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財聯(lián)社8月18日訊（記者 陸婷婷）全國首例“國企轉債違約”兌付難題或迎轉機。嶺南股份（002717.SZ）8月17日發(fā)布公告，中山市國資委旗下中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務有限公司（下稱“中山人才生態(tài)園公司”）正在籌劃收購部分“嶺南轉債” 及其從權利相關事項，單個持有人擬被收購的債券上限為1000張，收購價格為100.127元/張。該收購價超出了債券面值，但低于原約定的兌付價格107元/張（含最后一期利息）。

嶺南股份表示，本次債券收購屬于第三方主體面向持有人進行的部分收購，不影響上市公司資產和負債情況，不會導致上市公司現(xiàn)金流出，也不影響上市公司本身的償債能力。

公告顯示，截至2024年8月14日（到期日），“嶺南轉債”剩余金額為4.56億元，發(fā)行人嶺南股份現(xiàn)有貨幣資金無法按期償付本息，目前“嶺南轉債”已停止交易、停止轉股，到期前的最后收盤價為71.372元，其價格年內曾波動下跌至51.265元。

根據初步收購方案，本次中山人才生態(tài)園公司的收購對象為截至2024年8月14日收市的“嶺南轉債”持有人。收購價格以“嶺南轉債”2024年8月9日(含當日)前連續(xù)20個交易日收盤均價上浮15%計算，即100.127元/張。收購額度方面，截至2024年8月14日收市，債券持有人所持有的“嶺南轉債”不高于1000張的，按照其持有的全部債券數量收購；持有債券數量超過1000張的，以1000張為限，部分收購。

對于債券持有人而言，若按照1000張計算，意味著所持有嶺南轉債10萬元以上的部分不在此次被收購的范圍內。

公告中提到，本次重大事項尚處于籌劃階段，能否按照預期順利開展存在重大不確定性。中山人才生態(tài)園公司后續(xù)將根據收購的債券向公司主張債權權利，沒有對上市公司進行重大資產重組或申請破產重整的計劃。

天眼查股權穿透顯示，中山人才生態(tài)園公司的實控人為中山市國資委。而嶺南股份的實際控制人為中山火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會，其背后是中山市人民政府。

嶺南股份主營業(yè)務包括生態(tài)環(huán)境建設、水務水環(huán)境治理、文化旅游等，公司已連續(xù)兩年凈利潤虧損，預計2024年上半年虧損2億元至2.5億元。

據悉，中山火炬開發(fā)區(qū)管委會于兩年前通過收購股權和受托表決權入主嶺南股份。數據顯示，為積極支持嶺南股份紓困，中山火炬開發(fā)區(qū)管委會自收購嶺南股份以來，累計向嶺南股份提供了10億元借款及2.24億元融資擔保。

嶺南股份表示，近年來，因行業(yè)周期性波動及市場供需變化的影響，政府投資縮減，公司推進優(yōu)化業(yè)務訂單結構及戰(zhàn)略布局調整，新增訂單不達預期；公司工程業(yè)務結算周期拉長、應收賬款回款延遲，資金偏緊制約了公司在建項目的施工進度；加上日常經營支出仍需維持，造成了公司資產負債率較高，盈利能力及償債能力持續(xù)下滑，存在流動性壓力。

截至今年一季度末，嶺南股份資產負債率高達85.38%。二級市場方面，截至8月16日收盤，嶺南股份報收0.93元/股，至此已經連續(xù)3個交易日低于1元，存在可能被終止上市的風險。