① 風電整機環(huán)節(jié)“內卷”仍在持續(xù),各整機企業(yè)的毛利率持續(xù)縮水,三一重能相對能打。因為成本控制能較好,公司市占率不斷提升。 ②目前在三一重能北京工廠,公司可以實現(xiàn)3個小時下線一臺風機,柔性智造程度不斷提升。 ③海風市場和海外市場前景較好,兩海戰(zhàn)略是公司2024年的重頭戲。
財聯(lián)社5月12日訊(記者 肖良華)風電整機環(huán)節(jié)“內卷”仍在持續(xù),各整機企業(yè)的毛利率持續(xù)縮水,其中,表現(xiàn)較好的三一重能(688349.SH)雖同比下滑近8個百分點,但仍達到15.45%。與之對比,金風科技(002202.SZ)和明陽智能(601615.SH)2023年風機及零部件銷售業(yè)務毛利率為6.41%,運達股份(300772.SZ)為12.51%。
一片哀鴻之下,三一重能為何能保證相對過得去的毛利率?財聯(lián)社記者今日在三一重能北京工廠探訪獲悉,成本占比較高的葉片、電機等零部件均實現(xiàn)了自制,柔性智造持續(xù)滲透提升生產效率,是三一重能成本控制能力優(yōu)于同業(yè)的原因所在。“目前各環(huán)節(jié)均已實現(xiàn)了較高程度的機械化生產,人機協(xié)同高度自動化。一條產線能同時生產5個型號產品,實現(xiàn)了3.X-15MW產品混線柔性生產,每3小時下線一臺風機,生產過程數(shù)據全記錄可追溯。”三一重能副總經理彭旭對財聯(lián)社記者表示。
基于此,行業(yè)數(shù)據顯示,近5年,三一重能國內行業(yè)裝機排名從第10位提升一路至綜合第5、陸上第4。2023年度,在行業(yè)利潤率普遍下降的情況下,三一重能營收和凈利潤同比均增長20%以上。
海風有著廣闊的市場前景,當前,風電行業(yè)海外市場機會更多。與行業(yè)諸多公司一樣,2024年,三一重能將兩海戰(zhàn)略放在重要地位,謀求全球化戰(zhàn)略取得新突破?!艾F(xiàn)在海外機會很多,公司搭建了“中方+本地”形式的海外團隊,引進一批全球風電行業(yè)優(yōu)秀人才,已組建 200 多人的海外營銷團隊,基本覆蓋全球主要風電市場?!比恢啬芏刂芾麆P表示,公司其他部門也組建了海外專門團隊或配備專門海外人才,支持海外業(yè)務發(fā)展。
柔性智造一臺風機最快僅需3小時
在三一重能產業(yè)園,財聯(lián)社記者看到,機艙和輪轂生產線上,各種定制化的AGV穿梭其間,配合極少的車間工人,幾十個工序基本實現(xiàn)了自動化生產。
“機械制造企業(yè)通常為定點制造,而三一重能建立了行業(yè)領先的柔性生產線,一道生產工序通過AGV自動配送物料,各種工業(yè)機器人和航架機器人通過數(shù)據驅動有序作業(yè),一條生產線可以實現(xiàn)混線生產,包含3-15MW的產品,機型設備自由切換,10s 即可完成換型轉換。因而,公司效率得到極大提升,同等產線產能是行業(yè)的2倍,人員只需要行業(yè)的三成?!迸硇裾f。
(三一重能北京工廠 財聯(lián)社記者 攝)
他進一步表示,風機屬于“大家伙”,并且投入使用后需要運行25年,許多環(huán)節(jié)對精準度有著非常高的要求?!氨热顼L機輪轂安裝葉片的工序,采用機器人智能化作業(yè),精密度有了明顯的提升。再比如,偏航軸承長4-5米,公司設備上安裝大量的視覺相機,通過數(shù)據采集,實現(xiàn)精準制造。原來這個環(huán)節(jié)需要10個人,現(xiàn)在1個人都沒有,效率是人工作業(yè)的兩倍?!?/p>
一百多米長的葉片是自動化、智能化生產的難點,國內外的風機企業(yè)對此都比較頭疼,三一重能依然沒有放棄,一步步突破葉片關鍵工序智能制造技術,提升葉片生產效率和質量?!氨热缱詣哟竺娲蚰スば?,實現(xiàn)減員增效80%,打磨粉塵減少65% 。自動雙頭螺柱安裝工序,作業(yè)提效30%,提升擰緊質量。 ”彭旭表示。
此外,公司通過國際合作開發(fā),引進全球頂級公司科研資源,集合全球性價比最優(yōu)零部件,不斷鞏固公司風機產品優(yōu)勢。彭旭介紹,公司機組采用平臺化設計,關鍵部件循環(huán)迭代設計,葉片、發(fā)電機等大部件自己設計和生產,可以更好的控制品質,優(yōu)化成本,齒輪箱、變速器精選供應商,匹配度不斷提升。
據悉,葉片和電機在風電整機中的成本占比在40%左右,其他整機企業(yè)多從外部采購。
此前,公司重磅發(fā)布風電整機智能制造 2.0 工廠及智能運維服務平臺。智能制造2.0工廠采用高集成度作業(yè)島,通過高兼容性的自動定位系統(tǒng)、基于仿真的裝配路徑優(yōu)化方式,將整機裝配效率提升25%;將來料控制、過程檢驗、質量追溯等上下游過程監(jiān)測高度集成,實現(xiàn)質量在線率100%;基于深度學習的質量判定,將準確率提升至99.9%。
彭旭表示,隨著智能制造技術不斷創(chuàng)新迭代,目前在三一重能北京工廠,公司可以實現(xiàn)3個小時下線一臺風機,并且工人的作業(yè)環(huán)境更為舒暢。
市占率異軍突起
柔性智造的挖潛升級,三一重能在這個競爭激烈的行業(yè)逐漸顯露頭角。隨著各家企業(yè)去年業(yè)績出爐,三一重能(688349.SH)成為最掙錢的風電整機廠商。
2023年,國內風電整機價格仍持續(xù)下探,但經歷2022年短暫的低谷后,去年中國風電新增裝機重新回歸上漲態(tài)勢,同比增長約6成,創(chuàng)歷史新高。
不過,中標價格一路走低,四家風電整機龍頭業(yè)績中,只有三一重能實現(xiàn)了凈利潤同比增長,全年盈利20.07億元。同時,三一重能凈利潤近乎達到另外三家企業(yè)的利潤總和。
同時,得益于對大兆瓦風機技術的預研和儲備,加之對智能制造和供應鏈體系的優(yōu)化,使得三一重能在平價低度電成本時代取得快速發(fā)展,市占率穩(wěn)步提升。
根據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會統(tǒng)計數(shù)據,公司 2023 年新增吊裝容量為 7.41GW(公司統(tǒng)計為7.76GW),同 比增長 64%,在國內市場的占有率為9.3%,同比提升 0.2%。2023 年公司新增訂單為14.1GW,創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)快速增長;2023 年公司對外銷售容量為 7.24GW;截至 2023 年底,公司在手訂單為 15.89GW。
就在5年前,公司年裝機量只有0.7GW,不足當年總體26.8GW裝機量的3%,僅僅位列第10位?!斑@幾年無論是行業(yè)搶裝潮,還是補貼退坡后的回調,公司裝機量增幅均超過行業(yè)增幅?!迸硇癖硎?,
產品端,公司在2023年也取得了諸多突破。其中,SI-230100 風電機組成功中標黑龍江某風電項目,是全國首個批量使用單機容量10MW機組的陸風項目,公司陸上風電機組研發(fā)重點已布局到 15MW。
零部件環(huán)節(jié),公司風電機組葉輪直徑已擴展到 230 米,首支 SY112 型風電葉片于 2023 年 4 月下線、8 月并網運行。
兩海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進
2020-2021 年國內市場忙于陸上、海上搶裝,國內廠商主 要忙于國內市場的交付,加上國內市場價格仍處于高位,風 機出海不是一個好的契機。2022 年以后,隨著大型化、平價化,國內主要廠商在價格、交付效率上的優(yōu)勢越來越明顯,加上國內市場競爭加劇,紛紛大力布局海外市場。
三一重能也加大了出海的步伐。2023 年公司海外營收大幅度增長,實現(xiàn)收入3.1億元,實現(xiàn)對中亞、南亞地區(qū)風電設備出海,海外銷售毛利率22.07%,高于國內 5.25個百分點。
不過在海外業(yè)務營收方面,三一重能距離遠景能源、金風科技等較早布局海外的企業(yè)仍有較大的差距。
據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會統(tǒng)計,2023年中國品牌風電機組出口量為470萬千瓦,僅占產能的不到5%?!艾F(xiàn)在風電市場擴大了,中國目標市場范圍擴大了。競爭力提升了。有能力走出去并且具備走出去的條件了,未來出口量會有大幅增長?!敝袊稍偕茉磳W會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示。
據董秘周利凱介紹,截至目前,公司已組建 200 多人的海外營銷團隊,海外團隊已基本覆蓋全球主要風電市場。 “主要分為亞洲、歐洲、中東非、拉美等片區(qū),這些地區(qū)均蘊含著豐富的市場機會,公司通過自身員工與招聘本地化人才,組建各區(qū)域團隊,及時獲取商機線索,開發(fā)當?shù)乜蛻艏百Y源。”
海風方面,“公司首臺海上10MW 級風機產品在山東東營風電裝備產業(yè)基地下線,目前已形成 8.5MW-16MW 全系列海上風機產品,公司將爭取盡快實現(xiàn)海風銷售的突破?!惫鞠嚓P負責人對財聯(lián)社記者表示。
值得關注的是,風光氫儲氨一體化項目的開發(fā),正在成為風電企業(yè)新的探索方向,三一重能對此也進行了嘗試。公司于2023年11月15日披露了《關于對外投資暨開展新業(yè)務的公告》,計劃投資65億元建設三一吉林長嶺風光氫儲氨數(shù)字化示范項目。
“目前該項目正在穩(wěn)步推進中?!惫鞠嚓P負責人表示,從產業(yè)前景來看,風光氫儲氨一體化項目具備良好的市場前景,不過化工側資金投入較大,產品的消化也需要看市場的需求情況,公司會慎重推進,跑通商業(yè)模式后再加大步伐。