3月11日，A股新能源板塊突然陷入一片久違的狂歡浪潮之中。

以動力電池和儲能電池龍頭寧德時代股價飆漲14.46%帶動，今天許多漲停的個股，都有光伏、鋰電、電力、儲能等概念。

為什么寧德時代今日的上漲堪稱史詩級？因為不算公司上市首日（2018年6月11日）漲幅（43.99%）的話，歷史上僅有2021年1月4日的漲幅（15.09%）超過今日。而寧德時代全天成交額也超過132億元。

在不少市場人士看來，板塊飆漲的幕后推手，除了3月10日晚間摩根士坦利上調(diào)寧德時代的股票評級至超配，并設(shè)定目標價為210元人民幣外，還有上周末還有發(fā)酵的“新聞”。

據(jù)某媒體報道，近日，全球領(lǐng)先的人工智能芯片制造商英偉達的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在一次公開演講中指出明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”

與此同時，OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼（Sam Altman)也提出了類似的看法。

實際上，經(jīng)查證，無論是黃仁勛還是奧特曼，都沒有說過“AI的盡頭是光伏和儲能！”這句話。

注意網(wǎng)絡(luò)流傳圖片的文字不屬實

黃仁勛在2024 年2月12日“世界政府峰會”上與阿聯(lián)酋國務(wù)大臣Omar Sultan AlOlama最新對談里，確實提到了 AI 和算力所需能源巨大，但他的原話如下：

“當我們替換通用計算的基礎(chǔ)設(shè)施時，請記住架構(gòu)的性能將不斷提高。你不能只想著要購買更多的計算機，你還必須假設(shè)，計算機的速度會越來越快。因此，你所需要的總量就不會這么多了?！?/p>

“否則，如果你只是假設(shè)計算機的速度永遠不會變快，你可能會得出一個結(jié)論——我們需要 14 個不同的行星、3 個不同星系、4 個太陽為這一切提供燃料?！?/p>

“但是很明顯的是計算機架構(gòu)不斷進步。在過去的十年里，我們做出的最偉大貢獻之一就是將計算和人工智能提高了一百萬倍。因此，無論你認為推動世界的需求是什么，你都必須考慮到，它還將以100萬倍的速度增長，變得更快和更高效。”

“當某些東西提高了一百萬倍，而它所消耗的成本、空間或能源并沒有增長一百萬倍。事實上，你已經(jīng)使這項技術(shù)大眾化了。”

因此，很顯然，黃仁勛的意思是由于計算機性能飛速增長，變得更加高效，所以我們不用無止境地配置計算機和數(shù)據(jù)中心，因此也不需要同比消耗那么那么多的能源。黃仁勛夸的是自己把算力提高了 100 萬倍，相當于更節(jié)省能源了。

再來看看奧特曼在 2024 年達沃斯論壇上的公開對話。奧特曼認為，未來的兩種重要貨幣是算力和能源。

“我們在世界上需要的能源確實比以前想象的要多得多。我對世界的構(gòu)想是未來的兩種重要貨幣是算力和能源。我認為我們?nèi)匀粵]有意識到技術(shù)對能源的需求。如果在能源方面不能取得突破，就不可能實現(xiàn)技術(shù)目標。這在某種程度上是好消息。”奧特曼說。

奧特曼進一步認為，“我們需要核聚變或者更便宜的太陽能和儲能，或者還沒有人開始計劃的其他大規(guī)模的能源技術(shù)?！?/p>

不過，雖然“AI的盡頭是光伏和儲能！”更像是新能源支持者們一廂情愿的美妙憧憬，但AI需要大量的能源確實是不爭的事實。人類不可能永無止境地使用煤電，確實需要大規(guī)模的可再生能源技術(shù)。

據(jù)媒體援引《紐約客》雜志報道，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天響應用戶的約2億個請求，這可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，相較于美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。

近日《自然》雜志的一篇文章進一步指出，一項評估顯示，ChatGPT已經(jīng)消耗了3.3萬戶家庭的能源。而由生成式人工智能驅(qū)動的搜索消耗的能源是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)搜索的四到五倍。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達到180EFlops（每秒百億億次浮點運算次數(shù)），數(shù)據(jù)中心耗電量達到2700億千瓦時。預計到2025年，我國算力規(guī)模將超過300EFlops，智能算力占比達到35%，數(shù)據(jù)中心耗電量達到3500億千瓦時。根據(jù)《綠色算力白皮書（2023）》預測，到2030年我國數(shù)據(jù)中心耗電量將達到5900億千瓦時。

因此，在另外一些業(yè)內(nèi)人士看來，正是由于人類新增能源需求的不斷推動，以風光和儲能為代表的新能源市場未來確實面對著無比廣闊的空間。

值得一提的是，在3月10、11日于杭州召開的第十四屆中國國際儲能大會上，國家能源局科技司原副司長劉亞芳表示，截至2023年底，我國風光發(fā)電裝機容量達到10.5億千瓦，風光發(fā)電進一步提速，2023年新增裝機2.92億千瓦，預計到2024年底，(風光發(fā)電總裝機容量)有望突破雙碳戰(zhàn)略確定的2030年發(fā)展目標——12億干瓦。

對于發(fā)展新型儲能的必要性，多位與會人士也指出，近年來，國際國內(nèi)已經(jīng)形成基本共識，加快發(fā)展新型儲能，既是支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，消納高比例可再生能源的客觀需要，也是國際裝備制造業(yè)競爭的熱點領(lǐng)域。

此次大會主辦方提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能累計裝機功率約294.1GW，其中：新型儲能累計裝機量約88.2GW，占比為30.0%。2023年，中國儲能累計裝機功率約為83.7GW。其中新型儲能累計裝機功率約為32.2GW，同比增長196.5%。