【今日導(dǎo)讀】

RISC-V架構(gòu)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或取代ARM市場(chǎng)地位

新質(zhì)生產(chǎn)力細(xì)分方向之一，該領(lǐng)域是科技進(jìn)步兌現(xiàn)重要領(lǐng)域

重型車(chē)輛液氫儲(chǔ)供關(guān)鍵技術(shù)研究取得重要突破

華為發(fā)布新一代電子散熱仿真軟件，機(jī)構(gòu)看好工業(yè)軟件賽道

與北汽藍(lán)谷合作加碼，華為“第三界”亮相

三星電子計(jì)劃與下游廠(chǎng)商就NAND閃存價(jià)格談判，目標(biāo)漲價(jià)15~20%

【主題詳情】

RISC-V架構(gòu)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或取代ARM市場(chǎng)地位

在2024年玄鐵RISC-V生態(tài)大會(huì)上，達(dá)摩院宣布了多款玄鐵處理器的升級(jí)：玄鐵C907首次實(shí)現(xiàn)矩陣運(yùn)算（Matrix）擴(kuò)展，為未來(lái)AI加速計(jì)算提供更多選擇，并將集成到其他玄鐵處理器中；下一代旗艦處理器C930也將于年內(nèi)推出。據(jù)悉，首款基于RISC-V的安卓設(shè)備也將于2024年大規(guī)模商業(yè)化落地。

RISC-V架構(gòu)更為精簡(jiǎn)，并在指令集上采用了模塊化的設(shè)計(jì)，芯片設(shè)計(jì)者可以針對(duì)不同應(yīng)用靈活修改指令集和芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)，充分滿(mǎn)足碎片化的應(yīng)用場(chǎng)景。RISC-V架構(gòu)憑借其精簡(jiǎn)、靈活、自主可控的特點(diǎn)在信息安全、工業(yè)控制、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域有機(jī)會(huì)取代ARM的市場(chǎng)地位。RISC-V指令集于2015年宣布開(kāi)源。短短幾年時(shí)間內(nèi)，谷歌、IBM、鎂光、英偉達(dá)等國(guó)際主流商業(yè)機(jī)構(gòu)和加州大學(xué)伯克利分校、麻省理工學(xué)院、普林斯頓大學(xué)等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)紛紛加入RISC-V基金會(huì)。光大證券研報(bào)中指出，ChatGPT開(kāi)啟了AI發(fā)展新浪潮，AI技術(shù)將滲透到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代云、邊、端和應(yīng)用的各個(gè)層面，與IoT（物聯(lián)網(wǎng)）設(shè)備進(jìn)行深度融合。AIoT時(shí)代擁有海量終端，RISC-V芯片架構(gòu)有望深度受益。

上市公司中，全志科技基于RISC-V架構(gòu)內(nèi)核開(kāi)發(fā)的芯片產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司與阿里平頭哥保持緊密而開(kāi)放的合作關(guān)系已有多年，后續(xù)雙方仍持續(xù)在RISC-V生態(tài)領(lǐng)域開(kāi)展深入合作。國(guó)芯科技已經(jīng)與上海清華國(guó)際創(chuàng)新中心以及智繪微電子合作開(kāi)發(fā)基于RISC-V開(kāi)源指令系統(tǒng)Verilog版本的GPGPU內(nèi)核架構(gòu)，參與共建開(kāi)源GPGPU發(fā)展生態(tài)。中科藍(lán)訊高端系列訊龍三代產(chǎn)品內(nèi)置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可滿(mǎn)足音頻類(lèi)各種AI算法的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，并結(jié)合雙模藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸，可很好地連接到云端，以使用云端的大模型 AI 能力。

新質(zhì)生產(chǎn)力細(xì)分方向之一，該領(lǐng)域是科技進(jìn)步兌現(xiàn)重要領(lǐng)域

機(jī)構(gòu)指出，全球創(chuàng)新藥，是科技進(jìn)步兌現(xiàn)的重要領(lǐng)域；中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，正在崛起；院內(nèi)診療全面恢復(fù)、國(guó)家對(duì)創(chuàng)新藥的鼓勵(lì)支持政策陸續(xù)出臺(tái)以及中國(guó)藥企國(guó)際化步伐的推進(jìn)，行業(yè)整體將迎來(lái)業(yè)績(jī)與市場(chǎng)表現(xiàn)的同步向上。

東海證券研報(bào)指出，近期全國(guó)兩會(huì)對(duì)新一年的工作進(jìn)行了頂層規(guī)劃，《政府工作報(bào)告》中有六個(gè)方面的工作任務(wù)直接涉及醫(yī)療健康領(lǐng)域。其中特別值得關(guān)注的是，創(chuàng)新藥與生命科學(xué)在報(bào)告中被提及，并納入“新質(zhì)生產(chǎn)力”范疇。作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，將會(huì)有更多配套政策措施的出臺(tái)加速推動(dòng)生物醫(yī)藥創(chuàng)新升級(jí)，進(jìn)一步打開(kāi)創(chuàng)新藥的成長(zhǎng)空間，賽道未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，相關(guān)企業(yè)有望持續(xù)獲益。市場(chǎng)空間方面，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)創(chuàng)新藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15308億人民幣，到2030年進(jìn)一步增長(zhǎng)至20584億人民幣。

上市公司中，成都先導(dǎo)綜合采用短中長(zhǎng)期三種方式（新藥研發(fā)服務(wù)、不同階段在研項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、遠(yuǎn)期藥物上市）相結(jié)合的商業(yè)模式，為醫(yī)藥工業(yè)輸出不同階段的新分子實(shí)體，以最終為全球未滿(mǎn)足的臨床需求提供創(chuàng)新藥治療方案。公司業(yè)務(wù)遍布北美、歐洲、亞洲、非洲及大洋洲等，現(xiàn)已與多家國(guó)際著名制藥公司、生物技術(shù)公司、化學(xué)公司、基金會(huì)以及科研機(jī)構(gòu)建立合作。博濟(jì)醫(yī)藥與深圳埃格林醫(yī)藥有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)將利用人工智能（AI）在臨床試驗(yàn)領(lǐng)域展開(kāi)戰(zhàn)略合作，共同探索利用AI技術(shù)解決臨床階段高不確定性創(chuàng)新靶點(diǎn)的臨床研究策略等方面的問(wèn)題。智翔金泰是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥企業(yè)，主要產(chǎn)品為自身免疫性疾病、感染性疾病和腫瘤等治療領(lǐng)域的創(chuàng)新生物藥，產(chǎn)品立足于未被滿(mǎn)足的臨床需求，多款核心產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度領(lǐng)先。

重型車(chē)輛液氫儲(chǔ)供關(guān)鍵技術(shù)研究取得重要突破

據(jù)報(bào)道，記者13日從中國(guó)航天科技集團(tuán)六院獲悉，由該院101所牽頭開(kāi)展的重型車(chē)輛液氫儲(chǔ)供關(guān)鍵技術(shù)研究取得重要突破，項(xiàng)目歷時(shí)3年完成了車(chē)載液氫儲(chǔ)供系統(tǒng)7項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

據(jù)悉，該攻關(guān)團(tuán)隊(duì)通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了液氫儲(chǔ)供系統(tǒng)與重型車(chē)輛燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及整車(chē)的集成應(yīng)用，解決了重型卡車(chē)電動(dòng)化動(dòng)力性能和續(xù)航里程兩大難題。據(jù)介紹，一輛49噸柴油重卡排放的二氧化碳相當(dāng)于40輛小轎車(chē)的排放量。與49噸柴油重卡相比，每輛液氫重卡每年可減少碳排放140噸，可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)途重載車(chē)輛零排放。液氫領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭良好，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局。近年來(lái)液氫領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化程度提升，多家國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛上馬液氫制備項(xiàng)目以及核心裝備制造項(xiàng)目。華福證券表示，伴隨著我國(guó)企業(yè)液氫制備與裝備項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)將助力我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

上市公司中，富瑞特裝在氫能源方面有高壓氫閥類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售并正在進(jìn)行氫燃料電池車(chē)用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥、氫燃料電池系統(tǒng)部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作。雪人股份氫能源主要業(yè)務(wù)涉及兩大方面：一是依托熱能動(dòng)力技術(shù)與精密制造基礎(chǔ)，發(fā)展燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及系統(tǒng)核心零部件制造業(yè)務(wù)。二是將壓縮機(jī)技術(shù)、制冷技術(shù)以及換熱技術(shù)延伸應(yīng)用在液氫以及氫能裝備領(lǐng)域。蜀道裝備屬于較早開(kāi)始布局氫能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，已先后取得了制氫、氫液化、液氫儲(chǔ)罐等專(zhuān)利技術(shù)，同時(shí)擁有加注等成套裝備設(shè)計(jì)、制造一站式解決方案提供能力的企業(yè)。

華為發(fā)布新一代電子散熱仿真軟件，機(jī)構(gòu)看好工業(yè)軟件賽道

據(jù)華為云微信號(hào)消息，2023年11月，華為宣布聯(lián)合工業(yè)軟件企業(yè)共建硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)CraftArts。近日，云道智造研發(fā)的伏圖電子散熱軟件成功通過(guò)華為云資質(zhì)認(rèn)證與技術(shù)測(cè)試，成為硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)中工業(yè)仿真工具鏈云服務(wù)CraftArts SIM的關(guān)鍵組件之一，聯(lián)合為工業(yè)制造企業(yè)客戶(hù)提供新一代電子散熱仿真工具，提高仿真工作效率，滿(mǎn)足企業(yè)快速多變彈性的仿真需求。未來(lái)，華為云將繼續(xù)攜手更多的生態(tài)伙伴打造硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)CraftArts，共建新一代工業(yè)軟件體系，為制造業(yè)企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案與更高效的服務(wù)，全面賦能制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。

申港證券認(rèn)為，工業(yè)軟件領(lǐng)域在短期內(nèi)具備一定的成長(zhǎng)韌性，而中長(zhǎng)期則具備較高的成長(zhǎng)確定性，繼續(xù)堅(jiān)定看好工業(yè)軟件賽道。短期看，高端制造業(yè)仍維持一定景氣度，有機(jī)會(huì)對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入形成支撐。中長(zhǎng)期視角下，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度與整體工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的不匹配，預(yù)示著從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，工業(yè)軟件擁有龐大的潛在市場(chǎng)規(guī)模。建議關(guān)注短期具備成長(zhǎng)韌性，能夠有一定的基本面支撐且中長(zhǎng)期發(fā)展確定性強(qiáng)的工業(yè)軟件板塊。

公司方面，賽意信息作為離散工業(yè)軟件龍頭，是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商。公司為華為MetaERP核心合作伙伴。鼎捷軟件是我國(guó)智能制造軟件領(lǐng)先企業(yè)，深耕裝備制造、汽車(chē)零部件、半導(dǎo)體等行業(yè)，公司在制造業(yè)ERP軟件市場(chǎng)銷(xiāo)售份額位居本土廠(chǎng)商第一。公司堅(jiān)持推進(jìn)“智能+”戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)領(lǐng)域已由數(shù)字化管理向研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制及AIoT領(lǐng)域拓展。

與北汽藍(lán)谷合作加碼，華為“第三界”亮相

華為在智能汽車(chē)領(lǐng)域布局的又一“界”亮相。3月13日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布第381批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，北汽藍(lán)谷旗下的北京新能源汽車(chē)股份有限公司與華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司聯(lián)合打造的純電動(dòng)轎車(chē)位列其中，車(chē)型命名“享界S9。這意味著，繼與賽力斯聯(lián)合打造“問(wèn)界”，與奇瑞聯(lián)合打造“智界”系列品牌之后，華為在智能汽車(chē)領(lǐng)域的“第三界”正式官方亮相。

北汽藍(lán)谷是華為合作伙伴中非常特殊的一個(gè)，此前雙方走的是Hi模式，推出了極狐阿爾法SHi版，后續(xù)升級(jí)為智選車(chē)模式，而“享界”就是雙方打造的品牌。東吳證券研報(bào)指出，華為在智能化方面秉持平臺(tái)+生態(tài)的戰(zhàn)略，建立全棧式智能化解決方案，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。借助華為強(qiáng)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)（尤其是智能化）+品牌渠道優(yōu)勢(shì)+產(chǎn)品定義能力+供應(yīng)鏈重塑能力，加上智選車(chē)企不斷增加，有望打造全新商業(yè)模式。

上市公司中，賽力斯與華為智選車(chē)合作的問(wèn)界車(chē)型，銷(xiāo)量始終保持高位。數(shù)據(jù)顯示，AITO問(wèn)界系列2月共計(jì)交付新車(chē)21142輛，蟬聯(lián)中國(guó)市場(chǎng)新勢(shì)力品牌銷(xiāo)量冠軍。均勝電子與華為在智能座艙領(lǐng)域已經(jīng)展開(kāi)深入合作，目前雙方已合作包括北汽、賽力斯、奇瑞、長(zhǎng)安等品牌的相關(guān)車(chē)型，部分車(chē)型的域控產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。

三星電子計(jì)劃與下游廠(chǎng)商就NAND閃存價(jià)格談判，目標(biāo)漲價(jià)15~20%

三星電機(jī)計(jì)劃在本月至下月同主要移動(dòng)端、PC端、服務(wù)器端客戶(hù)就NAND閃存價(jià)格重新談判，目標(biāo)漲價(jià)15~20%。經(jīng)歷一年多的供過(guò)于求之后，三星電子的NAND閃存售價(jià)一度持平成本，因此其計(jì)劃與大客戶(hù)進(jìn)行談判，將價(jià)格拉回到合理水平上。

根據(jù)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，NAND價(jià)格指數(shù)自2023年8月觸底以來(lái)，已有約80%漲幅。天風(fēng)證券潘暕表示，存儲(chǔ)廠(chǎng)受益于產(chǎn)品漲價(jià)，預(yù)計(jì)板塊毛利率和凈利率在一季度均環(huán)比持續(xù)提升，兌現(xiàn)此前產(chǎn)品漲價(jià)的邏輯?？紤]到AI對(duì)智能終端的拉動(dòng)，以及國(guó)產(chǎn)模組滲透率有望提升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)模組廠(chǎng)產(chǎn)品漲價(jià)趨勢(shì)年內(nèi)具有較好的持續(xù)性，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

上市公司中，朗科科技是閃存盤(pán)的發(fā)明者，產(chǎn)品系列涵蓋固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存、移動(dòng)存儲(chǔ)、安全/工業(yè)存儲(chǔ)解決方案，公司圍繞韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，通過(guò)布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈、加大產(chǎn)品研發(fā)力度等多項(xiàng)措施力圖抓住時(shí)代機(jī)遇。長(zhǎng)電科技近期擬收購(gòu)晟碟半導(dǎo)體，其主要從事先進(jìn)閃存存儲(chǔ)產(chǎn)品的封裝和測(cè)試，產(chǎn)品類(lèi)型主要包括iNAND閃存模塊，SD、MicroSD存儲(chǔ)器等。