現(xiàn)金并購(gòu)成風(fēng)?哈森股份重組發(fā)行股份改支付現(xiàn)金 作價(jià)3.58億元尚需貸款|速讀公告
原創(chuàng)
2024-09-13 22:29 星期五
財(cái)聯(lián)社記者 陳抗
①哈森股份原計(jì)劃以發(fā)行股份方式購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán),現(xiàn)調(diào)整為支付3.58億元現(xiàn)金的方式收購(gòu)
②變更原因是鑒于對(duì)標(biāo)的公司及業(yè)務(wù)的認(rèn)同,盡快助力上市公司轉(zhuǎn)型
③哈森股份與本次現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的交易對(duì)方簽署了盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議

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財(cái)聯(lián)社9月13日訊(記者 陳抗)近期,上市公司擬現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)案例有所增多,包括國(guó)中水務(wù)(600187.SH)擬以支付現(xiàn)金方式間接收購(gòu)北京匯源、漢嘉設(shè)計(jì)(300746.SZ)擬現(xiàn)金收購(gòu)伏泰科技51%股份、永達(dá)股份(001239.SZ)擬現(xiàn)金收購(gòu)江蘇金源高端裝備股份有限公司51%股權(quán)等。

今日晚間,哈森股份(603958.SH)公告,將此前籌備的重大資產(chǎn)重組變更為現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)。公司原計(jì)劃以發(fā)行股份方式購(gòu)買蘇州郎克斯精密五金有限公司87%股權(quán)、江蘇朗迅工業(yè)智能裝備有限公司90%股權(quán)、蘇州曄煜企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)23.0769%的份額,并募集配套資金,現(xiàn)在直接調(diào)整為支付3.58億元的現(xiàn)金方式收購(gòu)。

現(xiàn)金收購(gòu)降低了收購(gòu)股權(quán)的比例,也減少了交易標(biāo)的,分別為“收購(gòu)蘇州郎克斯45%的股權(quán)、江蘇朗迅55.2%股權(quán)”。本次現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)完成后,哈森股份將控制蘇州郎克斯55%股權(quán)、江蘇朗迅65.2%股權(quán)。

對(duì)于變更原因,哈森股份表示是“鑒于對(duì)蘇州郎克斯、江蘇朗迅的精密金屬結(jié)構(gòu)件及相關(guān)設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展前景的信心及對(duì)標(biāo)的公司的認(rèn)同”,并用了兩個(gè)“盡快”:公司希望盡快將該業(yè)務(wù)納入上市公司體系內(nèi),盡快完成對(duì)標(biāo)的公司的整合工作,助力上市公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)布局。

哈森股份表示,本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將取得?biāo)的公司的控制權(quán),并形成“中高端鞋業(yè)+精密金屬結(jié)構(gòu)件及相關(guān)設(shè)備”的多元化布局,提升公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力。

今年上半年,哈森股份尚處于虧損狀態(tài),凈利潤(rùn)為-1185萬元,財(cái)聯(lián)社記者注意到,截至2024年6月30日,公司的貨幣資金為1.227億元、交易性金融資產(chǎn)2.261億元。公司在公告中提到,本次交易全部使用現(xiàn)金支付,來源包括自有資金和銀行貸款,不涉及發(fā)行股份及募集配套資金。

據(jù)審計(jì)報(bào)告,蘇州郎克斯在2023年、2024年1-3月的凈利潤(rùn)分別為4747.1萬元、1078.96萬元;江蘇朗迅在2023年、2024年1-3月的凈利潤(rùn)分別為1435.9萬元、-1.79萬元。

哈森股份與本次現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的交易對(duì)方簽署了盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議,交易對(duì)方承諾蘇州郎克斯2024、2025、2026年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于5140萬、5692萬和6312萬元,江蘇朗迅2024、2025、2026年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(以合并報(bào)表扣除對(duì)蘇州郎克斯投資所產(chǎn)生的損益后為準(zhǔn))分別不低于828萬、1040萬和1130萬元。

哈森股份在交易原因中提到,當(dāng)前政策鼓勵(lì)企業(yè)通過兼并重組產(chǎn)業(yè)升級(jí),提高上市公司質(zhì)量。本次交易有助于上市公司整合優(yōu)質(zhì)資源,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高收入規(guī)模和盈利水平,符合政策鼓勵(lì)方向。

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