《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》7月9日訊（編輯 宋子喬） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（7月8日），以玻璃基板頭部供應(yīng)商著稱(chēng)的康寧，股價(jià)跳空大漲近12%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)單日最大漲幅，當(dāng)日股價(jià)收43.05美元，創(chuàng)2021年6月11日以來(lái)收盤(pán)新高。

引爆點(diǎn)不是玻璃，而是AI浪潮催生的光通信產(chǎn)品需求。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，康寧宣布，2024年Q2核心營(yíng)收初估約36億美元、優(yōu)于財(cái)測(cè)（34億美元），每股核心盈余初估落在財(cái)測(cè)區(qū)間（0.42-0.46美元）上緣或略高于財(cái)測(cè)區(qū)間。

康寧CEO魏文德（Wendell Weeks）表示，康寧表示Q2優(yōu)異表現(xiàn)主要是由AIGC相關(guān)光纖網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品強(qiáng)勁銷(xiāo)售所驅(qū)動(dòng)。魏文德說(shuō)，康寧計(jì)劃在未來(lái)3年實(shí)現(xiàn)年?duì)I收超30億美元，上述結(jié)果強(qiáng)化了公司信心，公司已于二季度回購(gòu)自家公司股票?？祵幗?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)相信，2024年一季度將是全年度業(yè)績(jī)的最低點(diǎn)。

康寧的核心銷(xiāo)售額來(lái)源是用于打造液晶顯示器（LCD）和有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）顯示器的康寧專(zhuān)有玻璃基板，這些玻璃基板用于制造高分辨率和高性能的顯示屏，被廣泛應(yīng)用于電視、筆記本電腦、桌面顯示器、平板電腦和手持設(shè)備。廣為人知的是，康寧為蘋(píng)果、三星和其他主流手機(jī)廠(chǎng)商供應(yīng)“大猩猩玻璃”（Gorilla Glass）。

值得注意的是，康寧同樣是全球光纖光纜市場(chǎng)的主要參與者，其四成左右的收入增長(zhǎng)來(lái)自于光通信業(yè)務(wù)。

隨著AI和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的增加，全球?qū)Ω咝阅軘?shù)據(jù)中心的需求迅速增長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)中心需要大量的高速網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)施，以支持巨大的數(shù)據(jù)傳輸量和低延遲通信。與銅纜相比，光纖具有高速和超高密度的性能，是數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵傳輸介質(zhì)。

康寧的光纖解決方案可幫助企業(yè)傳輸訓(xùn)練AI系統(tǒng)所需的大量數(shù)據(jù)。魏文德在本周一表示:“我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了新的光纖、新的電纜、新的光學(xué)連接器和新的定制化集成光學(xué)解決方案，以大幅降低網(wǎng)絡(luò)體系安裝成本、總體時(shí)間和空間以及碳排放足跡。”

基于超大數(shù)據(jù)中心算力建設(shè)帶來(lái)的光通信需求上行周期，康寧成為這波AI浪潮的受益者之一，該公司今年以來(lái)股價(jià)漲幅高達(dá)45%。

國(guó)盛證券表示，當(dāng)下，AI拉動(dòng)超算需求，其通信設(shè)備性能決定了整套系統(tǒng)的IO能力；電信領(lǐng)域的“光進(jìn)銅退”已是大勢(shì)所趨，光纖已經(jīng)滲透到用戶(hù)的桌面設(shè)備。在這一過(guò)程中，普通光纖難以滿(mǎn)足一些特殊用途，隨著AI算力、衛(wèi)星通信、低空經(jīng)濟(jì)的興起，光纖中的子品類(lèi)——特種光纖的需求逐步增加，形成新的投資機(jī)會(huì)。

東莞證券此前也發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，大規(guī)模算力資源的調(diào)配帶來(lái)跨地域、跨層次、跨架構(gòu)的海量數(shù)據(jù)調(diào)度需求，對(duì)骨干傳送網(wǎng)的容量、時(shí)延、成本、能耗等提出更高要求。面向算力時(shí)代的骨干傳送網(wǎng)絡(luò)，需要更大帶寬容量與穩(wěn)定低損耗的遠(yuǎn)距離傳輸能力。從運(yùn)營(yíng)商成本角度考量，提升網(wǎng)絡(luò)容量滿(mǎn)足傳輸需求并降低每比特傳輸成本成為骨干網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的必然方向，國(guó)內(nèi)三大主要電信運(yùn)營(yíng)商實(shí)施400G網(wǎng)絡(luò)商用建設(shè)部署，對(duì)光纖性能提出了更高要求，迫切需要新型高性能光纖組建新一代高速光纖寬帶網(wǎng)，特種光纖產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。