【今日導(dǎo)讀】

華為旗艦手機Mate 70將于11月發(fā)布，AI手機換機浪潮有望開啟

首屆中國數(shù)字人大會即將舉行，中國虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

國家藥監(jiān)局征求意見：將醫(yī)療器械研制與創(chuàng)新納入發(fā)展重點

蘋果iPhone16系列細分零部件出貨量強勁

《黑神話：悟空》爆火帶動需求，索尼互娛宣布PS5漲價

人工智能技術(shù)將為該領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動力

前7月招標量同比增超110%，該細分領(lǐng)域景氣持續(xù)顯著

【主題詳情】

華為旗艦手機Mate 70將于11月發(fā)布，AI手機換機浪潮有望開啟

據(jù)媒體報道，知情人士表示，華為旗艦手機Mate 70預(yù)計會在今年11月份左右發(fā)布。華為Mate 70系列采用側(cè)邊指紋+3D人臉識別雙重解鎖方案。系統(tǒng)方面，華為Mate 70系列將首發(fā)HarmonyOS NEXT系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以理解為純血版鴻蒙，同時搭載新一代麒麟處理器。

平安證券發(fā)布研報稱，當(dāng)前大模型技術(shù)引發(fā)了智能手機交互革命，自然語言處理和多模態(tài)信息智能感知共同推動AI手機智能化邁向新高度，iPhone16系列新品有望率先成為市場和消費者認可的AI手機，除了蘋果之外，高通驍龍8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手機廠商將緊隨蘋果步伐推出AI手機新品，有望加快手機換機節(jié)奏。AI手機有望成為繼5G之后新一輪手機換機拐點，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益。

公司方面，領(lǐng)益智造作為消費電子精密件龍頭，在全球范圍內(nèi)提供AI終端設(shè)備所需的精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造服務(wù)及解決方案，公司客戶有華為、蘋果等。銀邦股份生產(chǎn)的多金屬復(fù)合材料進入了主流旗艦手機的供應(yīng)鏈，和華為、小米、富士康等企業(yè)都有合作。

首屆中國數(shù)字人大會即將舉行，中國虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

據(jù)媒體報道，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會主辦的2024（首屆）中國數(shù)字人大會將于9月23日—24日在北京中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)展示交易中心召開。據(jù)悉，此次大會旨在進一步凝聚業(yè)界共識，多維度、多視角探討關(guān)系數(shù)字人發(fā)展的戰(zhàn)略、技術(shù)、應(yīng)用、安全、人才等關(guān)鍵話題，并就AIGC、智能體、具身智能等相關(guān)話題展開交流。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會將以中國數(shù)字人大會為紐帶打造全年常態(tài)化活動機制，依托“中國數(shù)字人領(lǐng)航計劃”平臺，從戰(zhàn)略、技術(shù)、應(yīng)用、安全、人才等維度持續(xù)打造中國數(shù)字人健康發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2025年中國虛擬人帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模和核心市場規(guī)模分別達到6402.7億元和480.6億元，呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢。隨著娛樂需求的增加，AI等技術(shù)不斷迭代的環(huán)境下，中國虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，元宇宙的熱潮加速推動虛擬人產(chǎn)業(yè)升級。華龍證券認為，隨著監(jiān)管的強化和技術(shù)水平的提升，數(shù)字人虛擬主播將以其低投入、高產(chǎn)出、持久續(xù)航的內(nèi)容生產(chǎn)方式，引領(lǐng)相關(guān)行業(yè)向規(guī)范化、精細化、智能化的方向邁進。

公司方面，思特奇創(chuàng)新研發(fā)了數(shù)字虛擬人，通過圖片即可生成虛擬人形象，助力運營商服務(wù)場景升級。京北方的RPA已有多家試點案例，已經(jīng)實現(xiàn)了虛擬數(shù)字人場景。

國家藥監(jiān)局征求意見：將醫(yī)療器械研制與創(chuàng)新納入發(fā)展重點

近日，國家藥監(jiān)局綜合司公開征求《中華人民共和國醫(yī)療器械管理法（草案征求意見稿）》意見。征求意見稿提出，國家制定醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，將醫(yī)療器械研制與創(chuàng)新納入發(fā)展重點，在科技立項、融資、信貸、招標采購、醫(yī)療保險等方面予以支持。國家建立醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，促進高性能、高品質(zhì)醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵財政資金與社會資本合作，拓寬醫(yī)療器械企業(yè)融資渠道。

醫(yī)藥經(jīng)歷多輪政策和產(chǎn)業(yè)周期，依托于爆品的成長股可穿越周期。興業(yè)證券孫媛媛認為創(chuàng)新是未來最確定的產(chǎn)業(yè)趨勢，按照產(chǎn)業(yè)回報周期來看，未來具備爆品放量邏輯的公司會越來越多，且多出自創(chuàng)新領(lǐng)域，主要包括創(chuàng)新器械、創(chuàng)新藥等。展望三季度，預(yù)計板塊基本面將進一步呈現(xiàn)邊際向好趨勢，疊加去年下半年基數(shù)相對較低，業(yè)績表現(xiàn)值得期待。

上市公司中，五洲醫(yī)療主營一次性使用無菌輸注類醫(yī)療器械，產(chǎn)品為一次性使用無菌注射器(帶針)、一次性使用無菌注射器(不帶針)、一次性使用無菌胰島素注射器、輸液器、輸血器、注射針、胰島素注射筆用針頭等。透景生命是最主要的流式熒光發(fā)光產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有獨家高通量流式熒光技術(shù)，運用高通量流式熒光技術(shù)、化學(xué)發(fā)光免疫分析技術(shù)、多重多色熒光PCR技術(shù)等多個技術(shù)平臺開發(fā)診斷試劑。

蘋果iPhone16系列細分零部件出貨量強勁

根據(jù)Counterpoint最新的《月度旗艦智能手機顯示追蹤》分析數(shù)據(jù)顯示，截至7月，iPhone15系列的面板累計出貨量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月開始出貨。新品系列的面板出貨量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

近日，蘋果公司發(fā)出當(dāng)?shù)貢r間9月9日（北京時間9月10日凌晨1點）在公司總部舉行產(chǎn)品發(fā)布會的邀請，屆時可能會公布iPhone16和其他新設(shè)備的詳細信息。Wedbush在當(dāng)?shù)貢r間周二發(fā)布研究報告稱，iPhone16將開啟蘋果史上最大升級周期，預(yù)計iPhone16系列的初始出貨量將超過9000萬部，超出先前8000萬至8400萬部的市場預(yù)期；其表示，全球約有3億部iPhone在四年多的時間里沒有升級，這為需求大幅激增奠定了基礎(chǔ)?！半S著AI驅(qū)動的升級周期的形成，蘋果在2025財年的iPhone銷量可能會超過2.4億部。中國仍然是蘋果成長的關(guān)鍵?！比A鑫證券毛正表示，蘋果即將到來的新品發(fā)布會有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪投資機會，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈公司。

上市公司中，錦富技術(shù)主營業(yè)務(wù)涉及消費電子和新能源兩大領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，在消費電子領(lǐng)域長期服務(wù)于國際、國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的消費電子類企業(yè)，其中蘋果為公司客戶之一。天音控股長期服務(wù)于蘋果、HUAWEI、三星等頭部廠商的分銷和零售運營業(yè)務(wù)。博眾精工在3C自動化制造裝備領(lǐng)域已深耕多年，已與全球眾多頭部手機品牌客戶建立了長期深度合作，例如蘋果、華為、榮耀等。

《黑神話：悟空》爆火帶動需求，索尼互娛宣布PS5漲價

日前，索尼集團旗下游戲子公司索尼互娛突然宣布，自9月2日起，PlayStation5（簡稱：PS5）游戲機在日本漲價19%至79980日元（折合人民幣約3943元）。事實上，在《黑神話：悟空》上市之前，PS5的銷量數(shù)據(jù)并不太好，在截至6月30日的2024財年第一財季業(yè)績，PS5銷量同比下降27.3%至240萬臺，索尼也曾在5月份表示，預(yù)計本財年將售出1800萬臺PS5，低于去年的2080萬臺。對此，有分析認為，近日，《黑神話：悟空》的上線及爆火，帶動了中國市場乃至全球市場PS5銷售。因《黑神話：悟空》對PC設(shè)備配置要求較高，不少預(yù)算有限的玩家選擇購入PS5以體驗游戲。

天風(fēng)證券指出，由于《黑神話：悟空》對硬件配置有較高要求，老舊型號產(chǎn)品無法帶來高質(zhì)量的游戲體驗，玩家換機需求較為強烈。預(yù)計現(xiàn)象級的游戲產(chǎn)品將加速PC換機，而后續(xù)新款A(yù)IPC的推出有望進一步加速用戶換機，產(chǎn)業(yè)鏈機會值得關(guān)注。

上市公司中，思泉新材目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱脂等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品。龍旗科技是全球領(lǐng)先的智能產(chǎn)品及服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)覆蓋全球多個國家和地區(qū)，為世界一流的客戶提供專業(yè)的智能產(chǎn)品整體解決方案。

人工智能技術(shù)將為該領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動力

近年來，具身智能成為AI領(lǐng)域關(guān)注的焦點，海內(nèi)外眾多廠商紛紛推出人形機器人新品，并積極探索商業(yè)化路徑。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至8月28日，年內(nèi)有12家A股公司宣布設(shè)立人形機器人相關(guān)公司或增加對相關(guān)項目投資，涉及資金投入合計達10.60億元。

長城證券認為，隨著通用人工智能的發(fā)展，具身智能作為物理交互的載體，是人工智能領(lǐng)域未來發(fā)展的熱點方向之一。并且現(xiàn)有人工智能技術(shù)取得的突破性進展，也將為人形機器人創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動力，持續(xù)看好具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。中金公司表示，具身智能未來有望在各行各業(yè)中落地，發(fā)展前景廣闊。將人類技能分為多個細項的不同類元任務(wù)，結(jié)合具身智能產(chǎn)業(yè)的進步以及各行業(yè)各元任務(wù)需要分配的就業(yè)人員對應(yīng)市場空間進行測算分析，預(yù)計至2030年中國人形機器人出貨量有望達35萬臺，市場空間有望至581億元人民幣，2024-30E CAGR均有望超過250%。

上市公司中，天奇股份與優(yōu)必選科技合資設(shè)立無錫優(yōu)奇機器人科技有限公司，合作開展人形機器人在工業(yè)場景的應(yīng)用與落地。今年以來，工業(yè)人形機器人已陸續(xù)進入多家整車廠制造車間開展實景訓(xùn)練或?qū)ｍ椦邪l(fā)，人形機器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用落地穩(wěn)步推進。新時達機器人板塊分為機器人產(chǎn)品和機器人系統(tǒng)。產(chǎn)品方面，主要有關(guān)節(jié)型機器人與眾為興SCARA機器人兩大品類，公司完整掌握機器人控制器、伺服驅(qū)動器和系統(tǒng)軟件等關(guān)鍵技術(shù)，根據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)表明：2023年，新時達工業(yè)機器人產(chǎn)品銷量國產(chǎn)第四，全球第十二。奧比中光的3D視覺傳感器可以實時采集人體、物體及空間的真實三維數(shù)據(jù)，配合公司自研AI算法生成高精度的人、物、空間的三維模型，賦予各類終端感知能力，是未來具身智能與現(xiàn)實世界交互時不可或缺的一環(huán)。

前7月招標量同比增超110%，該細分領(lǐng)域景氣持續(xù)顯著

國家能源局近日發(fā)布的《?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”總體方案編制大綱》提出，在組織實施方面，首先要綜合考慮風(fēng)能資源條件、電網(wǎng)建設(shè)情況及村集體收益情況，明確“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”試點項目的實施條件，在風(fēng)能資源條件和接網(wǎng)條件較好，經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收需求較大、迫切性較強的行政村優(yōu)先試點。其次根據(jù)試點條件，以村為單位選取試點對象，原則上每個行政村試點項目規(guī)模不超過20MW。

風(fēng)電作為清潔能源，在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中扮演著越來越重要的角色。持續(xù)有效的政策支持是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的動力。方正證券指出，根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年1-7月風(fēng)電整機公開市場招標容量達74.78GW，同比增長114.02%；招標景氣持續(xù)顯著，風(fēng)電需求穩(wěn)步提升。西部證券楊敬梅分析指出，全球海風(fēng)裝機需求共振，陸風(fēng)風(fēng)機具備出口機會。

上市公司中，金風(fēng)科技為風(fēng)電整機龍頭，連續(xù)11年裝機排名第一。截至2024年6月30日，公司在手訂單總量38.4GW，其中外部訂單合計35.6GW，同比+26.40%。陽光電源會以清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)為核心，在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)，堅持聚焦光伏、風(fēng)電、儲能、電動汽車、氫能主賽道，持續(xù)深耕主業(yè)。鑫鉑股份利用現(xiàn)有的資源和在新能源光伏行業(yè)深耕多年的優(yōu)勢參與風(fēng)電項目的開發(fā)。