今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、省部級主要領導干部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班29日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發(fā)表重要講話強調，各地區(qū)各部門要認真貫徹中央政治局會議確定的一系列重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好后兩個月的各項工作，努力實現(xiàn)全年經濟社會發(fā)展目標任務。

2、10月29日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會。針對拜登政府最終確定限制美國個人和公司投資中國的先進技術，包括半導體、量子計算和人工智能等領域的提問，林劍表示，中方對美方發(fā)布對華的投資限制規(guī)則表示強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將采取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

3、商務部發(fā)布關于原產于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺所適用反傾銷措施的期終復審裁定公告。自2024年10月30日起，對原產于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。

4、財政部發(fā)布2024年9月地方政府債券發(fā)行和債務余額情況，2024年9月，全國發(fā)行新增債券11371億元，其中一般債券1042億元、專項債券10329億元。全國發(fā)行再融資債券1522億元，其中一般債券632億元、專項債券890億元。

5、10月29日，天津市第二中級人民法院公開宣判第十三屆全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛受賄案，以受賄罪判處被告人孫志剛死刑，緩期二年執(zhí)行。經查明：孫志剛直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣8.13億余元。

行業(yè)新聞

1、第五屆中國干細胞與再生醫(yī)學協(xié)同創(chuàng)新平臺大會29日在北京召開，會上重點發(fā)布了由中國、日本、韓國、德國、英國、美國、法國等多國專家共同協(xié)作制定的全球第一個干細胞數(shù)據(jù)管理國際標準IS0 8472-1:2024。

2、昨日，小米舉辦新品發(fā)布會。發(fā)布會上，小米15正式發(fā)布，12GB+256GB版本4499元起售，最高配16GB+1TB售價為5499元。小米15推出鉆石限定版，培育鉆石鑲嵌中框，售價5999元。此外，小米汽車公布，上市第3個月，交付就突破10000臺，截至目前，10月單月交付量已完成20000臺，預計十一月提前完成全年10萬輛交付目標。

3、國務院國資委主任張玉卓在《新型工業(yè)化》發(fā)文稱，中央企業(yè)關鍵核心技術受制于人的問題還沒有從根本上解決，必須充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，聚焦航空航天、集成電路、工業(yè)母機等領域迫切需求，扎實推進重大技術裝備攻關工程。

4、20只中證A500場外基金進行至第3日，來自渠道不完全統(tǒng)計顯示，截至昨日下午3時，20只中證A500ETF聯(lián)接基金、指數(shù)基金以及指增產品合計發(fā)行規(guī)模超過350億。這意味著跟蹤中證A500指數(shù)的基金產品規(guī)模增至850億。

5、德國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的研究顯示，到2035年，德國汽車行業(yè)轉型可能導致18.6萬個工作崗位流失。研究稱，未來十年，約四分之一的汽車工人將退休，這可能會導致電氣工程、能源技術和IT領域出現(xiàn)“重大瓶頸”。

6、住房城鄉(xiāng)建設部部長倪虹10月28日上午主持召開座談會，聽取部分房地產、建筑業(yè)、市政公用行業(yè)領域企業(yè)負責人意見和建議，強調要用足用好中央各項存量和增量政策，堅定信心、下定決心，正視問題、解決問題，深化改革、轉型創(chuàng)新，鞏固房地產市場筑底止跌勢頭。

7、有市場消息稱，自昨日起，隆基綠能光伏組件價格上漲1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內頭部組件企業(yè)出貨價格均已向上微調1-3分/瓦。就上述信息，相關企業(yè)均未正面回復。一頭部組件企業(yè)負責人表示，反內卷會議后，漲價是趨勢。

公司新聞

1、中信證券公告，第三季度凈利潤同比增長21.94%。

2、賽力斯昨日發(fā)布聲明稱，近期，網上有關“賽力斯520計劃”的傳聞不實。

3、凱瑞德公告，終止籌劃3.87億元資產重組。

4、湖北宜化公告，籌劃購買宜昌新發(fā)投100%股權。

5、中國石油公告，前三季度凈利潤同比增長0.7%。

6、中國人保發(fā)布三季報，第三季度凈利潤為136.44億元，同比增長2093.6%。

7、東方集團公告，公司是否進入重整程序尚存在不確定性。

8、中微公司公告，2024年第三季度凈利潤3.96億元，同比增長152.63%。

9、邁瑞醫(yī)療發(fā)布三季報，第三季度凈利潤30.76億元，同比下降9.31%。

10、天地在線公告，擬籌劃收購佳投集團100%股權，股票今日起停牌。

11、順豐控股公告，2024年第三季度凈利潤同比增長34.59%。

12、福萊特發(fā)布三季報，前三季度凈利潤12.96億元，同比下降34.18%。

13、中船防務公告，前三季度凈利潤1.87億元，同比增長674%。

14、百大集團發(fā)布三季報，第三季度凈利潤同比增長61924%。

15、海爾智家公告，前三季度凈利潤151.54億元，同比增長15.3%。

環(huán)球市場

1、美股周二收盤漲跌不一，道指跌0.36%，標普500指數(shù)漲0.16%，納指漲0.78%刷新歷史新高。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌超1%。光伏股重挫，大全新能源跌近23%，晶科能源跌近13%，阿特斯太陽能跌近10%。歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.27%，法國CAC40指數(shù)跌0.61%，英國富時100指數(shù)跌0.8%。

2、大宗商品方面，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格下跌17美分，收于每桶67.21美元，跌幅為0.25%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌30美分，收于每桶71.12美元，跌幅為0.42%。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報2787.4美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高。COMEX白銀期貨漲1.84%報34.625美元/盎司。

投資機會參考

1、首發(fā)搭載AI Agent！榮耀Magic7即將發(fā)布

據(jù)媒體報道，榮耀Magic7系列旗艦官宣10月30日發(fā)布。據(jù)悉，9月5日，榮耀IFA2024發(fā)布了榮耀首個AI智能體——榮耀AI Agent，即將正式發(fā)布的榮耀Magic7就將首發(fā)搭載榮耀AI Agent，帶來創(chuàng)新AI體驗。

國泰君安發(fā)布研報稱，榮耀AI Agent可實現(xiàn)多項跨應用操作，技術領先行業(yè)半年。針對智慧出行、智慧辦公等場景與第三方大模型建立高效連接，加速拓展AI Agent能力邊界，滿足用戶使用需求。新一代旗艦Magic 7系列將首發(fā)搭載AI Agent，有望驅動新一輪換機潮，帶動上游產業(yè)鏈需求上行。

2、江西發(fā)布推動上市公司與產業(yè)企業(yè)并購重組專項措施

江西省人民政府日前印發(fā)《關于全面落實國家一攬子增量政策推動全省經濟持續(xù)回升向好的若干措施》，支持上市公司做優(yōu)做大做強。研究推動上市公司與產業(yè)企業(yè)并購重組專項措施，圍繞“1269”行動計劃建立并購重組后備資源庫。

海通證券吳信坤研報指出：歷史上A股共歷經三次并購浪潮，包括06-07年央企上市潮、12-16年互聯(lián)網并購潮和19-21年科技并購潮。過去兩年并購重組政策逐步優(yōu)化，本次“并購六條”進一步提高監(jiān)管包容度，打開跨行業(yè)并購的空間。未來并購重組的投資方向或是通過并購上市的科技股、受益于產能出清的制造龍頭、國企改革背景下的央國企。

3、蘋果正式上線Apple Intelligence，AI賦能手機驅動新一輪換新潮

近日，蘋果發(fā)布了搭載最新、最強M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac臺式一體機電腦，起售價1299美元，現(xiàn)可預訂并在11月8日發(fā)貨。同時，符合硬件設備配置要求的iPhone、iPad以及Mac都可使用Apple Intelligence功能。

民生證券方競表示，當下是AI應用爭奪硬件入口的關鍵時點，而手機作為全球銷量最大的電子產品，成為兵家必爭之地。AI賦能手機，可類比當年5G，驅動新一輪消費電子換新潮。2024年，蘋果加碼生成式AI投入，巨頭入局AI手機將帶來全球手機產業(yè)變革，帶動新一輪換機潮，相關產業(yè)鏈公司或將受益。

4、繼天合光能之后，隆基綠能上調組件價格

繼上周天合光能組件價格率先上漲3分/瓦之后，又有龍頭開始上調組件價格。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com的最新調研，隆基綠能內部已確認其部分型號的光伏組件將上調組件價格，主要涉及到HPBC等型號，漲價幅度為1-2分/瓦。

海通國際證券徐柏喬認為，當前光伏板塊股價和基本面都位于底部位置，Q2季報出現(xiàn)大面積虧損、價格見底、部分環(huán)節(jié)全面虧現(xiàn)金、多個環(huán)節(jié)聯(lián)合降開工、板塊2年累計跌幅約70%、機構持倉低等都是明顯的底部特點。