①財(cái)聯(lián)社VIP聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導(dǎo)體設(shè)備”行業(yè)專(zhuān)家，調(diào)研光刻機(jī)細(xì)分零部件關(guān)鍵供應(yīng)商，焦點(diǎn)公司5日最高漲幅超47%； ②固態(tài)電池概念股再度拉升，人氣公司梳理后收獲漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 半導(dǎo)體
消息面上，國(guó)產(chǎn)GPU獨(dú)角獸摩爾線程即將啟動(dòng)IPO輔導(dǎo)。
《金牌紀(jì)要庫(kù)》：精粹專(zhuān)家視角，傳遞市場(chǎng)先聲。
為進(jìn)一步探究光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，財(cái)聯(lián)社VIP聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導(dǎo)體設(shè)備”行業(yè)專(zhuān)家，調(diào)研光刻機(jī)細(xì)分零部件組成以及對(duì)應(yīng)供應(yīng)商?！督鹋萍o(jì)要庫(kù)》于11月5日09:44發(fā)文并 梳理出產(chǎn)業(yè)鏈上的受益公司 ，其中提及騰景科技、福光股份等方向，其中騰景科技區(qū)間最高漲幅達(dá)39.86%，福光股份區(qū)間最高漲幅達(dá)47.22%。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
11月7日20:55《財(cái)聯(lián)社早知道》 指出中芯國(guó)際第三季度收入創(chuàng)歷史新高 ，半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，提及杰華特具備包括芯片和系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、晶圓制造工藝在內(nèi)的完整核心技術(shù)架構(gòu)，截至11月11日收盤(pán)，其2日最高漲幅達(dá)12.25%。
《電報(bào)解讀》：第一時(shí)間推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
11月8日14:33《電報(bào)解讀》 發(fā)文并指出臺(tái)積電10月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)下單月新高紀(jì)錄 ，目前臺(tái)積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能已擴(kuò)2倍仍不能滿足需求，相關(guān)上市公司或迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。文章提及甬矽電子，截至11月11日收盤(pán)，區(qū)間最高漲幅達(dá)19.15%。
11月11日09:22《盤(pán)中寶》 發(fā)文指出先進(jìn)封裝重要性凸顯 ，半導(dǎo)體巨頭紛紛布局，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的468.3億美元增長(zhǎng)到2028年的785.5億美元。得益于AI對(duì)高性能計(jì)算需求的快速增長(zhǎng)，通信基礎(chǔ)設(shè)施是先進(jìn)封裝增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，2022-2028年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)17%的復(fù)合增長(zhǎng)。文章提及長(zhǎng)電科技，截至11月11日收盤(pán)，長(zhǎng)電科技區(qū)間最高漲6.58%。
11月8日13:58《盤(pán)中寶》 發(fā)文并引用券商觀點(diǎn)加以點(diǎn)評(píng) ，指出：以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。文章提及波長(zhǎng)光電，截至11月11日收盤(pán)，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)14.51%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
11月10日16:10《風(fēng)口研報(bào)》 精選“半導(dǎo)體封測(cè)”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：消費(fèi)電子旺季的到來(lái)和先進(jìn)封裝需求增長(zhǎng)，有望雙輪驅(qū)動(dòng)封測(cè)廠商業(yè)績(jī)持續(xù)向好，此外，外資調(diào)整業(yè)務(wù)布局之際，國(guó)內(nèi)封測(cè)廠商涌現(xiàn)加速并購(gòu)活動(dòng)，國(guó)產(chǎn)廠商能否在外資廠退出和先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足的窗口期抓住機(jī)遇，是我國(guó)封測(cè)廠商競(jìng)爭(zhēng)力提升的關(guān)鍵，提及通富微電、晶方科技。11月11日，上述標(biāo)的紛紛漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
11月7日20:25《風(fēng)口研報(bào)》 精選“晶合集成”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：DDIC主要應(yīng)用于LCD面板和OLED面板，據(jù)Omdia，2022年大尺寸DDIC占比69%，中小尺寸DDIC占比31%，其中智能手機(jī)占比約18%。當(dāng)前LCD產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已成定局，配套DDIC產(chǎn)業(yè)鏈深度受益，23Q2本土廠商市場(chǎng)份額占比全球累計(jì)達(dá)18.9%。
DDIC上下游深度綁定或是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要條件，公司兼?zhèn)洹跋∪贝?biāo)的+貼近合肥‘芯屏汽合’產(chǎn)業(yè)集群”雙重優(yōu)勢(shì)，有望深度受益。11月11日，晶合集成強(qiáng)勢(shì)漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
11月6日19:56《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“國(guó)芯科技日前接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)調(diào)研內(nèi)容，指出：公司不斷突破汽車(chē)電子MCU中高端產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，持續(xù)加速基礎(chǔ)軟件、工具鏈、方案商等汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈構(gòu)建；三季度，公司收入同比增長(zhǎng)34.61%，創(chuàng)下歷史新高。隨著汽車(chē)電子芯片、信創(chuàng)與信息安全芯片等毛利率相對(duì)較高的自主芯片與模組產(chǎn)品收入的提升，綜合毛利率水平有望改善。11月8日、11日，國(guó)芯科技連續(xù)收獲20CM漲停，3日最高漲51.31%。
11月10日19:06《狙擊龍虎榜》 發(fā)文梳理“華大九天”基本面邏輯 ，指出公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整、綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA公司。根據(jù)公司在2022年招股說(shuō)明書(shū)中制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司目標(biāo)在2025年完成集成電路設(shè)計(jì)所需全流程工具系統(tǒng)的建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)類(lèi)工具國(guó)產(chǎn)化替代，有望迎來(lái)質(zhì)的飛躍。11月11日，華大九天收獲20CM漲停。
11月8日12:49《狙擊龍虎榜》 發(fā)文梳理“至純科技”基本面邏輯 ，指出：全球半導(dǎo)體清洗設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，2020年清洗設(shè)備CR4達(dá)94%，國(guó)產(chǎn)化前景廣闊，上市公司中，至純科技濕法設(shè)備可以滿足目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)線成熟工藝及先進(jìn)工藝涉及的全部濕法工藝，公司在合肥布局晶圓再生及部件清洗項(xiàng)目，目前已通線試產(chǎn)。11月11日，至純科技收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 固態(tài)電池
消息面上，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，11月7日下午，長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合太藍(lán)新能源正式發(fā)布無(wú)隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)，這是行業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)“去掉隔膜”，在顯著增強(qiáng)電芯的本征安全的前提下，顛覆了無(wú)限堆砌保護(hù)措施的理念，實(shí)現(xiàn)了全固態(tài)鋰電池的多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)突破。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
11月11日07:52《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊固態(tài)電池 ，指出機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全固態(tài)電池早期有望率先應(yīng)用于消費(fèi)電子、航空航天和高端電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，屆時(shí)硫化物將為全固態(tài)電池主要技術(shù)路線，從0到1有望孕育跨越式發(fā)展機(jī)遇，并提及藍(lán)海華騰、紫江企業(yè)。11月11日，紫江企業(yè)漲停，藍(lán)海華騰漲超9%。
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