《科創(chuàng)板日報(bào)》8月16日訊 根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，2024年7月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有357支，較上月265支環(huán)比增加35%，與去年同比減少38%。其中，253支基金有機(jī)構(gòu)LP出資（不包括對基金的關(guān)聯(lián)出資行為），共計(jì)526家機(jī)構(gòu)LP出資參與備案基金，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)223家；根據(jù)披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模，認(rèn)繳資本約988.10億元，較6月增加49.5%。

LP類型分布

按照7月備案基金的機(jī)構(gòu)LP出資結(jié)構(gòu)，企業(yè)投資者與政府資金穩(wěn)居活躍度前兩位，出資次數(shù)分別占39%和32%。

從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)維持首位且出資額大幅增加，認(rèn)繳資本總額約549.75億元，占比56%，較6月增加54%。企業(yè)投資者和VC/PE機(jī)構(gòu)認(rèn)繳資本總額位居第二、三位，分別占比17%和9%。

LP地域分布

從地區(qū)來看，7月備案基金的機(jī)構(gòu)LP中，江蘇出資101次最活躍，廣東出資77次位居第二；與上月相比，陜西、天津進(jìn)入出資活躍榜前十。從披露的認(rèn)繳資本來看，北京出資約221億元，躍居第一；江蘇、浙江緊隨其后，出資金額均在150億元以上。

活躍LP榜單

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，7月活躍機(jī)構(gòu)LP包括北京市政府投資引導(dǎo)基金、安徽省中小企業(yè)發(fā)展二期基金、杭州產(chǎn)投、蘇州太倉臨港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、上海匯資投資有限公司等政府資金，以及南京江北新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金等市場化FOF、工銀投資等金融資產(chǎn)投資公司等。

7月對外投資備案基金數(shù)TOP10 LP如下表所示：

受LP青睞機(jī)構(gòu)榜單

7月有多家投資機(jī)構(gòu)旗下基金獲LP出資，包括工銀資本、粵科母基金、中財(cái)融商、達(dá)晨財(cái)智、中金資本、建鄴國資集團(tuán)、金浦投資等。其中，工銀資本旗下3支備案基金獲6家機(jī)構(gòu)LP累計(jì)53億元出資，為7月最受LP青睞的機(jī)構(gòu)。

7月受LP青睞的投資機(jī)構(gòu)TOP10如下表所示（按期內(nèi)對應(yīng)被投基金數(shù)統(tǒng)計(jì)，被投基金數(shù)相同的以對應(yīng)LP認(rèn)繳資本排序）：

政府資金

（一）出資概況及出資結(jié)構(gòu)

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，7月政府資金LP累計(jì)出資183次，認(rèn)繳資本規(guī)模549.75億元，較上月356.05億元增加54%。其中，政府投資平臺的出資次數(shù)最高，共出資96次，政府引導(dǎo)基金出資規(guī)模最大，認(rèn)繳資本約320.18億元。

從各級引導(dǎo)基金的出資結(jié)構(gòu)來看，省級政府引導(dǎo)基金出資規(guī)模最高，占政府引導(dǎo)基金出資總額的74%；其次是縣級和地級政府引導(dǎo)基金，分別出資40.76億元、35.23億元。

（二）活躍政府資金LP

7月最活躍的政府資金LP為北京市政府投資引導(dǎo)基金，出資參與了4支備案基金，出資規(guī)模也最高，認(rèn)繳資本約198億元。

公開信息顯示，北京市政府投資引導(dǎo)基金（有限合伙）于2016年1月注冊成立，由北京市政府投資引導(dǎo)基金管理有限公司負(fù)責(zé)管理。其成立初衷是發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)放大作用，吸引投資機(jī)構(gòu)和社會資本支持北京市產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，截至目前，北京市政府投資引導(dǎo)基金已對外出資了國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金、北京市科技創(chuàng)新基金、北京小米智造股權(quán)投資基金、北京中關(guān)村龍門基金、北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金等多支基金。通過投資基金穿透底層資產(chǎn)，被投項(xiàng)目以電子信息、生物醫(yī)藥、生產(chǎn)制造、高端裝備、企業(yè)服務(wù)等賽道為主。

（三）政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)

7月較受政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)有中財(cái)融商、達(dá)晨財(cái)智等。其中，中財(cái)融資共有3支基金獲政府LP出資，3家政府投資平臺合計(jì)認(rèn)繳資本1.35億元。達(dá)晨財(cái)智管理的北京市商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資基金、湖南達(dá)晨財(cái)智中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金分別獲政府引導(dǎo)基金99億元和15億元出資，為本月獲政府資金LP出資最高的機(jī)構(gòu)。

上市公司

（一）出資概況

7月共有18家上市公司LP出資參與了17支備案基金，披露的認(rèn)繳資本總額約21.63億元；與6月相比，出資LP數(shù)量有所增加，且出資規(guī)模增長65%，出資意愿有所提升。

（二）活躍上市公司LP

其中，風(fēng)華高科（000636.SZ）出資5億元，投資了廣東風(fēng)華中新元器件股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），為7月出資額最高的上市公司LP。

公開信息顯示，該基金是風(fēng)華高科為強(qiáng)化提升公司的穩(wěn)健發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局能力，與天津中新睿博企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同設(shè)立的基金，將重點(diǎn)投資高端新型元器件、電子材料、電子專用設(shè)備等電子信息行業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域。

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，風(fēng)華高科（000636.SZ）目前共出資了3支備案基金，分別與中新融創(chuàng)、中銀粵財(cái)、粵科金融集團(tuán)三家投資機(jī)構(gòu)合作。通過投資基金穿透底層資產(chǎn)，被投項(xiàng)目以電子信息、新材料、企業(yè)服務(wù)等賽道居多。

金融機(jī)構(gòu)

（一）出資概況

7月共有7家金融機(jī)構(gòu)LP出資，共參與8支備案基金，已披露的認(rèn)繳資本約41.54億元，整體出資額較上月增加103%。其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)有大額出資，認(rèn)繳資本較上月增長明顯，其他各類金融機(jī)構(gòu)出資額均大幅下降。

（二）活躍金融機(jī)構(gòu)LP

7月金融機(jī)構(gòu)LP中，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司出資額最高，投資了北京工融交運(yùn)資產(chǎn)投資股權(quán)基金（有限合伙）、蘇州吳中蘇創(chuàng)工融智造股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）2支備案基金，累計(jì)認(rèn)繳資本39.99億元。

本月募資事件

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中，擬設(shè)立的有4起，簽約/設(shè)立/落地的有37起。

7月部分募資事件列表如下：

創(chuàng)投通：財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日報(bào)旗下一級市場服務(wù)平臺，于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。