一、公告及信息

杭可科技：簽訂大眾集團(tuán)鋰電池后道設(shè)備合同

杭可科技公告，近日收到大眾西班牙和大眾加拿大通過(guò)競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)生成的合同，合同標(biāo)的為大眾集團(tuán)在西班牙和加拿大生產(chǎn)電池所采購(gòu)的鋰電池后道設(shè)備，合同總金額超過(guò)公司上一年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的45%。該合同簽訂有利于提高公司收入規(guī)模及盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本年及未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，公司提示在合同履行過(guò)程中可能存在無(wú)法全部履行的風(fēng)險(xiǎn)。

晶華新材：上半年凈利同比增長(zhǎng)179.62%

晶華新材披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.56億元，同比增長(zhǎng)28.95%；凈利潤(rùn)4064.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)179.62%；基本每股收益0.16元。

二、熱門題材

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，該關(guān)鍵零組件供不應(yīng)求

AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈中，液冷關(guān)鍵零組件快速接頭供不應(yīng)求，市場(chǎng)出現(xiàn)掃貨潮，買家愿意出高價(jià)包下產(chǎn)能，使得快速接頭單價(jià)開始水漲船高，從原先單價(jià)40美元飆升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，價(jià)格好談”。

快接頭是用于連接Manifold與冷板的進(jìn)/出液接頭，一般公母配對(duì)使用（Manifold和服務(wù)器各有一個(gè)），技術(shù)難度主要在于防泄漏，快接頭與服務(wù)器具備1:1的數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系，一臺(tái)液冷服務(wù)器匹配一對(duì)快接頭，未來(lái)伴隨高功率服務(wù)器出貨提升，快速接頭用量有望持續(xù)增加，Rationalstat預(yù)測(cè)到2030年快接頭市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到33億美元。國(guó)盛證券認(rèn)為，快速接頭極有可能成為率先實(shí)現(xiàn)出海的液冷部件，一方面持續(xù)增長(zhǎng)的液冷需求與短期無(wú)法擴(kuò)張的歐美產(chǎn)能導(dǎo)致的供給缺口，會(huì)存在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，全球來(lái)看國(guó)內(nèi)接頭廠商眾多且經(jīng)驗(yàn)充足，有望借助此次“急貨”窗口期突破海外供應(yīng)鏈；另一方面，IDC基礎(chǔ)設(shè)施廠商對(duì)系統(tǒng)安全和穩(wěn)定的容錯(cuò)率極低，從可靠性角度出發(fā)，龍頭企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)更勝。

上市公司中，英維克憑借自身掌握的關(guān)鍵自主技術(shù)，液冷散熱技術(shù)已有端到端全鏈條布局，針對(duì)算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心推出的Coolinside液冷機(jī)柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規(guī)模商用。溯聯(lián)股份具備開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品的能力，此外公司生產(chǎn)的新能源熱管理管路系列、快換接頭、流體控制閥類及其他注塑零部件均可應(yīng)用在新能源汽車的電機(jī)上。公司相關(guān)產(chǎn)品已配套主要新能源在汽車客戶的整車管路，涉及電池、電機(jī)、電控冷卻等部分。川環(huán)科技表示，由于相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品特點(diǎn)與公司目前車端使用的接頭類產(chǎn)品存在一定區(qū)別，公司目前與相關(guān)行業(yè)專業(yè)的接頭類、閥體類廠家建立了合作關(guān)系，共同針對(duì)具體的行業(yè)需求推出整體的液冷解決方案。

三、連續(xù)漲停

盛劍科技：公司系為中國(guó)泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供工藝廢氣治理系統(tǒng)解決方案的國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的企業(yè)。

雪迪龍：公司是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析、智慧環(huán)保及相關(guān)服務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。