【今日導(dǎo)讀】

半導(dǎo)體制造技術(shù)突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付

華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)月底將推正式版

阿里通義將發(fā)布視頻生成大模型

工業(yè)設(shè)備核心運(yùn)轉(zhuǎn)部件，有企業(yè)訂單已經(jīng)排產(chǎn)到明年6月份

8月銷量同比增近20%，國內(nèi)市場延續(xù)弱復(fù)蘇

又取得新進(jìn)展！該技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用質(zhì)變前夜

“智能手機(jī)+AI+可穿戴設(shè)備”需求拉動下半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇

【主題詳情】

半導(dǎo)體制造技術(shù)突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付

據(jù)國家電力投資集團(tuán)有限公司消息，近日，國家電投所屬國電投核力創(chuàng)芯（無錫）科技有限公司暨國家原子能機(jī)構(gòu)核技術(shù)（功率芯片質(zhì)子輻照）研發(fā)中心，完成首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品客戶交付。國家電投表示，這標(biāo)志著我國已全面掌握功率半導(dǎo)體高能氫離子注入核心技術(shù)和工藝，補(bǔ)全了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的重要一環(huán)，為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ)。

晶圓代工是半導(dǎo)體價值鏈核心環(huán)節(jié)，根據(jù)Chipinsights數(shù)據(jù)，2023年全球?qū)倬A代工市場規(guī)模達(dá)7430億元。東方財富證券指出，受益于IC本土替代，中國大陸的晶圓代工廠原廠產(chǎn)能復(fù)蘇進(jìn)度較快，尤其成熟制程需求較大，部分制程的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足客戶需求，呈滿載情況。另一方面，因下半年進(jìn)入了傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能的緊缺可能延續(xù)至年底，使得中國大陸原廠有望止跌回升，或可能推升部分制程的漲價趨勢。

上市公司中，海立股份與微電子裝備集團(tuán)雙方領(lǐng)導(dǎo)就項(xiàng)目合作、產(chǎn)品配套等內(nèi)容進(jìn)行深入探討。雙方以封裝光刻機(jī)得冷卻系統(tǒng)配套為起點(diǎn)，進(jìn)一步提升合作能級，逐步從零部件級供應(yīng)合作提升為系統(tǒng)級供應(yīng)合作。富創(chuàng)精密是全球行業(yè)內(nèi)少有的多品類產(chǎn)品提供商之一，可提供工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品、氣體管路等多品類產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中。

華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)月底將推正式版

據(jù)媒體報道，華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣在2024年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會透露，華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOS NEXT將于今年9月底推出正式版本。資料顯示，HarmonyOS NEXT在今年6月開啟Beta測試，是完全獨(dú)立自主開發(fā)的不兼容安卓的系統(tǒng)。

國信證券認(rèn)為，純血原生鴻蒙深度融合AI，生態(tài)建設(shè)使萬物互聯(lián)成為可能。純血鴻蒙HarmonyOS NEXT全場景智能操作系統(tǒng)在HDC2024華為開發(fā)者大會正式發(fā)布，HarmonyOS next實(shí)現(xiàn)全棧自研，構(gòu)建操作系統(tǒng)堅實(shí)底座，打通了多設(shè)備、多場景之間的壁壘，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一的生態(tài)體驗(yàn)。開源鴻蒙生態(tài)建設(shè)進(jìn)度加速，軟硬件協(xié)同實(shí)現(xiàn)全場景產(chǎn)業(yè)鏈，千行百業(yè)萬物互聯(lián)，生態(tài)伙伴共創(chuàng)共享打開行業(yè)新藍(lán)海。

公司方面，德生科技與華為主要在居民服務(wù)一卡通領(lǐng)域進(jìn)行合作，目前雙方正在聯(lián)合設(shè)計基于鴻蒙系統(tǒng)的各類居民服務(wù)一卡通終端。拓維信息旗下開鴻智谷作為鴻蒙生態(tài)的核心共建單位之一，公司持續(xù)推進(jìn)“1+3+N”戰(zhàn)略，加速開源鴻蒙技術(shù)和產(chǎn)品的商業(yè)化落地，目前已基于“AI+鴻蒙”打造了多款智能產(chǎn)品和行業(yè)數(shù)智化解決方案，已在智慧交通、智慧城市、智慧教育等多個行業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

阿里通義將發(fā)布視頻生成大模型

據(jù)媒體報道，阿里通義將在云棲大會期間發(fā)布視頻生成大模型，目前通義App頻道和通義萬相PC端已上線“視頻生成”入口，僅支持用戶預(yù)約，但未開放使用。頁面內(nèi)容顯示，全新發(fā)布的視頻生成大模型是由通義實(shí)驗(yàn)室自主研發(fā)，包含“文生視頻”和“圖生視頻”兩種創(chuàng)作模式。

開源證券表示，2024年以來國內(nèi)外大模型多模態(tài)能力持續(xù)提升，AI硬件和端側(cè)AI不斷突破，強(qiáng)化了對AI應(yīng)用商業(yè)化的支撐，AI應(yīng)用市場規(guī)模亦延續(xù)快速增長，建議繼續(xù)布局AI。

公司方面，因賽集團(tuán)研發(fā)實(shí)現(xiàn)的文生文、文生圖、圖生視頻、視頻剪輯、文生視頻（含微短劇生成）等營銷AIGC應(yīng)用大模型的相關(guān)功能及產(chǎn)品已陸續(xù)上線供用戶使用，正在持續(xù)迭代和優(yōu)化過程中。昆侖萬維發(fā)布全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels。SkyReels平臺集劇本生成、角色定制、分鏡、劇情、對白/BGM及影片合成于一體，讓創(chuàng)作者“一鍵成劇”，輕松制作高質(zhì)量AI視頻。

工業(yè)設(shè)備核心運(yùn)轉(zhuǎn)部件，有企業(yè)訂單已經(jīng)排產(chǎn)到明年6月份

據(jù)報道，洛陽軸研科技有限公司副總經(jīng)理王高峰近日接受記者采訪時表示，用于新能源設(shè)備的軸承訂單大幅度增加，比去年同期增長了50%。目前訂單已經(jīng)排產(chǎn)到了明年的6月份，同時又新增加了4家客戶。這些產(chǎn)品有很多都是用于風(fēng)電主機(jī)的功能擴(kuò)充，用來更換、維修中間的零部件。

軸承是機(jī)械傳動的支承體，其精度、性能和可靠性對機(jī)械設(shè)備性能起關(guān)鍵作用，直接影響國家工業(yè)發(fā)展水平。開源證券指出，軸承作為機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)零部件，下游汽車、人形機(jī)器人、風(fēng)電、高端母機(jī)將帶來廣闊增量。大規(guī)模設(shè)備更新政策催化下，軸承作為工業(yè)設(shè)備核心運(yùn)轉(zhuǎn)部件，有望率先受益。

上市公司中，龍溪股份大力發(fā)展航空高端關(guān)節(jié)軸承，突破關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品成功配套國內(nèi)航空航天市場。襄陽軸承表示，機(jī)器人減速器主要用諧波減速器和RV減速器，其支撐軸承原理與公司新能源汽車用減速器軸承原理相同。公司目前的高效率、低振動、薄壁等軸承技術(shù)都可應(yīng)用于機(jī)器人減速器軸承。

8月銷量同比增近20%，國內(nèi)市場延續(xù)弱復(fù)蘇

近日，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年8月份銷售各類挖掘機(jī)14647臺，同比增長11.8%。其中，國內(nèi)6694臺，同比增長18.1%；出口7953臺，同比增長6.95%。記者采訪了解，目前，工程機(jī)械銷售數(shù)據(jù)正釋放出積極信號，使得行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)期待景氣周期回歸，并準(zhǔn)備大力推進(jìn)產(chǎn)品向國際化、電動化、智能化方向發(fā)展。

上海證券劉陽東認(rèn)為，隨著設(shè)備更新政策穩(wěn)步推進(jìn)以及國債項(xiàng)目陸續(xù)落地形成實(shí)物工作量，國內(nèi)工程機(jī)械市場有望持續(xù)修復(fù)；同時國內(nèi)品牌持續(xù)完善海外渠道布局、推動本地化建設(shè)等，加速供應(yīng)鏈全球化趨勢，海外市場或有望成為中國工程機(jī)械行業(yè)增長的主要動力，擁有全球化布局的主機(jī)廠有望受益。下半年工程機(jī)械國內(nèi)市場延續(xù)弱復(fù)蘇疊加海外市場向好，主機(jī)廠業(yè)績有望延續(xù)增長。

上市公司中，柳工是中國工程機(jī)械“老字號”。開源證券研報指出，公司混改、電動化、國際化三重邏輯共振，盈利能力持續(xù)優(yōu)化，上調(diào)盈利預(yù)測。安徽合力是叉車行業(yè)龍頭企業(yè)，穩(wěn)居全球七強(qiáng)，業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)車輛整機(jī)、零部件、后市場、智能物流等四大板塊。電動叉車臺量市占率從2018年的14.2%增長至2023年的21%。公司產(chǎn)品暢銷全球150多個國家和地區(qū)。

又取得新進(jìn)展！該技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用質(zhì)變前夜

繼幫助患者通過思考控制計算機(jī)以及實(shí)現(xiàn)打電子游戲等能力后，馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink正在嘗試通過實(shí)驗(yàn)性植入物幫患者恢復(fù)視力。據(jù)報道，特斯拉CEO埃隆·馬斯克旗下腦機(jī)接口公司Neuralink稱，一款被稱為“盲視(Blindsight)”的實(shí)驗(yàn)性設(shè)備已獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的“突破性設(shè)備”認(rèn)定。這一認(rèn)定有望加速某些在研設(shè)備的開發(fā)和審查。

腦機(jī)接口是新質(zhì)生產(chǎn)力和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，政策鼓勵腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京、上海、天津、湖北等多地陸續(xù)出臺培育未來產(chǎn)業(yè)的政策文件，鼓勵腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展。腦機(jī)接口技術(shù)正處于大規(guī)模應(yīng)用的質(zhì)變前夜，國內(nèi)外應(yīng)用落地加速。2024年8月6日，Neuralink成功為第2位受試者植入腦機(jī)接口裝置，預(yù)計年內(nèi)將執(zhí)行更多人體植入手術(shù)，向商業(yè)化靠近。申萬宏源證券指出，腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)綜合性強(qiáng)，由電子技術(shù)、醫(yī)學(xué)、計算機(jī)3個領(lǐng)域共同發(fā)展構(gòu)成，經(jīng)過腦電波發(fā)現(xiàn)、電極陣列進(jìn)化、手術(shù)機(jī)器人、計算機(jī)算法等系列進(jìn)展后開始逐步步入應(yīng)用普及期。

上市公司中，創(chuàng)新醫(yī)療參股企業(yè)博靈腦機(jī)與浙江大學(xué)、南湖腦機(jī)交叉研究院共同申報的“基于腦機(jī)接口的感知覺、運(yùn)動增強(qiáng)與康復(fù)系統(tǒng)研究-腦機(jī)融合的多模式上肢運(yùn)動功能重建與感知覺增強(qiáng)技術(shù)研究及應(yīng)用”項(xiàng)目，已成功入選浙江省科技廳2024年度“尖兵領(lǐng)雁+X”研發(fā)攻關(guān)計劃第一批項(xiàng)目。力合科創(chuàng)在腦機(jī)接口領(lǐng)域投資孵化了深圳微靈醫(yī)療科技有限公司，微靈醫(yī)療主要從事醫(yī)療級全植入式無線腦機(jī)接口系統(tǒng)研發(fā)。

“智能手機(jī)+AI+可穿戴設(shè)備”需求拉動下半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇

媒體報道，隨著智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車電子、算力等領(lǐng)域的市場需求不斷攀升，相關(guān)半導(dǎo)體公司業(yè)績整體展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，滬市130余家半導(dǎo)體公司合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2112億元，同比增長18.7%，超70%的公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了正增長，超50%的公司凈利潤較去年同期有所改善。

中國聯(lián)合國采購促進(jìn)會副秘書長宋嘉預(yù)計，半導(dǎo)體市場將持續(xù)復(fù)蘇。他表示，今年上半年，半導(dǎo)體行業(yè)整體呈現(xiàn)出需求回暖和技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動，在5G技術(shù)普及、智能家居生態(tài)擴(kuò)展以及汽車電子化加速的背景下，行業(yè)將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。華福證券研報指出，當(dāng)前堅定看好半導(dǎo)體底部機(jī)會。此外，SEMI首席分析師曾瑞榆預(yù)測，半導(dǎo)體銷售額預(yù)計將在2024年和2025年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，半導(dǎo)體設(shè)備和材料市場將在2024年出現(xiàn)改善，隨后在2025年強(qiáng)勁復(fù)蘇。

上市公司中，張江高科通過全資子公司上海張江浩成創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有上海微電子裝備有限公司。公司以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市場資源助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞張江科學(xué)城的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，即集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能進(jìn)行投資。海立股份官網(wǎng)顯示，2021年10月26日下午，海立集團(tuán)與上海微電子裝備集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，全面推進(jìn)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作。公司在互動平臺表示，為上海微電子裝備集團(tuán)的相關(guān)設(shè)備提供冷卻系統(tǒng)配套，已實(shí)現(xiàn)供貨。