【今日導(dǎo)讀】

廠家大幅上調(diào)報(bào)價(jià)+限量接單，該產(chǎn)品供給趨緊價(jià)格或加速上漲

國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線

人類首次商業(yè)太空行走在即，SpaceX確認(rèn)下周發(fā)射

又一人形機(jī)器人新品或?qū)l(fā)布，2024年有望成為人形機(jī)器人商用元年

榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品

【主題詳情】

廠家大幅上調(diào)報(bào)價(jià)+限量接單，該產(chǎn)品供給趨緊價(jià)格或加速上漲

行業(yè)媒體報(bào)道，維生素A廠家大幅上調(diào)報(bào)價(jià)至600元/kg，巴斯夫維生素分配方案低于市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)購銷氛圍濃厚，目前維生素A市場(chǎng)價(jià)格參考290-320元/kg；國內(nèi)維生素E市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，主流廠家上調(diào)出廠報(bào)價(jià)至200元/kg，貿(mào)易市場(chǎng)主流價(jià)格參考160-175元/kg，部分低價(jià)在150-155元/kg，市場(chǎng)供應(yīng)端支撐仍在，后續(xù)看漲心態(tài)較濃。

浙商證券認(rèn)為，9月起客戶將陸續(xù)開始為四季度旺季備貨。此前客戶備貨不積極，預(yù)計(jì)庫存處于偏低水平。興業(yè)證券張志揚(yáng)表示，8月16日，巴斯夫在官網(wǎng)上更新稱，專家們正在對(duì)這起事件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。與此同時(shí)，受損工廠的清潔、檢查和維修已經(jīng)開始。巴斯夫在陸續(xù)告知客戶可以預(yù)期從庫存中獲得的產(chǎn)品數(shù)量，這些產(chǎn)品數(shù)量將根據(jù)適用法律以公平合理的方式進(jìn)行分配。巴斯夫不可抗力后行業(yè)內(nèi)的供給趨緊，國內(nèi)維生素企業(yè)均對(duì)VA、VE產(chǎn)品實(shí)施限量接單或是停報(bào)停簽，本期有企業(yè)短暫恢復(fù)報(bào)價(jià)和簽單，出廠價(jià)格也有所松動(dòng)，價(jià)格略微下調(diào)后激發(fā)下游采購情緒上升。與此同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)多處于檢修季，采用庫存出貨。目前，新和成山東工廠和浙江醫(yī)藥維生素E生產(chǎn)線處于停產(chǎn)檢修期，北沙制藥維生素E生產(chǎn)線計(jì)劃于8月底開始停產(chǎn)檢修8-10周。

上市公司中，兄弟科技維生素產(chǎn)品可應(yīng)用于飼料領(lǐng)域，飼料下游為養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)等。浙江醫(yī)藥國內(nèi)維生素龍頭之一，積極開展維生素E、維生素A等主導(dǎo)產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其中維生素A起始原料檸檬醛已經(jīng)投產(chǎn)。

國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線

國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線，官方銷售渠道透露，目前實(shí)體收藏版均已售罄。Steam公布的熱銷數(shù)據(jù)顯示，《黑神話：悟空》在8月6日至8月13日的一周內(nèi)，已登頂該平臺(tái)中國區(qū)銷量第一。

《黑神話:悟空》是改編自中國經(jīng)典小說《西游記》的國產(chǎn)3A游戲。天風(fēng)證券研報(bào)指出，相對(duì)于7月大廠新游集中上線，8月新游定檔數(shù)量有所減少，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)改善。目前A股游戲公司較多儲(chǔ)備游戲已獲得版號(hào)，預(yù)計(jì)隨新游發(fā)行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，建議持續(xù)關(guān)注新游戲上線帶動(dòng)的潛在基本面改善彈性。

上市公司中，冰川網(wǎng)絡(luò)主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)、發(fā)行與運(yùn)營。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要包括客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲和移動(dòng)游戲兩大類型，主要產(chǎn)品包括客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲《遠(yuǎn)征OL》《龍武》，移動(dòng)類游戲《遠(yuǎn)征手游》《龍武手游》。天舟文化先后收購手游開發(fā)商神奇時(shí)代、游愛網(wǎng)絡(luò)、初見科技，參股日本游戲公司KeyrouteGames，擁有手游全產(chǎn)業(yè)鏈，代表作包括《臥虎藏龍貳》《天天世界杯》《蜀山逍遙令》等。

人類首次商業(yè)太空行走在即，SpaceX確認(rèn)下周發(fā)射

SpaceX敲定太空行走任務(wù)的執(zhí)行時(shí)間，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月26日（下周一）凌晨，SpaceX將于佛羅里達(dá)發(fā)射，前往距離地球約1400公里的飛行軌道完成首次太空行走任務(wù)。這是繼NASA阿波羅計(jì)劃之后，人類50多年以來所能抵達(dá)最遠(yuǎn)的地方。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月19日，馬斯克發(fā)文表示：這將是史詩般的壯舉。

2024上半年SpaceX發(fā)射火箭69次，占全球發(fā)射次數(shù)54.8%，是中國發(fā)射次數(shù)2.3倍。華泰證券王興認(rèn)為，在火箭技術(shù)突破、應(yīng)用場(chǎng)景滲透、國家政策支持下，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入快速發(fā)展期，建議關(guān)注板塊投資機(jī)遇。

上市公司中，天銀機(jī)電控股子公司天銀星際，是國內(nèi)商業(yè)運(yùn)營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，恒星敏感器是航天器、航空器導(dǎo)航系統(tǒng)的重要組成部分，為航天器的姿態(tài)控制和天文導(dǎo)航提供高精度測(cè)量數(shù)據(jù)。多浦樂研制的Robust32/256PR無損檢測(cè)系統(tǒng)，用于衛(wèi)星支桿太陽能帆板的支撐管檢測(cè)，解決了薄壁管壁厚薄、缺陷難以辨識(shí)等檢測(cè)難題。

又一人形機(jī)器人新品或?qū)l(fā)布，2024年有望成為人形機(jī)器人商用元年

據(jù)傅利葉官微顯示，9月將有新一代人形機(jī)器人全新登場(chǎng)，更靈活、更強(qiáng)勁、更開放。近日，人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷。8月18日，智元機(jī)器人發(fā)布“遠(yuǎn)征”與“靈犀”兩大系列共五款商用人形機(jī)器人新品，并宣布今年10月份開始量產(chǎn)。8月6日，F(xiàn)igureAI發(fā)布人形機(jī)器人Figure 02。

人形機(jī)器人被認(rèn)為是最容易適應(yīng)世界的機(jī)器人，業(yè)界人士認(rèn)為，2024年有望成為人形機(jī)器人商用元年。嘉實(shí)基金經(jīng)理孟夏表示，人形機(jī)器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，被工信部明文定性為“有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源車后的顛覆性產(chǎn)業(yè)”。市場(chǎng)規(guī)模方面，中航證券預(yù)計(jì)，2030年人形機(jī)器人累計(jì)需求有望達(dá)到約200萬臺(tái)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約5700億元。

上市公司方面，斯菱股份機(jī)器人零部件產(chǎn)品計(jì)劃覆蓋工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人及人形機(jī)器人等領(lǐng)域。公司表示，諧波減速器及執(zhí)行器模組預(yù)計(jì)今年Q3達(dá)到量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。柯力傳感已完成六維力傳感器的產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)，目前已經(jīng)送樣給1家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶，正在為4家國內(nèi)的人形機(jī)器人客戶定制生產(chǎn)中，完成后會(huì)進(jìn)行送樣。

榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品

榮耀官方在社交媒體宣布，將于9月5日參加2024德國柏林消費(fèi)電子展，并在9月6日發(fā)表官方主題演講。此次IFA展，榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品。

IDC發(fā)布的2024年第二季度折疊屏手機(jī)市場(chǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，24Q2中國折疊屏市場(chǎng)保持了105%的高速增長(zhǎng)，總出貨量來到了257萬臺(tái)。近期，華為三折疊屏手機(jī)被余承東“曝光”，三折疊的折疊手機(jī)或?qū)⒊蔀檎郫B手機(jī)形態(tài)的全新趨勢(shì)。華福證券指出，三折疊設(shè)備將提升多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景在折疊機(jī)上的適配性，進(jìn)而轉(zhuǎn)換更多的傳統(tǒng)手機(jī)用戶及Pad用戶，進(jìn)一步打開折疊機(jī)市場(chǎng)的天花板，而深耕折疊機(jī)材料和零部件的相關(guān)企業(yè)，有望在三折設(shè)備的發(fā)展中充分受益。山西證券表示，考慮到9、10月份消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋Meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費(fèi)電子板塊機(jī)會(huì)。

上市公司中，弘信電子在折疊屏手機(jī)用軟板及高端多層板領(lǐng)域已投入大量研發(fā)，也已實(shí)現(xiàn)多個(gè)重要客戶多款主流機(jī)型配套量產(chǎn)。目前正打樣或量產(chǎn)的折疊機(jī)品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等，折疊機(jī)將是公司最重要的業(yè)務(wù)增量之一。東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機(jī)MIM零件的主要供應(yīng)商之一。長(zhǎng)信科技在UTG方面的申請(qǐng)專利多達(dá)數(shù)百余項(xiàng)，其中發(fā)明專利有五十余項(xiàng)，包括與H客戶、榮耀共同申請(qǐng)的專利。