【今日導讀】

新一代短距無線通信技術(shù)，今年或是星閃放量元年

該技術(shù)或帶來顛覆式的科技創(chuàng)新，巨頭正深入推動相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展

兩部門鼓勵開展老舊變電站和輸電線路整體改造

該技術(shù)或帶來顛覆式的科技創(chuàng)新，巨頭正深入推動相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展

軟通動力與智元機器人攜手亮相世界機器人大會

前7月該細分領(lǐng)域累計裝機量同比增超40%

又一企業(yè)啟動華為鴻蒙原生應用開發(fā)

【主題詳情】

新一代短距無線通信技術(shù)，今年或是星閃放量元年

機構(gòu)指出，按照年度規(guī)劃，星閃聯(lián)盟已委托測試工作組和星閃授權(quán)實驗室組織并實施互聯(lián)互通測試專項工作，2024年或成星閃應用全面綻放的一年。

東北證券指出，星閃作為中國原生的新一代短距無線通信技術(shù)，是華為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的通信技術(shù)底座和未來終端體驗提升的重要抓手，受到海思高度重視并著力宣傳。今年是星閃放量元年，華為海思頭部大廠的推廣有助于在終端快速打通互聯(lián)互通生態(tài)，相比Wifi、藍牙等的低延時、高速率等技術(shù)體驗優(yōu)勢將更加凸顯，應用場景快速滲透推廣，有望推動產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進一步加速。

上市公司中，創(chuàng)耀科技表示，2024年下半年，搭載公司星閃芯片及解決方案的無線鼠標、鍵盤、領(lǐng)夾麥克風等產(chǎn)品將逐步推向市場。金卡智能表示，華為海思是公司NB-IoT芯片的重要供應商，一直保持良好的合作關(guān)系。2024年4月，公司與海 思簽署合作備忘錄。雙方基于星閃技術(shù)的開發(fā)、應用和推廣在智慧燃氣、智慧水務等領(lǐng)域開展深度合作，共同推動雙方業(yè)務發(fā)展。辰奕智能在UWB空間定位技術(shù)及星閃技術(shù)上均有深厚的積累，后期將根據(jù)市場及客戶需求推出結(jié)合UWB和星閃技術(shù)的指向遙控器。

業(yè)界最高級別！華為云大模型獲肯定

據(jù)華為中國微信號信息，近日，在中國信息通信研究院組織的可信AI政務大模型首輪評估中，華為云盤古大模型順利完成評估并獲得卓越級（5級）評分，達到業(yè)界當前最高級別。據(jù)悉，華為云盤古大模型在政務領(lǐng)域進行語料處理、模型微調(diào)和反饋，沉淀10TB+通識文本知識、10億+通用視覺知識，使用100萬+行業(yè)高質(zhì)量圖文對進行指令精調(diào)。

平安證券表示，當前，全球范圍內(nèi)大模型領(lǐng)域的競爭依然白熱化，我國大模型廠商持續(xù)迭代升級算法能力，2023年底國產(chǎn)大模型市場邁入爆發(fā)期，根據(jù)SuperCLUE上半年最新的評測結(jié)果，國內(nèi)絕大部分閉源模型已超過GPT-3.5Turbo，將有望加速國產(chǎn)大模型在各場景的應用落地。

公司方面，科德教育參股的中昊芯英發(fā)布了文生視頻大模型V-Gen，并與圖靈引擎以此展開戰(zhàn)略合作。果麥文化擁有海量優(yōu)質(zhì)的IP和作家，同時公司布局的AI漫畫大模型。

兩部門鼓勵開展老舊變電站和輸電線路整體改造

據(jù)媒體報道，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司印發(fā)《能源重點領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實施方案》，鼓勵開展老舊變電站和輸電線路整體改造，加快更新運行年限較長、不滿足運行要求的變壓器、高壓開關(guān)、無功補償、保護測控等設(shè)備，提高電網(wǎng)運行安全能力。

中國銀河發(fā)布研報稱，全球電網(wǎng)投資高增，電力設(shè)備出?？善?。全球電網(wǎng)投資2030年有望翻番達6000億美元。受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、科技革命帶來的用量高增，能源轉(zhuǎn)型以及發(fā)達經(jīng)濟體老舊電網(wǎng)設(shè)備更新，全球電網(wǎng)投資高增，2024年歐洲、美國、中國和拉丁美洲部分地區(qū)領(lǐng)跑，后續(xù)將從發(fā)達經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移至新興市場，配電網(wǎng)投資在電網(wǎng)總投資中仍占大部分。

公司方面，迦南智能的主要產(chǎn)品為智能電表及用電信息采集終端等產(chǎn)品，主要客戶集中在國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)?；莩炭萍紦碛信潆娫O(shè)備行業(yè)20多年的產(chǎn)品、技術(shù)及市場沉淀，具備配網(wǎng)全套產(chǎn)品制造能力。

該技術(shù)或帶來顛覆式的科技創(chuàng)新，巨頭正深入推動相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展

中國電信正在深入推動“量子+”，打造運營商級的安全能力。在產(chǎn)品方面，公司創(chuàng)新量子技術(shù)與通話、云網(wǎng)、平臺等業(yè)務融合，構(gòu)建“量子+”產(chǎn)品體系，塑造差異化的安全產(chǎn)品服務優(yōu)勢，系列量子安全產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。

兩次量子革命帶來顛覆式的科技創(chuàng)新。第一次量子革命發(fā)明與發(fā)展了原子能、激光、超導、晶體管、核磁共振成像等基于量子力學效應的信息技術(shù)，第二次量子革命基于操控微觀粒子的疊加、糾纏等行為，進行信息獲取、處理和傳輸，產(chǎn)生顛覆性的科技創(chuàng)新。當前量子科技產(chǎn)業(yè)主要包括量子計算、量子通信、量子測量、抗量子密碼四大研究領(lǐng)域。量子通信是目前實用化進程最快的領(lǐng)域。全球范圍內(nèi)，對量子計算可能對現(xiàn)有密碼體系構(gòu)成威脅的認識日益增強。因此，發(fā)展量子保密通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以推動相關(guān)量子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已成為一個顯著的全球趨勢。長城證券指出，我國目前已經(jīng)建成基于光纖的量子骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)，并發(fā)射量子通信衛(wèi)星，初步形成天地一體的廣域網(wǎng)量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Coherent Market Insights數(shù)據(jù)，2030年全球量子通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達到78.5億美元。

上市公司中，國盾量子通過構(gòu)建研發(fā)技術(shù)平臺，實現(xiàn)產(chǎn)品和技術(shù)的更新?lián)Q代，并且公司與中國電信合作推出量子安全通話產(chǎn)品。光庫科技的波分復用器等通用光纖器件產(chǎn)品可應用于包括量子通信在內(nèi)的光通信領(lǐng)域。

軟通動力與智元機器人攜手亮相世界機器人大會

8月21日，以“共育新質(zhì)生產(chǎn)力共享智能新未來”為主題的2024世界機器人大會在北京開幕。作為數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品和服務創(chuàng)新領(lǐng)導企業(yè)以及人形機器人具身智能場景應用解決方案服務商與制造商，軟通動力攜人形機器人關(guān)鍵能力，與戰(zhàn)略合作伙伴智元機器人以聯(lián)展的形式亮相本屆大會。

近年來，人形機器人不斷被推至戰(zhàn)略高度。去年11月份，工信部發(fā)布《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，從突破關(guān)鍵技術(shù)、培育重點產(chǎn)品、拓展場景應用、營造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強化支撐能力等方面入手，部署了多項重點任務。Omdia指出，預計到2027年，全球人形機器人出貨量將超過1萬臺，到2030年將達到3.8萬臺，2024-2030年復合增長率將約為83%。

上市公司中，南方精工產(chǎn)品已從單一的軸承產(chǎn)品逐步擴展至目前的軸承，離合器，皮帶輪，機械零部件等多種精密零部件產(chǎn)品，近2年量產(chǎn)的新產(chǎn)品，如工業(yè)機器人上的rv減速機軸承，高壓開關(guān)控制器上的離合器。昊志機電參與了由深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司牽頭申報的“人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心”。

前7月該細分領(lǐng)域累計裝機量同比增超40%

8月21日，由國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會指導，國家能源集團和中國石化聯(lián)合主辦的中央企業(yè)綠色氫能制儲運創(chuàng)新聯(lián)合體啟動會在京召開。根據(jù)國務院國資委工作部署，中央企業(yè)綠色氫能制儲運創(chuàng)新聯(lián)合體由國家能源集團和中國石化共同牽頭組建，布局39項重點任務，聯(lián)合110余家氫能領(lǐng)域的技術(shù)骨干企業(yè)、科研院所、高等院校協(xié)同攻關(guān)。

氫能是一種清潔、高效、可再生的能源。從政策面來看，氫能源的發(fā)展從產(chǎn)業(yè)高度受到強力支持。自2023年12月《共建中國氫能高速行動倡議》發(fā)布以來，越來越多的地方開始布局氫能高速示范。在2024年的中國政府工作報告中，氫能作為新興能源被首次提及。8月11日，中共中央、國務院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》提出，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。此外，今年以來，多地積極推動“氫車”商業(yè)化落地。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2月底至今，山東、四川、吉林和陜西四個省以及內(nèi)蒙古鄂爾多斯發(fā)布了氫能車輛高速費減免的相關(guān)政策。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月燃料電池系統(tǒng)累計裝機量437.58MW，同比增長41%。國金證券認為，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫項目落地均將大幅加速。

上市公司中，致遠新能表示，截至2023年期末，公司氫能源業(yè)務有壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞氫氣瓶及高壓供氫模塊總成、液氫瓶及供氫模塊總成研發(fā)與配套等業(yè)務，公司募投項目“壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶項目”部分生產(chǎn)線已通過國家市場監(jiān)督管理總局驗收，公司已取得特種設(shè)備生產(chǎn)許可證。厚普股份近幾年積極開拓氫能相關(guān)業(yè)務，通過自主研發(fā)及產(chǎn)學研合作等多種方式結(jié)合，在制氫、儲氫和加注領(lǐng)域發(fā)揮集團優(yōu)勢。公司已為全球提供了百余套氫能裝備。

又一企業(yè)啟動華為鴻蒙原生應用開發(fā)

日前，華為“企業(yè)工作必備應用鴻蒙化”高峰論壇召開，360織語應邀出席并參與啟動“鴻蒙開發(fā)服務商領(lǐng)航計劃”授牌儀式。360織語啟動鴻蒙原生應用開發(fā)，助推辦公應用鴻蒙化進程。

華為終端BG軟件部總裁龔體曾表示，“鴻蒙三大戰(zhàn)役，已經(jīng)完成了底座、體驗兩個，還有一個戰(zhàn)役是生態(tài)。生態(tài)成，則鴻蒙成。”國元證券耿軍軍表示，從國內(nèi)智能手機操作系統(tǒng)市占率來看，2024年第一季度，華為鴻蒙HarmonyOS市占率達到了17%，在中國市場首次超越蘋果iOS份額(16%)。研究機構(gòu)TechInsights預計，2024年鴻蒙系統(tǒng)有望取代蘋果iOS成為中國市場上第二大智能手機操作系統(tǒng)。越來越多的伙伴和開發(fā)者正在積極擁抱鴻蒙生態(tài)，形成“鴻蒙千帆起”的繁榮景象。鴻蒙原生建設(shè)需求有望迎來快速釋放，建議關(guān)注深度參與鴻蒙生態(tài)建設(shè)、技術(shù)和產(chǎn)品成熟度較高的上市公司。

上市公司中，拓維信息與HUAWEI一直保持著深度的合作，是HUAWEI“鯤鵬/昇騰+行業(yè)大模型/云+開源鴻蒙”全方位合作伙伴。智微智能鴻蒙系列產(chǎn)品尚處于開發(fā)測試階段，部分產(chǎn)品適配完成。