【今日導(dǎo)讀】

空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)大會開幕，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)或迎重大發(fā)展機遇

事關(guān)可穿戴產(chǎn)品，字節(jié)跳動有大動作

工信部擬實施大規(guī)模設(shè)備數(shù)字化改造更新

電子煙新規(guī)發(fā)布：國產(chǎn)內(nèi)銷價格由企業(yè)自主確定

兩大千億巨頭大動作！中國船舶擬吸收合并中國重工

各地政府積極布局低空經(jīng)濟，未來市場規(guī)模有望突破萬億

該材料有望受益于三折設(shè)備帶來的價值量提升

多家公司宣布上調(diào)產(chǎn)品價格，行業(yè)去庫存接近尾聲相關(guān)周期有望迎來修復(fù)

【主題詳情】

空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)大會開幕，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)或迎重大發(fā)展機遇

近日，空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)大會在重慶開幕，大會提出，重慶將聚焦超大城市現(xiàn)代化治理需要，充分發(fā)揮場景豐富比較優(yōu)勢，打造全國北斗規(guī)模應(yīng)用先行區(qū)。到2027年，重慶力爭打造千億級的空天信息產(chǎn)業(yè)集群。

空天信息產(chǎn)業(yè)是邁入全互聯(lián)時代涌現(xiàn)的戰(zhàn)略性新興信息產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在政策、資本、市場等多重利好作用下，空天信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的風口期，正逐漸進入加速發(fā)展階段。華安證券指出，空天基礎(chǔ)設(shè)施包括衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)等，建設(shè)空天基礎(chǔ)設(shè)施具有重大戰(zhàn)略意義和巨大商業(yè)價值?？仗飕F(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)列入“十四五”數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃，不僅是面向6G等未來信息技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢打造，更是面對星鏈等海外競爭者對空天資源掠奪的有力反擊，在特種、自然資源、高精度自動駕駛、智慧城市等領(lǐng)域也具有實際價值，我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。

上市公司中，華力創(chuàng)通在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù)，已形成“芯片+模塊+終端+平臺+系統(tǒng)解決方案”的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局，為客戶提供全方位的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案。三維通信子公司海衛(wèi)通是專業(yè)提供衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的運營商，通過直接為終端客戶提供一站式全場景衛(wèi)星寬帶接入及行業(yè)垂直應(yīng)用服務(wù)，解決海洋通信、偏遠山區(qū)及海外工地等場景網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題。

事關(guān)可穿戴產(chǎn)品，字節(jié)跳動有大動作

據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者獨家獲悉，字節(jié)跳動已完成對開放式耳機品牌Oladance（主體公司：深圳大十未來科技有限公司）的收購，并實現(xiàn)100%控股，而包括黑蟻資本、藍馳創(chuàng)投在內(nèi)的投資機構(gòu)股東已全部退出。據(jù)悉，Oladance創(chuàng)立于2021年，團隊成員來自BOSE，2021年發(fā)布全球首款OWS全開放耳機OWS1，在美國Kickstarter上開啟眾籌時，項目上線1小時即拿下15萬美金，如今Oladance產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外30余國家，占據(jù)著開放式耳機相當份額的市場。字節(jié)入局耳機行業(yè)，一方面是為了補充“AI+硬件”戰(zhàn)略的入口產(chǎn)品，另一方面也表明其對耳機行業(yè)未來潛力的看好。

隨著技術(shù)的快速發(fā)展，智能穿戴行業(yè)需求迎來井噴式增長。據(jù)IDC預(yù)測，2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計為5.6億臺，較2023年同比增長10.5%；并預(yù)計到2028年底，出貨量有望達6.5億臺，復(fù)合年均增長率為3.6%。華金證券表示，可穿戴設(shè)備持續(xù)演進，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來爆發(fā)式增長。

公司方面，億道信息是一家以產(chǎn)品定義、研發(fā)設(shè)計為核心的智能電子產(chǎn)品產(chǎn)品及方案提供商。公司子公司億境虛擬專注于提供XR產(chǎn)品的研發(fā)與量產(chǎn)交付服務(wù)，包括AI穿戴、近眼顯示及三維空間顯示與計算解決方案。長信科技向華為提供手機、可穿戴、NB和PAD中高端顯示模組產(chǎn)品，向蘋果公司供應(yīng)多世代柔性可穿戴顯示模組。

工信部擬實施大規(guī)模設(shè)備數(shù)字化改造更新

據(jù)媒體報道，工信部就《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，編制輕工行業(yè)設(shè)備更新指南，推動家電、皮革、造紙、五金制品、塑料制品、自行車/電動自行車等行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、檢測等關(guān)鍵設(shè)備和工藝數(shù)字化改造升級。推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工業(yè)控制系統(tǒng)和工業(yè)機器人、智能檢測裝備、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等智能裝備和工業(yè)軟件。支持企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造升級，加快 5G、工業(yè)光網(wǎng)、IPv6 等網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)應(yīng)用。建立健全網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全防護機制。

開源證券表示，新型工業(yè)化是國家發(fā)展的必經(jīng)之路，大力推動工業(yè)產(chǎn)業(yè)自主可控是大勢所趨。政策持續(xù)支持制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，新型工業(yè)化、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器人等領(lǐng)域有望持續(xù)受益。

公司方面，宇環(huán)數(shù)控作為國內(nèi)精密數(shù)控磨床和數(shù)控研磨拋光設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，公司全資子公司湖南宇環(huán)智能裝備有限公司主要聚焦于機床產(chǎn)線自動化、特變電行業(yè)、能源冶金行業(yè)與工業(yè)機器人運用等領(lǐng)域，可為客戶提供數(shù)字化、信息化的智能制造技術(shù)綜合解決方案。科瑞技術(shù)主要從事工業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，以及精密零部件制造業(yè)務(wù)，為客戶實現(xiàn)智能化生產(chǎn)提供工業(yè)自動化設(shè)備和工業(yè)自動化系統(tǒng)解決方案，目前圍繞“3+N”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，自動化設(shè)備類業(yè)務(wù)主要聚焦于移動終端行業(yè)和新能源行業(yè)。

電子煙新規(guī)發(fā)布：國產(chǎn)內(nèi)銷價格由企業(yè)自主確定

近日，為深入貫徹落實《電子煙管理辦法》（國家煙草專賣局公告2022年第1號），進一步加強電子煙交易管理，規(guī)范電子煙生產(chǎn)流通秩序，保障電子煙市場主體合法權(quán)益，國家煙草專賣局發(fā)布關(guān)于修訂印發(fā)電子煙交易管理細則的通知（簡稱“通知”）。上述細則自發(fā)布之日起施行。通知提出，內(nèi)銷電子煙產(chǎn)品出廠價、建議零售價由電子煙產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和電子煙品牌持有企業(yè)自主確定，批發(fā)價由電子煙批發(fā)企業(yè)結(jié)合經(jīng)營管理成本、國家稅收政策等因素，在出廠價的基礎(chǔ)上合理確定。

早在今年4月，國家煙草專賣局便公開征求意見，對電子煙生產(chǎn)企業(yè)的營銷活動、銷售活動、技術(shù)審評等提出新要求。同時，今年7月，我國電子煙出口超10億美元，新興市場增長顯著。德邦證券畢先磊認為，此前監(jiān)管趨嚴背景下，有助于規(guī)范電子煙市場，看好合規(guī)龍頭有望持續(xù)突圍。

上市公司中，盈趣科技在電子煙領(lǐng)域公司實現(xiàn)核心部件及整機的量產(chǎn)。順灝股份經(jīng)多年與中煙公司合作研發(fā)電子煙項目，目前已積累多項電子煙專利技術(shù)，獨家擁有包括低溫不燃燒電加熱電子煙在內(nèi)的多項核心專利權(quán)利。

兩大千億巨頭大動作！中國船舶擬吸收合并中國重工

9月2日晚，中國船舶發(fā)布公告稱，因籌劃重大資產(chǎn)重組，自9月3日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。中國船舶擬通過發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公開資料顯示，中國船舶與中國重工同屬于中國船舶集團有限公司旗下企業(yè)。截至今日收盤，兩家公司市值均超千億元。

新“國九條”提出了加大并購重組改革力度，多措并舉活躍并購重組市場，鼓勵上市公司聚焦主業(yè)，綜合運用并購重組、股權(quán)激勵等方式提高發(fā)展質(zhì)量。海通證券策略首席分析師吳信坤認為，當前央國企估值折價明顯，在經(jīng)濟恢復(fù)向好階段，國企重要性進一步凸顯，市值管理考核要求或推動央國企上市公司估值修復(fù)。

上市公司中，航天電器是中航科工集團旗下，航天十院唯一上市公司，航天連接器市場占比超過70%，承擔了我國載入航天飛行試驗和探月工程的配套產(chǎn)品研發(fā)。洪都航空是中國航空工業(yè)集團旗下，國內(nèi)最主要的教練機生產(chǎn)廠商，導(dǎo)彈防務(wù)資產(chǎn)整合預(yù)期。公司擁有國家武器裝備科研生產(chǎn)許可資質(zhì)和國家二級武器裝備科研生產(chǎn)保密資質(zhì)。

各地政府積極布局低空經(jīng)濟，未來市場規(guī)模有望突破萬億

近日，中國電信衛(wèi)星官微表示，公司一直以來積極參與低空經(jīng)濟體系建設(shè)，發(fā)揮中國電信“天地一體”網(wǎng)絡(luò)在低空經(jīng)濟中的資源稟賦。9月6日，中國電信衛(wèi)星公司將參加在蕪湖市舉行的“2024低空經(jīng)濟發(fā)展大會-低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展報告會”，并將在會上發(fā)布《中國電信低空飛行器電子信標產(chǎn)品白皮書》。官微稱，中國電信衛(wèi)星公司將在低空新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展報告會發(fā)布重要成果。

中國低空經(jīng)濟聯(lián)盟執(zhí)行理事長羅軍表示，“低空經(jīng)濟已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略，作為我國立體交通的重要組成部分，成為拉動新一輪經(jīng)濟增長的重要引擎，得到了各級地方政府和投資界的高度重視?！笔袌隹臻g方面，工信部賽迪研究院發(fā)布的《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告》統(tǒng)計，我國低空經(jīng)濟在2023年的市場規(guī)模超過5000億元，同比增速超33%，預(yù)計到2026年有望突破萬億元。

上市公司中，銘科精技表示，小鵬汽車作為公司在新能源汽車領(lǐng)域的重要客戶，公司參與其旗下多款車型的模具開發(fā)及零部件總成交付。公司與其較早展開相關(guān)方案的分析與探討，并承接其飛行汽車產(chǎn)品部分模具及零部件的生產(chǎn)交付。萬豐奧威將持續(xù)通過鉆石飛機豐富的機型匹配和開發(fā)國內(nèi)私人飛行、航校培訓、短途運輸、特種用途等多種應(yīng)用場景，并不斷推進電動飛機、eVTOL等新型航空器的研發(fā)，與戰(zhàn)略合作者共同致力于加速低空市場開拓。

該材料有望受益于三折設(shè)備帶來的價值量提升

機構(gòu)指出，OCA光學膠被用作膠結(jié)透明光學元件（如鏡頭等）的特種粘膠劑，是觸摸屏的重要原材料之一。隨下游OLED屏滲透率提升，國產(chǎn)化進程不斷加速，OCA光學膠及OCA離型膜的需求有所增長。

OCA光學膠曲面粘結(jié)穩(wěn)定性及光學性能優(yōu)異，在OLED顯示屏中起到重要作用，并且在曲面屏中可起到關(guān)鍵的光學粘接作用。相比傳統(tǒng)LCD屏幕使用環(huán)氧膠作為最主要的粘合劑，OLED屏幕使用的OCA膠膜具有高透光性、低霧度、接近基材的折射率和良好的粘接性等特性，同時還具有曲面粘接穩(wěn)定性、高流動填充性、動態(tài)和靜態(tài)彎折性以及光學改善性能等。OCA光學膠用于折疊屏之中，用于粘接和提升光學顯示效果。與直屏相比，折疊屏對OCA光學膠的性能要求更高，以獲得更好的彎折能力和更長的彎折壽命。山西證券表示，全球折疊屏手機高景氣掀起，華為三折疊手機有望在2024H2發(fā)布，關(guān)注折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈，OCA光學膠膜有望受益于下游市場高增及三折設(shè)備帶來的價值量提升。

上市公司中，斯迪克自主研發(fā)的OCA光學膠產(chǎn)品在國內(nèi)部分終端不斷實現(xiàn)突破，打破國際巨頭壟斷，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。鹿山新材OCA光學膠膜包括觸摸屏用OCA、LCD用全貼合OCA、偏光片貼合用NCF產(chǎn)品、車載和折疊屏、柔性屏OCA等，能夠滿足消費類電子的通用性能要求。東材科技的主導(dǎo)產(chǎn)品為增亮膜基膜、貼合膜基膜、OCA離型膜基膜、ITO高溫保護基膜、MLCC離型膜基膜、偏光片離保膜基膜、窗膜基膜、 車衣基膜等產(chǎn)品，制造技術(shù)成熟、性能指標日趨穩(wěn)定。

多家公司宣布上調(diào)產(chǎn)品價格，行業(yè)去庫存接近尾聲相關(guān)周期有望迎來修復(fù)

近日，多家農(nóng)藥公司宣布漲價。9月2日，利民股份表示，公司經(jīng)充分調(diào)研和審慎論證，決定進一步擴大公司產(chǎn)品調(diào)價范圍和調(diào)價幅度。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會，興發(fā)集團9月1日表示，由于大宗原材料價格持續(xù)上漲，并且仍將保持上漲態(tài)勢，草甘膦生產(chǎn)成本大幅上升；為確保草甘膦業(yè)務(wù)健康發(fā)展，經(jīng)過市場調(diào)研和內(nèi)部研究，興發(fā)集團決定自2024年9月10日起，草甘膦原藥及系列制劑產(chǎn)品價格上調(diào)5%-15%。

需求方面，利民股份表示，下半年國際、國內(nèi)市場開始訂貨備貨，中國農(nóng)藥的出口會明顯增加，全球農(nóng)藥去庫存接近尾聲，將對農(nóng)藥需求形成正反饋，農(nóng)藥周期有望迎來修復(fù)。

上市公司方面，諾普信是農(nóng)藥制劑龍頭，多年來一直保持著行業(yè)的龍頭地位，截至2023年底，公司及核心子公司共有農(nóng)藥產(chǎn)品登記證1400多個。江山股份表示，2024年Q2公司除草劑、殺蟲劑、氯堿、阻燃劑銷量改善，分別為20585、6934、134250、23539噸，同比分別+24.66%、+28.94%、+2.80%、+144.33%。興發(fā)集團現(xiàn)有23萬噸/年草甘膦原藥產(chǎn)能。