財(cái)聯(lián)社8月11日訊（編輯 若宇）折疊屏概念股周五掀起漲停潮，子公司可提供折疊屏手機(jī)的CPI蓋板的星星科技、公司液態(tài)金屬產(chǎn)品已在折疊手機(jī)鉸鏈等產(chǎn)品上得到批量應(yīng)用的宜安科技周五收盤均錄得20CM漲停，曾在董事會(huì)工作報(bào)告中提到推進(jìn)柔性屏幕等技術(shù)開發(fā)的華映科技、公司UTG產(chǎn)品可應(yīng)用于折疊屏電子產(chǎn)品的凱盛科技、公司研發(fā)的鋁合金材料已用于折疊屏手機(jī)的和勝股份均漲停。

消息面上，多名數(shù)碼博主周五在社交平臺(tái)曬出了華為常務(wù)董事余承東在機(jī)艙里操作一款新機(jī)的照片。照片顯示，余承東手持一臺(tái)三折疊屏新機(jī)。此前有報(bào)道稱，華為對(duì)于三折疊屏手機(jī)，已經(jīng)開始了大舉備貨。由于轉(zhuǎn)軸是折疊機(jī)最關(guān)鍵零組件，因此華為擴(kuò)大了對(duì)中國(guó)臺(tái)灣軸承廠商兆利和富世達(dá)的備料訂單。有消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，華為三折疊屏新機(jī)已投入生產(chǎn)。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在7月1日至8月11日期間獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的包括中穎電子、聯(lián)得裝備、TCL科技、深天馬A、京東方A、維信諾和鼎龍股份，具體情況如下圖：

其中，明確機(jī)構(gòu)調(diào)研回復(fù)折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要有3家，分別是聯(lián)得裝備、 深天馬A和維信諾，機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量分別為18家、9家和2家。擁有二十年平板顯示設(shè)備行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并具備較強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力的聯(lián)得裝備7月9日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，公司為生產(chǎn)折疊屏的客戶提供屏幕生產(chǎn)制造設(shè)備，主要有綁定設(shè)備、貼合設(shè)備、覆膜設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及組裝設(shè)備。公司在折疊屏的綁定技術(shù)和貼合技術(shù)處于技術(shù)領(lǐng)先地位。此外，聯(lián)得裝備8月1日互動(dòng)易回復(fù)，公司與華為展開了直接合作，主要包含屏幕制造及整機(jī)組裝智能化裝備，5G模塊生產(chǎn)設(shè)備，汽車電機(jī)電池組裝智能設(shè)備等，同時(shí)公司也與其展開了間接合作。

國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的液晶顯示器及模塊制造商之一深天馬A7月12日披露機(jī)構(gòu)調(diào)研，在AMOLED 柔性手機(jī)顯示領(lǐng)域，公司已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)主流品牌客戶全覆蓋，客戶粘性不斷增強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)品規(guī)格提升趨勢(shì)明顯，支持多元品牌客戶項(xiàng)目，高端折疊、HTD、MLP 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)旗艦機(jī)型交付。今年以來(lái)，公司運(yùn)營(yíng)管理的兩條AMOLED 柔性產(chǎn)線（TM17、TM18）均保持良好的稼動(dòng)。

主營(yíng)OLED產(chǎn)品并研發(fā)了全球首款A(yù)MOLED全卷曲顯示屏的維信諾7月2日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，公司重視折疊產(chǎn)品，看好折疊市場(chǎng)的發(fā)展前景，把折疊屏幕的輕薄化、低功耗、改善折疊和降本增效等方面作為重點(diǎn)研發(fā)方向，儲(chǔ)備較多領(lǐng)先技術(shù)。未來(lái)，公司將不斷提高折疊技術(shù)研發(fā)水平，為手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)更多創(chuàng)新的解決方案。海通國(guó)際周揚(yáng)等人5月5日研報(bào)表示對(duì)三季報(bào)保持樂(lè)觀，一方面公司大客戶三季度繼續(xù)推出旗艦機(jī)型，另外折疊機(jī)也有望進(jìn)一步上量帶動(dòng)需求。其認(rèn)為公司主要客戶出貨量全年將同比顯著增長(zhǎng)，維信諾憑借客戶結(jié)構(gòu)，在OLED企業(yè)中收入彈性最佳。

值得注意的是，中穎電子、TCL科技、京東方A和鼎龍股份均涉及折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)來(lái)訪量分別為24、16、3和2家。但上述4家上市公司均未在同期機(jī)構(gòu)調(diào)研中明確回復(fù)相關(guān)布局。

具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中穎電子曾于2022年在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司研發(fā)的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的規(guī)格可用于柔性屏。主營(yíng)半導(dǎo)體顯示技術(shù)及材料、"全球消費(fèi)類電子領(lǐng)先品牌TOP10"的TCL科技8月6日在互動(dòng)易表示，公司目前旗下小尺寸業(yè)務(wù)與全球品牌手機(jī)均保持良好合作：t4深度布局折疊屏、屏下攝像頭等差異化高端技術(shù)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。TCL科技3月26日互動(dòng)易回復(fù)，TCL華星聚焦柔性O(shè)LED折疊和LTPO等差異化技術(shù)，在柔性顯示在可卷繞及可拉伸柔性技術(shù)上持續(xù)發(fā)力，推出了全球首款65" 8K 柔性印刷折疊OLED TV、極致窄邊框OLED柔性顯示屏等。隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量和一致性大幅提升，其柔性制造能力將會(huì)不斷增強(qiáng)。

京東方A是國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED龍頭，公司7月17日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司在柔性AMOLED領(lǐng)域深耕多年，基于自身技術(shù)、產(chǎn)品等多方面的能力積累以及與全球主要品牌客戶的長(zhǎng)期合作基礎(chǔ)，特別是高端IT、車載等中尺寸產(chǎn)品的長(zhǎng)期緊密合作，為更好的對(duì)應(yīng)柔性AMOLED在高端中尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的需求，于去年11月宣布投資建設(shè)第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，并于今年3月完成奠基，預(yù)計(jì)于2026年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。京東方A此前4月在互動(dòng)易表示，今年柔性的目標(biāo)相較去年將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增幅30%以上，并不斷提升高端應(yīng)用和品牌客戶占比，總量1.6億片以上。國(guó)內(nèi)電子成像顯像專用信息化學(xué)品龍頭鼎龍股份去年9月22日互動(dòng)易回復(fù)，公司顯示材料YPI、PSPI主要用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示屏幕，兩款產(chǎn)品現(xiàn)均已成為國(guó)內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應(yīng)商，供應(yīng)地位領(lǐng)先。