【今日導讀】

芯片制造必不可缺的關鍵材料，這類產(chǎn)品成為國內外廠商“兵家必爭之地”

隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導入，該款接口有望加速普及

特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機

中國首臺！這一新能源車核心部件長沙量產(chǎn)

工信部：推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展

【主題詳情】

芯片制造必不可缺的關鍵材料，該領域成為國內外廠商“兵家必爭之地”

電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預計全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF，因為這兩種產(chǎn)品都用于引入先進邏輯和存儲器等新技術?！?/p>

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產(chǎn)將帶動KrF、ArF光刻膠需求。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬片/月；全球半導體制造商預計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內外廠商主要競爭市場。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設在本輪擴產(chǎn)中處于全球領先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉移。

上市公司中，彤程新材目前生產(chǎn)半導體光刻膠、顯示面板光刻膠等，半導體光刻膠還包括G線、I線、KrF光刻膠。主要國內客戶包括中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲等幾十家客戶。八億時空研發(fā)團隊已成功實現(xiàn)KrF光刻膠用PHS樹脂及其衍生物百公斤級別的中試量產(chǎn)，并取得了國內部分光刻膠生產(chǎn)企業(yè)窄分布樹脂訂單，材料性能指標達到國際先進水平。瑞聯(lián)新材光刻膠材料產(chǎn)品以半導體光刻膠單體和顯示用高端光刻膠為主，其中半導體光刻膠單體主要面向國外光刻膠領域的知名企業(yè)，顯示用高端光刻膠主要面向國內客戶。

隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導入，該款接口有望加速普及

據(jù)媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點的秋季發(fā)布會上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會推出配備USB-C端口的新款AirPods。

USB-C一般指USBType-C，因其數(shù)據(jù)傳輸速度更快，電力傳輸?shù)男矢咝?，在智能手機、平板和筆記本電腦等數(shù)以億計的消費電子產(chǎn)品及其相關配套組件中，已經(jīng)成為標配，2022年全球配備USB-C接口的設備出貨量接近50億部。根據(jù)CredenceResearch數(shù)據(jù)，2018年全球Type-C接口市場規(guī)模達到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場規(guī)模將以25.7%年復合增長率持續(xù)增長。隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導入，USB-C接口應用望迎來加速普及，這將對連接器與接口、轉換類公司帶來明確的行業(yè)提升空間。

上市公司中，得潤電子的新一代連接器USB接口Type-C及相關產(chǎn)品均具有明顯的市場競爭優(yōu)勢，為眾多國內外知名客戶配套供應產(chǎn)品。海能實業(yè)在Type-C等相關產(chǎn)品的研發(fā)上具有技術領先優(yōu)勢，公司產(chǎn)品主要包括USB Type-C類型等，覆蓋主流的消費電子線束類型。顯盈科技Type-C產(chǎn)品系列完整度、工藝成熟度、產(chǎn)品穩(wěn)定性受到客戶廣泛認可，已被Belkin、StarTech.com、綠聯(lián)科技、Cropmark等全球知名3C周邊品牌商采用。

特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機

特斯拉上線備受期待的，由1萬個H100組成的超級計算機。這個GPU集群將用來訓練包括特斯拉FSD自動駕駛系統(tǒng)在內的各種AI應用。這個GPU集群由一萬片英偉達H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

據(jù)了解，這個算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺超級計算機，特斯拉可以迅速訓練并更新它的全自動駕駛（FSD）技術。這個H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競爭力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲備。在實現(xiàn)AI的過程中，訓練和推理是必不可少的。同時相比于推理，訓練所需的算力是幾何倍的增長。數(shù)據(jù)顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長態(tài)勢。2016年，整個算力結構中，國內人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據(jù)中信證券測算，為滿足現(xiàn)在ChatGPT日常訪問使用場景的算力，基于1億用戶保守測算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺均搭載類ChatGPT功能，預計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元。

上市公司中，海光信息的DCU產(chǎn)品以GPGPU架構為基礎，兼容“類CUDA”環(huán)境，具備豐富軟硬件生態(tài)，已在北京大學高性能計算系統(tǒng)及百度飛槳AI大框架中應用落地。勝宏科技的高密度多層VGA顯卡PCB板市場份額全球第一，有為英偉達AI服務器供應PCB。景嘉微是國產(chǎn)GPU龍頭。公司在圖形處理芯片領域，成功自主研發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權的GPU芯片，公司JM9系列圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作及初步測試工作。

中國首臺！這一新能源車核心部件長沙量產(chǎn)

據(jù)媒體報道，定轉子是新能源汽車發(fā)電機和起動機等電機的核心部件之一。近日，位于長沙經(jīng)開區(qū)的索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司自主研發(fā)的800V高壓扁線膠粘定轉子產(chǎn)品成功量產(chǎn)。這是國內首臺800V高壓扁線薄片膠粘定轉子產(chǎn)品的量產(chǎn)，也實現(xiàn)了首套高壓扁線定轉子產(chǎn)線的成功量產(chǎn)。

隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國內零部件廠商有機會進入全球供應鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來全新發(fā)展機遇。川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示，產(chǎn)業(yè)升級動力持續(xù)釋放，國產(chǎn)汽車品牌特別是新能源汽車迎來產(chǎn)品技術落地，汽車市場國產(chǎn)化率不斷提升。同時隨著國產(chǎn)新能源汽車競爭力的不斷加強，國際市場滲透率進一步提升，汽車出口規(guī)模實現(xiàn)較快增長，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)業(yè)績保持高增長。

公司方面，亞太股份以汽車主動安全技術為基礎，布局汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，打造智能汽車環(huán)境感知+主動安全控制+移動互聯(lián)的無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了77GHz毫米波雷達，視覺系統(tǒng)（含控制器）產(chǎn)業(yè)。瑞鵠模具已形成了以汽車白車身相關配套裝備的相對完整的產(chǎn)品線，能夠同時為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案、輕量化零部件供應。

工信部：推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展

工信部就《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見稿）》意見提出，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應用規(guī)模上量，安全能力同步增強。全國縣級以上城市實現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋，5GRedCap連接數(shù)實現(xiàn)千萬級增長。5GRedCap在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領域的應用場景更加豐富、應用規(guī)模持續(xù)提升。遴選一批5GRedCap應用示范標桿，形成一批可復制、可推廣的解決方案，打造5個以上實現(xiàn)百萬連接的5GRedCap應用領域。

5G輕量化技術是5G實現(xiàn)人、機、物互聯(lián)的重要路徑。華安證券張?zhí)煅袌笳J為，物聯(lián)網(wǎng)不斷迭代演進、具備長期生命力，RedCap能力均衡，在工業(yè)傳感、智能電網(wǎng)、智慧安防、AR等可穿戴設備領域應用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯(lián)網(wǎng)時代成為又一爆款品種。

上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區(qū)，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產(chǎn)品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個領域加速5G物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。信科移動的5G系統(tǒng)設備目前已經(jīng)支持RedCap特性，并與終端原型機完成互操作測試。