生產(chǎn)技術門檻高,隨著光伏行業(yè)的大發(fā)展,公司產(chǎn)品預計將迎來新一輪高速增長,今年將積極推進產(chǎn)能擴張。記者還關注到,仕凈科技(301030.SZ)、凱盛科技(600552.SH)等上市公司也在大舉投資石英砂市場,意圖打入光伏企業(yè)供應鏈。

整體來看,今年光伏裝機需求超出預期,硅片需求高速提升,但由于高純石英砂的擴產(chǎn)速度較為緩慢,短期內光伏石英坩堝用中內層高純石英砂整體表現(xiàn)仍為供不應求。石英股份認為,未來5年,高純石英砂不會出現(xiàn)過剩。

高純石英砂供不應求加劇緊缺

根據(jù)上海有色網(wǎng)最新消息,近期高純石英砂價格持續(xù)走高,龍頭企業(yè)價格調整頻率較去年加快。截至目前,龍頭企業(yè)外層砂價格為12萬-13萬元/噸、中層砂價格為19萬-23萬元/噸、內層砂價格為34萬-37萬元/噸,價格較去年同期上漲超400%。

實際上,2023年開年以來,石英砂短缺、價格波動的消息頻發(fā)。尤其是此前海外石英砂巨頭美國矽比科和挪威TQC未有擴產(chǎn)規(guī)劃,進一步加劇了石英砂短缺的恐慌情緒。受到擴產(chǎn)周期的影響,業(yè)內人士認為,2023年高純石英砂供需緊平衡狀態(tài)預計將得到保持。

財聯(lián)社記者關注到, 高純石英砂緊缺的狀況在去年就已出現(xiàn),相關上市公司憑借產(chǎn)品搶手、單價上漲而收獲了利潤的高增長。石英股份披露的財報顯示,公司2022年實現(xiàn)營收20億元、凈利潤10.52億元,同比分別增長108.62%、274.48%。

進一步的數(shù)據(jù)顯示,2022年石英股份的石英砂產(chǎn)品營收為12.14億元,同比增長302.29%,但對應的營業(yè)成本僅為2.49億元,增長90.79%;石英砂產(chǎn)銷量分別為3.69萬噸和3.62萬噸,同比增幅分別為52.3%和53.16%。對比石英砂產(chǎn)品的營收與銷量數(shù)據(jù)可以推測,去年公司銷售的石英砂產(chǎn)品價格大幅上漲。

對于石英砂漲價原因,新能源資深人士祁海珅向財聯(lián)社記者表示,主要還是光伏產(chǎn)業(yè)的火熱帶動了石英坩堝產(chǎn)品的旺盛需求,從而致使高純石英砂面臨缺貨,價格也是一路上漲。“畢竟高純石英砂的原礦主要在國外,我國需大量進口,此前在疫情影響和海運不太通暢的環(huán)境下,加劇了高純石英砂的緊缺程度?!?/p>

他認為,隨著國產(chǎn)合成工藝加速發(fā)展,一定程度上可緩解緊張現(xiàn)象,但是量還不能有效放大,品質也需要進一步驗證。高純石英砂的漲價邏輯和鋰礦原料還是比較類似的,很可能面臨價格高位運行狀態(tài)。高純石英砂現(xiàn)在已經(jīng)有成為供應“短板”的趨勢,一些光伏廠家“等鍋下料”的生產(chǎn)現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)了。

對光伏行業(yè)而言,高純石英砂之所以重要,是因為近年來光伏拉晶環(huán)節(jié)N型高效單晶的快速發(fā)展以及工藝制程的嚴苛要求,促使光伏拉晶環(huán)節(jié)對高品質石英需求旺盛;另一方面,石英材料品質對光伏電池性能影響較大,尤其隨著TOPCon電池技術的推廣,新的電池制程工藝對高純石英材料的品質有著極其嚴格的要求。

石英砂保供受到產(chǎn)業(yè)鏈關注

石英砂緊缺狀況也是投資者的關注焦點。在互動平臺上,雙良節(jié)能(600481.SH)表示,公司已簽訂長單鎖定石英砂資源,包括矽比科與TQC的進口砂用于石英坩堝內層材料。此前已與澄利新材料公司簽訂日常關聯(lián)交易合同,委托其代工石英坩堝以保障上市公司的拉晶需求。

財聯(lián)社記者關注到,為保證坩堝產(chǎn)品的穩(wěn)定供應,部分坩堝企業(yè)簽訂長單以確保原材料供應的質量及穩(wěn)定性。如天宜上佳(688033.SH)收購江蘇新熠陽高新材料有限公司布局光伏石英坩堝,與進口高純石英砂代理商及多家國內高純石英砂生產(chǎn)廠商建立了長期合作關系,并簽訂長期供貨協(xié)議。據(jù)悉,新熠陽目前共有 4 條石英坩堝生產(chǎn)線,計劃擴至8 條,年化設計產(chǎn)能可達8.6萬只。同時,公司計劃于年內在四川江油綠能新材料產(chǎn)業(yè)園完成20條石英坩堝生產(chǎn)線建設,達產(chǎn)后江油綠能新材料產(chǎn)業(yè)園石英坩堝年化設計產(chǎn)能為21.6萬只。

除此之外,日前江蘇沛縣沛北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行重大產(chǎn)業(yè)項目集中簽約儀式,包含合晶峰能年產(chǎn)4萬只大直徑石英坩堝項目、金弘源年產(chǎn)4萬只大直徑石英坩堝項目、德鑫年產(chǎn)4000噸超高純合成石英砂項目、三合晶瑞年產(chǎn)8萬只大直徑石英坩堝項目、丹雪年產(chǎn)1.5萬噸高純石英砂項目、江蘇大特年產(chǎn)6萬只大直徑石英坩堝項目。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會提出,供給方面,進口石英砂短缺問題影響仍在發(fā)酵,除簽訂保供協(xié)議的企業(yè)外,大部分專業(yè)化企業(yè)生產(chǎn)效率受到影響。短期來看,由于坩堝品質問題造成企業(yè)低效生產(chǎn)的情況仍然存在。

合成石英砂的品質仍有差距

在2023年經(jīng)營計劃中,石英股份繼續(xù)強調要加快新項目建設、新產(chǎn)能擴張,滿足當前市場對光伏石英砂的迫切需求等。4月末,公司宣布擬發(fā)行可轉債不超過15億元,擬用于半導體石英材料系列項目(三期)項目,計劃總投資32億元,形成年產(chǎn)6萬噸高純石英砂、15萬噸半導體級高純石英砂及5800噸半導體石英制品的生產(chǎn)能力,項目建設周期為36個月。根據(jù)規(guī)劃,石英股份6萬噸高純石英砂項目將在2023年投產(chǎn)。

同時,也有企業(yè)正在研究生產(chǎn)合成石英砂。5月4日,仕凈科技發(fā)布公告稱,公司與無錫惟忻元電力有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方擬成立一家項目公司,專注于研究開發(fā)及生產(chǎn)6N級別高純度石英砂,其產(chǎn)品應用范圍包括但不限于芯片的拋光材料、光伏坩鍋材料、半導體用封裝材料和醫(yī)藥制作材料等。

凱盛科技亦表示,目前合成石英砂市場需求量很大。公司開發(fā)的合成石英砂產(chǎn)品純度可達6N-7N,雜質含量小于30PPM,目前正在建設5000噸生產(chǎn)線,主要目標市場是芯片的拋光材料、光伏用坩堝材料、半導體用封裝材料和制作材料等,計劃今年第三或第四季度建成。

從長期市場考慮,人工合成石英砂可循環(huán)再利用,有利于環(huán)境保護,且資源較為穩(wěn)定,有望解決光伏卡脖子問題。但現(xiàn)階段綜合來看,合成石英砂在成本和產(chǎn)品穩(wěn)定性上較高純石英砂仍有差距。石英股份在互動平臺表示,目前公司儲備有合成石英砂的技術,但從目前技術來看,合成石英砂不適合用在單晶坩堝上,一是合成石英砂熔點低,與天然石英砂相比處于劣勢;二是合成石英砂在加工成本方面與天然砂還無法相比。

(編輯 曹婧晨)

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