財聯(lián)社6月4日電，攜程集團-S(09961.HK)公布，擬僅向根據(jù)1933年證券法(經(jīng)修訂)第144A條獲合理相信為合資格機構(gòu)買家的人士發(fā)售本金總額合計13億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，視乎市況及其他因素而定。公司預(yù)計將授予票據(jù)的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據(jù)的選擇權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日(包括當(dāng)天)起的13天內(nèi)行使該選擇權(quán)。