①近日,國(guó)調(diào)基金二期與遼寧控股集團(tuán)等,共同成立遼寧國(guó)調(diào)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),該基金規(guī)模為19.94億元。 ②沈陽微控新能源、新松機(jī)器人、遼寧銳翔通用飛機(jī)是遼寧省跑出的重點(diǎn)企業(yè),后續(xù)振興東北需要解決傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與培育新興產(chǎn)業(yè)。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8月25日訊(記者 陳美)國(guó)調(diào)基金出手了。近日,中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司(簡(jiǎn)稱,國(guó)調(diào)基金二期)在遼寧成立私募基金,名為遼寧國(guó)調(diào)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)。
該基金由國(guó)調(diào)基金二期聯(lián)手國(guó)新基金旗下國(guó)脈興遼企業(yè)管理(北京)合伙企業(yè)(有限合伙)、遼寧控股集團(tuán),以及遼寧基金投資有限公司、沈陽市誠(chéng)泓投資管理有限公司共同出資成立。
近年來,以國(guó)資為背景的LP大舉出手,紛紛成立私募股權(quán)投資基金。作為老工業(yè)城市,遼寧也開始行動(dòng),加入到股權(quán)投資的大軍中。
遼寧誕生一只國(guó)資背景新基金
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示,國(guó)調(diào)基金二期與遼寧國(guó)資等共同成立的基金,規(guī)模為19.94億元。
其中,國(guó)調(diào)基金與國(guó)新基金分別出資5.94億元,各占股29.78%;遼寧控股集團(tuán)和遼寧基金各出資3.98億元,占比19.95%;沈陽市誠(chéng)泓投資管理作為GP,出資1000萬元,占比0.5015%。
股權(quán)穿透顯示,遼寧控股集團(tuán)實(shí)控人為遼寧省國(guó)資委,遼寧基金投資實(shí)控人為遼寧省財(cái)政廳。作為遼寧省國(guó)資委授權(quán)經(jīng)營(yíng)的首家省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司,遼寧控股集團(tuán)成立于2019年12月,是遼寧省深入貫徹落實(shí)“關(guān)于全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地若干意見”的重要舉措。
一位地處東北的投資人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示,遼寧控股集團(tuán)的成立,標(biāo)志著遼寧省國(guó)資監(jiān)管由“管企業(yè)管資產(chǎn)”向“管資本”為主的職能轉(zhuǎn)變。
官網(wǎng)顯示,遼寧控股集團(tuán)業(yè)務(wù)包括資本運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)、基金投資、股權(quán)管理、托管經(jīng)營(yíng)。其中,資本運(yùn)作是充分發(fā)揮國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的作用,對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行市場(chǎng)化、專業(yè)化運(yùn)營(yíng),開展國(guó)有資本戰(zhàn)略性布局。
截至目前,成大生物(688739)在科創(chuàng)板的成功上市,是遼寧控股集團(tuán)子公司——遼寧成大旗下公司資本運(yùn)作的結(jié)果。
基金投資上,遼寧控股集團(tuán)通過發(fā)起設(shè)立或參與募集產(chǎn)業(yè)投資基金,以基金投資、股權(quán)投資的方式承擔(dān)新興產(chǎn)業(yè)培育孵化職能,助力東北老工業(yè)基地振興。
遼寧國(guó)調(diào)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立之前,2023年遼寧控股集團(tuán)與央企中國(guó)誠(chéng)通、中國(guó)國(guó)新共同發(fā)起設(shè)立,首期規(guī)模為100億元的遼寧振興發(fā)展基金。
對(duì)于該基金的落地,遼寧控股集團(tuán)表示,其將為遼寧全面振興新突破三年行動(dòng)提供有力支持。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與培育新興產(chǎn)業(yè)是關(guān)鍵
作為老工業(yè)基地,遼寧在我國(guó)工業(yè)發(fā)展中扮演著重要角色。轄區(qū)內(nèi),擁有鞍鋼集團(tuán)、華晨寶馬汽車、沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)、大連船舶重工集團(tuán)、中航沈飛股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司等一批重點(diǎn)公司。
一位投資人在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者時(shí)表示,遼寧一直是重要的裝備制造業(yè)基地,特別是在機(jī)床、船舶與海工裝備、高鐵裝備等方面,具有較強(qiáng)的研發(fā)和制造能力。
“沈陽微控新能源、新松機(jī)器人、遼寧銳翔通用飛機(jī)均是遼寧省跑出的重點(diǎn)企業(yè)?!痹撐煌顿Y人談到。
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通顯示,新松機(jī)器人成立于2000年,2008年完成4800萬A輪融資,投資方為國(guó)科投資、金石投資、中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)投資管理等;一年后IPO上市,募資6.17億元,目前新松機(jī)器人市值為143億元。
該位投資人表示,目前,新松機(jī)器人為全球機(jī)器人產(chǎn)品線最全的企業(yè)之一,移動(dòng)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)到95%以上?!霸诩夹g(shù)上,新松機(jī)器人開發(fā)了‘自主導(dǎo)航’和‘3D視覺和力感知技術(shù)’?!?/p>
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到,新松機(jī)器人今年為子公司“新松半導(dǎo)體”引入戰(zhàn)略投資者,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、中微公司、拓荊科技、金浦投資、沈陽產(chǎn)研院等都為其出資人。
《遼寧省先進(jìn)裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》顯示,遼寧要優(yōu)先發(fā)展航空裝備、高技術(shù)船舶及海工裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、集成電路裝備、能源裝備等5大戰(zhàn)略型先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè);重點(diǎn)發(fā)展重大成套裝備、機(jī)器人及智能裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車等4個(gè)主導(dǎo)型先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè);圍繞新經(jīng)濟(jì)新技術(shù)新業(yè)態(tài),超前培育健康醫(yī)療裝備、氫能裝備、冰雪裝備等3個(gè)未來型先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)。
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示,2023年以來,遼寧共發(fā)生357筆融資。其中,2023年256筆,2024年101筆,融資方向主要以生產(chǎn)制造、電子信息為主。
投資中,沈陽產(chǎn)研院較為活躍,2023年以來出手10次,分別出手了沈陽中睿盛科科技發(fā)展有限公司、新松半導(dǎo)體等。沈陽科技風(fēng)險(xiǎn)投資排名第二,共出手9次;第三為沈陽盛京二號(hào)企業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),出手了沈陽富萊碳纖維有限公司、沈陽錦達(dá)集團(tuán)有限公司等。
上述出手方中,均有國(guó)企性質(zhì)。比如,沈陽產(chǎn)研院是沈陽市政府主導(dǎo)建設(shè)的新型研發(fā)機(jī)構(gòu);沈陽盛京二號(hào)企業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)股權(quán)穿透后,股東名單中有沈陽市國(guó)資委、遼寧省財(cái)政廳;沈陽科技風(fēng)險(xiǎn)投資控股股東為沈陽盛京金控投資集團(tuán)……
“進(jìn)一步深化改革,釋放市場(chǎng)活力,是市場(chǎng)對(duì)遼寧的共識(shí)?!?/strong>該位投資人認(rèn)為,特別是在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中,需要解決傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)問題,同時(shí)培育新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“由于遼寧的工業(yè)沉淀,其通過與央企基金合作,可以調(diào)動(dòng)中央企業(yè)資源與地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),形成互補(bǔ)。最終通過各自優(yōu)勢(shì),以股權(quán)投資基金的方式帶動(dòng)遼寧省內(nèi)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目投資,更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),激發(fā)市場(chǎng)活力?!鄙鲜鐾顿Y人向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者談到。