財(cái)聯(lián)社9月12日訊（編輯 馮軼）近日新能源賽道股迎來(lái)反彈行情，港股光伏板塊也重新活躍。

今日光伏股再度集體上揚(yáng)，信義能源(03868.HK)收漲超7%，協(xié)鑫新能源(00451.HK)漲約3%、新特能源(01799.HK)漲逾2%，山高新能源(01250.HK)、信義玻璃(00868.HK)跟漲。

消息面上，隔夜美股光伏、太陽(yáng)能概念股集體大漲，帶動(dòng)短線情緒升溫。

值得注意的是，當(dāng)天美國(guó)總統(tǒng)候選人哈里斯與特朗普展開首次辯論對(duì)決。平安證券分析師魏偉、周暢在9月11日的策略報(bào)告中指出，據(jù)Predictit網(wǎng)站實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)辯論結(jié)束后哈里斯支持率上漲3個(gè)百分點(diǎn)至56%。預(yù)計(jì)短期內(nèi)“哈里斯交易”或?qū)⒊蔀楹Ｍ馐袌?chǎng)主線之一。而從辯論內(nèi)容來(lái)看，哈里斯強(qiáng)調(diào)支持清潔能源發(fā)展。

此外，9月10日，能源法草案提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議二次審議。草案二審稿進(jìn)一步促進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，增加規(guī)定風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、氫能等可再生能源開發(fā)利用的內(nèi)容。

另一方面，此前制約行業(yè)景氣度的供給過(guò)剩問(wèn)題，近期也出現(xiàn)緩解的希望。

上周有報(bào)道稱，十大光伏玻璃生產(chǎn)廠商召開緊急會(huì)議，并達(dá)成一致協(xié)議，決定自即日起實(shí)施封爐減產(chǎn)計(jì)劃，減產(chǎn)幅度高達(dá)30%。該消息稱，據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士透露，此次減產(chǎn)行動(dòng)由行業(yè)龍頭信義光能與福萊特共同倡議發(fā)起。

中長(zhǎng)期來(lái)看，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格經(jīng)歷2023年持續(xù)跌價(jià)后，2024年上半年價(jià)格仍保持下跌趨勢(shì)，各環(huán)節(jié)均已進(jìn)入虧損階段，也倒逼行業(yè)不得不主動(dòng)出清。

8月，部分光伏硅料小幅反彈，已有價(jià)格筑底企穩(wěn)跡象。財(cái)通證券近日指出，從二季度業(yè)績(jī)看，光伏業(yè)正在見(jiàn)底加速出清。

另?yè)?jù)國(guó)信證券電新團(tuán)隊(duì)9月11日的報(bào)告，目前海外新能源發(fā)展、用電量增長(zhǎng)、老舊電網(wǎng)改造多重需求催生電網(wǎng)投資長(zhǎng)景氣周期，中國(guó)企業(yè)海外滲透率提升空間巨大。

國(guó)信證券認(rèn)為，展望下半年，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)需求增速有所放緩，玻璃、膠膜等環(huán)節(jié)盈利能力承壓；硅片、組件等環(huán)節(jié)盈利拐點(diǎn)有待觀察，逆變器出貨則有望進(jìn)一步提升。