①AI算力風(fēng)起云涌,跨界牛股安奈兒11個(gè)交易日股價(jià)翻倍; ②家居廠商恒林股份宣布跨界次日股價(jià)一字漲停,隨后卻連續(xù)兩日大跌; ③擬收購(gòu)華鯤振宇70%股權(quán)的高新發(fā)展周四收盤錄得10天7板,股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
財(cái)聯(lián)社3月2日訊(編輯 笠晨)OpenAI龍年開年甩出王炸,首個(gè)文生視頻大模型Sora發(fā)布推開新世界的大門,全球算力市場(chǎng)持續(xù)火熱。國(guó)務(wù)院國(guó)資委上周召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì),算力概念股再度掀起高潮。本周四盤后,貴州向72家省內(nèi)外企業(yè)發(fā)放首批“算力券”促算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的消息公布,正推進(jìn)國(guó)家文化大數(shù)據(jù)西南區(qū)域中心、東數(shù)西算工程算力節(jié)點(diǎn)等重大項(xiàng)目建設(shè)的貴廣網(wǎng)絡(luò)周五盤中觸及漲停。根據(jù)wind AI算力指數(shù),龍年開年以來(2月19日至3月1日)指數(shù)區(qū)間漲幅為27.65%。
算力股也迎來高光時(shí)刻,擬4.4億元溢價(jià)11倍布局大數(shù)據(jù)公司創(chuàng)新科且子公司為算力平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)備與軟件采購(gòu)代理商的跨界算力牛股安奈兒周五收盤斬獲4連板,擁有新華三傲飛算力平臺(tái)的紫光股份錄得4天3板。具有高算力AI模組的美格智能、算力系統(tǒng)供應(yīng)商浪潮信息、提供AI服務(wù)器和AI BOX邊緣設(shè)備為用戶提供算力底座的智微智能均收盤漲停。此外,擬收購(gòu)華鯤振宇70%股權(quán)的跨界算力牛股高新發(fā)展周四收盤錄得10天7板并創(chuàng)歷史新高。
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▌跨界算力牛股眾生相:A股“沾算力就漲”現(xiàn)象持續(xù)上演 安奈兒、恒林股份和安諾其等新面孔“嶄露頭角” 十倍大牛股鴻博股份已“無(wú)主”
主營(yíng)中高端童裝業(yè)務(wù)的安奈兒近期股價(jià)扶搖直上,自2月8日以來至3月1日收盤的短短11個(gè)交易日累計(jì)漲幅已翻倍,最近三個(gè)交易日更是一字漲停加速。安奈兒去年12月15日晚間公告稱,擬4.4億元溢價(jià)11倍布局大數(shù)據(jù)公司創(chuàng)新科。此外,同日還披露,全資子公司安奈兒科技與河南傳媒數(shù)字和創(chuàng)新科簽署了采購(gòu)合同,金額分別為9746.53萬(wàn)元和8771.88萬(wàn)元。本次交易中,安奈兒科技承擔(dān)了算力平臺(tái)項(xiàng)目的設(shè)備與軟件采購(gòu)代理商角色。就在安奈兒發(fā)布收購(gòu)消息的第二天(去年12月16日) ,深交所緊急下發(fā)了關(guān)注函,對(duì)這場(chǎng)收購(gòu)交易金額的合理性、交易方是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、與河南傳媒數(shù)字簽訂合同的合理性等問題提出了質(zhì)疑。
安奈兒2月27日在互動(dòng)平臺(tái)表示,創(chuàng)新科是一家以大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)為基礎(chǔ),集數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括云存儲(chǔ)、統(tǒng)一存儲(chǔ)、應(yīng)用存儲(chǔ)、超融合架構(gòu)和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及其配套軟件。此外,安奈兒1月31日披露業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2023年度歸母凈利潤(rùn)虧損7587.62萬(wàn)元至1.18億元,上年同期為-2.37億元。
家居廠商恒林股份本周二晚間公告稱,擬購(gòu)買恒升智算100%股權(quán)并開展服務(wù)器采購(gòu),所有款項(xiàng)合計(jì)3.99億元。公告次日,跨界算力股恒林股份于周三股價(jià)一字漲停。恒林股份周四開盤股價(jià)延續(xù)強(qiáng)勢(shì),隨后突然高臺(tái)跳水,周四收盤跌4.16%并于周五收盤股價(jià)大跌7.43%。公告顯示,恒林股份擬收購(gòu)的標(biāo)的公司恒升智算自2023年11月注冊(cè)成立后,至今未產(chǎn)生實(shí)際營(yíng)收。該公司注冊(cè)資本1億元,實(shí)收資本100萬(wàn)元,由恒林股份實(shí)控人王江林的妹妹王愛琴持股99%,王江林配偶的弟弟梅益挺持股1%。
主營(yíng)業(yè)務(wù)為紡織品染料的安諾其擬跨界算力后于上周四收盤實(shí)現(xiàn)五個(gè)交易日內(nèi)的第四個(gè)20CM漲停。安諾其為染料行業(yè)龍頭,2月6日晚間公告擬收購(gòu)上海亙聰100%股權(quán),跨界收購(gòu)算力企業(yè)也引來了深交所發(fā)函。安諾其周一晚間回復(fù)深交所關(guān)注函稱,公司擬收購(gòu)的上海亙聰主要經(jīng)營(yíng)方向?yàn)樗懔Ψ?wù)與生成式AI平臺(tái),雖與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)存在一定的區(qū)別,但有利于公司順應(yīng)未來科技發(fā)展趨勢(shì),提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。且公司參股公司上海尚乎彩鏈公司致力于為紡織行業(yè)品牌方提供區(qū)塊鏈服務(wù)的同時(shí)積極探索為客戶提供AI設(shè)計(jì)服務(wù),本次收購(gòu)亦有利于未來集團(tuán)旗下公司之間實(shí)現(xiàn)更多的合作。
有分析人士指出,跨界并非萬(wàn)能鑰匙,戰(zhàn)略布局需審慎。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,安諾其面臨短債壓力、現(xiàn)金流缺口以及庫(kù)存高企,而計(jì)劃中的收購(gòu)標(biāo)的上海亙聰則擬以不超過1億元的價(jià)格成交,其估值是否合理、背后的技術(shù)實(shí)力是否雄厚,這些都是投資者和監(jiān)管層無(wú)法回避的問題。關(guān)鍵在于,安諾其作為染料行業(yè)的龍頭,如何管理新收購(gòu)的子公司,避免出現(xiàn)“外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行”,同時(shí)防范子公司失控的風(fēng)險(xiǎn)。畢竟,兩個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)性并不相通,短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源、技術(shù)與管理的有效整合,難度不容小覷。不可否認(rèn),AI的未來前景廣闊,但若是僅憑一時(shí)興起或市場(chǎng)熱點(diǎn)即匆匆跨界,無(wú)異于將公司未來置于風(fēng)險(xiǎn)之中。
實(shí)際上,跨界算力的圈外玩家不止安奈兒、恒林股份和安諾其。自2023年以來,受生成式AI拉動(dòng)影響,算力需求居高不下,A股上市公司尋求跨界算力業(yè)務(wù)的情況屢見不鮮。來自各行各業(yè)的圈外玩家,如中國(guó)彩票印刷業(yè)龍頭鴻博股份、主營(yíng)風(fēng)電鍛件設(shè)備的恒潤(rùn)股份、味精巨頭蓮花健康、染料公司錦雞股份、以景觀設(shè)計(jì)為主業(yè)的奧雅股份等公司去年紛紛宣布切入算力行業(yè),試圖從中“分一杯羹”。
從股價(jià)表現(xiàn)來看,大部分公司的跨界動(dòng)作都在資本市場(chǎng)掀起較大水花,如鴻博股份跨界算力搭上行業(yè)巨頭英偉達(dá)后,一躍成為十倍大牛股;蓮花健康去年8月至10月股價(jià)一度大漲超140%;恒潤(rùn)股份、奧雅股份連續(xù)三日20cm漲?!罢此懔蜐q”的現(xiàn)象也一直延續(xù)到了2024年。
跨界算力牛股近期也披露了各自的近況。憑借跟英偉達(dá)的“聯(lián)姻”,鴻博股份于去年股價(jià)一路上漲。關(guān)于AI業(yè)務(wù)方面,鴻博股份周一晚間公告披露關(guān)于北京AI創(chuàng)新賦能中心的進(jìn)展與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),公司根據(jù)市場(chǎng)反饋持續(xù)投資擴(kuò)建智算中心,擴(kuò)容設(shè)備陸續(xù)到貨。此外,鴻博股份周三晚間公告,股東所持部分股份被司法扣劃,公司變更為無(wú)控股股東、實(shí)控人。據(jù)統(tǒng)計(jì),鴻博股份股東所持股份年內(nèi)有6次遭到司法扣劃。
另一跨界算力的昔日牛股蓮花健康周三晚間發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)型算力業(yè)務(wù)相關(guān)進(jìn)展情況公告,目前,蓮花健康算力業(yè)務(wù)已有所開展,但大部分服務(wù)器尚未交付,尤其是GPU系列服務(wù)器。蓮花健康稱,2023年9月27日,其子公司蓮花科創(chuàng)與新華三信息簽訂330臺(tái)GPU系列服務(wù)器采購(gòu)合同,合同金額為6.93億元。截至目前,除了2023年11月16日,新華三信息向蓮花科創(chuàng)交付12臺(tái)GPU系列服務(wù)器之外,剩余318臺(tái)GPU系列服務(wù)器尚未交付。除此之外,蓮花健康旗下其余子公司也與不同合作方就服務(wù)器購(gòu)買簽訂合同。其中,去年12月20日蓮花紫星與E公司簽訂10臺(tái)GPU服務(wù)器采購(gòu)合同,采購(gòu)單價(jià)280萬(wàn)元,合同金額2800萬(wàn)元。蓮花健康方面已于2023年12月25日支付預(yù)付款500萬(wàn)元。截至目前,該批服務(wù)器尚未交付。
分析人士表示,轉(zhuǎn)型遇阻為蓮花健康帶來一定資金壓力,而主業(yè)遭遇天花板也是一大考驗(yàn)。公開資料顯示,蓮花健康以食品、調(diào)味品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù),不過隱憂是作為核心業(yè)務(wù)的味精產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)量在下降。蓮花健康為轉(zhuǎn)型算力業(yè)務(wù)而進(jìn)行的采購(gòu)金額遠(yuǎn)超可用資金規(guī)模。對(duì)于資金問題,蓮花健康表示采購(gòu)資金除了實(shí)繳的5020萬(wàn)元之外,根據(jù)公司采購(gòu)安排2023年首批采購(gòu)金額約2億元,2024年采購(gòu)金額約4.9億元。分析人士亦指出,按照2022年對(duì)外借款2億元、2023年對(duì)外借款5億元和融資利率5%進(jìn)行簡(jiǎn)單測(cè)算,2024年公司資產(chǎn)負(fù)債率將達(dá)到60%,當(dāng)年利息費(fèi)用將達(dá)到3250萬(wàn)元。對(duì)此,蓮花健康也坦承前述融資可能對(duì)公司產(chǎn)生一定的資金壓力。