全球最大的消費電子展之一，德國柏林消費電子展（IFA）2024將于9月6日開幕，今年是該活動成立100周年。

下半年，進(jìn)入消費電子行業(yè)旺季，各大手機(jī)廠商新品不斷。AI驅(qū)動消費電子終端啟動新一輪創(chuàng)新潮。民生證券方競認(rèn)為，由于大模型的本地化運行對計算資源和存儲空間的需求，處理器和存儲芯片的功耗會顯著增加，對AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰(zhàn)，推動散熱材料升級。手機(jī)中最常用的散熱材料為石墨散熱膜和VC均熱板，AI手機(jī)石墨層或需要增厚、材料升級，帶動價值量提升。市場消息稱，蘋果可能會在iPhone 16機(jī)型上改用石墨烯散熱器和金屬電池外殼，以促進(jìn)更好的散熱。國泰君安認(rèn)為，AI手機(jī)對電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進(jìn)一步帶動內(nèi)部電磁屏蔽件、散熱材料等相關(guān)產(chǎn)品量價齊升。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

中石科技主要產(chǎn)品包括高導(dǎo)熱石墨產(chǎn)品、導(dǎo)熱界面及灌封材料、熱管、均熱板、熱模組、EMI屏蔽材料等，廣泛應(yīng)用于消費電子等行業(yè)。

飛榮達(dá)是電磁屏蔽、導(dǎo)熱材料與器件龍頭，目前在國內(nèi)手機(jī)、通信產(chǎn)品的電磁屏蔽和石墨導(dǎo)熱產(chǎn)品具有較高占有率。