財(cái)聯(lián)社2月13日訊（編輯 若宇）蘋果公司推出的混合現(xiàn)實(shí)（MR）產(chǎn)品“Vision Pro”近期正式在美國市場上市。知名蘋果爆料人馬克·古爾曼2月11日在文章中寫道，在經(jīng)過他本人的測試之后，他認(rèn)為Vision Pro在多個(gè)方面都表現(xiàn)出色。上周末，美國人工智能研究公司OpenAI的首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼在社交媒體上寫道，“Vision Pro是自iPhone以來排名第二的、令人印象深刻的技術(shù)?！?/strong>大摩分析師埃里克?伍德林此前亦看好蘋果Vision Pro頭顯，認(rèn)為蘋果勾勒的“空間計(jì)算”有巨大且長期的發(fā)展?jié)摿?。伍德林表明?strong>“Vision Pro的長期潛力巨大，而投資者的預(yù)期卻很低”。他認(rèn)為該設(shè)備及其后續(xù)產(chǎn)品的成功，實(shí)際上是蘋果創(chuàng)新的“看漲期權(quán)”。

華爾街知名投資機(jī)構(gòu)Wedbush預(yù)測，Vision Pro在2024年的銷量將達(dá)到60萬臺(tái)，隨著更便宜版本和太陽鏡式外形的推出，2025年的銷量有望超過100萬臺(tái)。

二級市場上，混合現(xiàn)實(shí)（MR）概念股春節(jié)前最后一個(gè)交易日爆發(fā)，MR生產(chǎn)設(shè)備主要用于MR Pancake鏡片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的深科達(dá)、硅基OLED產(chǎn)品可用于MR頭戴顯示產(chǎn)品中的清越科技均在當(dāng)日收盤收獲20CM漲停；產(chǎn)品涵蓋MR/AR等多種產(chǎn)品形態(tài)的億道信息、下游客戶的OLEDoS顯示器產(chǎn)品在VR/AR/MR等眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品等行業(yè)中均有應(yīng)用前景的可川科技均收盤漲停。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，在1月1日-2月6日期間獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的蘋果概念和MR(混合現(xiàn)實(shí))概念股中，明確回復(fù)與Vision Pro有合作的A股上市公司包括湯姆貓、因賽集團(tuán)和天娛數(shù)科，獲得機(jī)構(gòu)來訪接待量分別達(dá)116家、21家和17家。

具體來看，深耕家庭娛樂和親子互動(dòng)類移動(dòng)應(yīng)用的開發(fā)與運(yùn)營的湯姆貓2月1日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問及“公司湯姆貓產(chǎn)品是否計(jì)劃上線蘋果的Vision Pro”，湯姆貓表示，《我的湯姆貓+》《我的安吉拉2+》等產(chǎn)品已登陸蘋果的游戲訂閱服務(wù)平臺(tái)Apple Arcade，并將與Apple Arcade平臺(tái)上的多款游戲通過Apple Arcade平臺(tái)一起登陸Vision Pro新型智能終端產(chǎn)品。公司已與蘋果洽談為Apple Arcade游戲平臺(tái)發(fā)行新的獨(dú)家游戲產(chǎn)品。

彼時(shí)湯姆貓進(jìn)一步指出，公司海外子公司Outfit7將于今年2月初參加位于英國倫敦的Apple Vision Pro Developer Labs（蘋果Vision Pro開發(fā)者體驗(yàn)中心），將在蘋果技術(shù)專家的支持下，對我們的現(xiàn)有產(chǎn)品以及此前已專門為Vision Pro開發(fā)的一款全新產(chǎn)品原型在Vision Pro上進(jìn)行測試和調(diào)優(yōu)，以便于我們的產(chǎn)品可以更好地適配Vision Pro無邊的空間畫布，并以此為基礎(chǔ)，考慮下一步適配Vision Pro設(shè)備的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。

從事整合營銷傳播代理服務(wù)的因賽集團(tuán)1月9日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在XR業(yè)務(wù)方面，公司收入主要來源于：一是廣告、影視相關(guān)的XR拍攝收入，二是蘋果Vision Pro用戶訂閱收入（若公司XR應(yīng)用程序成功接入蘋果商店）。公司同時(shí)表示，其全資子公司已在蘋果IOS系統(tǒng)注冊設(shè)立了開發(fā)者賬號，目前正在規(guī)劃基于蘋果商店端的XR應(yīng)用程序，具體時(shí)間計(jì)劃需要跟應(yīng)用程序開發(fā)商深入溝通后才能確定。

天娛數(shù)科1月22日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司高度關(guān)注Apple及其他硬件廠商在VR/AR/MR等領(lǐng)域的最新產(chǎn)業(yè)布局與動(dòng)態(tài)，跟進(jìn)各種技術(shù)路線，努力將AI數(shù)字人快速擴(kuò)展到不同行業(yè)、不同場景，并積極布局虛擬/混合現(xiàn)實(shí)內(nèi)容業(yè)務(wù)，目前公司已在申請?zhí)O果Vision Pro開發(fā)套件。

此外，也有包括精測電子、長盈精密、愛施德、欣旺達(dá)、虹軟科技、達(dá)瑞電子和大族激光在內(nèi)的7家上市公司均明確表示在MR領(lǐng)域有所布局，不過談及與Vision Pro是否有合作，上述公司均未作出明確回復(fù)，具體情況如下圖：

其中，集蘋果概念與MR概念于一身的精測電子近一個(gè)多月機(jī)構(gòu)來訪接待量最多，為136家。精測電子1月25日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司在新型顯示相關(guān)檢測、調(diào)試設(shè)備產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，AR/VR/MR等頭顯設(shè)備配套檢測的布局全面、深入且已取得突破性進(jìn)展，奠定了在該領(lǐng)域檢測設(shè)備提供商的領(lǐng)導(dǎo)地位。目前，公司已收獲國內(nèi)以及國際知名頭部客戶批量訂單和諸多新項(xiàng)目機(jī)會(huì)，并持續(xù)交付中。

果鏈主力供應(yīng)商長盈精密同期機(jī)構(gòu)來訪接待量位列第二，為18家。長盈精密1月3日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前多個(gè)客戶的MR以及下一代產(chǎn)品（MR、AR），公司正處于研發(fā)階段。從產(chǎn)品路線上看，未來的MR或者AR產(chǎn)品會(huì)有更具吸引力的價(jià)格，雖然公司供應(yīng)的產(chǎn)品ASP會(huì)隨之降低，但是增加的下游銷量以及規(guī)模效應(yīng)會(huì)對公司的營收和盈利能力更有利。

愛施德和欣旺達(dá)同期機(jī)構(gòu)來訪接待量分別為13家和10家，位列三、四位。愛施德1月17日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問及“是否有銷售AR、MR頭顯產(chǎn)品資質(zhì)”時(shí)表示，其在2023年9月對經(jīng)營范圍進(jìn)行了修改，新增“可穿戴智能設(shè)備銷售、眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）、智能車載設(shè)備銷售”，以便后期開展相關(guān)業(yè)務(wù)。不過，公司在被問及“跟蘋果品牌的合作情況、蘋果即將發(fā)售Vision Pro，公司作為蘋果最大的經(jīng)銷商，未來是否會(huì)代理銷售蘋果的頭顯設(shè)備”時(shí)，愛施德對此并未作出明確回應(yīng)。

公開資料顯示，欣旺達(dá)對外出口產(chǎn)品主要為手機(jī)及筆記本鋰電池模組產(chǎn)品，該類產(chǎn)品主要銷售對象為蘋果、華為、小米、OPPO、vivo等國內(nèi)外知名消費(fèi)電子廠商。1月8日有投資者在互動(dòng)平臺(tái)提問“公司有無給蘋果vision pro供貨”，欣旺達(dá)回復(fù)稱，該客戶為公司重要客戶及合作伙伴，公司與客戶所簽的保密協(xié)議規(guī)定，在不經(jīng)客戶允許的情況下嚴(yán)禁透露關(guān)于客戶的任何信息。欣旺達(dá)隨后1月9日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司具備研發(fā)、生產(chǎn)MR相關(guān)電池的能力，目前正在積極與客戶進(jìn)行接洽。欣旺達(dá)1月22日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著換機(jī)周期的到來，AI、MR在手機(jī)、筆記本上的應(yīng)用，預(yù)計(jì)2024年消費(fèi)電子市場會(huì)有所增長。公司將在維持原有客戶份額基礎(chǔ)上積極開拓新的市場，為客戶持續(xù)提供“PACK+電芯”一體化服務(wù)。

虹軟科技、達(dá)瑞電子和大族激光同期機(jī)構(gòu)來訪接待量分別為9家、8家和4家。虹軟科技1月8日在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)被問及“Apple將于2024年1月發(fā)售Vision Pro，虹軟的視覺技術(shù)中有與之類似的3D空間計(jì)算、VST、空間交互等相關(guān)核心技術(shù)嗎？”時(shí)表示，VR/MR/AR智能可穿戴設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域是公司持續(xù)保持關(guān)注的市場，持續(xù)大力更新技術(shù)的同時(shí)也與多家業(yè)界頭部廠商保持密切溝通和項(xiàng)目交流，且公司MR/VR/AR技術(shù)和產(chǎn)品早期已在移動(dòng)智能終端業(yè)務(wù)上已有少量出貨。

達(dá)瑞電子1月9日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司長期致力于為國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶提供“定制化組件（功能性器件、結(jié)構(gòu)性器件）及配套自動(dòng)化設(shè)備”的綜合解決方案，方案直接或間接應(yīng)用于不同終端品牌的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備（智能手表、虛擬現(xiàn)實(shí)VR/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR）、智能音頻/娛樂設(shè)備（頭戴耳機(jī)、游戲機(jī)）以及智能家居產(chǎn)品。被問及MR相關(guān)產(chǎn)品訂單情況時(shí)，達(dá)瑞電子回應(yīng)稱，隨著XR（AR/VR/MR）的技術(shù)難點(diǎn)的解決、應(yīng)用場景的豐富以及用戶的培養(yǎng)，公司看好其將會(huì)是公司業(yè)務(wù)增量的機(jī)會(huì)點(diǎn)，公司目前與客戶在VR產(chǎn)品合作訂單情況正常。此外，大族激光1月31日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司持續(xù)配合行業(yè)重要客戶進(jìn)行MR相關(guān)加工設(shè)備的研發(fā)，產(chǎn)品目前已實(shí)現(xiàn)批量銷售。