①德賽西威周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,高算力智能駕駛域控平臺已量產(chǎn)配套理想汽車、小鵬汽車、路特斯、廣汽埃安、極氪汽車等多家車企。公司周三收盤斬獲兩連板。 ②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊(附表)、上市公司名單(附股)以及無人駕駛行業(yè)最新調(diào)研。
財聯(lián)社7月14日訊(編輯 宣林)據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今日,滬深兩市本周共210家上市公司接受機構(gòu)調(diào)研。按行業(yè)劃分,電子、機械設(shè)備和醫(yī)藥生物行業(yè)接受機構(gòu)調(diào)研頻度最高。此外,汽車、農(nóng)林牧漁等行業(yè)關(guān)注度有所提升。
細(xì)分領(lǐng)域看,半導(dǎo)體、通用設(shè)備和光學(xué)光電子板塊位列機構(gòu)關(guān)注度前三名。此外,電力、元件等行業(yè)機構(gòu)關(guān)注度大幅提升。
具體上市公司方面,據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,華測檢測接受調(diào)研次數(shù)最多,達(dá)到4次。從機構(gòu)來訪接待量統(tǒng)計,本周有7家公司接待百家以上機構(gòu)調(diào)研,瀾起科技、水晶光電和恒生電子位列前三,分別為402家、366家和161家。
在本周接受調(diào)研的上市公司中,北向資金流入最多的三只股票分別為瀾起科技、長安汽車和京東方A,凈買入額分別為7.57億元、3.78億元和3.69億元。
市場表現(xiàn)看,無人駕駛概念股和PCB概念股本周表現(xiàn)活躍。德賽西威周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,德賽西威的智能駕駛業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速成長,高算力智能駕駛域控平臺已量產(chǎn)配套理想汽車、小鵬汽車、路特斯、廣汽埃安、極氪汽車等多家車企,并新獲得理想汽車、廣汽埃安、吉利汽車、長城汽車、路特斯、極氪汽車等超過十家車企的新項目訂單;輕量級差異化平臺已獲得主流自主、外資品牌的項目定點,將向更多客戶進(jìn)行推廣。公司傳感器和T-Box產(chǎn)品供貨規(guī)模繼續(xù)提升,并突破主流日系合資品牌,獲得新項目定點。毫米波雷達(dá)業(yè)務(wù)獲得廣汽埃安、一汽紅旗等客戶的新項目訂單。
二級市場上,德賽西威周三收盤斬獲兩連板。
恒帥股份周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告表示,2024年是L3+智能駕駛產(chǎn)業(yè)化加速的年份,隨著Robotaxi以及無人物流配送小車等終端應(yīng)用的商業(yè)化提速,L3以上級別的自動駕駛加速滲透,公司ADAS主動感知清洗系統(tǒng)在未來高級別自動駕駛領(lǐng)域會有較好的市場前景。目前以上應(yīng)用場景逐步實現(xiàn)無安全員配置,且每日無人駕駛運營時間較長,攝像頭及激光雷達(dá)等傳感器受到臟污遮擋及雨天雨滴干擾而失效的概率大大提升,因而對能實現(xiàn)自動清洗去污的清洗系統(tǒng)的需求在提升。二級市場上,恒帥股份周四收盤漲超12%。
長安汽車周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,長安汽車在智能駕駛網(wǎng)約車方面已經(jīng)具備了實現(xiàn)技術(shù),目前正在推進(jìn)中。2024年5月6日,西部車網(wǎng)(重慶)有限公司與重慶長安車聯(lián)科技有限公司簽訂了網(wǎng)聯(lián)賦能合作協(xié)議。雙方將圍繞科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)項目展開合作,共同探索“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計和多種場景應(yīng)用。雙方將基于長安汽車產(chǎn)品技術(shù)規(guī)劃,重點圍繞示范區(qū)與長安汽車各類產(chǎn)品網(wǎng)聯(lián)賦能展開探索,包括L2、L3、L4各級別智能駕駛產(chǎn)品的規(guī)?;缆窚y試及商業(yè)化運營探索。
北汽藍(lán)谷周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要顯示,2021年4月,北汽藍(lán)谷與百度Apollo智能駕駛事業(yè)部簽訂聯(lián)合技術(shù)開發(fā)協(xié)議,基于北汽極狐阿爾法T車型,搭載百度最新的共享無人車軟硬件技術(shù),雙方共同完成了百度第五代Robotaxi產(chǎn)品Apollo Moon的研發(fā)。公司圍繞百度第五代共享無人車已經(jīng)完成交付近千臺,主要分布在武漢、北京、廣州,雙方會合力保障這些車輛的自動駕駛測試及運營。
茂萊光學(xué)周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,茂萊光學(xué)為無人駕駛應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)了激光雷達(dá)的核心鏡頭,并研發(fā)了自動駕駛技術(shù)的高精度鏡片。光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的質(zhì)量直接影響激光雷達(dá)系統(tǒng)的整機性能,公司在鏡頭、光學(xué)器件的研發(fā)、汽車標(biāo)準(zhǔn)的試行和自動化的生產(chǎn)方面做了大量的工作,所研制的激光雷達(dá)鏡頭可滿足L4無人駕駛汽車的要求。受客戶產(chǎn)品需求增加的影響,2023年公司無人駕駛領(lǐng)域收入占比為3.34%,增速較快。
航天科技周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,航天科技境外汽車電子業(yè)務(wù)的核心產(chǎn)品為車載座艙內(nèi)傳感器,主要包括三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域,即安全、舒適和自動駕駛。主營產(chǎn)品包括座椅安全帶提醒裝置、乘員分級系統(tǒng)、生命感知傳感器和自動駕駛傳感器手離開方向盤探測系統(tǒng)。
比亞迪周四發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要顯示,比亞迪騰勢Z9GT提供多激光雷達(dá)選裝方案,搭載“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統(tǒng),智駕能力全面超越傳統(tǒng)豪華轎車。
PCB概念股方面,生益電子周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,在技術(shù)層面,AI服務(wù)器所采用的PCB技術(shù)更為先進(jìn)和復(fù)雜,通常包含20至28層的多層結(jié)構(gòu),超越了傳統(tǒng)服務(wù)器的12至16層PCB配置。這種高密度、高速的PCB對制造工藝提出了更高的要求,經(jīng)過前期的籌備及不斷的技術(shù)提升與優(yōu)化,公司在這一領(lǐng)域取得了良好的成績。此外,2024年上半年,公司持續(xù)加強與全球汽車電子和電動汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的合作,進(jìn)一步提升了公司汽車電子PCB產(chǎn)品的市場競爭力和客戶的認(rèn)可度。二級市場上,生益電子周三收盤漲近19%。
深南電路周日發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,深南電路PCB業(yè)務(wù)長期深耕通信領(lǐng)域,覆蓋各類無線側(cè)及有線側(cè)通信PCB產(chǎn)品。2024年一季度以來,無線側(cè)通信基站相關(guān)產(chǎn)品需求較去年第四季度未出現(xiàn)明顯改善,有線側(cè)交換機、光模塊等產(chǎn)品需求有所增長。汽車電子是公司PCB業(yè)務(wù)重點拓展領(lǐng)域之一,主要面向海外及國內(nèi)Tier1客戶。公司以新能源和ADAS為主要聚焦方向,主要生產(chǎn)高頻、HDI、剛撓、厚銅等產(chǎn)品,其中ADAS領(lǐng)域產(chǎn)品比重相對較高,應(yīng)用于攝像頭、雷達(dá)等設(shè)備,新能源領(lǐng)域產(chǎn)品主要集中于電池、電控層面。二級市場上,深南電路周三收盤漲停。
東山精密周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,目前FPC產(chǎn)能足夠,除蘇州工廠和鹽城工廠的產(chǎn)能外,公司泰國工廠已經(jīng)完成廠房建設(shè)。FPC有季節(jié)性變化,下半年是大客戶出貨旺季,全年產(chǎn)能利用率平均在60%左右。二級市場上,東山精密周二收盤漲停。
芯碁微裝周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,今年二季度PCB行業(yè)稼動率較第一季度有所提升,公司生產(chǎn)端從三月份開始已達(dá)滿產(chǎn)狀態(tài)。下游客戶今年對高階板的需求增速較快,高階頭部客戶的訂單需求趨勢較為確定,疊加下游客戶在東南亞產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,海外訂單增長趨勢明顯。目前PCB訂單交付計劃已排至2-3個月之后。
廣合科技周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,未來廣合科技仍將聚焦服務(wù)器PCB主航道,圍繞企業(yè)所制定的“云、管、端”發(fā)展戰(zhàn)略,重點對PCIe6.0服務(wù)器、AI服務(wù)器、新一代路由交換機、6G基站、5.5G低軌通訊、AI電腦、自動駕駛、高清顯示、新能源等領(lǐng)域組織技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)。泰國工廠作為廣合科技全球戰(zhàn)略部署的第一步,是集團產(chǎn)品和經(jīng)營戰(zhàn)略向海外的延伸,將承接集團高端PCB產(chǎn)品上的技術(shù)基因,直接對接服務(wù)國際一流海外客戶。
廣信材料周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,PCB光刻膠板塊是廣信材料發(fā)展的基石,2023年度業(yè)務(wù)開展平穩(wěn),毛利率水平提升明顯,并將在龍南基地投產(chǎn)支撐更進(jìn)一步的穩(wěn)健增長。同時,公司在PCB光刻膠的優(yōu)勢基礎(chǔ)上開拓顯示及半導(dǎo)體光刻膠及其配套材料。
迅捷興周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示,迅捷興產(chǎn)品和服務(wù)以“多品種、小批量、高層次、短交期”為特色,致力于滿足客戶產(chǎn)品生命周期各階段的需求,提供從樣板生產(chǎn)到批量板生產(chǎn)的一站式服務(wù),滿足客戶從新產(chǎn)品開發(fā)至最終定型量產(chǎn)的PCB需求。目前,國內(nèi)PCB企業(yè)以大批量業(yè)務(wù)為主, 而公司起步于快件樣板,自2016年底向批量業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸,目前是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多可提供一站式服務(wù)的PCB生產(chǎn)企業(yè),這一模式獲得眾多大型終端電子商客戶認(rèn)可。
大族數(shù)控周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀(jì)要,談及未來規(guī)劃時表示,大族數(shù)控聚焦市場增速快、技術(shù)門檻更高的HDI板、IC封裝基板、撓性板及剛撓結(jié)合板等領(lǐng)域,發(fā)揮多產(chǎn)品、多場景的協(xié)同優(yōu)勢,研發(fā)適應(yīng)不同細(xì)分市場需求的、具有市場競爭力的覆蓋PCB生產(chǎn)全流程的智能制造解決方案,不僅要從產(chǎn)品性能層面打破國外的技術(shù)壟斷,更要從PCB全流程智造的維度實現(xiàn)對國外技術(shù)的趕超。