①中企出海會(huì)面臨哪些困難?如何適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境?安全性、效率表現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施等情況究竟如何?開工廠到底能不掙錢?財(cái)聯(lián)社記者帶著這些問題來到美的出海的第一站,也是東南亞GDP增速第一、外資投資熱土——越南。②2023年,美的首個(gè)海外工廠終于實(shí)現(xiàn)盈利,獲得了階段性的成果。
財(cái)聯(lián)社上市公司報(bào)道部推出“中國制造的世界時(shí)間”欄目,聚焦中資公司海外工廠、海外市場,展現(xiàn)全球舞臺(tái)上中國制造“趕?!背鰮舻男戮跋蟆?/p>
財(cái)聯(lián)社3月11日訊(記者 任超宇)與中國時(shí)差1個(gè)小時(shí)并接壤的越南,正成為國內(nèi)制造業(yè)出海淘金的熱土。
2023年,美的首個(gè)海外工廠終于實(shí)現(xiàn)盈利,獲得了階段性的成果。走上正循環(huán)的越南工廠,被美的總部獲批此前絕無僅有的4000萬再投入資金——而這距離公司布局越南已長達(dá)17年。越南于美的出海的重要性,或從不斷提升的投資金額中窺探一二。
當(dāng)前,美的集團(tuán)正在謀求港股上市,在募集資金用途中,美的也提到,將提升海外產(chǎn)能、強(qiáng)化海外本土供應(yīng)能力、完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò),包括強(qiáng)化全球品牌營銷、收購相關(guān)標(biāo)的等。
美的海外布局并非孤例,“2023年國內(nèi)辦理投資海外工廠,向主管部門咨詢相關(guān)事宜的企業(yè)很多?!蓖高^這些躁動(dòng)的信號(hào),業(yè)內(nèi)早已嗅到出口鏈的投資機(jī)會(huì),多投資端,產(chǎn)業(yè)端公司伺機(jī)而動(dòng)。
作為中國制造最具代表性的形象,國內(nèi)家電的海外發(fā)展路徑具備很強(qiáng)的參考價(jià)值。兩會(huì)期間,也有多位企業(yè)家就出海議題提出建議。但中企出海會(huì)面臨哪些困難?如何適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境?安全性、效率表現(xiàn)、基礎(chǔ)設(shè)施等情況究竟如何?開工廠到底能不掙錢?財(cái)聯(lián)社記者帶著這些問題來到美的出海的第一站,也是東南亞GDP增速第一、外資投資熱土——越南。
被日韓品牌“占領(lǐng)”的胡志明
來越南之前,記者內(nèi)心充斥著諸多刻板印象。作為東南亞GDP第一的國家,越南股市常年走牛,外資投資熱情高漲。不過在做出行“攻略”時(shí),海關(guān)或索要“小費(fèi)”、飛車黨風(fēng)險(xiǎn)仍在等信息著實(shí)讓人心中有些許忐忑。
經(jīng)過近3個(gè)小時(shí)的飛行,財(cái)聯(lián)社記者落地新山一國際機(jī)場。與近日廣州稍顯“寒冷”的氣候相比,撲面的熱浪提醒著已經(jīng)來到東南亞的事實(shí)。進(jìn)入越南海關(guān),簡陋的裝修和密集的人流映入眼簾。各國旅客在海關(guān)關(guān)口大排長龍,海關(guān)工作人員身著淺綠襯衣和深綠褲子的制服,仿佛讓人瞬間回到我國的八九十年代。
在長達(dá)1個(gè)多小時(shí)的過關(guān)過程中,有中國老鄉(xiāng)和記者交流稱:“這里很像我們鄉(xiāng)鎮(zhèn)的汽車站吧。甚至很多鄉(xiāng)鎮(zhèn),已經(jīng)沒有這樣裝修的汽車站了?!?/p>
問及中國家電消費(fèi)品在越南是否受歡迎時(shí),這位來越南從事建筑行業(yè)的中國老鄉(xiāng)表示:“消費(fèi)品,他們還是喜歡日韓品牌”。一如他所述,行使在胡志明市的馬路上的,無論汽車還是摩托車,多是日韓品牌。
(胡志明街頭隨處可見的日本品牌車輛 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
(下班時(shí)刻胡志明街頭的摩托車大軍 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
一位美的的本地員工還告訴記者,不僅是汽車、摩托,本地人用手機(jī)也是喜歡日韓品牌。
夜晚,記者還實(shí)地探訪了位于胡志明市中心城區(qū)的某高檔家電賣場。諾大的賣場里,雖能看到中國家電品牌的身影,但在最顯眼位置,展示面積最大的還是諸如三星、索尼、松下等日韓品牌。
(胡志明市高檔家電商城門口 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
(高檔家電商城內(nèi) 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
“日韓同行緊張起來了”
美的越南銷售公司總經(jīng)理李崇眉是一位來自寧夏的西北漢子,面容粗獷、氣場強(qiáng)大。據(jù)了解,李崇眉可以理解為國內(nèi)俗稱的地方總代,負(fù)責(zé)越南市場前,他曾掌管美的華東市場。
美的越南銷售公司主要經(jīng)營品類為空調(diào)。公司總員工為110人,目前中國籍員工只有3人,其他均為越南本地人。
談及美的在越南的營銷策略,李崇眉沒有表現(xiàn)出冒進(jìn)的想法——即沒有大打價(jià)格戰(zhàn),也未瘋狂投放廣告。
“我們在越南第一個(gè)考慮的不是市場占有率,也不是怎么做營銷?!彼硎荆叭枕n品牌在20多年前進(jìn)入越南市場,已經(jīng)占領(lǐng)消費(fèi)心智。他們最擅長的便是營銷,美的越南在目前階段最重要的是把基礎(chǔ)打扎實(shí)。”
所謂的“把基礎(chǔ)打扎實(shí)”,首先是指提高售后服務(wù)能力,在維修安裝能力和時(shí)效性上下功夫。目的是提高客戶滿意度的同時(shí),為大規(guī)模銷售出貨打造支撐。據(jù)悉,日韓品牌在越南的維修周期多在5-10天,且只在早8晚10營業(yè),周日休息,而美的目前已經(jīng)做到了48個(gè)小時(shí)內(nèi)上門解決。
為了達(dá)到48小時(shí)的目標(biāo),美的銷售公司在背后進(jìn)行了很多努力。在未使用數(shù)據(jù)系統(tǒng)的時(shí)候,是沒有辦法統(tǒng)計(jì)所有網(wǎng)點(diǎn)的維修量從而做出分析改進(jìn)的,這大大降低了效率。
(美的越南銷售公司所用售后軟件 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
其次,加強(qiáng)人員培訓(xùn)也是重點(diǎn),主要目的在將國內(nèi)成熟的售后安裝體系在越南落地。
“現(xiàn)在美的努力把本地服務(wù)做扎實(shí),日韓同行也緊張起來了。都在搞安裝卡,搞培訓(xùn),搞維修和軟件的協(xié)同?!崩畛缑夹Φ馈?/p>
“那你害怕被他們復(fù)制路徑嗎?”
“不怕,日韓同行抄不來的。因?yàn)檫@一切的背后需要強(qiáng)大的制造能力支撐?!彼J(rèn)為,美的在中國家電市場經(jīng)過漫長競爭總結(jié)的全價(jià)值鏈管理體系,放在全球是領(lǐng)先的。
在渠道建設(shè)方面,越南線上市場盡管發(fā)展迅猛,可是占比仍較小。李崇眉認(rèn)為,越南繁多的行政區(qū)域劃分也阻礙了全國大統(tǒng)一市場的形成,所以他們的主要精力仍放在線下。而線下的側(cè)重點(diǎn)不是在光鮮亮麗的大商場,而是專賣店。
目前,美的在越南有50家左右的專賣店,2024年底超過100家,計(jì)劃幾年內(nèi)開拓到200家。
不過,別看李崇眉當(dāng)下對(duì)未來市場充滿期盼,前幾年卻著實(shí)過了段苦日子。他表示,“上述能力搭建統(tǒng)稱為后端投入,但后端是不產(chǎn)生銷量的。這樣的狀況持續(xù)了有三到四年。好在現(xiàn)在最難的時(shí)候已經(jīng)過去了,目前已經(jīng)看到回頭錢?!?/p>
再回到與日韓品牌的競爭,李崇眉一方面表示,日韓品牌強(qiáng)歸強(qiáng),但“真不經(jīng)打”。目前美的銷售渠道很快就鋪設(shè)到越南中部了。日韓品牌總體在走下破路,產(chǎn)品領(lǐng)先性和服務(wù)能力都是美的的優(yōu)勢所在。
另一方面,李崇眉對(duì)競爭有清醒的認(rèn)識(shí)。他表示,一代人有一代人的使命。日韓品牌在越南多年耕耘,中國自有品牌想要搶奪消費(fèi)者心智高地并不容易。
“5年后,相信我們就起來了?!?/p>
財(cái)聯(lián)社記者還跟隨美的越南本地員工阿豪參訪了市區(qū)專賣店、轉(zhuǎn)運(yùn)倉庫等地。阿豪身為越南人,卻講著一口流利的“廣普”,且精通“國粹”,是個(gè)很有活力的年輕人。
李崇眉表示,最近幾年特別感覺到,外資企業(yè)對(duì)本地人才的競爭越來越激烈。曾經(jīng),低價(jià)招聘策略也行得通。但這些年情況發(fā)生變化,對(duì)于真正得力的本地人才,外資企業(yè)也開出了2萬人民幣的月薪搶人。
銷售端參訪之行還有個(gè)人給記者留下深刻影響。那就是越南“富豪”,美的本地經(jīng)銷商D??ng V?n Tha?p。D??ng V?n Tha?p身材富態(tài),一口中文只是稍顯磕巴,總體交流無礙。
(美的越南經(jīng)銷商開的專賣店 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
D??ng V?n Thap主要負(fù)責(zé)美的越南工程渠道的生意。他表示:“隨著美的品牌服務(wù)改善和合理的定價(jià),美的品牌的本地接受度對(duì)比前兩年有較大提升。這三年吧,我銷售額每年有20%的增長?!?/p>
在代理美的業(yè)務(wù)之前,D??ng V?n Thap是美的越南工廠的管理層。他透露,自己2017、2018年的月薪已經(jīng)達(dá)到1萬多人民幣了。之后,他出來做經(jīng)銷商,變成了美的的客戶。在2010年美的集團(tuán)營收破千億的時(shí)候,他還去了順德美的總部“唱歌跳舞”。
在他專賣店的辦公區(qū),擺放著一套中式古典雕刻“霸氣”沙發(fā)。記者便用高聲“哇塞”調(diào)侃他。他表示,“這不算什么,家里的沙發(fā)更大!”隨后,他便帶記者到家里參觀。四層的小高層,裝修現(xiàn)代,還安裝了電梯。
阿豪悄悄告訴記者,D??ng V?n Tha?p一個(gè)月目前起碼收入七八千美金,在當(dāng)?shù)厥敲逼鋵?shí)的富豪。
越南工廠掙錢了
與銷售公司李崇眉不同,美的越南工廠總經(jīng)理高升微笑長掛嘴邊,傳遞出了更多的親和力。
高升之前在美的順德的空調(diào)事業(yè)部任職,有一段在阿根廷工廠的經(jīng)歷。2021年被派到越南工廠(也在胡志明市)。
據(jù)介紹,美的越南工廠在2023年剛剛實(shí)現(xiàn)了累計(jì)年度的扭虧為盈。2023年,工廠收入同比增長約30%左右至約11.5億元,年利潤率則由2022年的2%左右,提升至6%左右。整體抹平歷年虧損后,還盈利幾千萬。美的越南工廠成立于2006年3月,是整個(gè)美的集團(tuán)首家海外工廠。
美的越南工廠生產(chǎn)的主要品類為吸塵器、電飯煲、風(fēng)扇、BBQ等。產(chǎn)品以出口為主,主要出口目的地為北美、歐洲、印度、東南亞等,供給越南本地市場的產(chǎn)能占比只有3%。
盈利了,工廠走上了正向循環(huán)。無論對(duì)工廠還是個(gè)人都是重大節(jié)點(diǎn)。工廠方面,4000萬再投入資金已經(jīng)被美的總部批準(zhǔn),主要用于自動(dòng)化、數(shù)字化、工藝研發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、注塑黑燈車間建設(shè)等方面,還計(jì)劃成立產(chǎn)品開發(fā)部,承接部分末端研發(fā)工作。
“這在咱們工廠歷史上是絕無僅有的。以前虧損的時(shí)候,別說4000萬,400萬都沒有。大家現(xiàn)在坐的這個(gè)會(huì)議室,也是新裝修的,以前條件是比較差一些?!备呱?。
個(gè)人報(bào)酬方面,在財(cái)聯(lián)社記者的追問下,高升未透露具體數(shù)字。不過他委婉表示,2023年取得了個(gè)人收入歷史最好水平。而且3月份的時(shí)候,高升將在美的制造體系工作會(huì)議上,向內(nèi)部分享越南工廠盈利改善的成功經(jīng)驗(yàn)。
高升告訴記者,他的愿景是1-2年時(shí)間,將越南工廠的規(guī)模做到25個(gè)億左右。
困境反轉(zhuǎn)何以發(fā)生?
“最大的挑戰(zhàn)是什么?”
“供應(yīng)鏈?!?/p>
在國內(nèi),人們習(xí)慣性地給甲方后面加上 “爸爸”二字,以示其尊貴地位。但作為大甲方的美的,剛來越南的時(shí)候可是感受到了不小的心理落差。
“他不按照你的要求供貨,甚至不給你供貨。我們周六上班,和他說禮拜天可能要送貨,他說要休息了。”“不讓你進(jìn)門,你可能就進(jìn)不去了。我去供應(yīng)商大門口等兩個(gè)小時(shí)不讓進(jìn)。他說進(jìn)來可以,要提前幾天預(yù)約?!薄罢f不送貨就不送貨了。模具可能都不還給你。本地化過程中遇到很多這樣的事情?!?/p>
高升認(rèn)為,甲方話語權(quán)的缺失主要是因?yàn)楸镜毓?yīng)鏈資源太少,且市場競爭不充分所致。很多供應(yīng)商是外國企業(yè),服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。在這種情況下,企業(yè)不但處于被動(dòng),且供應(yīng)鏈成本難以降低。
不過在最近兩三年的時(shí)間里,情況發(fā)生了很大變化。美的越南工廠一則通過國內(nèi)供應(yīng)鏈遷移、海外新培養(yǎng)、吸引非家電供應(yīng)商轉(zhuǎn)投家電賽道等方式豐富供應(yīng)商資源。二則通過構(gòu)建自身核心制造能力的方式,做到自產(chǎn)自用。
高升介紹,家電產(chǎn)業(yè)的核心制造能力大致分為注塑和鈑金兩大類。工廠按照這個(gè)路徑構(gòu)建制造能力,不僅是越南南部第一家具有搪瓷能力的工廠;也是第一家把國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)線搬過來自己生產(chǎn)的工廠;還是第一家擁有吸塵器滾刷毛刷制造能力的。然后在硬氧化工藝方面,也是越南唯一一家。
通過以上多種方式,目前美的越南工廠的供應(yīng)鏈生態(tài)已經(jīng)健全,重拾了作為甲方的話語權(quán)。更重要的是,供應(yīng)成本下降。
突破供應(yīng)鏈瓶頸的同時(shí),高升做的另一件同樣重要是事情在于提升工廠效率。
在大多數(shù)國內(nèi)投資者的心里,海外工廠人員管理難度大,遲到早退不加班的成見根深蒂固。但高升給我們展現(xiàn)了一個(gè)不同的海外工廠。
首先用數(shù)字說話。高升透露,美的越南工廠車間的產(chǎn)能利用率非常高,“基本上是極致發(fā)揮”。吸塵器年產(chǎn)能為1000萬臺(tái),飯煲250萬臺(tái),風(fēng)扇200萬臺(tái),BBQ實(shí)際上已經(jīng)超過70萬臺(tái),最終產(chǎn)能會(huì)做到150萬臺(tái),小烤箱也超過30萬臺(tái)。這與以前相比有很大的提升。
他舉例說,2021年的時(shí)候,某品類50萬產(chǎn)能需要開9個(gè)班,現(xiàn)在只需要開4個(gè)班就行。在參觀時(shí),財(cái)聯(lián)社記者便在車間現(xiàn)場,看到了因效率提升而省出的空間。
(因效率提升而省出來的空間 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
產(chǎn)能的提升來自員工效率提升和產(chǎn)線設(shè)備升級(jí)。其一,越南人口結(jié)構(gòu)比較年輕,來工廠工作的年輕人居多。高升表示,“我們都知道在國內(nèi)工廠,有的時(shí)候招工都放寬到45歲,甚至50歲?!?/p>
據(jù)記者向美的越南工廠管理部長了解,越南員工的年齡中位數(shù)大約在25歲。
其二,越南年輕人相對(duì)更好管理?!澳阋笪以趺醋?,我就怎么做。不會(huì)自作聰明更改調(diào)整。節(jié)拍設(shè)計(jì)是10秒,在能做到的前提下,不會(huì)故意做到12秒?!?/p>
高升認(rèn)為,在這樣的背景下,再疊加大家都受相似的傳統(tǒng)文化影響,讓越南員工更好的發(fā)揮了這些優(yōu)點(diǎn)。
其三,美的工廠的制造管理文化比較成熟,管理效率比較高。據(jù)介紹,包括工藝研究,精益研究、安全培訓(xùn)等工作內(nèi)容和要求,越南工廠與中國工廠是一個(gè)流程,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
其四,制造方法論的總結(jié)和設(shè)備升級(jí)。在吸塵器制造等多個(gè)車間,記者看到有懸掛件將零部件傳送到員工手中。據(jù)介紹,員工的裝配是端到端的。此外,懸掛件將零部件轉(zhuǎn)運(yùn),不但減少了轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間,也達(dá)到了讓總裝簡單化的目的。
(正在運(yùn)作的吸塵器產(chǎn)線 財(cái)聯(lián)社記者任超宇攝)
“以前大家認(rèn)為越南效率只有中國的50%, 70%。員工不加班啊等等,這只是過去的誤解,現(xiàn)階段很多問題都不存在了?!备呱嬖V記者。
效率提升同時(shí)伴隨著成本下滑,高升將多年盈利水平大幅波動(dòng)的美的越南工廠帶入了正循環(huán)。
美的出海的啟示
作為國內(nèi)科技制造業(yè)的代表企業(yè),美的越南工廠的經(jīng)歷是否能成為中企出海的重要參考?
通過與美的越南工廠總經(jīng)理高升、美的越南銷售負(fù)責(zé)人李崇眉等的采訪交流,財(cái)聯(lián)社記者總結(jié)了以下幾點(diǎn),或有借鑒意義。
首先,供應(yīng)鏈資源是海外投資建廠關(guān)鍵點(diǎn)。如果沒有行業(yè)先行者已經(jīng)經(jīng)歷過披荊斬棘的“開荒”,那么后來者大概率仍要面對(duì)供應(yīng)鏈資源的整合問題。遷移、收購、自己培育都是可選道路,不過這些選項(xiàng)不僅需要金錢投入,也需要時(shí)間。
其次,無論是制造端還是銷售端,不能過于冒進(jìn)。要秉承“大膽假設(shè),小心求證”的科學(xué)精神。從美的越南工廠和銷售公司的前期情況可以看出,出海不是“請(qǐng)客吃飯”,是真金白銀的投入和戰(zhàn)斗。
當(dāng)然也無需過于擔(dān)憂,高升認(rèn)為,如果低端制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)主選擇向越南轉(zhuǎn)移,那么可操作性很強(qiáng)。因?yàn)樵侥先斯こ杀镜?,且低端制造業(yè)不需要過多高精尖設(shè)備的投入?!芭沙鰩孜患夹g(shù)人員就可以搞定。可以很快運(yùn)轉(zhuǎn)起來?!?/p>
然后,顛覆成見,打破刻板印象。高升認(rèn)為,越南的優(yōu)勢在于政策好、社會(huì)穩(wěn)定、具有較高的成本優(yōu)勢?!爸伟卜矫嫖覀兏杏X不到與中國有什么差別,以前可能存在偷搶等現(xiàn)象,但這兩年基本上沒有聽過,也沒有對(duì)外國人的歧視。經(jīng)濟(jì)活力強(qiáng),大家都有工作,能掙錢,誰會(huì)去冒風(fēng)險(xiǎn)做違法的事?”
他表示,最近一年接待了很多來越南考察的中企。如果中企選擇出海東南亞,那越南、泰國、馬來西亞是他最推薦的三個(gè)國家。
另據(jù)美的多位員工介紹,不能簡單的認(rèn)為,越南整體人均收入水平低,就推導(dǎo)出消費(fèi)能力不強(qiáng)的結(jié)論,這是片面的。部分胡志明人是很富有的,其中一個(gè)可能的原因是,越南土地實(shí)行私有制,父輩的財(cái)富積累多有傳承下來。記者曾到訪一位越南美的消費(fèi)者家中,被告知腳下的土地價(jià)值一萬美金一平米。
再然后,重視合規(guī)。由于印度沒收中企資產(chǎn)的報(bào)道屢見不鮮,合規(guī)成為中企出海不得不考慮的一大風(fēng)險(xiǎn)。美的海外工廠對(duì)于合規(guī)十分重視,在投資建廠前有相關(guān)文件規(guī)范,全球工廠也會(huì)定期開會(huì)討論,有不合規(guī)的地方一定要落實(shí)整改。美的越南工廠近期還特意自己招聘了一位本地合規(guī)官。越南工廠管理部長向記者透露,此合規(guī)官服務(wù)過兩家外資企業(yè),具有國際視野。
此外,產(chǎn)品如果想要銷售得好,一定要質(zhì)量與適用性并重。據(jù)了解,中國品牌的摩托車曾在大約十年前主導(dǎo)過越南市場。但由于質(zhì)量欠佳,導(dǎo)致越南消費(fèi)者后來重新回到了日韓摩托車品牌的懷抱。另據(jù)美的人士介紹,越南消費(fèi)環(huán)境與國內(nèi)不同。以家電為例,在消費(fèi)心理上,越南消費(fèi)者仍將其作為大件消費(fèi)來看,是可以彰顯身份的消費(fèi),這在一定程度上可以解釋為何日韓家電品牌更受本地人青睞。
另外,阿豪告訴記者,有段時(shí)間接到消費(fèi)者反饋,電飯煲做不熟飯。他們都很詫異,認(rèn)為不可能。最后發(fā)現(xiàn)是由于越南天氣炎熱,大家都喜歡米飯的口感偏軟。而公司銷售的電飯煲更符合中國消費(fèi)者的口感,偏硬。之后,公司馬上做了調(diào)整。
高升也強(qiáng)調(diào),中企出海的產(chǎn)品一定是要為本地銷售而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,而不是說在中國市場適用的產(chǎn)品,在其他地方就一定適用。
最后,要有信心,相信中國制造能力。無論是美的越南銷售公司還是工廠,均在很大程度上依仗國內(nèi)先進(jìn)、成熟的方法論和經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于立志出海的中企大企業(yè)來說,如何將國內(nèi)的方法論和經(jīng)驗(yàn)復(fù)制落地并保證不變形。是值得思考的問題。
美的方面告訴財(cái)聯(lián)社記者,目前美的海外制造基地達(dá)到21個(gè)。全球突破戰(zhàn)略備受公司重視。
據(jù)美的介紹,全球突破是美的集團(tuán)四大戰(zhàn)略主軸之一,美的在海外市場堅(jiān)定OBM優(yōu)先戰(zhàn)略。近幾年,美的海外營收占比在40%左右,目前正朝著海外收入占比突破50%的目標(biāo)前行。
(往期回顧:“中國制造的世界時(shí)間”專題)