【今日導(dǎo)讀】

招標(biāo)量較2023年增長371%，行業(yè)訂單放量高增全年有望超預(yù)期

AR眼鏡Rokid攜手ROG引領(lǐng)AR+電競新潮流

歐洲疾控中心稱歐洲猴痘輸入病例或增多

又一AIGC聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室揭牌，應(yīng)用新品涌現(xiàn)有望推動(dòng)AI生態(tài)構(gòu)建

中核集團(tuán)舉辦“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)

應(yīng)用示范項(xiàng)目接連獲批，該領(lǐng)域大規(guī)模建設(shè)序幕已經(jīng)拉開

AI等應(yīng)用需要高速傳輸，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)這個(gè)市場快速成長

【主題詳情】

招標(biāo)量較2023年增長371%，行業(yè)訂單放量高增全年有望超預(yù)期

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，近日，國鐵集團(tuán)發(fā)布2024年第二批動(dòng)車組高級(jí)修采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，共招標(biāo)動(dòng)車組五級(jí)修302組，四級(jí)修146.625組，三級(jí)修24組。2024年至今國鐵集團(tuán)共招標(biāo)動(dòng)車組五級(jí)修509組，四級(jí)修268.25組，較2023年全年分別同比+371.3%/+136.9%。

浙商證券邱世梁表示，2010-2014年年均新增動(dòng)車組數(shù)量較2007-2009年翻倍增長。訂單方面，截至目前，中國中車2024年公告的2次高級(jí)修合同金額合計(jì)為284.6億元，較去年公告金額已增長99%。中國中車于2024年3月、7月公告簽訂高級(jí)修合同，分別為147.8億元、136.8億元，2023年公告高級(jí)修合同總額為142.8億元（23年1月和10月分別公告高級(jí)修合同金額為70.1、72.7億元）。高級(jí)修訂單放量高增，全年有望超預(yù)期。此外，鐵路客流量屢創(chuàng)新高，動(dòng)車組需求良好，2024年動(dòng)車組首次招標(biāo)達(dá)165組超過2023年全年，預(yù)計(jì)全年招標(biāo)數(shù)量保持快速增長，或?qū)⒔咏?00組。光大證券認(rèn)為，軌交設(shè)備行業(yè)將直接受益于鐵路投資增長、客流復(fù)蘇帶來的動(dòng)車組需求量增長、以及機(jī)車更新與動(dòng)車組維保需求提升。

上市公司中，交大思諾是行業(yè)領(lǐng)先的列控系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商，2008年成功研制出國內(nèi)首套具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)答器系統(tǒng)，打破了國外技術(shù)壟斷，目前，公司應(yīng)答器系統(tǒng)產(chǎn)品已覆蓋全國大部分的高鐵線路、動(dòng)車所和幾十條城市軌道交通地鐵線。神州高鐵主營業(yè)務(wù)包括軌道交通運(yùn)營檢修裝備和軌道交通運(yùn)營維保服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)85個(gè)高鐵動(dòng)車檢修基地和段所、60余個(gè)機(jī)車和車輛檢修基地和段所等，公司還為印尼雅萬高鐵復(fù)興號(hào)高鐵提供核心走行部位檢修等成套裝備，為動(dòng)車段提供99項(xiàng)工藝設(shè)備的供應(yīng)和安裝調(diào)試等服務(wù)。2023年度，公司存量訂單約31億元。思維列控表示，LKJ列控系統(tǒng)是軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的重要組成部分，保障列車安全行駛。截至2023年12月底，公司LKJ系統(tǒng)產(chǎn)品的市場占有率超過49%。

AR眼鏡Rokid攜手ROG引領(lǐng)AR+電競新潮流

據(jù)媒體報(bào)道，近日，Rokid與國內(nèi)頭部電競品牌ROG達(dá)成合作，在游戲體驗(yàn)及生態(tài)多樣性領(lǐng)域攜手，通過雙方的硬件生態(tài)融合，為電競玩家提供300吋高清大屏、多屏、隨身屏的AR游戲體驗(yàn)，讓人們不再局限于算力、空間、屏幕的束縛，開啟沉浸式娛樂的新篇章。

Rokid AR眼鏡與ROG掌機(jī)的結(jié)合，不僅標(biāo)志著AR眼鏡在消費(fèi)級(jí)生態(tài)的重大突破，更是對(duì)游戲體驗(yàn)的全面革新。中信證券認(rèn)為，展望后續(xù)，2024年9月Meta發(fā)布會(huì)上或進(jìn)一步迭代眼鏡產(chǎn)品，中長期看，AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已經(jīng)確立，堅(jiān)定看好后續(xù)AI和智能眼鏡/AR的結(jié)合，發(fā)展路徑或呈現(xiàn)智能語音眼鏡、AI智能眼鏡、AI+AR/MR眼鏡的過程，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中卡位核心零部件、模組及整機(jī)環(huán)節(jié)的龍頭公司。

公司方面，明月鏡片目前在天貓、京東、小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，可以語音喚醒SIRI、小愛同學(xué)，并具有接打電話、導(dǎo)航、音樂休閑放松等功能。公司在立足主營業(yè)務(wù)的同時(shí)積極關(guān)注布局眼視光行業(yè)前瞻性技術(shù)。億道信息與Rokid合作研發(fā)了多款A(yù)R空間計(jì)算產(chǎn)品，公司今年計(jì)劃推出的新品AI眼鏡是“云-邊-端-穿”架構(gòu)隨身AI智能穿戴的重要落地產(chǎn)品，目前正在穩(wěn)步研發(fā)之中。

歐洲疾控中心稱歐洲猴痘輸入病例或增多

據(jù)媒體報(bào)道，歐洲疾病預(yù)防控制中心16日說，預(yù)計(jì)將有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往歐洲，建議歐洲國家對(duì)往返于受猴痘疫情影響地區(qū)的人發(fā)布旅行警告。與疑似或確診感染猴痘新毒株的輸入病例密切接觸后，感染風(fēng)險(xiǎn)為“中等”。該中心表示，只要迅速診斷出輸入病例并采取控制措施，猴痘在歐洲持續(xù)傳播的可能性非常低。德新社援引專家的話報(bào)道，與以往毒株相比，這一新毒株可能會(huì)導(dǎo)致更加嚴(yán)重的病情。不過，猴痘通常不易傳播，需直接接觸才可能感染。

光大證券分析，在我國，猴痘檢測(cè)產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)的重要課題。多家A股上市公司已經(jīng)積極布局猴痘檢測(cè)產(chǎn)品，并獲得歐盟CE注冊(cè)。產(chǎn)品注冊(cè)之后，便滿足市場準(zhǔn)入條件，在歐盟以及認(rèn)可歐盟CE認(rèn)證的區(qū)域均可以銷售。

公司方面，安旭生物的猴痘抗體熒光檢測(cè)試劑、猴痘抗原快速檢測(cè)試劑、猴痘核酸檢測(cè)試劑盒等5款相關(guān)產(chǎn)品取得歐盟CE認(rèn)證。拓新藥業(yè)子公司新鄉(xiāng)制藥股份有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有阿昔洛韋原料藥。

又一AIGC聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室揭牌，應(yīng)用新品涌現(xiàn)有望推動(dòng)AI生態(tài)構(gòu)建

8月19日，中央廣播電視總臺(tái)與浙江大學(xué)全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約活動(dòng)在京舉行。中央廣播電視總臺(tái)編務(wù)會(huì)議成員姜文波與浙江大學(xué)黨委副書記朱世強(qiáng)為總臺(tái)與浙江大學(xué)共建的“AIGC（生成式人工智能）聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”揭牌。

生成式人工智能（AIGC即AI Generated Content）是指基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內(nèi)容的技術(shù)。近日，國內(nèi)應(yīng)用新品涌現(xiàn)。7月24日，愛詩科技發(fā)布PixVerseV2，采用Dit架構(gòu)支持一鍵生成至多5段連續(xù)的視頻內(nèi)容；7月25日，可靈AI宣布基礎(chǔ)模型升級(jí)，開放內(nèi)測(cè)，上線付費(fèi)會(huì)員體系；7月26日，智譜AI發(fā)布智譜清影（Ying），免費(fèi)用戶不限次數(shù)使用。提交prompt30秒后生成6秒時(shí)長，1440x960分辨率的視頻。8月14日，昆侖萬維發(fā)布全球首個(gè)AI流媒體音樂平臺(tái)Melodio。華金證券倪爽表示，大模型發(fā)布節(jié)奏逐步放緩，各品類AI應(yīng)用發(fā)展激烈且在海外市場逐漸顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，有望推動(dòng)AI生態(tài)構(gòu)建。市場規(guī)模方面，《中國AIGC應(yīng)用全景報(bào)告》報(bào)告顯示，2024年中國AIGC應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)200億元，2030年達(dá)萬億規(guī)模。

上市公司中，昆侖萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動(dòng)漫、AI社交六大AI業(yè)務(wù)矩陣。公司8月19日發(fā)布全球首個(gè)集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺(tái)SkyReels；8月14日，發(fā)布全球首個(gè)AI流媒體音樂平臺(tái)Melodio。億道信息自研AIGC（生成式AI）軟件助手，本地集成第三方萬億級(jí)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的大語言模型。

中核集團(tuán)舉辦“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)

中核集團(tuán)舉辦了“華龍一號(hào)”產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接會(huì)，與32家山東省內(nèi)企業(yè)簽署采購和合作意向協(xié)議。中核集團(tuán)申彥鋒表示，核能已成為我國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)、推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的重要力量，是大國能源戰(zhàn)略和應(yīng)對(duì)氣候變化的最為現(xiàn)實(shí)的戰(zhàn)略選擇；建議加快推進(jìn)自主三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”批量化建設(shè)，助力能源結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速第四代核電和核能前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，著力推動(dòng)發(fā)展新型核能應(yīng)用，開拓減排降碳新空間。

“華龍一號(hào)”采用的“能動(dòng)和非能動(dòng)相結(jié)合”的安全設(shè)計(jì)理念，安全和性能指標(biāo)均達(dá)到國際三代核電技術(shù)的先進(jìn)水平，中泰證券陳鼎如認(rèn)為，“華龍一號(hào)”開始批量化建設(shè)，可以預(yù)見未來幾年核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單有望加速。

上市公司中，中巖大地于2024年4月成功中標(biāo)某核電工程地基處理、陸域形成及基坑支護(hù)工程設(shè)計(jì)，并以聯(lián)合體成員身份中標(biāo)某核電廠臨建區(qū)地基處理EPC項(xiàng)目。川潤股份的核電海水循環(huán)泵潤滑系統(tǒng)以及核電管路的配套應(yīng)用在核電領(lǐng)域，為國核一號(hào)、中廣核防城港、廣西防城港、廣東陽江、巴基斯坦等核電項(xiàng)目提供了產(chǎn)品及服務(wù)。

應(yīng)用示范項(xiàng)目接連獲批，該領(lǐng)域大規(guī)模建設(shè)序幕已經(jīng)拉開

從今年初五部門發(fā)布關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作通知，到7月首批20座應(yīng)用試點(diǎn)城市名單公布，僅僅半年時(shí)間，“車路云一體化”便從過去的封閉測(cè)試行至先導(dǎo)應(yīng)用階段。過去幾個(gè)月，多地政府相繼開跑“車路云一體化”賽道，北京、武漢、長春、福州、鄂爾多斯等首批試點(diǎn)名單在列城市的應(yīng)用示范項(xiàng)目接連獲批。

華鑫證券指出，車路云產(chǎn)業(yè)鏈分布廣泛，根據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心等聯(lián)合發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》，車路云建設(shè)內(nèi)容集中包括車載終端、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)三大部分。目前車端安裝主要取決于消費(fèi)者需求和車企供應(yīng)，而政府主導(dǎo)建設(shè)的為路側(cè)與云端設(shè)備，車路云城市智慧路端基礎(chǔ)設(shè)施的市場規(guī)模約為4047億元，高速公路智慧路側(cè)規(guī)模在中性估計(jì)下達(dá)1327億元，云端的市場空間為295.81億元。隨著20個(gè)試點(diǎn)城市名單公布，各地項(xiàng)目將陸續(xù)開啟招標(biāo)建設(shè)，車路云一體化大規(guī)模建設(shè)的序幕已經(jīng)拉開，行業(yè)即將迎來快速發(fā)展期。

上市公司中，高新興擁有覆蓋車端、路端和云端的系列化C-V2X產(chǎn)品矩陣。公司已積極參與廣東、四川、江蘇、河南、湖南、天津等多地智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)及示范區(qū)的試點(diǎn)建設(shè)，落地智慧公交、智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試場、智慧路口等多個(gè)項(xiàng)目。蜀道裝備有高速公路智慧桿的業(yè)務(wù)訂單。智慧桿業(yè)務(wù)是公司在交通裝備領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)之一，我司將長期與數(shù)字交通生態(tài)伙伴保持緊密合作，對(duì)高速交通場景應(yīng)用保持持續(xù)洞察，為智慧交通與車路協(xié)同終端設(shè)施提供安全可靠，技術(shù)先進(jìn)的基建載體。鴻泉物聯(lián)目前主要從事車載端的智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、控制器和軟件平臺(tái)開發(fā)等業(yè)務(wù)，能夠?yàn)閼?yīng)用安裝的車型提供車道偏離、前車碰撞、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、駕駛員狀態(tài)識(shí)別、360環(huán)視等多種輔助駕駛和ADAS功能，并擁有較為成熟的V2X車載終端產(chǎn)品，能夠?yàn)榭蛻籼峁┹^好的V2X功能體驗(yàn)。

AI等應(yīng)用需要高速傳輸，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)這個(gè)市場快速成長

無線網(wǎng)絡(luò)WiFi技術(shù)世代更迭，近年轉(zhuǎn)換升級(jí)速度明顯提升，WiFi 6受惠疫情帶起的遠(yuǎn)距應(yīng)用需求，三年內(nèi)市場滲透率過半，受惠AI等應(yīng)用需要高速傳輸需求，也將驅(qū)動(dòng)WiFi 7快速成長，國際研究機(jī)構(gòu)Gartner認(rèn)為，2024年WiFi 7市場滲透率可望達(dá)10%，預(yù)估2027年可望超過五成來到54%。

隨著WLAN技術(shù)的發(fā)展，WiFi作為接入網(wǎng)絡(luò)的的主要手段成為家庭、企業(yè)及公共場所不可或缺的一部分。而近些年，伴隨著5G等技術(shù)的發(fā)展，各種新型技術(shù)與應(yīng)用如VR/AR、8K視頻、云計(jì)算、遠(yuǎn)程辦公等所需求更高吞吐量與更低的時(shí)延，因此WiFi 7孕育而生。WiFi 7具有更快的傳輸速率以及更多的頻段，理論速度比WiFi 6快4.8倍，比WiFi 5快13倍，能提供用戶超低延遲、超大頻寬的上網(wǎng)體驗(yàn)，被視為實(shí)現(xiàn)智能家庭應(yīng)用與AR／VR等應(yīng)用的關(guān)鍵無線通訊技術(shù)。Wi-Fi聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2024年底基于Wi-Fi 7的設(shè)備將達(dá)到2.33億臺(tái)，預(yù)計(jì)2028年將增長至21億。申港證券認(rèn)為，隨著WiFi 7標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善、技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，Wi-Fi產(chǎn)業(yè)鏈中上游的芯片和模組廠商將會(huì)率先受益。

上市公司中，康希通信研發(fā)的Wi-Fi7射頻前端芯片已進(jìn)入高通、聯(lián)發(fā)科SoC平臺(tái)參考設(shè)計(jì)，同步向運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商等客戶提供產(chǎn)品，2024年Wi-Fi7產(chǎn)品已在境內(nèi)和海外批量發(fā)貨。歐陸通針對(duì)WiFi7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電電源相關(guān)項(xiàng)目已完成開發(fā)并投入量產(chǎn)，是一款專為支持WiFi7技術(shù)而設(shè)計(jì)的電源設(shè)備。另外，WiFi6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電電源產(chǎn)品也已投入量產(chǎn)。銳捷網(wǎng)絡(luò)發(fā)布星空無線 3.0 解決方案，突破網(wǎng)絡(luò)帶寬瓶頸，可適用于多種復(fù)雜無線場景；推出Wi-Fi 7新品AP，可提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率、更低的時(shí)延和更可靠的無線連接以及更智慧的運(yùn)維管理服務(wù)。