【今日導讀】

該產(chǎn)品是實現(xiàn)L3級別以上自動駕駛最重要細分設(shè)備

“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，該產(chǎn)品正邁向主流規(guī)格之路

再破世界紀錄，這一新技術(shù)光電轉(zhuǎn)換效率屢創(chuàng)新高

特斯拉確認FSD國內(nèi)落地正在推進中，或帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星，行業(yè)發(fā)展進程顯著提速

Adobe收購一家AI視頻公司，文本生成視頻領(lǐng)域再升溫

榮耀折疊屏產(chǎn)量累計突破100萬臺，MagicV2大幅領(lǐng)跑三季度所有相關(guān)產(chǎn)品

【主題詳情】

該產(chǎn)品是實現(xiàn)L3級別以上自動駕駛最重要細分設(shè)備

速騰聚創(chuàng)宣布，2023年10月激光雷達單月總銷量近30000臺，其中車載激光雷達銷量超28000臺。2023年6月，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達銷量為近10000臺，僅用四個月時間，速騰聚創(chuàng)車載激光雷達單月銷量增長至6月的近3倍，每個月都在刷新交付記錄。就在不久前，公司宣布2023年三季度激光雷達總銷量近60000臺，超過2023年前六個月的激光雷達銷量總和。

安信證券認為，激光雷達（LiDAR）作為自動駕駛感知層面的重要一環(huán)，相較攝像頭、毫米波雷達等其他傳感器具有“精準、快速、高效作業(yè)”的巨大優(yōu)勢，已成為自動駕駛的主傳感器之一，是實現(xiàn)L3級別以上自動駕駛最重要的傳感設(shè)備。華泰證券研報指出，2022年，國內(nèi)車載激光雷達出貨量為8億人民幣，估計到2027年將攀升至298億人民幣，2023-2027年CAGR為106%。

上市公司中，福晶科技生產(chǎn)的晶體類產(chǎn)品主要用于激光器的制造，部分精密光學元件類產(chǎn)品可用于激光雷達領(lǐng)域。永新光學的激光雷達相關(guān)產(chǎn)品可應(yīng)用于無人駕駛、高級輔助駕駛（ADAS）、服務(wù)機器人、車聯(lián)網(wǎng)V2X等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為各類光學元組件，包括鏡頭、轉(zhuǎn)鏡、視窗、鏡片、濾光片、反光鏡、棱鏡等。

“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，該產(chǎn)品正邁向主流規(guī)格之路

隨著三星、SK海力士等國際存儲器大廠減產(chǎn)幅度擴大，美光減產(chǎn)更是將持續(xù)到2024年，業(yè)界預期，在供給減少，加上AI帶動需求推波助瀾下，存儲器市場轉(zhuǎn)揚態(tài)勢確立，尤其DDR5正邁向主流規(guī)格之路，更是助攻市場需求的要角，南亞科、威剛、十銓、宇瞻等都積極投入DDR5相關(guān)產(chǎn)品。

此前，據(jù)媒體報道，消息人士透露，為了應(yīng)對DDR5 DRAM不斷增長的需求，三星預計將在今年第四季度大幅提高DDR5產(chǎn)量，以應(yīng)對明年可能出現(xiàn)的強勁訂單需求。隨著PC終端庫存恢復健康水位，供應(yīng)鏈備貨需求逐步回溫，存儲器模塊業(yè)者指出，存儲器原廠控制產(chǎn)出將可能延續(xù)至2024年上半年，近期PC客戶需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，且存儲器低價誘因，加上存儲器原廠推動規(guī)格升級，預期2024年上半年DDR5滲透率將可望超過DDR4。東吳證券研報指出，JEDEC將DDR5描述為一種“具備革命意義”的內(nèi)存架構(gòu)，迎合AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)帶來的存儲和數(shù)據(jù)的傳輸需求。當前市場正在經(jīng)歷由DDR4至DDR5的更新?lián)Q代，DDR5的普及有望為行業(yè)帶來新一輪增長。

上市公司中，朗科科技已上市的旗艦款Z系列DDR5內(nèi)存條，內(nèi)存產(chǎn)品已組成超光、越影、絕影、Z旗艦等不同系列產(chǎn)品線，涵蓋DDR4/DDR5不同產(chǎn)品規(guī)格以及電競馬甲條、電競燈條等不同產(chǎn)品類型，可滿足客戶各類差異化產(chǎn)品需求。大為股份全資子公司深圳市大為創(chuàng)芯微電子科技有限公司（以下簡稱“大為創(chuàng)芯”）主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲兩大系列，大為創(chuàng)芯在數(shù)據(jù)中心市場方面規(guī)劃了DDR5內(nèi)存條，相關(guān)產(chǎn)品有望陸續(xù)在2023年第四季度和2024年第一季度啟動銷售。聚辰股份SPD產(chǎn)品為DDR內(nèi)存模組的配套芯片，主要應(yīng)用于個人電腦領(lǐng)域的UDIMM、SODIMM內(nèi)存模組以及服務(wù)器領(lǐng)域的RDIMM、LRDIMM內(nèi)存模組，為DDR5內(nèi)存模組不可或缺的組件，也是內(nèi)存管理系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。

再破世界紀錄，這一新技術(shù)光電轉(zhuǎn)換效率屢創(chuàng)新高

協(xié)鑫光電宣布，近日，昆山協(xié)鑫光電材料有限公司再度打破世界紀錄，其推出的1000毫米x2000毫米鈣鈦礦單結(jié)組件光電轉(zhuǎn)化效率達到18.04%，由中國計量科學研究院進行權(quán)威認證并出具正式測試報告。這一成績標志著協(xié)鑫光電成功跨過18%的轉(zhuǎn)換效率門檻，下一步將致力于新一代鈣鈦礦疊層組件研發(fā)。

長城證券于夕朦表示，作為光伏技術(shù)變革新方向，鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化進程不斷推進。從工藝角度來說，鍍膜、激光刻蝕、封裝是三大核心工藝環(huán)節(jié)，高價值量配套設(shè)備端企業(yè)率先受益。下游組件端，多個頭部企業(yè)已經(jīng)完成中試線投產(chǎn)，實現(xiàn)鈣鈦礦0到1突破，并向GW級鈣鈦礦產(chǎn)線進軍。隨著多家企業(yè)加速產(chǎn)線建設(shè)，鈣鈦礦發(fā)展前景廣闊。

上市公司中，杰普特激光膜切設(shè)備推出了第二代產(chǎn)品解決方案，可覆蓋鋼性鈣鈦礦、柔性鈣鈦礦、碲化鎘等多種技術(shù)路線。公司的鈣鈦礦激光膜切設(shè)備可以為客戶完成P0-P4的激光加工工藝，目前已在多家鈣鈦礦客戶現(xiàn)場進行技術(shù)驗證。沃格光電在鈣鈦礦太陽能電池及鋰電池領(lǐng)域都有開展一定的材料和工藝研發(fā)，公司亦進行了相關(guān)技術(shù)儲備和布局。金晶科技TCO導電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，并且與國內(nèi)部分碲化鎘、鈣鈦礦電池企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，得到客戶認可開始供貨。協(xié)鑫光電為公司TCO玻璃客戶之一。

特斯拉確認FSD國內(nèi)落地正在推進中，或帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

據(jù)媒體報道，國內(nèi)L3、L4智能駕駛領(lǐng)域近日迎來重大變量。四部委日前聯(lián)合印發(fā)通知，部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作，要求具備量產(chǎn)條件L3、L4 級別智能網(wǎng)聯(lián)車在限定區(qū)域內(nèi)開展上路試點，尤其首次明確事故責任判定。特斯拉的FSD在國內(nèi)落地被認為進入倒計時階段。11月23日，特斯拉中國方面也針對這一問題對記者作出回應(yīng)：“目前確實正在推進中?！辟Y料顯示，F(xiàn)SD架構(gòu)是在數(shù)據(jù)、算法、算力等各個層面打造了一套包含感知、規(guī)控、執(zhí)行在內(nèi)的全鏈路自動駕駛軟硬件架構(gòu)。FSD在特斯拉官網(wǎng)的名稱為“完全自動駕駛能力”。

開源證券認為，特斯拉FSD自從向大部分客戶開放后，滲透率實現(xiàn)了快速增長并達到了較高水平，F(xiàn)SD的行駛里程數(shù)也顯著加速增長，數(shù)額從2023年Q1的1.5億英里，到2023年Q3財報增長至超過5億英里，F(xiàn)SD的整體使用量在快速提升。2024年，隨著國內(nèi)玩家城市輔助駕駛功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的適配和審批，將帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進一步加速發(fā)展。

公司方面，宜通世紀子公司愛云信息為Jasper在中國大陸指定代理商，向中國聯(lián)通提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，特斯拉使用中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)SIM卡接入愛云信息運營的平臺。高新興已形成以5G+V2X模組、路側(cè)通信RSU、邊緣計算智能單元MEC、車載智能終端OBU、云控平臺、V2X協(xié)議棧及雷視融合等算法協(xié)議為核心的綜合解決方案。公司的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括城市車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于城市智慧公交、Robotaxi、城市自動駕駛接駁等業(yè)務(wù)場景）、城際車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于智慧隧道、智慧高速收費站、智慧高速服務(wù)區(qū)等業(yè)務(wù)場景）和特定區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)解決方案（應(yīng)用于園區(qū)、港口、測試場等業(yè)務(wù)場景），打造了多項智慧交通創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景應(yīng)用。

我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星，行業(yè)發(fā)展進程顯著提速

據(jù)媒體報道，記者從中國科學院獲悉，2023年11月23日18時00分04秒，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運載火箭及遠征三號上面級成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星由中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院（上海微小衛(wèi)星工程中心）抓總研制。本次任務(wù)是中國科學院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院第50次衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)，截至目前，該研究院已成功發(fā)射涵蓋通信、導航、遙感、科學、微納等領(lǐng)域的96顆衛(wèi)星。

民生證券表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望開啟并引領(lǐng)下一輪通信板塊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展雖尚處早期起步階段但發(fā)展進程提速顯著。短期來看前端衛(wèi)星生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將有望依托衛(wèi)星發(fā)射進程提速率先受益，中長期維度隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來黃金發(fā)展階段。

公司方面， 北方導航軍民兩用產(chǎn)品業(yè)務(wù)以“導航控制和彈藥信息化技術(shù)”為主，涵蓋制導控制、導航控制、探測控制、環(huán)境控制、穩(wěn)定控制、電臺及衛(wèi)星通信、電連接器等產(chǎn)品和技術(shù)。華力創(chuàng)通是國內(nèi)少數(shù)同時掌握“衛(wèi)星通信+衛(wèi)星導航”核心技術(shù)的企業(yè)之一，公司開發(fā)了衛(wèi)星通信基帶芯片（HTD系列）、北斗基帶芯片（HBP系列芯片）、高精度融合芯片（HTG系列）。

Adobe收購一家AI視頻公司，文本生成視頻領(lǐng)域再升溫

Adobe向媒體確認，已收購AI初創(chuàng)公司Rephrase.ai，后者主要通過AI技術(shù)將文本轉(zhuǎn)換為虛擬形象視頻。該公司運營著一家基于AI技術(shù)的視頻內(nèi)容平臺。其官網(wǎng)介紹，借助AI技術(shù)，Rephrase.ai可以結(jié)合文字腳本、用戶頭像轉(zhuǎn)換為帶有用戶形象的視頻，可以用于市場營銷、客戶溝通、節(jié)日問候等商業(yè)場景。

收購Rephrase.AI，意味著Adobe完成了在AI領(lǐng)域的首次收購，反映出AI生成內(nèi)容大潮逐漸從文本和圖片，進一步轉(zhuǎn)向視頻等復雜形式。分析師認為，圖像/視頻處理類應(yīng)用同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，競爭相對激烈，營銷投放或?qū)⒊蔀楫a(chǎn)品突圍的重要手段。

上市公司中，天龍集團旗下品眾互動是巨量引擎KA效果渠道代理商，巨量引擎作為字節(jié)跳動旗下的營銷服務(wù)品牌，整合今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝等產(chǎn)品，提供綜合數(shù)字營銷解決方案。巖山科技主營包括互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)、人工智能業(yè)務(wù)，與華為在互聯(lián)網(wǎng)推廣業(yè)務(wù)方面有合作，2023年下半年正式啟動了短劇推廣投放業(yè)務(wù)，

榮耀折疊屏產(chǎn)量累計突破100萬臺，MagicV2大幅領(lǐng)跑三季度所有相關(guān)產(chǎn)品

榮耀官方宣布，截至目前，榮耀自有產(chǎn)線折疊機產(chǎn)量累計突破100萬臺，其中榮耀MagicV2的貢獻極為巨大。來自IDC數(shù)據(jù)三季度中國手機市場出貨量報告顯示，榮耀MagicV2以強勁產(chǎn)品力大幅領(lǐng)跑第三季度所有折疊屏產(chǎn)品，拿下折疊屏市場第一。Omdia研究報告顯示，由于榮耀MagicV2的帶動，榮耀在Magic高端系列上出貨同比增長了107.5%，環(huán)比增長20%。今年Magic高端系列一到三季度的累計同比增幅達到30%。

華金證券表示，近兩年智能手機出貨量持續(xù)低迷，折疊屏賽道扶搖直上。隨著折疊屏手機技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈完善與多元化及價格逐步下降，折疊屏高價值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性價比，有望維持折疊屏手機需求高增長，行業(yè)未來三年行業(yè)出貨復合增長率超50%。

上市公司中，凱盛科技的UTG已搭載在某品牌折疊屏手機上進入市場，公司在一期年產(chǎn)能200萬片基礎(chǔ)上，正規(guī)劃二期年產(chǎn)能1500萬片。東睦股份為折疊屏手機提供MIM零件+轉(zhuǎn)軸組件的定制化開發(fā)。