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中國重大突破！3GPP啟動(dòng)首個(gè)6G標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目

上海統(tǒng)計(jì)局印發(fā)軟件正版化管理辦法，政策持續(xù)催化信創(chuàng)的推進(jìn)

帆石一海底電纜招標(biāo)落地，海風(fēng)反轉(zhuǎn)正式開啟

這一全球盛會(huì)即將召開，行業(yè)是隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展催生出的新形態(tài)

上海又一芯片獨(dú)角獸要IPO了，估值超150億

政策驅(qū)動(dòng)+海外需求增長，該細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升

【主題詳情】

中國重大突破！3GPP啟動(dòng)首個(gè)6G標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目

據(jù)媒體報(bào)道，2024年9月12日，在澳大利亞墨爾本召開的3GPP業(yè)務(wù)與系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范組（SA）105次全會(huì)上，3GPP首個(gè)6G標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目——6G場景用例與需求研究項(xiàng)目獲得通過。3GPP開始6G的標(biāo)準(zhǔn)化工作，也意味著6G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)化的正式開啟。該項(xiàng)目主報(bào)告人由中國移動(dòng)代表擔(dān)任，得到全球超過90家公司的支持，全球6G標(biāo)準(zhǔn)化工作正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。6G需求立項(xiàng)由中國移動(dòng)代表擔(dān)任報(bào)告人，這是中國公司首次牽頭新一代移動(dòng)通信首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作。業(yè)務(wù)場景定義了每一代通信系統(tǒng)的走向，是網(wǎng)絡(luò)性能、功能設(shè)計(jì)及服務(wù)能力的根本依據(jù)。

甬興證券認(rèn)為，相較于5G，6G具有更高速率、更低時(shí)延、更廣的連接密度，還能實(shí)現(xiàn)通信與人工智能、智能感知的深度融合。隨著5G-A、6G等通信標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)研發(fā)和商用推進(jìn)，運(yùn)營商將有望在低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、工業(yè)元宇宙等方面獲得新的商業(yè)機(jī)會(huì)。而相關(guān)通信設(shè)備廠商也有望受益。

公司方面，菲菱科思主要業(yè)務(wù)為交換機(jī)、企業(yè)級(jí)路由器和無線局域網(wǎng)設(shè)備，這些網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是構(gòu)建整個(gè)網(wǎng)絡(luò)所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、路由、交換的關(guān)鍵設(shè)備，它是互聯(lián)網(wǎng)最基本的物理設(shè)施層。6G網(wǎng)絡(luò)需要通過包括光纖、核心路由器和交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的核心匯聚功能。彩訊股份作為HW鴻蒙ISV的核心合作支撐商，在運(yùn)營商和電商鴻蒙支撐上已有部分案例落地。公司正在積極關(guān)注6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和應(yīng)用前景，并在此領(lǐng)域展開了前瞻性的研究工作。

上海統(tǒng)計(jì)局印發(fā)軟件正版化管理辦法，政策持續(xù)催化信創(chuàng)的推進(jìn)

據(jù)媒體報(bào)道，上海市統(tǒng)計(jì)局辦公室印發(fā)《上海市統(tǒng)計(jì)局軟件正版化管理辦法》。軟件的配置遵循以下原則：1.軟件配置應(yīng)符合安全性、適用性、經(jīng)濟(jì)性和正版化要求，不得配置非正版軟件。2.工作中使用的商業(yè)軟件、OEM軟件、免費(fèi)軟件均需納入配置管理。3.優(yōu)先采用場地授權(quán)（許可）方式配置軟件。

浙商證券表示，預(yù)計(jì)2027年，若完成黨政+八大行業(yè)100%替換，規(guī)模約1.56萬億元，但若假設(shè)2027年的完成率為80%，對應(yīng)規(guī)模為1.25萬億，考慮2022年底已經(jīng)完成建設(shè)額5123億元，23-27年需要完成的建設(shè)規(guī)模為6578億元。伴隨政策持續(xù)催化信創(chuàng)板塊的推進(jìn)，在技術(shù)不斷突破、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)日漸清晰、資金不斷匹配以及黨政+行業(yè)端的采購逐步落地的情況下，信創(chuàng)有望成為當(dāng)下發(fā)展路徑最為清晰的板塊之一。

公司方面，浪潮軟件定位于數(shù)字政府方案和服務(wù)供應(yīng)商，公司以19.4%市場份額穩(wěn)居中國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)解決方案市場前列。銀信科技主營業(yè)務(wù)是為數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施提供一站式IT整體解決方案。數(shù)據(jù)中心IT基礎(chǔ)設(shè)施是由服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備，以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)、備份系統(tǒng)等系統(tǒng)軟件組成。公司還是華為金牌經(jīng)銷商。

帆石一海底電纜招標(biāo)落地，海風(fēng)反轉(zhuǎn)正式開啟

近日，陽江帆石一海上風(fēng)電場項(xiàng)目首回500kV海底電纜及敷設(shè)開啟招標(biāo)，招標(biāo)范圍包括陽江帆石一海上風(fēng)電場項(xiàng)目首回500kV海底電纜及附件、500kV陸纜及附件、6.3kV~66kV陸纜及附件，計(jì)劃第一批交貨日期為2025年4月1日。

方正證券電新團(tuán)隊(duì)指出，從帆石一項(xiàng)目進(jìn)度來看，本次項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備端招標(biāo)并明確交貨時(shí)間，表明陽江地區(qū)海上風(fēng)電項(xiàng)目的航道問題已取得積極進(jìn)展，開工有望順利推進(jìn)。截止9月12日，海上風(fēng)電送出纜招標(biāo)情況：24Q1為1.11GW，24Q2為1.15GW，24Q3為2.31GW；Q3海上風(fēng)電送出纜招標(biāo)環(huán)比增長100%。隨2025年海上風(fēng)電建設(shè)啟動(dòng)，國內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)有望逐步提速，帶動(dòng)海上風(fēng)電景氣反轉(zhuǎn)。

上市公司中，通潤裝備與遠(yuǎn)景能源成功合作陸上風(fēng)機(jī)平臺(tái)主控制系統(tǒng)、海上風(fēng)機(jī)平臺(tái)主控制系統(tǒng)、風(fēng)場一次調(diào)頻控制系統(tǒng)等項(xiàng)目，通潤開關(guān)已被列入遠(yuǎn)景A級(jí)供應(yīng)商行列。大金重工通過自建造船基地和專業(yè)化運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)、自造風(fēng)電海工裝備、自有碼頭裝運(yùn)、自建特種運(yùn)力運(yùn)輸，形成制造成本運(yùn)輸成本交期可控的獨(dú)特競爭優(yōu)勢，已成長為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)的第一梯隊(duì)企業(yè)。

這一全球盛會(huì)即將召開，行業(yè)是隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展催生出的新形態(tài)

聚焦“國家級(jí)、國際化、數(shù)貿(mào)味”，第三屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)將于今年9月25日至29日在浙江杭州舉辦。本屆數(shù)貿(mào)會(huì)將打造絲路電商日、數(shù)貿(mào)非洲日、投資中國、數(shù)貿(mào)之夜等一系列的特色活動(dòng)。

貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源配置的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在信息通信技術(shù)突飛猛進(jìn)的時(shí)代下也正經(jīng)歷著數(shù)字化的變革。隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)的不斷創(chuàng)新與應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為全球經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。數(shù)字貿(mào)易是隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生和發(fā)展而催生出的新貿(mào)易形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、數(shù)字服務(wù)為核心、數(shù)字訂購與交付為主要特征的對外貿(mào)易。近年來，我國不斷培育數(shù)字市場，推進(jìn)數(shù)字貿(mào)易各領(lǐng)域發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國數(shù)字貿(mào)易規(guī)模已超2.7萬億元，同比增長8.5%，數(shù)字貿(mào)易已經(jīng)與貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易共同成為貿(mào)易強(qiáng)國建設(shè)的三大支柱。

上市公司中，新晨科技作為國際結(jié)算、貿(mào)易融資和跨境涉外支付結(jié)算的主要解決方案提供商之一，長期致力于為客戶提供相關(guān)成熟跨境、涉外的貿(mào)易融資、支付結(jié)算和相關(guān)監(jiān)管報(bào)送等產(chǎn)品，通過接入包括多邊央行數(shù)字貨幣橋在內(nèi)的眾多境內(nèi)外支付結(jié)算渠道，協(xié)助銀行客戶為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供便捷的相關(guān)支付結(jié)算服務(wù)。小商品城將通過貿(mào)易各環(huán)節(jié)信息流、貨物流、支付流數(shù)字化，加速形成全鏈路履約服務(wù)閉環(huán)。chinagoods平臺(tái)是公司實(shí)現(xiàn)貿(mào)易數(shù)字化的核心載體。

上海又一芯片獨(dú)角獸要IPO了，估值超150億

9月12日，AI芯片獨(dú)角獸上海壁仞科技股份有限公司在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，擬首次公開發(fā)行股票并上市，輔導(dǎo)券商為國泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于開發(fā)原創(chuàng)性的通用計(jì)算體系，建立高效的軟硬件平臺(tái)，同時(shí)在智能計(jì)算領(lǐng)域提供一體化的解決方案。

當(dāng)前，算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，是推動(dòng)AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用的基礎(chǔ)支撐，而GPU和AI芯片則是算力中的核心要素。國海證券認(rèn)為，大模型訓(xùn)推帶動(dòng)AI算力需求增長，算力產(chǎn)業(yè)鏈中的AI芯片、服務(wù)器整機(jī)及零組件、光模塊、IDC等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。

上市公司中，龍芯中科第一代GPU核LG100已經(jīng)在7A2000和2K2000中應(yīng)用，其中7A2000已與龍芯3號(hào)系列芯片配套出貨，橋片中的GPU模塊搭配獨(dú)立顯存，可形成獨(dú)顯方案，提高龍芯計(jì)算機(jī)的性價(jià)比；第二代龍芯GPU核LG200將在2K3000中應(yīng)用，支持圖形加速、科學(xué)計(jì)算加速、AI加速。國芯科技和智繪微電子（南京）有限公司合作，聯(lián)合投資和開發(fā)GPU芯片，該GPU芯片已完成設(shè)計(jì)和流片，目前測試驗(yàn)證進(jìn)展順利。

政策驅(qū)動(dòng)+海外需求增長，該細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量利齊升

近日，明陽智能董秘潘永樂在投資者接待活動(dòng)上表示，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，風(fēng)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。行業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為，考慮到上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格基本趨于平穩(wěn)，隨著三季度行業(yè)旺季的到來，風(fēng)電裝機(jī)及施工交付情況有望迎來回暖。海上風(fēng)電和海外市場需求或?qū)⒊蔀轱L(fēng)電行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

東方財(cái)富證券周旭輝分析指出，“十四五”接近尾聲，海風(fēng)作為行業(yè)核心變量，受政策規(guī)劃驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)今年下半年到明年有望迎來新一輪裝機(jī)高峰，疊加歐洲海風(fēng)裝機(jī)需求增長，內(nèi)外需求共振將推動(dòng)國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)量利齊升。

上市公司中，泰勝風(fēng)能是中國最早生產(chǎn)風(fēng)電塔筒及海上風(fēng)電裝備的公司之一，在全國風(fēng)電裝備制造行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。截至2024年Q1末，在執(zhí)行及待執(zhí)行訂單41.27億元，其中陸上風(fēng)電裝備（含混凝土塔筒）類訂單31.95億元，包括國外訂單15億元；海上風(fēng)電及海洋工程裝備類訂單8.66億元。2024年Q1合同負(fù)債4.74億元，同比增長134%，公司預(yù)收客戶款項(xiàng)大幅增加。中船科技主營業(yè)務(wù)主要包括風(fēng)電場開發(fā)與運(yùn)營、風(fēng)機(jī)制造與配套、工程總承包、工程設(shè)計(jì)勘察咨詢等。公司自主研制的18兆瓦中速集成海上風(fēng)電機(jī)組完成全面測試驗(yàn)證，已在遼寧營口華能仙人島熱電廠成功完成吊裝，標(biāo)志著公司最大海上風(fēng)電機(jī)組即將投入商業(yè)化應(yīng)用。長城電工參與光伏、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目。