【今日導(dǎo)讀】

特斯拉FSD在4月底到5月初或“真正大放異彩”

AI芯片最強(qiáng)輔助，AI浪潮下該細(xì)分領(lǐng)域需求激增

傳統(tǒng)PC向AI PC的重大轉(zhuǎn)變，有望帶動(dòng)新一輪成長機(jī)遇

全球工業(yè)機(jī)器人龍頭積極布局AI，接連收購多家AI企業(yè)

Kimi智能助手宣布支持200萬字無損上下文，不到半年提升10倍

高通發(fā)布第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)將加速AI手機(jī)普及

【主題詳情】

特斯拉FSD在4月底到5月初或“真正大放異彩”

特斯拉CEO馬斯克在社交平臺(tái)X上表示，特斯拉“全自動(dòng)駕駛（FSD）”系統(tǒng)的三項(xiàng)重大改進(jìn)將大致每兩周發(fā)布一次，到4月底或5月初“應(yīng)該會(huì)真正大放異彩”。

日前，特斯拉FSD v12（FSD v12.1.2）已開始正式向用戶推送?！癋SD Beta v12將城市街道駕駛堆棧升級(jí)為端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過數(shù)百萬個(gè)視頻訓(xùn)練，取代了30多萬行C++代碼。”在更新說明中，特斯拉如此說道。換言之，升級(jí)到FSD v12后，人工智能將取代工程師編碼，在自動(dòng)駕駛模式中掌管車輛行為。國泰君安證券認(rèn)為，特斯拉FSD的逐步成熟與推廣有望提升消費(fèi)者對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的認(rèn)可度，進(jìn)而帶動(dòng)高階智能駕駛需求增長。國內(nèi)開啟高階智能駕駛試點(diǎn)，未來FSD如果進(jìn)入國內(nèi)，將成為國內(nèi)其他車企自動(dòng)駕駛方案強(qiáng)有力的競爭者，國內(nèi)自動(dòng)駕駛高地的角逐將愈發(fā)激烈，有利于自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展蓬勃向上。

上市公司中，裕太微表示，F(xiàn)SD的推廣將在很大程度上推動(dòng)車載以太網(wǎng)快速滲透到汽車行業(yè)，加快從L2早期時(shí)代跨入L4甚至L5的汽車智能化水平，大幅增加以以太網(wǎng)為主干的第三代汽車應(yīng)用中對(duì)車載以太網(wǎng)產(chǎn)品的使用場景和使用量。公司主營業(yè)務(wù)之一的車載以太網(wǎng)產(chǎn)品系列將緊跟汽車智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，同步推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。維峰電子表示，F(xiàn)SD V12 主要通過AI對(duì)8個(gè)HW3攝像頭的視頻進(jìn)行實(shí)時(shí)判斷，從而對(duì)車輛進(jìn)行控制，以此實(shí)現(xiàn)端到端的自動(dòng)駕駛。公司布局的高速攝像頭產(chǎn)品系列及4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品系列均為高速傳輸類連接方案，對(duì)應(yīng)的傳輸速率及電氣性能完全能滿足并有足夠的富余。巖山科技擬增資并收購的智能駕駛企業(yè)Nullmax （Cayman） Limited與頭部車企合作推進(jìn)順利，同時(shí)正在推進(jìn)軟硬件一體化項(xiàng)目，為未來取得更多量產(chǎn)定點(diǎn)合同提供有力保障，已有的項(xiàng)目落地客戶包括上汽、奇瑞、經(jīng)緯恒潤、德賽西威等。

AI芯片最強(qiáng)輔助，AI浪潮下該細(xì)分領(lǐng)域需求激增

SK海力士3月19日在一份聲明中表示，公司已開始量產(chǎn)高帶寬內(nèi)存產(chǎn)品HBM3E，將從本月下旬起向客戶供貨。

此外，近日，花旗發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)美光科技將在2024年3月20日公布的第二財(cái)季（F2Q24）財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)超出市場共識(shí)預(yù)期，主要是由于DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）價(jià)格上漲以及與Nvidia AI系統(tǒng)配套的高帶寬內(nèi)存（HBM）出貨量增加?；ㄆ鞂⒚拦饽繕?biāo)價(jià)從95美元大幅調(diào)高至150美元。

AI大模型的興起催生了海量算力需求，而數(shù)據(jù)處理量和傳輸速率大幅提升，使AI服務(wù)器對(duì)芯片內(nèi)存容量和傳輸帶寬提出了更高的要求，而HBM作為一種專為高性能計(jì)算設(shè)計(jì)的存儲(chǔ)器，其市場需求激增。華福證券楊鐘表示，HBM是AI芯片最強(qiáng)輔助，正進(jìn)入黃金時(shí)代。與GDDR相比，HBM在單體可擴(kuò)展容量、帶寬、功耗上整體更有優(yōu)勢，相同功耗下其帶寬是DDR5的三倍以上。因此，HBM突破了內(nèi)存瓶頸，成為當(dāng)前AIGPU存儲(chǔ)單元的理想方案和關(guān)鍵部件。TrendForce認(rèn)為，高端AI服務(wù)器GPU搭載HBM芯片已成主流，2023年全球搭載HBM總?cè)萘繉⑦_(dá)2.9億GB，同比增長近60%，2024年將再增長30%。

上市公司中，江波龍的內(nèi)存條業(yè)務(wù)（包括DDR4\DDR5等）正常開展當(dāng)中，公司具備晶圓高堆疊封裝（即HBM技術(shù)的一部分）的量產(chǎn)能力。華海誠科顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證。亞威股份參股的蘇州芯測收購的韓國GSI公司，擁有技術(shù)難度較高的存儲(chǔ)芯片測試機(jī)業(yè)務(wù)，并穩(wěn)定供貨于海力士、安靠等行業(yè)龍頭。

傳統(tǒng)PC向AI PC的重大轉(zhuǎn)變，有望帶動(dòng)新一輪成長機(jī)遇

據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布的最新報(bào)告，2024年標(biāo)志著傳統(tǒng)PC向AI PC的重大轉(zhuǎn)變，預(yù)估今年全球AI PC出貨量4800萬臺(tái)，占PC出貨總量的18%。機(jī)構(gòu)預(yù)估2025年全球AI PC出貨量超過1億臺(tái)，占PC出貨總量的40%；到2028年，全球AI PC出貨量2.05億臺(tái)，2024年至2028年期間的復(fù)合年增長率將達(dá)到44%。

華鑫證券指出，AI PC是PC行業(yè)近十年以來最大的一次技術(shù)變革，將為PC行業(yè)生態(tài)注入新動(dòng)能，帶動(dòng)新一輪的成長機(jī)遇。內(nèi)存方面，AI PC將會(huì)拉升高世代DRAM芯片需求。AI大模型運(yùn)行對(duì)內(nèi)存容量提出更高要求，因此大容量的DDR5、LPDDR5/X等高世代DRAM產(chǎn)品滲透率將會(huì)提升。散熱模組方面，NPU性能釋放將會(huì)帶來更多能耗，因此AI PC可能會(huì)給出全新的解決方案，液冷散熱技術(shù)使用占比可能有所提升，據(jù)市場研究公司IDC預(yù)測，到2024年，超過75%的PC將采用液冷散熱技術(shù)。

上市公司中，飛榮達(dá)PC客戶包括微軟、H公司、聯(lián)想、戴爾、惠普、榮耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等，公司向客戶提供散熱模組、風(fēng)扇、熱管、VC、導(dǎo)熱材料及電磁屏蔽材料等相關(guān)產(chǎn)品。公司表示，AI PC是PC未來重要的發(fā)展趨勢，將會(huì)對(duì)散熱及電磁屏蔽解決方案提出更高的要求，從而單機(jī)價(jià)值量進(jìn)一步提高，給終端帶來新的機(jī)遇。億道信息深耕PC行業(yè)多年，在PC端對(duì)處理器、電子元器件、電聲、顯示、鍵盤及觸控板交互、光學(xué)、轉(zhuǎn)軸等復(fù)雜機(jī)構(gòu)、傳感器等關(guān)鍵器件形成完整產(chǎn)品的科學(xué)選型與定型、空間布局、散熱、成本控制等，目前AIPC處于項(xiàng)目研發(fā)階段。格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商，可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。

全球工業(yè)機(jī)器人龍頭積極布局AI，接連收購多家AI企業(yè)

據(jù)媒體報(bào)道，近日，在全球工業(yè)機(jī)器人龍頭ABB舉辦的人工智能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，ABB機(jī)器人與離散自動(dòng)化事業(yè)部總裁安世銘博士對(duì)記者表示，ABB將人工智能嵌入全線業(yè)務(wù)，100多個(gè)AI項(xiàng)目正在推進(jìn)中。記者了解到，2024年初，ABB收購了瑞士初創(chuàng)公司Sevensense，以擴(kuò)大其在新一代人工智能自主移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的地位。另外還收購了研發(fā)工程公司Meshmind的大部分股份，擴(kuò)大了其在人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器視覺領(lǐng)域的研發(fā)能力。目前，ABB電氣、運(yùn)動(dòng)控制、過程自動(dòng)化、機(jī)器人與離散自動(dòng)化四大業(yè)務(wù)均已將人工智能投入應(yīng)用，服務(wù)各行業(yè)客戶。

浙商證券認(rèn)為，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)大趨勢已經(jīng)確定，當(dāng)前人形機(jī)器人廠商陸續(xù)更新的視頻表現(xiàn)均超預(yù)期，這主要得益于端到端的大語言-視覺模型等軟件賦予人形機(jī)器人強(qiáng)大的理解、處理和執(zhí)行能力，未來軟件能力依然是機(jī)器人落地量產(chǎn)最大變量，人形機(jī)器人是AI具象化的最好載體。

公司方面，盛通股份旗下的中鳴機(jī)器人有多款自主研發(fā)人型機(jī)器人，其中包含表演用金屬形態(tài)的人型機(jī)器人以及編程教學(xué)使用類人型機(jī)器人Robo Maker。埃斯頓是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭，參股了南京埃斯頓酷卓科技有限公司，主要從事協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并致力于為客戶提供機(jī)器人復(fù)雜技能解決方案，其業(yè)務(wù)包含了AI+智能機(jī)器人的研發(fā)。

Kimi智能助手宣布支持200萬字無損上下文，不到半年提升10倍

3月18日，通用人工智能創(chuàng)業(yè)公司——月之暗面（MoonshotAI）宣布在大模型長上下文窗口技術(shù)上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200萬字超長無損上下文，并于即日起開啟產(chǎn)品“內(nèi)測”。不到半年時(shí)間，月之暗面將Kimi智能助手的無損上下文長度提升了一個(gè)數(shù)量級(jí)，從20萬字到200萬字。對(duì)大模型超長無損上下文能力有需求的用戶，可到Kimi智能助手網(wǎng)頁版kimi.ai首頁申請(qǐng)搶先體驗(yàn)。

Kimi核心團(tuán)隊(duì)來自清華計(jì)算機(jī)，模型基于清華系，團(tuán)隊(duì)小但優(yōu)秀，產(chǎn)品上線四個(gè)月，用戶增長18倍至300萬，小程序和APP不在里面。銀河證券指出，2024年大模型應(yīng)用將進(jìn)入落地期，一方面垂直領(lǐng)域大模型的商業(yè)化應(yīng)用正在加速，另一方面多模態(tài)大模型涌現(xiàn)，應(yīng)用場景將更加豐富，看好AIGC的商業(yè)化發(fā)展。

上市公司中，掌閱科技此前公告，公司有在將市場已有的AI大模型和閱讀APP進(jìn)行融合，包括閱讀前的推薦、閱讀中的互動(dòng)、閱讀后的知識(shí)圖譜等，相關(guān)產(chǎn)品正在內(nèi)部研發(fā)和迭代之中。中廣天擇長期以來積累了大量的優(yōu)質(zhì)版權(quán)數(shù)據(jù)，與萬興科技的天幕大模型合作提供優(yōu)質(zhì)的版權(quán)數(shù)據(jù)，有望賦能國內(nèi)的音視頻生成式AI技術(shù)。

高通發(fā)布第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)將加速AI手機(jī)普及

高通正式發(fā)布了第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)。據(jù)高通高級(jí)副總裁兼手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理ChrisPatrick介紹，強(qiáng)大的終端側(cè)生成式AI功能是第三代驍龍8s的一個(gè)主要特性。ChrisPatrick稱，“第三代驍龍8s支持廣泛的AI模型，包括目前主流的Baichuan-7B、GeminiNano、Llama2和智譜ChatGLM等大語言模型?！睋?jù)了解，第三代驍龍8首次在手機(jī)端支持多模態(tài)生成式AI大模型。高通AI引擎實(shí)現(xiàn)了終端設(shè)備上世界首次支持運(yùn)行100億參數(shù)的模型，并且針對(duì)70億參數(shù)LLM每秒能夠生成20個(gè)token。

今年，“AI手機(jī)”已經(jīng)成為智能手機(jī)行業(yè)備受關(guān)注的焦點(diǎn)。IDC預(yù)計(jì)，2024年全球新一代AI手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，約占智能手機(jī)整體出貨量的15%。其中在中國市場，隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，新一代AI手機(jī)所占份額將在2024年后迅速攀升，2027年達(dá)到1.5億臺(tái)，市場份額超過50%。

上市公司中，力芯微是三星長期穩(wěn)定的供應(yīng)商，三星2024年1月份推出S24AI手機(jī)。傳音控股3月1日官微透露，旗下創(chuàng)新科技品牌TECNO于MVC2024宣布推出AIOS，用AI革新致力于全方位提升全球用戶AI移動(dòng)體驗(yàn)。