《科創(chuàng)板日報》5月8日訊（記者 余佳欣）“自去年四季度以來，光伏企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)持續(xù)下滑，底部何時到來？”在5月7日舉行的2023年度科創(chuàng)板光伏專場業(yè)績說明會上，面對眾多投資者的提問，多家光伏龍頭企業(yè)高管對行業(yè)未來走勢做出預(yù)判。

晶科能源董事長李仙德表示，目前國內(nèi)市場產(chǎn)業(yè)鏈價格已處于低位，全產(chǎn)業(yè)鏈盈利承壓。從成本角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)非理性下跌概率較小。

天合光能董事長、總經(jīng)理高紀(jì)凡表示，光伏組件價格目前處在低位，繼續(xù)下降的空間有限，未來隨著光伏行業(yè)需求的提升，供需關(guān)系有望逐步改善。

阿特斯董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官莊巖提到，在全球減碳共識下，光伏行業(yè)下游市場空間廣闊，光伏新增裝機(jī)需求長期看好。隨著光伏頭部企業(yè)在研發(fā)投入、技術(shù)工藝、品牌渠道、資金資本及規(guī)模等各方面的領(lǐng)先，頭部企業(yè)的產(chǎn)品競爭力會進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)集中度會進(jìn)一步提升。

“公司預(yù)計，沒有競爭力的產(chǎn)能、沒有市場能力的產(chǎn)能、沒有技術(shù)迭代能力的產(chǎn)能會加速淘汰?！本Э颇茉炊麻L李仙德業(yè)績會上向《科創(chuàng)板日報》記者表示。

▍多家頭部光伏企業(yè)披露訂單充足

根據(jù)國家能源局發(fā)布2024年1-3月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，光伏行業(yè)裝機(jī)量似有下降趨勢。盡管1-3月我國新增光伏裝機(jī)45.74GW，同比增長35.9%，但從單季度看，3月新增光伏裝機(jī)9.02GW，同比下降32.13%；今年3月，我國太陽能電池出口金額228.59億元，同比下滑36.60%，跌幅較2月有所擴(kuò)大。

對于今年整體預(yù)期，晶科能源董事長李仙德在業(yè)績會上表示，“公司對2024年全球光伏市場需求保持樂觀，預(yù)計將有20%以上的增長，裝機(jī)預(yù)期500-550GW，組件需求有望達(dá)到650GW?！?/p>

訂單方面，李仙德表示，“受益于N型優(yōu)勢和全球化能力，目前公司在手訂單飽和度高，已完成全年出貨目標(biāo)七成以上簽單。”

“公司二季度排產(chǎn)較一季度環(huán)比提升，其中N型組件開工率處于高位。”晶科能源財務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云進(jìn)一步表示。

李仙德提到，受益于在手訂單飽和度高，該公司具備更好的銷售策略靈活性，會在出貨量和利潤上保持平衡，控制低價市場出貨量同時保證產(chǎn)能開工率。

天合光能董事長、總經(jīng)理高紀(jì)凡亦表示，“當(dāng)前無論P型還是N型，公司組件產(chǎn)品訂單都是比較充足的?！?/p>

從業(yè)績環(huán)比情況來看，阿特斯雖然今年一季度營收、凈利同比下降，但凈利潤錄得5.79億元，環(huán)比增長815%，據(jù)了解，大型儲能業(yè)是其主要的利潤增長點之一。

阿特斯董事、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官莊巖表示，“截至2024年1月31日，公司旗下阿特斯儲能科技（e-STORAGE）擁有約63GWh的儲能系統(tǒng)訂單儲備，已簽署合同的在手訂單金額26億美元。”

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格下降情況下，當(dāng)前降本仍是企業(yè)關(guān)注焦點。

晶科能源財務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云表示，當(dāng)前該公司NP一體化成本基本持平。“降本提效是公司的重點工作，公司0BB技術(shù)已完成了前期測試，將在提效降本基礎(chǔ)上按照公司規(guī)劃逐步導(dǎo)入?！?/p>

不過，對于投資者提問對于P型產(chǎn)能是否有改造計劃？曹海云表示，“PERC產(chǎn)能改造為TOPCon后在單線產(chǎn)出、制造成本、良率等方面不具備經(jīng)濟(jì)性，公司目前沒有改造計劃。公司存量P型產(chǎn)能占比小，減值壓力較小，將加速出清。”

時創(chuàng)能源董事會秘書夏晶晶向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“公司將持續(xù)推進(jìn)在研的疊柵技術(shù)，希望在未來實現(xiàn)銀耗用量的大幅減少，同時結(jié)合TOPCon雙POLO技術(shù)實現(xiàn)效率的提升?！?/p>

▍看好海外市場需求

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，業(yè)績會上，多家企業(yè)看好海外市場情況。從各家企業(yè)2023年年報來看，海外產(chǎn)品毛利率亦顯著大于國內(nèi)市場。

業(yè)績會上，阿特斯董事會秘書許曉明表示，該公司一季度主要利潤貢獻(xiàn)來源于海外市場，尤其是北美市場。

具體來看，該公司2024年一季度組件出貨6.3吉瓦，按地區(qū)分布，由高至低為中國、美國、歐洲以及亞太等地區(qū)，其中美國占比超20%?！氨泵朗袌鍪窍鄬Φ母邇r市場與高盈利市場，公司在美國市場維持著比較穩(wěn)定的市占率以及較好的口碑和品牌影響力?！?/p>

天合光能董事長、總經(jīng)理高紀(jì)凡表示，2024年一季度公司光伏組件業(yè)務(wù)的海外收入占比超60%。

晶科能源董事長李仙德提到，目前光伏海外市場需求樂觀，歐洲去庫完成需求回暖，同時拉美、中東為代表的新興市場持續(xù)發(fā)力，北美市場不斷改善。

產(chǎn)能布局進(jìn)展方面，李仙德表示，目前該公司已在東南亞和美國布局產(chǎn)能。“公司美國1GW擴(kuò)建N型組件產(chǎn)能已于一季度投產(chǎn)，剩余1GW產(chǎn)能已進(jìn)入設(shè)備裝機(jī)階段，該產(chǎn)能將對未來美國市場出貨產(chǎn)生幫助?！逼湓诖饛?fù)投資者問題時表示，“海外投資會關(guān)注地緣政治、當(dāng)?shù)毓I(yè)基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、政策和貨幣等問題。”

天合光能當(dāng)前已在東南亞建設(shè)有6.5GW硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能。“其中5GW美國組件產(chǎn)能已在建設(shè)，預(yù)計將于2024年四季度開始逐步投產(chǎn)。另外越南5GW硅片電池配套產(chǎn)能，以及1GW印尼電池組件也將按計劃建設(shè)投產(chǎn)?！?/p>

天合光能董事長、總經(jīng)理高紀(jì)凡表示，“2024年公司將進(jìn)一步深化海外產(chǎn)能布局，保障高溢價市場出貨優(yōu)勢?！?/p>

研發(fā)方面，晶科能源董事長李仙德表示，“公司今年將繼續(xù)保持高研發(fā)投入，積極開展N型TOPCon新技術(shù)、新工藝研發(fā)，同步儲備基于TOPCon的BC電池和鈣鈦礦疊層電池技術(shù)?！?/p>

對于技術(shù)路線選擇上，阿特斯董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，光伏是一個技術(shù)快速革新的行業(yè)，P型電池轉(zhuǎn)換率已經(jīng)達(dá)到理論極限，目前已切換到N型技術(shù)路線。近1-2年一線企業(yè)都重點投入N型Topcon，所以預(yù)計短期還是以這個技術(shù)和產(chǎn)品為主。后續(xù)HJT、BC和鈣鈦礦等應(yīng)該均會有其應(yīng)用場景和發(fā)展空間。當(dāng)然，各技術(shù)路線上的經(jīng)濟(jì)性，也是企業(yè)需要重點考慮的因素。