①國內(nèi)工業(yè)機器人銷量顯著提速,但頭部本體制造商業(yè)績現(xiàn)較大分化,新時達Q1凈利同比增超7倍,埃斯頓、埃夫特則增收不增利。據(jù)市場調(diào)研,光伏訂單為業(yè)績增長關(guān)鍵點。 ②價格戰(zhàn)加劇下國內(nèi)廠商反通過性價比進入特定市場,內(nèi)資市占率首次突破40%,美的集團、埃斯頓等加速海外布局。
財聯(lián)社6月18日訊(編輯 俞琪)據(jù)GGII日前披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,一季度中國工業(yè)機器人銷量約為7.5萬臺,同比增長約11.7%。在相關(guān)支持政策及協(xié)作機器人等創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用的加速拓寬下,預(yù)計國內(nèi)機器人2024年有望達251億美元市場規(guī)模,2020-2024年CAGR約22%。
不過,在供給方面,我國工業(yè)機器人Q1產(chǎn)量卻未達預(yù)期,總計為103691套,同比增長1.17%,環(huán)比下降15.36%。GGII分析,由于去年下半年積壓的訂單仍需消化一段時間,疊加去庫存亦是一季度主旋律,因而導(dǎo)致產(chǎn)量端的增速下滑明顯。
對此,有分析認為,處于“陣痛期”的國產(chǎn)工業(yè)機器人行業(yè)今年將開啟波動性復(fù)蘇,這也讓相關(guān)機器人本體制造商來到了決定性的突圍之戰(zhàn)。隨銷量顯著提速,埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時達等國產(chǎn)頭部機器人本體企業(yè)一季度業(yè)績卻出現(xiàn)嚴重分化,同時,海外巨頭的持續(xù)擠壓以及新的AI浪潮襲來,都給機器人國產(chǎn)商們帶來了新挑戰(zhàn)和新機遇。
▌工業(yè)機器人本體頭部企業(yè)Q1業(yè)績悲喜不相通:3C市場、芯片供給成死穴 光伏訂單變身“救命藥丸”
根據(jù)行業(yè)相關(guān)報道整理統(tǒng)計,在對選取的12家工業(yè)機器人本體領(lǐng)域上市公司Q1業(yè)績梳理中,頭部業(yè)績分化較為明顯。
具體來看,一季度營業(yè)收入正增長的企業(yè)有10家,分別為埃斯頓、匯川技術(shù)(工業(yè)機器人業(yè)務(wù))、埃夫特、新時達、ST工智、機器人、華中數(shù)控、三豐智能、凱爾達、美的集團(機器人與自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù));而歸母凈利呈現(xiàn)正增長的企業(yè)僅為5家,分別為匯川技術(shù)、新時達、ST工智、三豐智能、美的集團。埃斯頓和埃夫特等均出現(xiàn)增收不增利的情況。
(數(shù)據(jù)來源:高工機器人:資料來源:6.10微信公眾號文章《Q1工業(yè)機器人光伏訂單貢獻大,“陣痛期”波動性復(fù)蘇》)
對此,埃斯頓和埃夫特均在近期投資者調(diào)研中提到,芯片短缺帶來的電子元器件價格大幅上漲對機器人整機毛利率造成一定影響。此外,資料顯示,埃斯頓的工業(yè)機器人產(chǎn)品線形成以六軸機器人為主,在3C電子、新能源等市場擁有較大市場份額。有行業(yè)分析指出,公司凈利下滑,或許與3C電子壓力較大有關(guān)。
不過,據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)梳理今年一季度工業(yè)機器人下游行業(yè)出貨情況,光伏市場保持較高增速,但電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,市場需求則呈負增長。另有數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)機器人主要應(yīng)用的汽車制造業(yè)和3C制造業(yè)中,1-4月3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速自2022年10月以來持續(xù)收窄,為14.20%。
(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK:資料來源:5.11微信公眾號文章《工業(yè)機器人一季度監(jiān)測:內(nèi)資廠商單季市場份額首次突破40%|MIR DATABANK》)
對此,業(yè)內(nèi)分析表示,在3C行業(yè)不景氣時,光伏處于產(chǎn)能擴張和技術(shù)迭代的重要節(jié)點,光伏領(lǐng)域是工業(yè)機器人企業(yè)業(yè)績增長的關(guān)鍵。從今年市場調(diào)研顯示,多家工業(yè)機器人本體企業(yè)均透露,當前光伏等新能源訂單成為需求增長的主要動力之一且將重點布局。
據(jù)悉,Q1營收最高的匯川技術(shù)的工業(yè)機器人銷售以SCARA為主,公司該款機器人在國內(nèi)市場的份額排名第二。在今年公布的投資者關(guān)系活動記錄表中,公司預(yù)計,今年后三個季度在光伏、風電等領(lǐng)域的機會點將成為公司主要增長的來源之一。同時,埃斯頓在近期業(yè)績會上表示,從第一季度訂單情況來看,目前光伏需求仍然保持強勁,眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長。埃夫特相關(guān)負責人稱,一季度埃夫特的訂單增長主要來自于光伏行業(yè)。
業(yè)內(nèi)專家認為,目前,我國工業(yè)機器人行業(yè)可以說已經(jīng)進入一個新時期,市場增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去,進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期,需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾,“需求從何而來”成為企業(yè)要考慮的首要問題。招商證券研報預(yù)計,未來鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展,將為機器人市場帶來可觀增量。
▌打破“四大家族”圍剿:價格戰(zhàn)反成國產(chǎn)化“東風” 出海征戰(zhàn)已行至中途
長期以來,我國工業(yè)機器人的主要市場份額長時間被外資企業(yè)占據(jù)。招商證券研報顯示,2022年被稱作“四大家族”的發(fā)那科、安川電機、庫卡(美的100%持股))和ABB占據(jù)40%的市場,本體國產(chǎn)化率在30%左右。不過,在埃斯頓、匯川技術(shù)等龍頭釋放的“頭雁”效應(yīng)下,中國企業(yè)正找各種方法予以回擊。
公開數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,工業(yè)機器人內(nèi)資市場份額增長達到40.8%,首次突破40%,而相對應(yīng)外資市場份額下滑16%,跌至59.2%,首次跌破60%。埃斯頓、匯川技術(shù)和埃夫特這三家國產(chǎn)廠商均進入行業(yè)TOP10行列,其中埃斯頓首次躋身TOP5。
(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK:資料來源:5.11微信公眾號文章《工業(yè)機器人一季度監(jiān)測:內(nèi)資廠商單季市場份額首次突破40%|MIR DATABANK》)
對此,除了今年來光伏等新能源訂單的拉動以外,有分析指出,在內(nèi)外資廠商加速布局下,工業(yè)機器人市場價格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢,而這種局面卻反倒成為內(nèi)資廠商的機遇,即迅速響應(yīng)客戶的需求,通過性價比“見縫插針”進入特定市場。外資企業(yè)則相對無法較快反應(yīng),加之去年工業(yè)機器人供給端緊張,大部分外資廠商均實行了漲價,因此,給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機會。
另一方面,隨國產(chǎn)品牌價格進一步下探,企業(yè)出海漸成潮流。數(shù)據(jù)顯示,2023年1-3月我國機器人設(shè)備累計出口金額1.9億美元,較上年增長62.1%,累計進口金額6.9億美元,較上年增長55.1%。
國內(nèi)工業(yè)機器人“四小龍”中的埃斯頓今年業(yè)績會上表示,2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年,支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展是公司目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場策略,公司機器人產(chǎn)品等均會隨著客戶的海外拓展進行海外市場布局。其自2016年起至今便相繼收購或參股多家歐美工業(yè)機器人上下游企業(yè)。埃夫特同樣在此前收購了意大利白車身焊裝系統(tǒng)集成商 WFC集團100%股權(quán)。此外,家電巨頭美的集團自2016年開啟對庫卡的漫長收購之路,于2022年第四季度完成庫卡的私有化(美的100%持股)。
不過,也有分析認為,目前,中國工業(yè)機器人品牌大多靠性價比優(yōu)勢進入發(fā)達國家市場,但這并不能成為企業(yè)生存的長期策略,尤其是若后期進入歐美等發(fā)達市場,在技術(shù)、品質(zhì)等方面的突破才能在競爭中脫穎而出。
▌新浪潮下的“興奮時刻”:AI大模型有望助力工業(yè)機器人市場擴容10倍甚至100倍 人形機器人加速邁向商業(yè)化
毫無疑問,今年AI浪潮下,相關(guān)技術(shù)正逐步深度嵌入中國工業(yè)生產(chǎn)和高端制造的各個環(huán)節(jié)。同時,人形機器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化加速也讓工業(yè)機器人迎來了新機遇。
其中,對于AI大模型在工業(yè)上的應(yīng)用,業(yè)內(nèi)人士認為,大模型通過跨模態(tài)的各種各樣訓(xùn)練數(shù)據(jù),能夠產(chǎn)生更高級的能力,而這種能力可以代替很多工程師的工作,也能把機器人的技術(shù)再推上一個量級,大模型后的工業(yè)機器人市場將可能是現(xiàn)有的10倍甚至100倍。據(jù)悉,2023年年初,谷歌推出視覺語言模型PaLM-E并運用到工業(yè)機器人,無需任何人類引導(dǎo)。此外,今年阿里巴巴將千問大模型接入工業(yè)機器人,成功用對話操控機器人工作。
與此同時,有市場分析指出,因工業(yè)機器人有投入高,產(chǎn)出周期長,產(chǎn)品不可復(fù)制等問題,因此往往較難帶來非常理想的投資回報,而人形機器人若能在“C端”為機器人企業(yè)實現(xiàn)商業(yè)模式的進化,工業(yè)機器人企業(yè)或?qū)⒔璐送瓿赏懽?/strong>。招商證券研報指出,人形機器人正加速邁向商業(yè)化,在5月特斯拉股東大會上,Optimus的最新進展已展現(xiàn)了人形機器人的快速迭代能力。
對此,有業(yè)內(nèi)專家表示,在控制系統(tǒng)通過AI模型替代的基礎(chǔ)上,工業(yè)機器人企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)也可以處理絕大多數(shù)的情況。國內(nèi)企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域的先天優(yōu)勢和政策支持,這些優(yōu)勢將很容易讓全球人形機器人制造業(yè)中心在國內(nèi)大批量落地。