今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、央行數(shù)據(jù)顯示，2024年前十個月社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月末，廣義貨幣(M2)余額309.71萬億元，同比增長7.5%。10月末，本外幣貸款余額258.18萬億元，同比增長7.5%。月末人民幣貸款余額254.1萬億元，同比增長8%。前十個月人民幣貸款增加16.52萬億元。前十個月人民幣存款增加17.22萬億元。

2、中國人大網(wǎng)發(fā)布央行行長潘功勝受國務院委托作關于金融工作情況的報告。潘功勝表示，完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩(wěn)健康運行。促進股票市場投資和融資功能相協(xié)調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道。潘功勝還表示，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求。報告稱，做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩(wěn)定法、反洗錢法后續(xù)審議工作。

3、據(jù)美國媒體報道，美國會眾議院共和黨議員正在制定一項法案，可能會取消中國永久正常貿易關系地位。外交部發(fā)言人林劍在昨日主持的記者會上表示，敦促美方有關議員切實遵守世貿組織規(guī)則，停止損人不利己的言行。

4、在11月11日的日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相。

行業(yè)新聞

1、商務部公告，根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》的規(guī)定和有關調查結果，2024年8月29日，商務部發(fā)布2024年第35號公告，初步認定原產于歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業(yè)受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關系。 根據(jù)規(guī)定，調查機關決定采用保證金或保函的形式實施臨時反傾銷措施。

2、國家航天局總工程師李國平11月11日在2024珠海論壇商業(yè)航天發(fā)展論壇上表示，正在會同國家發(fā)改委等有關部門，研究編制《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》。李國平還表示，鼓勵支持商業(yè)航天企業(yè)平等參與國家工程項目。李國平建議，推進商業(yè)航天共建共享。

3、中國人民銀行昨天發(fā)布公告，批準錢塘征信有限公司個人征信業(yè)務許可，這是我國批準的第三家持牌個人征信機構。根據(jù)中國人民銀行2021年的公示，螞蟻科技集團股份有限公司持股35%。

4、從中國人民銀行了解到，10月份新發(fā)放企業(yè)貸款加權平均利率為3.5%左右；新發(fā)放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處于歷史低位。

5、2024低空裝備產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會11月11日在廣東省廣州市召開。會上，低空產業(yè)聯(lián)盟成立了大灣區(qū)分盟，發(fā)布了《低空智能網(wǎng)聯(lián)體系架構（2024版）》、《新能源新構型低空裝備安全技術體系（2024版）》兩項研究報告。

6、自然資源部發(fā)布關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知，積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。通知提出，收回收購的土地原則上當年不再供應用于房地產開發(fā)。

7、在第十五屆中國航展上，全球首顆靜止軌道微波氣象衛(wèi)星正式亮相。這顆靜止軌道微波氣象衛(wèi)星裝載了毫米波、亞毫米波探測儀，可以實現(xiàn)對大氣溫度、濕度等要素全天時、全天候、大范圍的高頻次三維探測。

公司新聞

1、軟通動力公告，股東CEL Bravo擬減持不超1%公司股份。

2、華映科技公告，股票交易異常波動期間控股股東賣出235萬股公司股票。

3、英搏爾公告，與億航智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

4、世茂能源公告，擬發(fā)行股份購買詹鼎科技控股權。

5、力帆科技公告，選舉印奇為第六屆董事會董事長。

6、賽輪輪胎公告，實際控制人之一致行動人擬5億元-10億元增持公司股份。

7、嘉必優(yōu)公告，擬購買歐易生物65%股權，今起復牌。

8、英洛華公告，副總經理親屬短線交易獲利，公司已告知并將收回此收益。

9、中安科公告，目前宜興項目公司剛設立，主營業(yè)務尚未開展且營業(yè)收入和利潤均為零。

10、天智航公告，先進制造基金和京津冀基金擬合計減持公司股份不超過3%。

11、山推股份公告，擬18.41億元收購山重建機100%股權。

12、華海誠科公告，籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產事項，公司股票停牌。

13、豪悅護理公告，公司擬3.6億元收購絲寶護理100%股權。

14、耐科裝備公告，公司實際控制人之一、董事長解除留置。

15、海立股份公告，不存在社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.69%，標普500指數(shù)漲0.1%，納指漲0.06%；均續(xù)創(chuàng)歷史新高，標普500指數(shù)首次收于6000點上方。特斯拉漲約9%，創(chuàng)下四年來最大五日漲幅，總市值1.12萬億美元，升至美股第七位。加密貨幣概念股大漲，嘉楠科技漲超41%，MicroStrategy漲超25%，Coinbase漲超19%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX 30指數(shù)漲1.28%。

2、國際原油期貨結算價大幅收跌。WTI原油期貨12月跌3.32%，布倫特原油期貨1月跌2.76%。

3、比特幣突破8.8萬美元，續(xù)刷新高，總市值逾1.72萬億美元。

投資機會參考

1、華為攜手電信完成國內首個該細分技術商用試點

行業(yè)媒體報道，中國電信廣東公司、中國電信研究院攜手華為公司日前在廣州完成5G室內低成本高精度定位商用試點，這是全國首個基于5GUTDOA低成本1分X方案實現(xiàn)室內高精度定位的商用案例，在保證定位業(yè)務體驗的前提下，大幅降低了基于5G蜂窩網(wǎng)實現(xiàn)高精度定位的成本。

工業(yè)和信息化部總工程師趙志國指出，5G建設部署和規(guī)模應用扎實推進，從“建得好”向“用得好”加速升級。中國移動集團級首席專家劉光毅表示，5G賦能將幫助各行各業(yè)實現(xiàn)能力的升級，帶來生產效率的提升，從而產生嶄新價值。

2、珠海市低空立體交通管理與服務系統(tǒng)2.0版發(fā)布

在第七屆無人系統(tǒng)大會暨粵港澳大灣區(qū)低空經濟產業(yè)大會上，珠海市低空立體交通管理與服務系統(tǒng)2.0版發(fā)布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飛行測試。

作為新質生產力的典型代表，低空經濟嶄露頭角，有望成為繼新能源汽車之后，我國經濟發(fā)展的又一強勁新動能。伴隨應用市場的多元化拓展以及市場主體的持續(xù)豐富，在技術創(chuàng)新的有力推動下，趨向于產業(yè)融合發(fā)展的低空經濟格局正逐步開啟。中信建投研報認為，低空經濟具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，蘊含眾多投資機會。

3、人形機器人產業(yè)鏈捷報頻傳，機構指出產業(yè)鏈年底有望迎來定點

特斯拉CEO埃隆·馬斯克透露，特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，以解決生產過程中的關鍵瓶頸問題，“Optimus已經在工廠里執(zhí)行一些任務，其能力范圍正在迅速擴大。目前最困難的部分是改進Optimus的設計，使其易于制造，并配備復雜的供應鏈，以便能夠大量生產?！?/p>

中航證券認為，四季度以來，人形機器人產業(yè)鏈捷報頻傳，如特斯拉Optimus公開表演、國內相關產業(yè)鏈投建產能等，結合馬斯克最新發(fā)言，特斯拉Optimus已進入最后的改進設計階段，量產進入倒計時，人形機器人產業(yè)鏈年底有望迎來定點明年有望小批量生產。展望后續(xù)，人形機器人產業(yè)催化不斷，四季度板塊行情有望持續(xù)。

4、株洲太空星際成功發(fā)射4顆衛(wèi)星

11月9日，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，株洲太空星際衛(wèi)星科技有限公司投資建設的4顆衛(wèi)星搭載長征二號丙運載火箭，成功發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道。據(jù)了解，4顆X波段雷達遙感（X-SAR）衛(wèi)星采用90度等相位在軌編隊，可以大幅縮短重訪周期和覆蓋觀測時間，能夠開展全球區(qū)域定期覆蓋、特定區(qū)域快速重訪、重點目標高頻監(jiān)視、特殊用戶應急調用等觀測任務。

近年來，商業(yè)航天產業(yè)成為備受關注的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，全球主要經濟體將商業(yè)航天作為未來發(fā)展的重要賽道加以支持，紛紛出臺政策進行布局引導。國信證券王開表示，經過多年發(fā)展，中國商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個領域實現(xiàn)了“從0到1”的突破，在產業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測、衛(wèi)星研產、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應用為一體的產業(yè)鏈。