①國內(nèi)算力需求不斷釋放，華為“鯤鵬+昇騰”產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。②英偉達將推三款AI芯片供應中國市場，下游服務器供應商或?qū)⑹芤妗＂鄞鎯┬枰阎饾u好轉，廠商預期NAND明年將出現(xiàn)缺貨潮。