【今日導讀】

蘋果、英偉達攜手成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標準

特斯拉人形機器人加速推進，國內產(chǎn)業(yè)鏈或迎機遇

超導領域頻發(fā)突破性研究成果，目前高溫超導在多個領域具備應用基礎

華為成立“AI算力平臺先遣組”，機構稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

HBM需求高漲，三星、SK海力士計劃投資超2萬億韓元擴產(chǎn)

央行召開會議，提及存量房貸利率

7月以來NAND上游廠商有明顯提價意愿

【主題詳情】

蘋果、英偉達攜手成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標準

皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯(lián)合開發(fā)基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD)，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發(fā)、演進和成長。

據(jù)介紹，該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動3D生態(tài)系統(tǒng)標準化，進一步強化3D工具和數(shù)據(jù)的互動和操作性，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內容創(chuàng)作者能夠描述、組合和模擬大規(guī)模的3D項目，并建立一個不斷擴大的3D啟用產(chǎn)品和服務的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創(chuàng)作和空間計算應用構建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產(chǎn)品應用潛力和銷量有望超預期。

上市公司中，立訊精密是Vision Pro一代整機組裝獨家供應商。絲路視覺從事以CG技術為基礎的數(shù)字視覺綜合服務業(yè)務，CG視覺場景綜合服務在構建“元宇宙”中有望承擔基礎建造商的核心角色。杰普特為特定客戶研制了一系列廣視場角測試設備，適用于VR/AR設備的視覺成像檢測，公司生產(chǎn)的激光/光學智能裝備產(chǎn)品為Apple等各行業(yè)知名企業(yè)所采用。

特斯拉人形機器人加速推進，國內產(chǎn)業(yè)鏈或迎機遇

機構指出，特斯拉人形機器人在AI技術加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇。此前，在特斯拉二季度業(yè)績說明會上，馬斯克表示，特斯拉已經(jīng)生產(chǎn)十臺人形機器人，預計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。

特斯拉Optimus人形機器人研發(fā)與車載FSD技術存在強協(xié)同效應，F(xiàn)SD視覺感知算法可以在機器人上復用；隨著Dojo超算落地，AI訓練速度有望大幅提升，加速機器人投產(chǎn)。華西證券認為，特斯拉汽車供應鏈有望直接遷移，規(guī)?；当灸芰?，有望通過平價產(chǎn)品推動機器人行業(yè)進入商品化時代。伴隨商業(yè)化進程的推進，人形機器人降本需求迫切，國內廠商有望憑借硬件部分的性價比等優(yōu)勢迎來機遇，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機環(huán)節(jié)；2）價值量占比較高的減速器、伺服電機、無框力矩電機等環(huán)節(jié)；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅動器、編碼器等環(huán)節(jié)。

上市公司中，江蘇雷利微型行星滾柱絲桿、滑動絲桿可以用于人形機器人，公司的產(chǎn)品在樣品測試階段，已得到部分客戶認可，目前已經(jīng)完成開發(fā)并在成本上實現(xiàn)突破，量產(chǎn)時點需根據(jù)客戶進度確定。通力科技為中國一重、中國二重、中國中冶、中糧集團、寧德時代等國內知名工業(yè)企業(yè)提供高性能的配套減速機產(chǎn)品；公司研發(fā)的TP系列行星減速機，已擁有多項專利，目前已應用于環(huán)保、冶金等諸多下游行業(yè)。昊志機電現(xiàn)有的產(chǎn)品包括諧波減速器、無框力矩電機、驅動器、編碼器、力矩傳感器等可應用于人形機器人。

超導領域頻發(fā)突破性研究成果，目前高溫超導在多個領域具備應用基礎

美國泰吉量子公司公布照片稱，新發(fā)現(xiàn)一種室溫超導材料，系一種石墨烯泡沫材料，非常易碎。美國勞倫斯伯克利國家實驗室研究員發(fā)文表示，LK-99給超導材料的研究提供了新的方向和啟示。

今年以來，室溫常壓超導領域頻發(fā)突破性研究成果，每一次都引起全球科學家的關注，究其原因，便是室溫超導的實現(xiàn)將深刻變革目前的能源體系、信息處理與傳輸體系，并在醫(yī)療檢測、高速交通乃至可控核聚變等諸多領域帶來進步。德邦證券指出，高溫超導已在金屬加熱、超導風機、可控核聚變堆、磁懸浮、電力電纜等多個領域具備應用基礎，當前各類超導應用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地預期增強。

上市公司中，西部超導的超導產(chǎn)品可以應用于量子計算機，公司生產(chǎn)的量子計算機用NbTi超導線纜性能指標已滿足客戶要求。金杯電工超導繞組線產(chǎn)品主要應用于超導磁體領域，實現(xiàn)電能、磁能、動能的高效轉化，如高端醫(yī)療設備——核磁共振設備等，該產(chǎn)品已實現(xiàn)生產(chǎn)銷售。永鼎股份表示，公司超導業(yè)務發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)化落地進入加速期。公司主營產(chǎn)品是第二代高溫超導帶材及其應用設備，以及超導（通用）電氣產(chǎn)品。二代高溫超導帶材可廣泛應用于風電、核電、電網(wǎng)、交通、醫(yī)療、軍事、重大科學工程等領域。

華為成立“AI算力平臺先遣組”，機構稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長，“數(shù)據(jù)中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責。

據(jù)畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能市場規(guī)?？傆媽⑼黄?.5萬億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強CPU、GPU和服務器等重點產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動能有望持續(xù)增強，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。

公司方面，浪潮信息作為全球AI服務器行業(yè)龍頭，通過“硬件重構+軟件定義”的算力產(chǎn)品和解決方案、構建開放融合的計算生態(tài)，為客戶構建了滿足多樣化場景的智慧計算平臺。拓維信息在算力領域與華為全面合作。公司控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機伙伴授權，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品，并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設，產(chǎn)品已應用至長沙人工智能創(chuàng)新中心、重慶人工智能創(chuàng)新中心、中國聯(lián)通等需要大算力、大模型的項目之中。

HBM需求高漲，三星、SK海力士計劃投資超2萬億韓元擴產(chǎn)

據(jù)媒體報道，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。行業(yè)人士透露，三星電子、SK海力士等存儲半導體企業(yè)正在推動HBM產(chǎn)線的擴張。兩家公司計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。SK海力士計劃利用利川現(xiàn)有HBM生產(chǎn)基地后的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴大位于忠清南道天安市的HBM核心生產(chǎn)線。

民生證券發(fā)布研究報告稱，存儲龍頭SK海力士和三星Q2財報環(huán)比好轉，得益于AI服務器上量。展望Q3，隨著減產(chǎn)力度加大，行業(yè)庫存調整，需求逐步復蘇，存儲出貨量有望上升。存儲周期拐點共識已逐漸形成，且AI帶動HBM、DDR5需求，將加速板塊上行。

公司方面，深科技公司控股子公司沛頓科技能夠為DRAM和Flash產(chǎn)品提供完整的芯片終測服務，是國內存儲芯片行業(yè)具有競爭力的公司。公司充分利用沛頓存儲芯片封測技術，成功導入FPC指紋模組業(yè)務，形成存儲芯片+指紋模組的制造模式，實現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提升了整個指紋模組制造的核心競爭力。兆易創(chuàng)新是全球排名第一的無晶圓廠Flash供應商，全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多達16種容量選擇，覆蓋512Kb到2Gb，可滿足多種實時操作系統(tǒng)所需的不同存儲空間。

央行召開會議，提及存量房貸利率

8月1日，人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。在房地產(chǎn)金融方面，會議表示，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業(yè)銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。同時，內蒙古自治區(qū)赤峰市住房公積金中心發(fā)文稱，該中心將在8月1日起執(zhí)行住建部“認房不認貸”政策。

住建局提出的個人住房貸款“認房不用認貸”調整措施主要針對核心城市，北京、深圳、廣州、上海市住建部門相繼表態(tài)。赤峰市只是剛剛開始，分析師認為，因城施策框架下后續(xù)預計更多城市將落實政策，釋放改善購房需求，且核心城市限購政策亦有望邊際放松，持續(xù)看好投資強度高、布局區(qū)域優(yōu)、機制市場化的強信用房企。

上市公司中，建發(fā)股份地處廈門，房地產(chǎn)業(yè)務涵蓋城市更新改造、物業(yè)管理、商業(yè)管理、代建運營、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務。華遠地產(chǎn)實控人為北京國資，開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品涉及住宅、寫字樓、商業(yè)、酒店等多種物業(yè)類型。

7月以來NAND上游廠商有明顯提價意愿

8月1日多家存儲芯片上市公司股價大幅上漲。據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。

行業(yè)人士透露，三星電子、SK海力士等存儲半導體企業(yè)正在推動HBM產(chǎn)線的擴張，計劃使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。中銀證券研報稱，從價格、庫存、供給、需求四部分來看，存儲周期底部已至，同時考慮存儲芯片的本土化替代進程加速、AI服務器帶來的增量需求，存儲行業(yè)將有望迎來快速發(fā)展。

上市公司中，兆易創(chuàng)新NANDFlash產(chǎn)品38nm、24nm工藝節(jié)點均實現(xiàn)量產(chǎn)，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆蓋。香農(nóng)芯創(chuàng)目前已積累了眾多優(yōu)質的原廠授權資質，先后取得全球前三家全產(chǎn)業(yè)存儲器供應商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、國內存儲控制芯片領域領頭廠商兆易創(chuàng)新的授權代理權。