宏觀新聞

1、中央軍委主席習(xí)近平日前簽署命令，發(fā)布《軍隊(duì)裝備保障條例》，自2024年12月1日起施行。

2、十四屆全國人大常委會第十二次會議8日審議通過化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬億元，用于置換存量隱性債務(wù)。在同日召開的新聞發(fā)布會上，財(cái)政部部長藍(lán)佛安介紹，從2024年開始，我國將連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬億元。再加上這次全國人大常委會批準(zhǔn)的6萬億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬億元。

3、央行發(fā)布2024年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，報(bào)告顯示，下一階段，堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)、合理適度、有進(jìn)有退，保持再貸款再貼現(xiàn)政策穩(wěn)定性，用好普惠小微貸款支持工具，實(shí)施好存續(xù)的專項(xiàng)再貸款工具，推動證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利與股票回購、增持再貸款落地生效。

4、11月10日，中國政府就黃巖島領(lǐng)?；€發(fā)表聲明，宣布中華人民共和國黃巖島的領(lǐng)?；€，這是中方對黃巖島主權(quán)的明確宣示。

5、吳清近日在上海召開兩場行業(yè)機(jī)構(gòu)座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負(fù)責(zé)人代表深入交流，充分聽取意見建議。他強(qiáng)調(diào)，要跳出行業(yè)看全局，更加積極參與進(jìn)一步全面深化資本市場改革，主動建言獻(xiàn)策，抓好制度落地執(zhí)行，共同保障改革取得預(yù)期成效。

6、國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開座談會，就部分行業(yè)民營企業(yè)關(guān)心的問題進(jìn)行溝通交流。鄭柵潔指出，國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)方面密切跟蹤外向型民營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，圍繞助力企業(yè)拓展市場、紓困解難，加強(qiáng)金融、法律服務(wù)，在政策、規(guī)劃、資金等方面給予針對性的支持幫扶。

7、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.3%。10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.9%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降2.7%。

8、中國證監(jiān)會國際顧問委員會第21次會議以線上線下相結(jié)合的方式在上海召開。顧委會主席霍華德·戴維斯先生、副主席史美倫女士等16名顧委會委員和特邀嘉賓，以及中國證監(jiān)會主席吳清、副主席李明和上海市副市長解冬等出席了本次會議。

行業(yè)新聞

1、財(cái)政部部長藍(lán)佛安在十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞發(fā)布會上介紹，目前，支持房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策，已按程序報(bào)批，近期即將推出。

2、商務(wù)部公告，11月2-7日，中歐技術(shù)團(tuán)隊(duì)在北京進(jìn)行了5輪磋商，就歐盟對華電動汽車反補(bǔ)貼案價(jià)格承諾方案的具體內(nèi)容進(jìn)行了深入交流，取得了一定進(jìn)展。雙方約定將繼續(xù)以視頻或其他方式進(jìn)行磋商。

3、據(jù)上交所消息，截至10月底，滬市總市值約51萬億元，居全球第三；債券市場托管量超17萬億元，是全球最大的交易所債券市場；ETF市場規(guī)模超2.6萬億元，穩(wěn)居全球前列。

4、證監(jiān)會首席風(fēng)險(xiǎn)官、發(fā)行司司長嚴(yán)伯進(jìn)11月9日在第十五屆財(cái)新峰會上表示，證監(jiān)會將進(jìn)一步深入研究關(guān)于發(fā)行、上市、上市公司監(jiān)管、私募創(chuàng)投等制度安排，統(tǒng)籌推動投資端、融資端改革，進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場各項(xiàng)制度對科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性、精準(zhǔn)度。

5、為吸引境外中長期資金入市，深交所于11月4日至7日組織7家上市公司赴澳大利亞、新加坡進(jìn)行國際路演，分別是國軒高科、先導(dǎo)智能、徐工機(jī)械、匯川技術(shù)、中信特鋼、中聯(lián)重科、龍?jiān)措娏?，向?dāng)?shù)赝顿Y者介紹中國資本市場的發(fā)展動態(tài)和投資機(jī)會。

6、上海市商務(wù)委等12部門印發(fā)《本市關(guān)于更好發(fā)揮消費(fèi)信貸促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)升級作用的實(shí)施意見》。其中提出，擴(kuò)大汽車消費(fèi)。適當(dāng)放寬汽車消費(fèi)信貸申請條件，推廣車牌分期消費(fèi)信貸產(chǎn)品。

7、來自廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的信息顯示，廣東首筆收購存量住房用作安置房的專項(xiàng)借款資金已于11月4日落地廣州。兩家銀行將陸續(xù)向黃埔區(qū)“五村七片”城中村改造項(xiàng)目發(fā)放首期2.5億元專項(xiàng)借款，用于收購存量商品房用作村民安置房。緊鄰廣州的佛山，也將在近期獲得購買安置房的專項(xiàng)借款11.9億元。

8、因點(diǎn)評股市走紅網(wǎng)絡(luò)的“愛在深秋”抖音賬號被封。對此，抖音安全中心相關(guān)負(fù)責(zé)人11月9日回應(yīng)稱，賬號以熱點(diǎn)新聞人物“愛在深秋”身份發(fā)聲，但賬號實(shí)名認(rèn)證人與出鏡人不一致。平臺多次聯(lián)系其確認(rèn)身份，但均未收到回復(fù)。

9、針對近日市場傳聞稱臺積電將于11月11日起暫停相關(guān)AI芯片客戶的7nm及以下制程芯片生產(chǎn)的消息，臺積電方面并未直接予以否認(rèn)，公司回應(yīng)財(cái)聯(lián)社記者表示：“對于傳言，臺積電公司不予置評。公司遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守所有可使用的法律和法規(guī)，包括可適用的出口管制法規(guī)?！?/p>

公司新聞

1、貴州茅臺公告，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.88元。

2、*ST中利公告，擬在破產(chǎn)重整程序中完成資金占用整改，股票今起停牌。

3、創(chuàng)興資源公告，實(shí)際控制人余增云因涉嫌集資詐騙被立案調(diào)查。

4、萬豐奧威公告，萬豐飛機(jī)與大眾（德國）簽署電動垂直起降航空器（eVTOL）領(lǐng)域技術(shù)合作諒解備忘錄。

5、ST百靈公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

6、國產(chǎn)GPU獨(dú)角獸摩爾線程即將啟動IPO輔導(dǎo)。

7、據(jù)青山實(shí)業(yè)消息，11月6日下午，特斯拉ESG負(fù)責(zé)人一行到訪青山實(shí)業(yè)。

8、海聯(lián)訊公告，換股吸收合并杭汽輪，股票復(fù)牌。

9、瑞康醫(yī)藥公告，擬1億元-2億元回購股份。

10、長飛光纖公告，擬收購El.En.附屬公司奔騰激光及Cutlite控股股權(quán)。

11、中鎢高新公告，資產(chǎn)重組事項(xiàng)于11月15日上會。

12、先河環(huán)保公告，公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡稱由“先河環(huán)保”變更為“ST先河”。

環(huán)球市場

1、根據(jù)多家主流美媒當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日最新計(jì)票情況測算，特朗普贏下最后一個(gè)“搖擺州”亞利桑那州，最終拿到538張選舉人票中的312張，哈里斯最終獲得226張選舉人票。此前，特朗普在獲得超過勝選所需的270張選舉人票時(shí)，已宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝，哈里斯隨后承認(rèn)敗選。

2、伴隨著特朗普的勝選，比特幣也迎來了更為強(qiáng)勢的上漲行情，80000美元整數(shù)關(guān)口昨日正式被突破，這也是比特幣有史以來首次站上8萬美元大關(guān)。

3、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，道指漲0.59%，上周累漲4.61%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.38%，上周累漲4.66%；納指漲0.09%，上周累漲5.74%。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)2023年11月以來最大單周漲幅，納指創(chuàng)2個(gè)月以來最大單周漲幅。

投資機(jī)會參考

1、這類芯片熱度持續(xù)升溫，研發(fā)和應(yīng)用新進(jìn)展不斷

據(jù)報(bào)道，在各地方、各企業(yè)的積極布局與推動下，“光芯片”熱度持續(xù)升溫，今年以來光芯片研發(fā)和應(yīng)用新進(jìn)展不斷。近期，《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，提出力爭到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級產(chǎn)業(yè)集群。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動光芯片發(fā)展的最大意義在于其為半導(dǎo)體產(chǎn)品在后摩爾時(shí)代的性能提升打開了新的路徑。中信建投研報(bào)指出，光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國產(chǎn)加速推進(jìn)，市場空間廣闊 。

2、AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速

行業(yè)媒體報(bào)道，百度正準(zhǔn)備推出一款內(nèi)置AI助手的眼鏡，并計(jì)劃在11月12日于上海舉行的2024百度世界大會上進(jìn)行展示。消息人士透露，這款A(yù)I眼鏡內(nèi)置攝像頭，因此能夠拍攝照片和視頻，并將支持基于百度文心基礎(chǔ)模型構(gòu)建的語音交互功能。

AR眼鏡作為AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速、大廠爭相布局。東吳證券指出，隨著多模態(tài)AI的快速發(fā)展，在AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應(yīng)用場景。從產(chǎn)業(yè)巨頭布局來看，在XR領(lǐng)域市占率第一的Meta也在AI+AR領(lǐng)域積極布局。未來隨著產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局與供應(yīng)鏈降本增效的推進(jìn)，AI+AR眼鏡有望快速發(fā)展。

3、大疆?dāng)U展業(yè)務(wù)邊界，預(yù)計(jì)明年發(fā)布掃地機(jī)器人

據(jù)“晚點(diǎn)LatePost”今晚援引大疆人士消息稱，大疆要做掃地機(jī)器人。此舉的原因，是該產(chǎn)品用到的技術(shù)與大疆多年的積累吻合，包括路徑規(guī)劃、視覺識別避障、高性能電機(jī)，以及激光雷達(dá)等，大疆在開發(fā)無人機(jī)時(shí)均有儲備。

隨著新興應(yīng)用場景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長。有報(bào)告顯示，2023年中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到706萬套。根據(jù)GGII發(fā)布的報(bào)告預(yù)測，預(yù)計(jì)到2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年全球市場規(guī)模有望突破200億美元，市場空間及增速巨大。

4、證監(jiān)會表示將落實(shí)好資本市場改革開放舉措

據(jù)媒體報(bào)道，中國證監(jiān)會副主席李明在2024年上海證券交易所國際投資者大會上的致辭中表示，下一步，中國證監(jiān)會將落實(shí)好中央部署，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，落實(shí)好資本市場改革開放舉措，提升A股投資價(jià)值，為投資者創(chuàng)造長期回報(bào)。

資本市場的改革開放和穩(wěn)定發(fā)展首先利好的就是券商，東吳證券認(rèn)為，在市場交投活躍度回升預(yù)期下，輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)能力突出的互聯(lián)網(wǎng)券商及線上交易平臺有望進(jìn)一步兌現(xiàn)ROE彈性；資本市場改革加速疊加行業(yè)并購重組漸次落地，大型券商仍具備突出優(yōu)勢。