【今日導讀】

含全固態(tài)電池、電解質(zhì)及設(shè)備等！這一固態(tài)電池項目落戶此地

機構(gòu)稱2025年全球AI芯片收入有望達920億美元

中國移動、華為將共同發(fā)布首個5G-A多模技術(shù)融合低空智聯(lián)網(wǎng)樣板

淘寶將支持微信支付，微信支付回應

特斯拉計劃明年一季度在中國和歐洲推出FSD

頭部廠商對這類產(chǎn)品前景看好，二季度華為成為該領(lǐng)域全球和中國市場雙第一

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場應用加速，華為將面向規(guī)模商用持續(xù)突破關(guān)鍵技術(shù)

又一地布局推進人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

【主題詳情】

含全固態(tài)電池、電解質(zhì)及設(shè)備等！這一固態(tài)電池項目落戶此地

據(jù)“南京江北新區(qū)”消息，9月3日，江蘇南京江北新區(qū)與上海屹鋰新能源科技有限公司（簡稱：屹鋰新能源）全固態(tài)電池重裝研發(fā)生產(chǎn)基地項目合作框架協(xié)議簽約儀式舉行。根據(jù)合作協(xié)議，屹鋰新能源將在江北新區(qū)建設(shè)全固態(tài)電池、電解質(zhì)以及自研設(shè)備生產(chǎn)基地，并布局設(shè)立全固態(tài)電池領(lǐng)域研發(fā)中心。據(jù)悉，屹鋰新能源專注于高安全硫化物電解質(zhì)、全固態(tài)鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)，擁有一系列核心專利與技術(shù)。公司研發(fā)及中試基地位于上海臨港奉賢園區(qū)。目前，公司正在全力加速推動全固態(tài)鋰電池的產(chǎn)業(yè)化進程，做安全高能的鋰電池。

華西證券認為，近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進度等方面不斷推進，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程。據(jù)GGII預計，2024年固態(tài)電池（半）有望實現(xiàn)大規(guī)模裝車，全年裝機量有望超過5GWh。率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進程加快。

公司方面，華正新材的鋁塑膜產(chǎn)品正積極拓展和布局在固態(tài)和半固態(tài)電池的應用。三祥新材致力于固態(tài)電池電解質(zhì)材料及關(guān)鍵原材料的研發(fā)生產(chǎn)，目前已向清陶能源等企業(yè)送樣，并達到使用要求。

機構(gòu)稱2025年全球AI芯片收入有望達920億美元

據(jù)媒體報道，9月6-7日，2024全球AI芯片峰會（GACS 2024）將在北京遼寧大廈盛大舉辦。全球AI芯片峰會至今已成功舉辦六屆，現(xiàn)已成為國內(nèi)規(guī)模最大、規(guī)格最高、影響力最強的產(chǎn)業(yè)峰會之一。據(jù)悉，主會議由一場開幕式，以及數(shù)據(jù)中心AI芯片、AI芯片架構(gòu)創(chuàng)新、邊緣/端側(cè)AI芯片三場專場會議組成，將在主會場進行；技術(shù)論壇分為Chiplet關(guān)鍵技術(shù)論壇、智算集群技術(shù)論壇和中國RISC-V計算芯片創(chuàng)新論壇，將在分會場進行。

市場調(diào)查機構(gòu)Gartner認為，2024年全球AI芯片收入總額將達712.52億美元，同比增長33%。2025年全球AI芯片收入總額有望達到919.55億美元，在今年的基礎(chǔ)上再增長約29%。天風證券發(fā)布研報稱，微軟、Google與Meta等企業(yè)發(fā)布了新一季度財報，在電話會中對AI的表現(xiàn)與AI算力需求持續(xù)樂觀，AI芯片或迎來更多參與者與行業(yè)競爭。展望未來，訓練與推理端的算力需求有望持續(xù)增長。除Nvidia之外的AI芯片或許也會迎來市場機會。

公司方面，科德教育參股7.7971%的中昊芯英是國內(nèi)唯一掌握TPU架構(gòu)訓推一體AI芯片核心技術(shù)的公司。華東重機正在積極推進收購銳信圖芯股權(quán)并增資的事項，交易完成后，公司將持有銳信圖芯43.18%股權(quán)，為銳信圖芯的單一最大股東，標的公司主營業(yè)務為GPU芯片及解決方案。

淘寶將支持微信支付，微信支付回應

9月4日下午，淘寶發(fā)布《關(guān)于淘寶網(wǎng)新增微信支付能力的意見征集》，稱為提升消費者的購物體驗，淘寶網(wǎng)計劃新增微信支付能力?；谏鲜龇盏脑黾?，淘寶網(wǎng)擬對平臺規(guī)則作出調(diào)整。針對全面入淘，微信支付回應表示，目前與淘寶平臺商戶的功能適配正在開通中，具體上線時間請關(guān)注淘寶平臺公告。

恰逢近期阿里完成三年整改，據(jù)統(tǒng)計，微信支付與支付寶共同占據(jù)了國內(nèi)第三方移動支付超過90%的市場份額，東北證券吳源恒認為，消費市場的活力得以恢復，隨交易量回暖、出海進展順利、數(shù)字人民幣推廣、數(shù)據(jù)要素政策推進，第三方支付公司迎來眾多新機遇。

上市公司中，天源迪科子公司維恩貝特為數(shù)十家第三方支付公司、銀行、其它金融公司提供整體支付解決方案，支持不同類型的前端接入方式、以及與支付相關(guān)的各種后臺功能。仁東控股子公司廣州合利寶支付科技持有中國人民銀行核準發(fā)放的支付業(yè)務許可證。

中國移動、華為將共同發(fā)布首個5G-A多模技術(shù)融合低空智聯(lián)網(wǎng)樣板

9月6日-8日，由安徽省人民政府主辦的“2024低空經(jīng)濟發(fā)展大會”將在安徽蕪湖盛大舉行。中國移動將于大會首日上午牽頭承辦“數(shù)字低空智聯(lián)創(chuàng)新體系建設(shè)報告會”。本次大會中國移動將發(fā)布最新研究成果，并將與安徽省公安廳、通航集團、華為共同發(fā)布全國首個5G-A多模技術(shù)融合低空智聯(lián)網(wǎng)樣板。

中國移動致力于成為低空智聯(lián)新基建的主導者、新平臺的提供者、新應用的使能者。天風證券通信團隊指出，5G-A作為5G標準發(fā)展的第二階段，將在關(guān)鍵通信網(wǎng)絡性能上實現(xiàn)10倍以上的提升，看好相關(guān)零部件中，射頻和天線領(lǐng)域有望從中受益。

上市公司中，碩貝德5G毫米波寬帶AiP模組研發(fā)已完成，參股公司蘇州科陽主要從事CIS芯片和濾波器芯片的晶圓級封裝服務。武漢凡谷從事射頻器件和射頻子系統(tǒng)的研發(fā)，部分型號的5G產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生銷售。

特斯拉計劃明年一季度在中國和歐洲推出FSD

特斯拉9月5日發(fā)布路線圖，預計2025年第一季度在中國和歐洲推出全自動駕駛（FSD）系統(tǒng)，但仍有待監(jiān)管批準。

隨著汽車智能化時代到來，高階智能駕駛成為各大車企爭奪的焦點，華為、特斯拉正不斷發(fā)力。此前，包括奔馳、寶馬、智己、長安、極狐、深藍、阿維塔、賽力斯、比亞迪等在內(nèi)的多個汽車品牌宣布獲得L3自動駕駛測試牌照。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識咨詢的預測數(shù)據(jù)，預計到2025年智能駕駛市場空間有望達4000億。安信證券馬良認為，近來多項政策陸續(xù)出臺支持智能駕駛發(fā)展，疊加車企爭相推進城市NOA落地，智能駕駛行業(yè)拐點已至，建議關(guān)注相關(guān)機會。

上市公司中，萬集科技自動駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進行產(chǎn)品及業(yè)務布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設(shè)備，利用邊緣計算技術(shù)對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。高新興是國內(nèi)少數(shù)具備車聯(lián)網(wǎng)全棧式產(chǎn)品覆蓋、交通咨詢規(guī)劃、大型系統(tǒng)項目交付能力的物聯(lián)網(wǎng)應用企業(yè)。公司作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通技術(shù)及產(chǎn)品服務提供商，已經(jīng)擁有完整的C-V2X產(chǎn)品矩陣，覆蓋車端、路端和云端，包括車端的智能車載單元；公司將與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴們一起積極參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”城市級應用試點的申報工作。興民智通在無人駕駛方面基于公司技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)，已進行了相應布局；公司與百度有相關(guān)合作。

頭部廠商對這類產(chǎn)品前景看好，二季度華為成為該領(lǐng)域全球和中國市場雙第一

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的2024年第二季度《全球可穿戴設(shè)備市場季度跟蹤報告》顯示，2024年第二季度全球腕戴設(shè)備市場出貨4374萬臺，同比下滑0.7%，中國腕戴設(shè)備市場出貨量為1555萬臺，同比增長10.9%，發(fā)展速度明顯超過全球市場。廠商排名方面，華為在該季度內(nèi)全球出貨量888.3萬臺，中國市場出貨量596.5萬臺，成為2024年二季度全球和中國腕戴市場雙第一。

可穿戴智能手表是融合了移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與微型計算機技術(shù)的創(chuàng)新產(chǎn)物，它的誕生源于對便攜性、即時信息訪問及健康監(jiān)測需求的日益增長。智能手表不僅繼承了傳統(tǒng)手表展示時間的基礎(chǔ)功能，更通過內(nèi)置的智能系統(tǒng)，實現(xiàn)了通知提醒、健康數(shù)據(jù)追蹤、運動管理、GPS導航以及移動支付等多元化應用，為用戶提供了一種更為便捷、高效的生活方式與健康管理工具。日前，華為運動健康在東莞松山湖舉行發(fā)布會，正式推出核心技術(shù)品牌“玄璣感知系統(tǒng)（TruSense System）。山西證券認為，從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國內(nèi)消費電子頭部廠商對可穿戴設(shè)備前景看好，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風口。華鑫證券指出，隨著生成式AI與終端硬件的結(jié)合，智能手表有望集成更多AI功能，從而為市場增長開辟新途徑。

上市公司中，道明光學石墨烯膜應用于努比亞紅魔8S Pro、8/8pro/8pro+、紅魔9Pro、Z50型號手機，OPPO Find N3 Flip折疊屏手機；及HW品牌手表watch4系列、Robo & Kala、聯(lián)想等品牌產(chǎn)品。長信科技的手機顯示模組業(yè)務一直服務于國內(nèi)外高端客戶群體，包括H客戶、榮耀、OPPO、VIVO、小米等。公司為H客戶提供手機、可穿戴、NB和PAD中高端顯示模組產(chǎn)品。佳禾智能智能穿戴設(shè)備包括智能手表、手環(huán)、智能眼鏡、AR產(chǎn)品等，公司緊密圍繞客戶需求、緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢開展產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，目前共申請了100多項涉及智能穿戴設(shè)備的專利。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場應用加速，華為將面向規(guī)模商用持續(xù)突破關(guān)鍵技術(shù)

近日在2024空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)大會上，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，華為將面向規(guī)模商用持續(xù)突破關(guān)鍵技術(shù)，攜手產(chǎn)業(yè)鏈各方，“端網(wǎng)星”協(xié)同打造空天信息產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，早日讓通信真正實現(xiàn)“星地融合、永不失聯(lián)”。

隨著通信技術(shù)的進步，衛(wèi)星網(wǎng)絡與地面網(wǎng)絡逐步走向融合，《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》將星地一體融合組網(wǎng)列為十大關(guān)鍵技術(shù)之一，3GPP R17標準確立了非地面網(wǎng)絡（non-terrestrial network，NTN）的具體系統(tǒng)設(shè)計，標志著衛(wèi)星網(wǎng)絡從標準層面逐步與地網(wǎng)絡相融合。衛(wèi)星是補充現(xiàn)有通信體系廣域覆蓋能力的理想技術(shù)手段，引入通信衛(wèi)星可實現(xiàn)空基、天基、地基網(wǎng)絡的深度融合，能夠在任何時間、任何地點以任何方式為用戶提供通信服務。中金公司認為，手機直連是對傳統(tǒng)衛(wèi)星移動通信的重新定義，當前手機直連功能正在高端機型中快速普及，據(jù)IDC數(shù)據(jù)2023年中國600美元以上智能手機出貨量占比達27.4%，手機終端的龐大規(guī)模有望推動手機直連成為星地融合網(wǎng)絡的核心應用場景，并加速衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在大眾市場應用腳步。

上市公司中，海格通信在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，公司是特殊機構(gòu)市場地面終端的主流供應商和優(yōu)勢企業(yè)，是國內(nèi)擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家，公司深度參與國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重大工程。在民用衛(wèi)星通信應用領(lǐng)域，成為多款支持“手機直連衛(wèi)星”功能的手機終端關(guān)鍵零部件供應商之一。華力創(chuàng)通在衛(wèi)星應用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù)，已形成“芯片+模塊+終端+平臺+系統(tǒng)解決方案”的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局，為客戶提供全方位的衛(wèi)星應用產(chǎn)品和解決方案。三維通信子公司海衛(wèi)通是專業(yè)提供衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務的運營商，目前，海衛(wèi)通打造的智慧海洋服務平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)船舶管理、遠程視頻監(jiān)控、設(shè)備監(jiān)控以及衛(wèi)星手機直播、寬帶網(wǎng)絡等服務。

又一地布局推進人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

從浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室獲悉，浙江將以科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合為主線，布局推進人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進相關(guān)技術(shù)攻關(guān)體系化、產(chǎn)業(yè)培育集群化、場景應用多元化。記者了解到，浙江將支持杭州圍繞人形機器人“大腦”“小腦”、感知等智能系統(tǒng)突破具身智能技術(shù)，賦能人形機器人智能化水平提升。

萬聯(lián)證券表示，2024年是人形機器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動行業(yè)迭代加速并不斷突破，人形機器人量產(chǎn)并實現(xiàn)大規(guī)模應用迎來曙光，商業(yè)化落地可期。中國電子學會數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達到約8700億元。

上市公司中，雷賽智能在人形機器人領(lǐng)域的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，除持續(xù)的研發(fā)投入之外，隨著微型伺服驅(qū)動器、中空型多圈絕對值編碼器、無框伺服電機等核心部件的發(fā)布，營銷端已布局長三角、珠三角等重要區(qū)域。鳴志電器的無刷電機、無刷無齒槽電機、無框電機、配套驅(qū)動與控制系統(tǒng)、精密直線傳動系統(tǒng)及配套減速機產(chǎn)品在機器人中廣泛適用。公司持續(xù)在機器人領(lǐng)域應用的研發(fā)和制造上投入資源，為客戶提供電機+減速機+反饋三位一體的集成化方案。