《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》3月27日訊 GPT-5尚未面世，OpenAI似乎已開始著手訓(xùn)練GPT-6，不過電力或許已成為了一個(gè)“卡脖子”難題。

AI初創(chuàng)公司OpenPipe聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO Kyle Corbitt透露，自己最近與一位負(fù)責(zé)GPT-6訓(xùn)練集群項(xiàng)目的微軟工程師談過，后者抱怨稱，在跨區(qū)域GPU之間部署infiniband級(jí)別鏈接，實(shí)在是一件痛苦的事。

Corbitt問到為何不將訓(xùn)練集群集中在同一區(qū)域，這位微軟工程師回答，“哦我們已經(jīng)嘗試過那么做了，但是如果在一個(gè)州放置超過10萬片H100 GPU，電網(wǎng)就會(huì)崩潰?！?/p>

10萬片H100是什么概念？作為參考，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Factorial Funds的一份報(bào)告顯示，OpenAI的文生視頻模型Sora在峰值期間需要72萬片H100——按上述工程師的說法，這個(gè)數(shù)量足以讓七個(gè)州的電網(wǎng)崩潰。

▌數(shù)據(jù)中心能否盈利、建設(shè)時(shí)間如何？看電力“眼色”

就在剛剛謝幕的標(biāo)普全球2024年劍橋能源周（CERAWEEK）上，來自全球的能源行業(yè)高管們，談起了AI技術(shù)對(duì)行業(yè)的推進(jìn)，也談及了AI對(duì)能源巨大的需求。

“到2030年，AI消耗的電力將超過家庭用電量。”美國(guó)最大天然氣生產(chǎn)商EQT首席執(zhí)行官Toby Rice在演講中援引了這樣一項(xiàng)預(yù)測(cè)。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)工程副總裁Bill Vass指出，世界每三天就會(huì)增加一個(gè)新的數(shù)據(jù)中心。

比爾?蓋茨則表示，電力是決定數(shù)據(jù)中心能否盈利的關(guān)鍵，AI所消耗的電量是驚人的。AI的使用將推升能源需求，未來幾年，AI的發(fā)展可能會(huì)受制于芯片設(shè)計(jì)與電力供應(yīng)。

這不是杞人憂天——由于新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度高于新建發(fā)電廠，供需差距已經(jīng)開始出現(xiàn)。美國(guó)商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)公司世邦魏理仕（CBRE Group, Inc.）透露，由于電力供應(yīng)延遲，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)了2到6年。

▌“能源巨獸”

AI“能源巨獸”的稱號(hào)并非浪得虛名。

OpenAI的Sam Altman就曾為AI的能源、特別是電力需求“叫苦”。在年初的達(dá)沃斯論壇上他表示，AI的發(fā)展需要能源方面的突破，AI將帶來遠(yuǎn)超預(yù)期的電力需求。

有數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT每天需要消耗超過50萬千瓦時(shí)的電力，用于處理約2億個(gè)用戶請(qǐng)求，相當(dāng)于美國(guó)家庭日用電量的1.7萬多倍；至于搜索巨頭谷歌，若其在每次用戶搜索中都調(diào)用AIGC，年耗電量將增至290億千瓦時(shí)左右，這甚至高于諸如肯尼亞、危地馬拉等國(guó)一年的用電量。

回望AI還未掀起如此大范圍熱潮的2022年，彼時(shí)中國(guó)與美國(guó)的數(shù)據(jù)中心分別占各自社會(huì)總用電量的3%與4%。

隨著全球算力規(guī)模逐步增長(zhǎng)，華泰證券3月24日研報(bào)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)與美國(guó)的數(shù)據(jù)中心總用電量將分別達(dá)到0.95/0.65萬億度與1.7/1.2萬億度電，是2022年的3.5倍與6倍以上。樂觀情景下，2030年中/美AI用電體量將達(dá)到2022年全社會(huì)用電量的20%/31%。

分析師進(jìn)一步指出，由于數(shù)據(jù)中心分布并不均勻，因此區(qū)域性的缺電風(fēng)險(xiǎn)將最先出現(xiàn)（如美國(guó)的弗吉尼亞州）。考慮美國(guó)電力歷史上幾乎無增長(zhǎng)，因此AI將成為海外發(fā)達(dá)區(qū)域電力重回正增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)要素。

▌電力增量何處來？

缺電自然需要“新電”，但“新電”從何而來？在全球碳中和的浪潮下，光伏、風(fēng)電為代表的的清潔能源似乎是第一選擇，但這只是“理想狀態(tài)下的選擇”。

“我們不可能在幾年內(nèi)新建100千兆瓦的可再生能源（發(fā)電廠）。有點(diǎn)難辦?！鼻懊绹?guó)能源部部長(zhǎng)Ernest Moniz坦承。

EQT首席執(zhí)行官Toby Rice補(bǔ)充稱，科技公司需要足夠可靠的電力，風(fēng)能和太陽能等可再生能源并不能做到這一點(diǎn)，至于大型核設(shè)施（美國(guó)目前只有一座在建）歷來建造成本高昂，耗時(shí)長(zhǎng)。“科技公司不會(huì)為這些基礎(chǔ)設(shè)施等上7-10年，那就只能用天然氣了?！?/p>

這位來自美國(guó)天然氣巨頭的高管表示，已經(jīng)有建設(shè)數(shù)據(jù)中心的科技公司詢問從EQT購(gòu)買天然氣事宜，Rice被問及“你們的輸送速度有多快？”“我們能獲得多少天然氣？”

▌美股“不再隱秘的角落”

先是“GPU荒”，然后是“電荒”，AI的發(fā)展之路實(shí)在難言一帆風(fēng)順。

值得注意的是，想抓住AI浪潮的美股投資者們，已將目光投向了這個(gè)角落。

美國(guó)最大的電力生產(chǎn)商和零售能源供應(yīng)商之一Vistra Energy、美國(guó)最大的能源公司Constellation Energy、美國(guó)最大的綠色電力公司NRG Energy近一年來股價(jià)全部翻倍不止，且都在本周創(chuàng)下了股價(jià)歷史新高。

從近一年及今年年內(nèi)區(qū)間漲跌幅來看，雖然這三家公司表現(xiàn)不如“地表最強(qiáng)股票”英偉達(dá)，但也甩開了OpenAI“背后的公司”微軟。