宏觀新聞

1、十四屆全國人大常委會第三十三次委員長會議6日下午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持。會議聽取了全國人大財政經(jīng)濟委員會副主任委員、全國人大常委會預(yù)算工作委員會主任許宏才作的關(guān)于《國務(wù)院關(guān)于提請審議增加地方政府債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)的議案》審議情況的匯報，審議了關(guān)于批準(zhǔn)該議案的決議草案代擬稿。

2、外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。對于美國大選結(jié)果如何影響中美關(guān)系，毛寧表示，中方對美國的政策是一以貫之的，中方將繼續(xù)按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關(guān)系。對于特朗普宣稱要提高對中國關(guān)稅，毛寧表示，不回答假設(shè)性問題。

3、美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。

4、中國商務(wù)部部長助理唐文弘6日在第七屆上海虹橋國際經(jīng)濟論壇上說，中國旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。他表示，中國將進一步深化外商投資和對外投資管理體制改革，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作。

行業(yè)新聞

1、近日，部分短視頻、直播平臺的薦股相關(guān)內(nèi)容引發(fā)外界關(guān)注，有報道稱抖音萬人直播間能撬動的資金體量超過普通游資，甚至有直接薦股引發(fā)個股漲停等異動的情況存在，被質(zhì)疑存在合規(guī)問題。對此，抖音方面相關(guān)人士表示，平臺已關(guān)注到相關(guān)信息，并在重點處置。亦有頭部第三方投顧公司緊急內(nèi)部通知，發(fā)布短視頻不得提及任何的個股的名字和代碼或者用暗號代替。

2、工信部就新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）公開征求意見。到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。其中提出，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)。其中還提出，面向數(shù)據(jù)中心、智算中心、通信基站等用電量大的用戶，推動配置新型儲能。

3、據(jù)上交所官網(wǎng)統(tǒng)計，2024年前10個月新開戶2031萬戶，其中10月新開戶數(shù)685萬戶。2024年1-9月月均開戶數(shù)150萬戶，10月開戶量達到平時水平的4-5倍。

4、中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知稱，由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。

5、深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司具體組織發(fā)起設(shè)立深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金，現(xiàn)公開遴選基金管理機構(gòu)。單只基金規(guī)模原則上不低于10億元。對低空經(jīng)濟領(lǐng)域集群的基金擬設(shè)規(guī)模20億元，可視申報情況調(diào)整?；鹂赏督痤~應(yīng)100%投資于低空經(jīng)濟領(lǐng)域。

6、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，10月1-31日，乘用車新能源市場零售128.4萬輛，同比去年10月同期增長67%，較上月同期增長14%，今年以來累計零售841.6萬輛，同比增長41%；10月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)139.9萬輛，同比去年10月同期增長58%，較上月同期增長14%，今年以來累計批發(fā)930.9萬輛，同比增長37%。

7、中國網(wǎng)絡(luò)視聽協(xié)會在第二屆杭州˙微短劇大會開幕式上正式發(fā)布《中國微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書（2024）》指出，隨著微短劇熱度的持續(xù)上升，2024年其市場規(guī)模有望首次超過內(nèi)地電影票房。

8、在小鵬AI科技日上，小鵬汽車董事長何小鵬介紹小鵬L4級自動駕進展時表示，小鵬的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可實現(xiàn)取消方向盤，從原來必選變?yōu)榭蛇x，用戶可根據(jù)需要進行隱藏或使用。同時，L4會研發(fā)Ultra車型，Ultra車型將面向全球開發(fā)，為ROBOTAXI服務(wù)。

9、根據(jù)國家發(fā)展改革委消息，新一輪成品油調(diào)價窗口于11月6日24時開啟。本次油價調(diào)整具體情況如下：國內(nèi)汽、柴油每噸分別下調(diào)145元和140元。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.11元，95號汽油每升下調(diào)0.12元，0號柴油每升下調(diào)0.12元。用92號汽油加滿50升油箱將少花5.5元。

公司新聞

1、世紀(jì)華通公告，股票簡稱變更為“ST華通” 11月7日開市起停牌一天。

2、北汽藍谷公告，北汽新能源增資擴股方案能否成功實施及交易結(jié)果尚存在一定的不確定性。

3、通富微電公告，國家大基金已累計減持1%公司股份。

4、浙海德曼公告，被美國財政部OFAC列入SDN名單。

5、西部創(chuàng)業(yè)公告，公司實控人擬變更為國家能源投資集團。

6、華體科技公告，截至2024年11月6日，實際控制人之一致行動人王蓉生減持期間共減持69000股。

7、科陸電子公告，公司被南方電網(wǎng)采取市場禁入處理措施。

8、德爾股份公告，擬發(fā)行股份等方式購買愛卓科技100%股權(quán)，股票今起停牌。

9、日出東方公告，攜手華為打造蘇北首座全液冷超充站不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

10、華夏幸福公告，鑒于公司股票價格短期漲幅較大，敬請注意二級市場交易風(fēng)險。

11、格林達公告，股東聚合投資擬減持不超過3%公司股份。

12、浙江建投公告，籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，股票停牌。

13、八方股份公告，公司未就人形機器人業(yè)務(wù)進行布局。

14、朗特智能公告，擬不超5.06億元收購龍之源55%股權(quán)。

15、中航沈飛公告，殲35A由航空工業(yè)集團下屬企業(yè)共同研制生產(chǎn)。

環(huán)球市場

1、特朗普6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝，拜登、哈里斯、多國領(lǐng)導(dǎo)人表示祝賀。

2、美股高開高走，三大指數(shù)收盤均再創(chuàng)歷史新高。道指漲3.57%，納指漲2.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.53%。美國費城銀行指數(shù)漲超10%，創(chuàng)2022年3月以來新高。特斯拉大漲超14%，創(chuàng)2023年7月以來新高；英偉達、亞馬遜、奈飛均再創(chuàng)收盤新高。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌1.83%。歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.09%。

3、國際原油期貨結(jié)算價小幅收跌。WTI原油期貨12月跌0.42%，布倫特原油期貨1月跌0.81%。

4、COMEX黃金期貨下跌2.97%，COMEX白銀期貨跌4.59%。

投資機會參考

1、巨頭擴產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求，這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵

臺積電已取得英偉達同意，將在明年調(diào)漲價格，其中3nm制程價格最多可能上漲5％，CoWoS封裝價格漲幅約在10％至20％，實際漲幅將視臺積電產(chǎn)能增幅而定。

此前，臺積電董事長魏哲家表示，客戶對CoWoS先進封裝需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，盡管臺積電今年增加CoWoS產(chǎn)能超過2倍，仍供不應(yīng)求。中信證券認(rèn)為，先進封裝技術(shù)是AI底層驅(qū)動技術(shù)中的一大重要發(fā)展方向，并且成為當(dāng)前重要的產(chǎn)能瓶頸。當(dāng)前全球廠商中海外前道廠商占據(jù)領(lǐng)先地位，封測廠商積極跟隨，國內(nèi)企業(yè)均有布局跟進。關(guān)注布局先進封裝技術(shù)的制造和封測企業(yè)以及供應(yīng)鏈相關(guān)設(shè)備廠商。

2、重要的稀缺戰(zhàn)略資源，行業(yè)格局正逐步改善

日前，由首鋼建設(shè)二冶建分公司承建的中國北方稀土綠色冶煉升級改造項目一期工程建成投產(chǎn)，標(biāo)志著全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地正式投入運行。

中信建投證券研報表示，2024年稀土配額增速放緩，僅有5.9%，過去三年時間稀土開采總配額增速均超20%，行業(yè)格局正逐步改善。近期緬甸口岸封關(guān)導(dǎo)致稀土出口受阻。當(dāng)前市場庫存及老撾進口補充原因下，尚未造成稀土價格的大幅波動，若緬甸進口持續(xù)受阻，稀土價格上漲可期。國金證券指出，稀土永磁作為目前均衡性能最優(yōu)或為人形機器人空心杯電機和無框電機的磁組件的最優(yōu)解，有望直接受益于人形機器人景氣高增。

3、“空中出租車”來了，跨市飛行只需15分鐘

第七屆中國國際進口博覽會于11月5日至10日，在上海舉辦。此次進博會上，低空經(jīng)濟行業(yè)頭部企業(yè)eVTOL公司御風(fēng)未來攜三款智能飛行器產(chǎn)品亮相，包括首次面向公眾開放的2噸級大型M1eVTOL載人真機。據(jù)御風(fēng)未來負(fù)責(zé)人介紹，御風(fēng)未來M1載人真機，是本屆進博會最大的展品。飛行器采用純電能源，單次充電可飛行250公里，續(xù)航速度為200km/h，從進博會展館到蘇州跨市飛行，只需要15分鐘左右。

國海證券表示，eVTOL落地短期看短途運輸及旅游觀光，中期進入UAM，長期替代私家車。低空經(jīng)濟領(lǐng)域頂層文件出臺，政策支持力度強，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進展全球領(lǐng)先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢，維持低空經(jīng)濟行業(yè)推薦評級。市場規(guī)模方面，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，受政策驅(qū)動和eVTOL商業(yè)化進程加速的影響，2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達9.8億元，同比增長77.3%。預(yù)計該產(chǎn)業(yè)將保持高速增長，到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到95.0億元。

4、特斯拉10月國內(nèi)銷量同比增超40%

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。

華西證券在研報中指出，特斯拉通過技術(shù)升級和供應(yīng)鏈優(yōu)化追求極致的生產(chǎn)效率和規(guī)模優(yōu)勢，通過智能駕駛技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。短期看，特斯拉通過成本優(yōu)勢以價換量驅(qū)動需求增長；中期看，特斯拉布局新車型+新工廠+新技術(shù)，拓寬產(chǎn)品矩陣，加速智能駕駛落地。國內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)快速，成本優(yōu)化能力強，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。