財(cái)聯(lián)社5月25日訊（編輯 平方）繼高速銅連接、玻璃基板之后，英偉達(dá)又帶火了電磁屏蔽概念。概念股周五表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)垂直電磁屏蔽材料供應(yīng)商隆揚(yáng)電子收盤錄得連續(xù)兩個(gè)20CM漲停；子公司產(chǎn)品對(duì)大功率微波電子器件的集成電路及模塊起到電磁屏蔽等作用的萬方發(fā)展收盤錄得兩連板；電磁屏蔽EMI材料已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨的沃特股份收盤亦錄得兩連板；開發(fā)了電磁屏蔽材料等多種產(chǎn)品的正業(yè)科技盤中最高漲超17%；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括電磁屏蔽材料的鴻富瀚盤中最高漲超16%。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，包括共達(dá)電聲、正業(yè)科技、中石科技、阿萊德、萬順新材、寶明科技、德邦科技、新萊福、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、匯創(chuàng)達(dá)、航天智造、萬朗磁塑、悅安新材、斯瑞新材、科力遠(yuǎn)和科士達(dá)在內(nèi)的16家上市公司近日在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)電磁屏蔽相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況，具體詳見下圖：

英偉達(dá)GB200點(diǎn)燃市場(chǎng)對(duì)于銅纜高速連接將引領(lǐng)AI服務(wù)器的熱烈期待。相較于光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，但缺點(diǎn)是容易受到電磁干擾（EMI）影響。中郵證券認(rèn)為，英偉達(dá)GB200需求超預(yù)期，核心增量銅高速互聯(lián)AIPC面臨電磁干擾破題。AI服務(wù)器對(duì)電磁屏蔽材料的拉動(dòng)將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。

東吳證券分析師馬天翼1月16日研報(bào)指出，5G信號(hào)更弱且單設(shè)備元件數(shù)量增加提升電磁屏蔽材料需求。隨著5G持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)電磁屏蔽材料需求持續(xù)擴(kuò)張，據(jù)BCC Research預(yù)測(cè)，2023年全球電磁屏蔽材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到92.5億美元，同比增長(zhǎng)3%。

據(jù)東吳證券，電磁屏蔽領(lǐng)域的參與者較多，市場(chǎng)格局相對(duì)分散。國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)主要包括Laird（美國(guó)萊爾德電子材料集團(tuán)）、Chomerics（美國(guó)固美麗）等。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)有昆山隆揚(yáng)電子、深圳飛榮達(dá)、北京中石科技、深圳鴻富誠(chéng)、深圳博恩實(shí)業(yè)、蘇州安潔科技、深圳長(zhǎng)盈精密、中國(guó)電科33所、方邦股份等公司。隨著我國(guó)新材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃不斷推出，國(guó)內(nèi)一些規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的電磁屏蔽材料生產(chǎn)企業(yè)不斷改進(jìn)工藝技術(shù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)與國(guó)際先進(jìn)水平趨同。

電磁屏蔽材料是指能實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁波屏蔽的功能性材料，其作用原理是通過對(duì)電磁波的反射和吸收來達(dá)到對(duì)電磁波的阻隔或使其衰減的目的。目前，廣泛應(yīng)用的電磁屏蔽器件主要有導(dǎo)電塑料器件、導(dǎo)電硅膠、金屬屏蔽器件、導(dǎo)電布襯墊、吸波器件等。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，電磁屏蔽材料屬于新材料的應(yīng)用領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是基礎(chǔ)原材料的供應(yīng)商，中游是電磁屏蔽材料及器件的生產(chǎn)商，下游廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、手機(jī)終端、汽車電子、家用電器、國(guó)防軍工等終端應(yīng)用領(lǐng)域。