財(cái)聯(lián)社3月4日訊（記者 武超）在經(jīng)歷了一段時(shí)期的價(jià)格大幅下滑后，光伏組件行業(yè)似乎正迎來(lái)一線曙光。財(cái)聯(lián)社記者獲悉，近期，部分光伏組件廠商嘗試性地上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，且一線光伏企業(yè)的組件中標(biāo)價(jià)已回升到0.9-1元/瓦的區(qū)間。這一變化雖然幅度不大，但卻引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，更被視為行業(yè)復(fù)蘇的積極信號(hào)。

業(yè)內(nèi)人士在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示，這背后是市場(chǎng)供需關(guān)系的逐步改善，以及行業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的追求等多重因素共同作用的結(jié)果。同時(shí)，隨著N、P組件價(jià)差進(jìn)一步降低，N型滲透率有望加速提升，將為產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)換代注入動(dòng)力。

在此背景下，光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也正在發(fā)生深刻的變化，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、品牌和市場(chǎng)布局的優(yōu)勢(shì)，正在進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位，中小廠商面臨著越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。如何在這樣的市場(chǎng)格局中尋求突破和發(fā)展，亦是需要思考和解決的問(wèn)題。

部分廠商進(jìn)行嘗試性漲價(jià)

去年以來(lái)，受供需影響，國(guó)內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)價(jià)格均大幅下滑。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023全年主要光伏產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)明顯下降，出口總體呈現(xiàn)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)，全年期間，多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò)50%。

這種降價(jià)趨勢(shì)在今年頭兩個(gè)月并未得到有效緩解。尤其是在龍年春節(jié)前后，光伏組件的價(jià)格仍舊在0.8元/瓦至0.9元/瓦的區(qū)間內(nèi)徘徊，有的報(bào)價(jià)甚至跌至0.79元/瓦。

不過(guò)，財(cái)聯(lián)社記者觀察到，上周開標(biāo)的兩個(gè)光伏組件項(xiàng)目均顯示出了價(jià)格上漲的跡象。

具體來(lái)看，2 月26 日開標(biāo)的山東中雅供應(yīng)鏈2024-2025 年度（第一批）光伏組件招標(biāo)中，標(biāo)段一報(bào)價(jià)平均為0.8514 元/W ，標(biāo)段二報(bào)價(jià)平均為0.8846 元/W，均有所增長(zhǎng)。2 月27日開標(biāo)的云南能投新能源投資開發(fā)有限公司第一批光伏組件集中采購(gòu)中，共13家企業(yè)參與本次集采的競(jìng)爭(zhēng)，投標(biāo)價(jià)格0.9-1.0856 元/W，全部超過(guò)0.9 元/W，平均為0.952 元/W，明顯高于年前其他央國(guó)企的組件招標(biāo)。

行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也進(jìn)一步印證了當(dāng)前組件價(jià)格的穩(wěn)定趨勢(shì)。根據(jù)Infolink Consulting，上周單玻182/210、雙玻182/210 四種型號(hào)組件均價(jià)分別為0.90、0.93、0.92、0.95 元/W，均呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。

對(duì)此，協(xié)鑫能科（002015.SZ）相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)表示，盡管漲價(jià)幅度不大，但近期市場(chǎng)上組件價(jià)格確實(shí)有所上升，這主要是部分廠商進(jìn)行嘗試性漲價(jià)的結(jié)果。同時(shí)，其也強(qiáng)調(diào)，公司的定價(jià)策略會(huì)根據(jù)實(shí)際供需情況進(jìn)行靈活調(diào)整。

此外，隆基綠能（601012.SH）在近日接受調(diào)研時(shí)也表示，預(yù)計(jì)2024年第二季度全球市場(chǎng)需求將逐漸放量，這將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐并推動(dòng)其修正。

而晶科能源（688223.SH）亦披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表提到，目前部分原料輔材價(jià)格上升，疊加春節(jié)前后低排產(chǎn)低庫(kù)存，在市場(chǎng)需求逐漸回暖的背景下，組件價(jià)格階段性企穩(wěn)反彈符合此前市場(chǎng)判斷。過(guò)去兩個(gè)月市場(chǎng)非理性的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)公司很少參與，未來(lái)會(huì)結(jié)合市場(chǎng)變化情況及時(shí)對(duì)價(jià)格策略做出相應(yīng)調(diào)整。

隆眾資訊光伏分析師方文正向財(cái)聯(lián)社記者稱，春節(jié)之后市場(chǎng)就有傳出組件大廠報(bào)價(jià)上漲的聲音，上周組件價(jià)格綜合有上調(diào)0.02元/W，尤其廠商漲價(jià)的國(guó)內(nèi)組件大廠進(jìn)一步增多，但截至目前，國(guó)內(nèi)組件企業(yè)仍多在執(zhí)行前期的已簽訂單，市場(chǎng)新組件訂單落地較為有限，組件實(shí)際成交價(jià)格尤其是大型地面項(xiàng)目的組件價(jià)格能否上漲，仍需視下游終端接受度而定。

價(jià)差降低促使N型滲透率加速

從市場(chǎng)趨勢(shì)分析，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期需求恢復(fù)景氣以及排產(chǎn)有望顯著提升，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)并反彈的主要原因。具體來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷了春節(jié)假期的短暫低迷后，隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場(chǎng)的繁榮復(fù)蘇，終端需求有望大幅增加。這預(yù)計(jì)將使得3月份的光伏組件排產(chǎn)具備回升勢(shì)能。

事實(shí)上，今年以來(lái)，光伏組件的產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月也出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年2月國(guó)內(nèi)光伏組件產(chǎn)量或?qū)⒌陀?0GW，環(huán)比1月下降20%左右。而2024年1月，國(guó)內(nèi)光伏組件的產(chǎn)量約為35.5GW，環(huán)比2023年12月已經(jīng)減少21.6%。

展望3月，光伏組件排產(chǎn)有望具備回升勢(shì)能。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中組件端排產(chǎn)反彈尤為顯著，隨著前期訂單的執(zhí)行以及海外市場(chǎng)繁榮，終端需求或大幅增加。預(yù)計(jì)3月組件排產(chǎn)將提升至50GW以上，迎來(lái)重大轉(zhuǎn)機(jī)。

值得注意的是，在光伏組件跌落至目前的階段后，其價(jià)格敏感度正在逐漸降低。

環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向財(cái)聯(lián)社記者表示，在過(guò)去的一段時(shí)間里，光伏組件價(jià)格一度陷入低迷，主要是由于市場(chǎng)供需失衡和產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的。為了搶占市場(chǎng)份額，一些企業(yè)不得不采取低價(jià)策略，甚至出現(xiàn)了虧本搶單的情況。但是，現(xiàn)在通過(guò)單純的降價(jià)策略已經(jīng)很難刺激出更多的市場(chǎng)需求了。

“對(duì)于一線光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，低價(jià)搶量不僅毫無(wú)意義，甚至可能損害其長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，更多的企業(yè)開始將重心轉(zhuǎn)向提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)，以及推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。”許杰稱。

同時(shí)，光伏組件的采購(gòu)需求也正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。隨著N型組件的性能優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，其在集采中的占比也在持續(xù)增加。

從今年近期的組件集采大單來(lái)看，中石油2024年度7GW組件集采全部為N型組件；中國(guó)電建2024年度42GW光伏組件框架集采中，N型組件采購(gòu)規(guī)模30GW，占比超71%。

據(jù)中航證券梳理，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，其中硅料、硅片和電池片的價(jià)格較年初略有回升，而TOPCon與PERC組件之間的價(jià)差也縮小至0.04元/W左右。隨著N、P組件價(jià)差進(jìn)一步降低，N型滲透率有望加速提升。

Infolink Consulting也預(yù)測(cè)，2024年N型TOPCon電池技術(shù)的市占率將達(dá)到65%，成為市場(chǎng)主流；P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%，HJT和BC電池技術(shù)合計(jì)市占率10%左右。

行業(yè)馬太效應(yīng)或加劇

盡管3月份光伏組件環(huán)節(jié)排產(chǎn)提升的信號(hào)較為明顯，但另一項(xiàng)趨勢(shì)是，組件訂單仍然進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，在春節(jié)前，已有部分中小廠商提前“閉廠”，減少排產(chǎn)，目前除部分有訂單的龍頭廠商外，中小廠商訂單較少。

據(jù)悉，這主要是考慮到產(chǎn)品的質(zhì)保、交付時(shí)間以及企業(yè)的品牌影響力等因素，央企在招標(biāo)過(guò)程中往往不會(huì)選擇價(jià)格過(guò)低的二類企業(yè)產(chǎn)品。這也意味著，光伏組件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)逐漸成為行業(yè)共識(shí)。

事實(shí)上，這一趨勢(shì)已經(jīng)在各大龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中得到體現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借技術(shù)、資金、品牌等優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，有望在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步鞏固地位。

今年2月26日，阿特斯（688472.SH）公告，為快速提升公司N型先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，公司計(jì)劃在江蘇省淮安市漣水縣優(yōu)先推進(jìn)光伏新能源產(chǎn)業(yè)園布局，標(biāo)的為淮安阿特斯新能源有限公司年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，計(jì)劃總投資96.3億元。

2月25日，愛(ài)旭股份（600732.SH）公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)濟(jì)南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目的議案》，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資金額為99.78億元。

此外，去年下半年以來(lái)，隆基綠能、通威股份（600438.SH）、大全能源（688303.SH）等光伏行業(yè)龍頭等均宣布過(guò)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

方文正表示，今年光伏行業(yè)是一個(gè)洗牌期，不管是上游硅料、硅片，還是中端電池、組件，都在進(jìn)行洗牌，比較明顯的就是三四線的電池、組件企業(yè)非常缺少訂單，從了解到的情況來(lái)看，他們會(huì)從國(guó)外或者大廠分包一些訂單來(lái)做代工。“未來(lái)幾年，二三線企業(yè)做代工或者被頭部企業(yè)收購(gòu)廠房、產(chǎn)線，可能是一個(gè)發(fā)展方向。”

許杰稱，當(dāng)前光伏組件市場(chǎng)的整體趨勢(shì)向好，但產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈依然緊張，給下游組件企業(yè)帶來(lái)了一定的壓力。在這一背景下，中小廠商需要尋找新的突破口和發(fā)展方向，而龍頭企業(yè)則有望在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步鞏固地位并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，也是行業(yè)走向成熟的標(biāo)志之一。不過(guò)，隨著市場(chǎng)需求的逐步回暖和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同作用的加強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏組件市場(chǎng)將迎來(lái)更為廣闊的發(fā)展空間。