【今日導(dǎo)讀】

蘋果新品發(fā)布在即，機(jī)構(gòu)稱有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)新一輪成長

《黑神話：悟空》采用了空間計算技術(shù)

為訓(xùn)練人形機(jī)器人，特斯拉高薪聘請數(shù)據(jù)收集操作員

山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，暑假旅游熱情持續(xù)升溫

上海加快打造具有國際影響力的“天空之城”

該產(chǎn)業(yè)正推動人類社會加速進(jìn)入智能時代

該公司全固態(tài)電池重大突破，產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會即將舉辦

增超一倍，該無人駕駛出租車單周出行突破10萬次

【主題詳情】

蘋果新品發(fā)布在即，機(jī)構(gòu)稱有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)新一輪成長

行業(yè)媒體報道，蘋果公司計劃于當(dāng)?shù)貢r間9月10日舉行秋季新品發(fā)布會。最強(qiáng)人工智能（AI）機(jī)iPhone16系列即將推出，有消息稱新款iPhone將全面采用新款A(yù)18系列芯片進(jìn)而應(yīng)對后續(xù)將推出的AI功能Apple Intelligence的需求。

西南證券研報指出，蘋果公司于6月WWDC2024上發(fā)布了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推廣Apple Intelligence服務(wù)?；谙到y(tǒng)級AI、跨應(yīng)用的信息整合能力、端云結(jié)合和私有云服務(wù)的差異化部署方式等優(yōu)勢，Apple Intelligence將為蘋果帶來新一輪創(chuàng)新和成長周期，或帶動蘋果硬件產(chǎn)品的換機(jī)需求。iPhone16系列作為蘋果第一代AI手機(jī)備受市場關(guān)注，其通過整合Apple Intelligence提供為用戶更加智能的個人智慧體服務(wù)和用戶體驗，將推動iPhone產(chǎn)品力顯著升級，銷售前景可期。西部證券認(rèn)為，硬件角度看新機(jī)或?qū)谛酒?、?nèi)存、散熱、PCB、電池、聲學(xué)、結(jié)構(gòu)件等實現(xiàn)全方位升級；AI創(chuàng)新疊加硬件升級有望充分激發(fā)存量用戶的換機(jī)需求，帶動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)新一輪成長。

上市公司中，立訊精密是消費電子龍頭，通過內(nèi)生+外延式成長，完成“零件→模組→系統(tǒng)”的全面覆蓋。國金證券表示，蘋果是公司超級大客戶，深度受益下游放量。智立方是光學(xué)檢測設(shè)備細(xì)分龍頭，與蘋果公司等主要客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。中石科技為北美大客戶核心散熱材料供應(yīng)商。

《黑神話：悟空》采用了空間計算技術(shù)

首款真正意義上的國產(chǎn)3A大作《黑神話：悟空》正式上線并迅速登頂Steam熱玩榜。該游戲由浙江企業(yè)杭州游科互動科技有限公司出品。早在預(yù)售階段，其電影級畫面、獨具中國特色的美術(shù)風(fēng)格、逼真的打斗場景，已成為玩家津津樂道的話題。從首批正式玩家的反饋來看，無論是戰(zhàn)斗場景流暢度，還是角色動作細(xì)膩程度，該游戲都讓人眼前一亮。為提升該游戲動畫制作的效率和質(zhì)量，游戲團(tuán)隊用到了空間計算技術(shù)。

西南證券指出，蘋果的VisionPro開啟了空間計算時代，帶來了全新的3D交互方式。生成式AI賦能空間計算將大幅推動產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新并提升用戶體驗。AI構(gòu)建的底層框架，與空間計算的結(jié)合，有望創(chuàng)造出更宏偉的元宇宙上層建筑。

上市公司中，恒信東方在算法的積累基礎(chǔ)上，研發(fā)了諸如人體動作捕捉、手勢識別、眼球跟蹤、鏡頭姿態(tài)計算等AI應(yīng)用的能力模塊。佳創(chuàng)視訊在互動易表示，空間計算技術(shù)是VR、元宇宙等虛擬現(xiàn)實相關(guān)應(yīng)用的基礎(chǔ)技術(shù)之一，公司已掌握全景采集、空間建模、光學(xué)、慣性動捕等相關(guān)技術(shù)，應(yīng)用于元宇宙社區(qū)、虛擬仿真、虛擬數(shù)字人等產(chǎn)品服務(wù)中。

為訓(xùn)練人形機(jī)器人，特斯拉高薪聘請數(shù)據(jù)收集操作員

為實現(xiàn)馬斯克對Optimus人形機(jī)器人的宏大藍(lán)圖，特斯拉正在招聘新員工。領(lǐng)英和其他招聘類網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在過去一年里已經(jīng)雇傭了數(shù)十名工人，通過運動捕捉服為其人形機(jī)器人Optimus進(jìn)行訓(xùn)練，時薪高達(dá)48美元，其主要任務(wù)是收集運動數(shù)據(jù)并對Optimus機(jī)器人的設(shè)備性能提供反饋。工作人員需穿戴運動捕捉服和虛擬現(xiàn)實頭盔，以模擬機(jī)器人的動作和行為。

近日，人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷，據(jù)傅利葉官微顯示，9月將有新一代人形機(jī)器人全新登場。光大證券黃帥斌認(rèn)為，今年以來硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠商定點、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化，堅定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

上市公司中，斯菱股份在人形機(jī)器人領(lǐng)域立足諧波/絲杠兩大核心零部件，并進(jìn)一步向上延伸至執(zhí)行器模組領(lǐng)域，定位為人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的一級供應(yīng)商。北特科技持續(xù)配合客戶開展絲杠零部件樣件生產(chǎn)，并重點建設(shè)人形機(jī)器人絲杠產(chǎn)線，已能實現(xiàn)全工序均由公司獨立完成生產(chǎn)并設(shè)計執(zhí)行相應(yīng)的單工序自動化方案，目前已具備樣件生產(chǎn)能力。

山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，暑假旅游熱情持續(xù)升溫

據(jù)媒體報道，中國首款3A級游戲《黑神話：悟空》正式開服，上線當(dāng)天打破多項記錄，相關(guān)話題登頂社交平臺熱搜榜單。據(jù)不完全統(tǒng)計，該游戲畫面在國內(nèi)有36個取景地，其中27個來自山西。在線旅游平臺飛豬數(shù)據(jù)顯示，游戲上線當(dāng)天，山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，其中玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等游戲取景地?zé)岫雀羌娂婏j升，北京、浙江、河南、陜西、上海等地網(wǎng)友“跟著悟空游山西”的意愿最為強(qiáng)烈。

暑期旅游熱情持續(xù)升溫，北京、上海等多地機(jī)場客流量創(chuàng)出新高。中航證券認(rèn)為，隨著過境免簽、通關(guān)便利等政策疊加釋放，境外旅游產(chǎn)品的供給豐富，出入境游消費潛力將進(jìn)一步釋放，有望成為年內(nèi)旅游市場亮點。隨著國內(nèi)旅游市場的逐步回暖，各大旅游景區(qū)的經(jīng)營狀況也呈現(xiàn)出整體性的復(fù)蘇態(tài)勢，清明、五一旅游數(shù)據(jù)已經(jīng)驗證，暑期游有望在高需求之下實現(xiàn)旅游客流量、客單價的穩(wěn)健增長。

公司方面，祥源文旅主營業(yè)務(wù)是以景區(qū)交通業(yè)務(wù)為主，以酒店、餐飲、動物展覽、文創(chuàng)產(chǎn)品銷售等與旅游相關(guān)的衍生消費業(yè)務(wù)為輔的休閑度假型旅游綜合業(yè)務(wù)。九華旅游主營業(yè)務(wù)為酒店業(yè)務(wù)、索道纜車業(yè)務(wù)、旅游客運業(yè)務(wù)及旅行社業(yè)務(wù)。公司所處的九華山風(fēng)景區(qū)是首批國家級風(fēng)景名勝區(qū)，首批國家5A級旅游景區(qū)，世界地質(zhì)公園。

上海加快打造具有國際影響力的“天空之城”

經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)，“2025首屆低空經(jīng)濟(jì)博覽會（上海）”（又名“上海國際低空經(jīng)濟(jì)博覽會”）將于2025年7月23日至26日在國家會展中心（上海）舉行。據(jù)上海市國際貿(mào)易促進(jìn)委員會副會長顧春霆介紹，該博覽會以“啟航低空經(jīng)濟(jì)，賦能千行百業(yè)”為主題，規(guī)劃總體規(guī)模10萬平方米。

國金證券認(rèn)為，隨著上海有關(guān)部門密集出臺低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)行動方案及指導(dǎo)意見，上海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提速顯著。上海作為長三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)引擎，有望帶動長三角地區(qū)的低空經(jīng)濟(jì)版圖崛起。上海低空建設(shè)思路仍符合基建先行的特點，關(guān)注確定性較高的空管系統(tǒng)以及物理基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計公司。新一代通信/導(dǎo)航/監(jiān)視/氣象等外圍設(shè)備以及信息處理系統(tǒng)是空管系統(tǒng)的核心組成部分，相關(guān)配套企業(yè)有望顯著受益。

上市公司中，上工申貝擁有全球高端的智能化、三維立體縫制技術(shù)，并在中厚料機(jī)、服裝自動縫制單元、機(jī)器人控制的自動縫制技術(shù)和紡織材料焊接技術(shù)等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)品應(yīng)用已突破了縫制機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)的市場范圍，廣泛應(yīng)用于汽車、環(huán)保、航空航天和新能源等領(lǐng)域。深城交在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，目前公司在深圳、無錫、江門等地方已中標(biāo)并開展低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，公司作為主要成員參與建設(shè)的深圳坪山智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場現(xiàn)已基本完成驗收交付，后續(xù)繼續(xù)參與測試場運營等業(yè)務(wù)，同時公司也在積極推進(jìn)坪山全域路口智能網(wǎng)聯(lián)改造等工作。

該產(chǎn)業(yè)正推動人類社會加速進(jìn)入智能時代

在2024世界機(jī)器人大會上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌提到，截至2024年7月，我國持有的機(jī)器人相關(guān)有效專利已超過19萬項，占全球比重約2/3。

機(jī)器人被譽為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，是人工智能技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的重要領(lǐng)域。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入演進(jìn)，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新密集活躍，機(jī)器人易用性及配置效率顯著提升，正以空前的廣度和深度融入人們的生產(chǎn)生活，推動人類社會加速進(jìn)入智能時代。甬興證券認(rèn)為，隨著人形機(jī)器人相關(guān)利好政策的持續(xù)推出和各地競相布局智能制造新模式正逐步形成，這將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用落地的加速。

上市公司中，昊志機(jī)電諧波減速器、驅(qū)動器、無框力矩電機(jī)、編碼器、力矩傳感器等產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人。天奇股份工業(yè)人形機(jī)器人已進(jìn)入新能源汽車工廠總裝車間進(jìn)行實景訓(xùn)練，人形機(jī)器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用落地穩(wěn)步推進(jìn)。豐立智能表示，諧波減速器作為公司主要產(chǎn)品之一，公司的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。

該公司全固態(tài)電池重大突破，產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會即將舉辦

鵬輝能源官微發(fā)布消息稱，全固態(tài)電池重大突破，實物首秀即將到來。2024鵬輝能源產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會將于8月28日舉辦，系列重磅新品即將發(fā)布。

中銀國際武佳雄分析指出，固態(tài)電池作為未來重要的鋰離子電池技術(shù)升級方向，獲政府重點支持。據(jù)報道，我國將投入約60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，寧德時代、比亞迪等六家企業(yè)獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。企業(yè)層面紛紛布局固態(tài)電池的研發(fā)和生產(chǎn)，寧德時代、上汽、廣汽等宣布了固態(tài)電池的研發(fā)或產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。政府和企業(yè)的助推有望促進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化盡快落地。海外方面，日本，美國，歐洲等地政府也先后提出了固態(tài)電池的發(fā)展路線，促進(jìn)固態(tài)電池發(fā)展。中信建投預(yù)計，至2025年全球各類固態(tài)電池市場空間或達(dá)幾十到上百GWh、千億元規(guī)模。

上市公司方面，中欣氟材的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰（LiTFSI）項目仍處在小試階段，為固態(tài)電池的電解液產(chǎn)品。贏合科技積極投入固態(tài)電池新設(shè)備研發(fā)，生產(chǎn)的固態(tài)電池設(shè)備涂布機(jī)已發(fā)貨到客戶現(xiàn)場。

增超一倍，該無人駕駛出租車單周出行突破10萬次

美東時間周二，Alphabet旗下的無人駕駛出租車公司W(wǎng)aymo透露，目前在美國每周提供超過10萬次付費服務(wù)，較5月份增長了一倍多。Waymo目前擁有約700輛無人駕駛汽車，并運營著美國唯一的商用無人駕駛出租車服務(wù)——WaymoOne。

無人駕駛技術(shù)革新的浪潮席卷全球。政策、技術(shù)、商業(yè)端共振下，國內(nèi)無人駕駛發(fā)展提速。政策端，北京擬立法保障自動駕駛汽車上路，上海發(fā)放首批無人載人車牌照2024年6月。技術(shù)端，百度發(fā)布第六代蘿卜快跑，搭載全球首個L4級自動駕駛大模型2024年5月，百度在武漢發(fā)布第六代蘿卜快跑無人駕駛汽車，車上搭載百度Apollo第六代智能化系統(tǒng)解決方案，以及全球首個支持L4級別無人駕駛應(yīng)用的自動駕駛大模型ApolloADFM。商業(yè)端，蘿卜快跑預(yù)計2025年進(jìn)入盈利期，無人駕駛規(guī)?；涞卦诩词杖攵?。開源證券陳寶健認(rèn)為，隨著政策法規(guī)的不斷完善、智駕技術(shù)的持續(xù)迭代以及商業(yè)應(yīng)用的逐漸成熟，無人駕駛產(chǎn)業(yè)有望迎來加速發(fā)展。市場空間方面，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識咨詢的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年智能駕駛市場空間有望達(dá)4000億。

上市公司中，萬集科技表示，在自動駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AI攝像機(jī)等傳感設(shè)備，利用邊緣計算技術(shù)對感知信息進(jìn)行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。公司激光雷達(dá)應(yīng)用于無人駕駛，128線車載激光雷達(dá)獲得某車企定點函。德賽西威已自主掌握智能座艙設(shè)計、智能駕駛?cè)珬ＴO(shè)計等能力，積極為客戶實現(xiàn)車載智能網(wǎng)聯(lián)車型落地賦能。