【今日導讀】

數(shù)據(jù)要素正式邁入政策密集兌現(xiàn)期，相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進一步打開

微信鴻蒙原生版開啟內(nèi)測邀請，支付寶鴻蒙版來了

2024年諾貝爾物理學獎頒布，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機器學習受關(guān)注

全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴張，晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)上漲

字節(jié)跳動或?qū)l(fā)布全新智能硬件，機構(gòu)稱智能硬件是AIGC重要入口

智能制造已成為新一輪競爭的制高點，智能工廠是重要應(yīng)用場景

【主題詳情】

數(shù)據(jù)要素正式邁入政策密集兌現(xiàn)期，相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進一步打開

國務(wù)院新聞辦公室將于2024年10月10日（星期四）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請國家數(shù)據(jù)局局長介紹公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用有關(guān)情況，并答記者問。并且，10月8日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《國家數(shù)據(jù)標準體系建設(shè)指南》。

2024年以來，數(shù)據(jù)要素正式邁入政策密集兌現(xiàn)期。中信建投計算機團隊認為，本次關(guān)于公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的新聞發(fā)布會，有望明確我國公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的頂層框架以及戰(zhàn)略部署安排，后續(xù)隨著系列政策落地實施，以公共數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營以及開發(fā)利用等相關(guān)環(huán)節(jié)的市場空間有望進一步打開。

上市公司中，實達集團與數(shù)字中國研究院（福建）等單位聯(lián)合發(fā)布《高校數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)要素應(yīng)用白皮書》。零點有數(shù)主營業(yè)務(wù)為公共事務(wù)或者商業(yè)領(lǐng)域客戶提供決策分析報告或開發(fā)數(shù)據(jù)智能輔助決策支持軟件的服務(wù)，數(shù)據(jù)訓練、數(shù)據(jù)分析、算法模型應(yīng)用等是公司數(shù)據(jù)智能軟件業(yè)務(wù)開展中的環(huán)節(jié)之一。

微信鴻蒙原生版開啟內(nèi)測邀請，支付寶鴻蒙版來了

10月8日，微信鴻蒙原生版有了最新進展。據(jù)騰訊方面介紹，微信鴻蒙原生版今天開始邀請內(nèi)測，已經(jīng)升級HarmonyOSNEXT的用戶可在收到邀請后搶先體驗。除此之外，支付寶鴻蒙版全新上線，除支付功能外，還可使用小程序，點外賣、看電影、掛醫(yī)保等等。目前已升級至原生鴻蒙操作系統(tǒng)HarmonyOSNEXT的用戶，可在華為應(yīng)用市場下載安裝，體驗最新的支付寶鴻蒙版。

上海證券吳婷婷認為，隨著更多鴻蒙原生應(yīng)用Beta版開發(fā)的完成，鴻蒙生態(tài)進展有望繼續(xù)超預期，四季度鴻蒙星河版的正式推出是鴻蒙生態(tài)的重要拐點，鴻蒙有望成為數(shù)字中國的終端底座；建議重視華為線投資機會。

上市公司中，拓維信息與HUAWEI一直保持著深度的合作，是HUAWEI“鯤鵬/昇騰+行業(yè)大模型/云+開源鴻蒙”全方位合作伙伴。思特奇高度重視華為鴻蒙系統(tǒng)推廣及國產(chǎn)化，有能力開發(fā)適應(yīng)華為鴻蒙系統(tǒng)的產(chǎn)品和解決方案。

2024年諾貝爾物理學獎頒布，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機器學習受關(guān)注

據(jù)媒體報道，瑞典皇家科學院宣布，將2024年諾貝爾物理學獎授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，以表彰他們利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)機器學習的奠基性發(fā)現(xiàn)和發(fā)明。

目前已經(jīng)有許多研究人員都圍繞機器學習開發(fā)和應(yīng)用，如今風靡全球的人工智能聊天機器人ChatGPT。國盛證券表示，2024年9月12日，OpenAI發(fā)布了o1系列模型，它們可以解決比以前的科學、編碼和數(shù)學模型更難的問題，對復雜的推理任務(wù)取得了重大進步。這意味著OpenAI已初步達到了其通向AGI目標的第二階段，o1探索出了在后訓練和推理階段能優(yōu)化部分任務(wù)的準確度的方案，若未來GPT的準確度大幅上升，則可以樂觀預期AI應(yīng)用的創(chuàng)新將迎來全面爆發(fā)。建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

公司方面，安凱微多年前已開始布局深度學習技術(shù)，如神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)處理器NPU IP的研發(fā)。目前該IP已經(jīng)應(yīng)用在公司的芯片產(chǎn)品中，如物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片產(chǎn)品，并產(chǎn)生了積極的反響。北京君正過去幾年一直在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器的研究上持續(xù)投入，結(jié)合公司在CPU上自主研發(fā)的優(yōu)勢，把CPU技術(shù)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器技術(shù)有機的結(jié)合在一起，形成了公司獨特的AI算力引擎。

全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴張，晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)上漲

據(jù)報道，全球晶圓廠產(chǎn)能大幅擴張，晶圓廠設(shè)備開支持續(xù)上漲。根據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的預計，2025年至2027年全球300mm晶圓廠設(shè)備支出將首次突破4000億美元，其中，中國將保持第一的地位，投資額超過1000億美元。半導體設(shè)備賽道企業(yè)迎來發(fā)展紅利。

SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍表示，根據(jù)半導體設(shè)備投資情況分析，2024年中國大陸地區(qū)的半導體設(shè)備交付額預計將在去年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)增長，達到400億美元以上，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大的半導體設(shè)備市場。據(jù)預測，將有超過100家新的半導體制造工廠在2022年至2026年間投入運營，這表明半導體設(shè)備投資在未來兩年內(nèi)仍有很大的增長空間。廣發(fā)證券電子行業(yè)首席分析師耿正表示，國產(chǎn)半導體設(shè)備市場空間廣闊。國產(chǎn)設(shè)備對成熟制程的工藝覆蓋度日趨完善，并積極推進先進制程的工藝突破。未來，國產(chǎn)半導體設(shè)備有望持續(xù)受益于設(shè)備市場規(guī)模的擴張。

上市公司中，長川科技掌握了集成電路測試設(shè)備的相關(guān)核心技術(shù)，成為國內(nèi)為數(shù)不多的可以自主研發(fā)、 生產(chǎn)集成電路測試設(shè)備的企業(yè)。富創(chuàng)精密是國內(nèi)半導體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，主要產(chǎn)品包括工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品和氣體管路，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學機械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于 7 納米制程的前道設(shè)備中。芯源微目前已形成了前道涂膠顯影設(shè)備、前道清洗設(shè)備、后道先進封裝設(shè)備、化合物等小尺寸設(shè)備四大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品已完整覆蓋前道晶圓加工、后道先進封裝、化合物半導體等多個領(lǐng)域。

字節(jié)跳動或?qū)l(fā)布全新智能硬件，機構(gòu)稱智能硬件是AIGC重要入口

近日，字節(jié)跳動豆包小紅書官方號發(fā)布預熱海報，配文為 "字節(jié)跳動豆包的智能硬件？"，10月10日上午11點將公布更多信息。Ola Friend官方微博也已經(jīng)上線，發(fā)布內(nèi)容與豆包小紅書官方號相同，號稱“探索AI使用新方式”。有媒體表示，從預熱文案來看，Ola Friend或?qū)⑹且豢畲钶dAI系統(tǒng)的硬件產(chǎn)品，可能是智能耳機或者是眼鏡等，但具體產(chǎn)品目前尚不確定。

國盛證券宋嘉吉表示，進入IOT時代以來，隨著低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片的加速普及與滲透，智能硬件已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分。在Chatgpt問世之前，如海外的“ALEX”，國內(nèi)的“小愛同學”等智能助手已經(jīng)成為了消費者接觸AI助理的重要入口。當前，隨著ChatGPT開放API接口功能，ChatGPT可以訪問外部的實時數(shù)據(jù)庫并基于此給出回答。大模型將大幅提升智能硬件的使用體驗，同時智能硬件本身也將成為愈發(fā)重要的AI入口。

上市公司中，天鍵股份已與字節(jié)跳動建立合作關(guān)系。公司目前正積極布局智能眼鏡產(chǎn)品，除了已經(jīng)量產(chǎn)的AR眼鏡產(chǎn)品外，公司也在關(guān)注、規(guī)劃和研發(fā)AR眼鏡的新技術(shù)以及智能音頻眼鏡、AI眼鏡等新產(chǎn)品。恒玄科技專注于智能可穿戴及智能家居領(lǐng)域音視頻SoC主控芯片的研發(fā)，芯片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于藍牙耳機、智能手表、智能音箱等終端產(chǎn)品，產(chǎn)品及技術(shù)能力獲得品牌客戶廣泛認可。晶晨股份主營業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售，芯片產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于智能機頂盒、智能電視、AI音視頻系統(tǒng)終端、無線連接及車載信息娛樂系統(tǒng)等科技前沿領(lǐng)域。

智能制造已成為新一輪競爭的制高點，智能工廠是重要應(yīng)用場景

近日，世界經(jīng)濟論壇宣布，22家創(chuàng)新制造企業(yè)加入全球燈塔網(wǎng)絡(luò)，這一網(wǎng)絡(luò)的成員數(shù)量由此達到172家。值得注意的是，22家新晉燈塔工廠中有13家來自中國。據(jù)介紹，新晉的燈塔工廠平均將勞動生產(chǎn)率提高了50%，這歸功于他們實施的各類數(shù)字解決方案，如互動式培訓計劃、智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備，以及將機器人、人工智能和機器視覺技術(shù)融為一體的自動化系統(tǒng)等。

智能制造，作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，不僅是技術(shù)層面的革新，更是對傳統(tǒng)生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和價值鏈的深刻重塑，已成為全球制造業(yè)新一輪競爭的制高點。智能工廠是智能制造的重要應(yīng)用場景，據(jù)《中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022年度）》，2020年我國智能工廠規(guī)模8560億元，預計2025年超過1.4萬億元，復合增速10%。

上市公司中，瑞松科技在機器人控制與仿真、自動化系統(tǒng)技術(shù)、先進焊接技術(shù)、智能裝配及定位、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等多方面積累了多項核心技術(shù)。公司為客戶的燈塔工廠提供智能制造解決方案及生產(chǎn)線。宜通世紀可以為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供方案設(shè)計、產(chǎn)品供應(yīng)、方案集成、工程實施、維護支持等一系列服務(wù)。東方通數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)主要面向能源電力、公共安全、智慧應(yīng)急及國防軍工等領(lǐng)域，協(xié)助政企客戶在資產(chǎn)數(shù)字化、運營數(shù)字化、決策數(shù)字化、業(yè)務(wù)數(shù)字化等方面提供系列產(chǎn)品及解決方案，目前已在國網(wǎng)、公安、工信及應(yīng)急等多個行業(yè)領(lǐng)域已積累較多成功案例。