今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、11月11日晚，廣東珠海市香洲區(qū)體育中心發(fā)生駕車沖撞行人案件，已造成35人死亡、43人重傷。案件發(fā)生后，習近平對廣東珠海市駕車沖撞行人案件作出重要指示強調，全力救治傷員，依法嚴懲兇手，加強風險源頭防控，嚴防發(fā)生極端案件。

2、國務院公布《關于修改<全國年節(jié)及紀念日放假辦法>的決定》，并公布2025年部分節(jié)假日安排?！掇k法》修改前，我國全體公民放假的節(jié)日是7個，共放假11天。此次修改后，7個節(jié)日共放假13天。其中：春節(jié)4天（除夕至初三），通過調休放假至少8天，較原來增加1天；勞動節(jié)2天（5月1日、2日），調休放假5天，較原來少調休1天。

3、2024年11月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰(zhàn)略安全磋商。王毅強調，國際形勢越復雜，外部挑戰(zhàn)越多，中俄雙方越要堅定團結協作，捍衛(wèi)共同利益。

4、何立峰會見美國景順集團總裁兼首席執(zhí)行官施洛斯伯格時指出，中國正推動金融高水平開放，歡迎外資企業(yè)深化互利合作。施洛斯伯格表示，景順集團看好中國金融市場發(fā)展前景，愿以中國進一步全面深化改革為契機，繼續(xù)擴大對華合作。

5、外交部發(fā)言人林劍昨日主持例行記者會。記者提問，中方對2024年亞太經合組織峰會有何期待？習近平主席是否會與美國總統(tǒng)拜登會面？林劍表示，習近平主席出席今年的亞太經合組織領導人非正式會議，是中國面向亞太開展的一次重要元首外交行動，充分體現了中方對亞太經濟合作的高度重視。關于第二個問題，沒有可以發(fā)布的消息。

6、河南省財政廳發(fā)布《關于發(fā)行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）有關事項的通知》，擬于11月15日發(fā)行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）。相關信息披露文件顯示，擬發(fā)行的再融資專項債券（十一期）318.169億元用于“置換存量隱性債務”。

行業(yè)新聞

1、地方國企改革和監(jiān)管工作視頻會議12日召開，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席并講話。張國清指出，要推進國有資本“三個集中”，推動國企進一步突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。

2、香港新一份施政報告宣布成立“發(fā)展低空經濟工作組”，香港特區(qū)政府財政司副司長黃偉綸12日以組長身份召開工作組的首次會議。會議上，工作組討論了香港低空經濟的整體發(fā)展策略和工作計劃，其中包括加強與內地對接，促進大灣區(qū)內的跨境低空飛行活動。

3、根據第三方機構私募排排網最新監(jiān)測數據，截至11月1日，國內百億級股票私募平均倉位為79.08%，較前一周大幅提升。這不僅創(chuàng)出了今年以來最大單周加倉幅度的紀錄，79.08%的平均倉位也刷新了年內新高。

4、據山西省國資委消息，截至目前，全省國有企業(yè)改革深化提升行動完成進度超過65%，預計年底前完成70%主體任務。

5、交通運輸部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《交通物流降本提質增效行動計劃》，加快推進交通運輸智慧物流創(chuàng)新發(fā)展。其中提出，加快開展智能網聯（自動駕駛）汽車準入和通行試點。統(tǒng)籌加強交通運輸智慧物流標準協同銜接。有序推動自動駕駛、無人車在長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域示范應用。

6、上海市委副書記、市長龔正12日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，打造醫(yī)學人工智能高地；支持上市公司并購重組；推動銀發(fā)經濟高質量發(fā)展。會議指出，并購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。要注重價值引領，向有助于新質生產力發(fā)展、有助于重點產業(yè)補鏈強鏈的項目傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導向。

7、歐佩克月報顯示，預計2024年全球原油需求增速為182萬桶/日，連續(xù)第四個月下調，此前預期為193萬桶/日；預計2025年全球原油需求增速為154萬桶/日，此前預期為164萬桶/日。

公司新聞

1、神力股份公告，控股股東籌劃重大事項，公司股票停牌。

2、雅克科技公告，完成投資參股沈陽亦創(chuàng)并購買資產，公司將由此進入泛半導體設備洗凈服務行業(yè)。

3、越秀資本公告，擬出售不超1%中信證券股份。

4、上海建科公告，擬4.88億元收購上咨集團100%股權。

5、華發(fā)股份公告，收到4.2億元貸款承諾函用于股票回購。

6、黑芝麻公告，若黑五類集團未能及時支付承諾履約保證金，公司股票將被實施“其他風險警示”。

7、百濟神州發(fā)布三季報，第三季度凈利潤虧損8.09億元。

8、大港股份公告，股票交易異常波動，不存在處于籌劃階段的重大事項。

9、科華數據在互動平臺表示，與摩爾線程在數據中心等業(yè)務開展合作。

10、中國核電公告，控股子公司擬4.48億元收購泰來風電100%股權。

11、引力傳媒公告，控股股東擬協議轉讓公司不超5.4%股份。

12、天汽模公告，股份轉讓正式協議能否簽署尚存在不確定性。

環(huán)球市場

1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.86%，標普500指數跌0.29%，納指跌0.09%。特斯拉跌超6%，英特爾跌超3%。安進收跌超7%，創(chuàng)2021年4月份以來最差單日表現。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.45%，小鵬汽車跌超10%，蔚來跌超9%，京東、嗶哩嗶哩、理想汽車跌超7%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX 30指數跌2.16%。

2、國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI原油期貨12月漲0.12%，布倫特原油期貨1月漲0.07%。

3、COMEX黃金期貨跌0.53%，報2604美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.73%，報30.83美元/盎司。

投資機會參考

1、蘋果將首次進軍智能家居網絡攝像頭市場

據行業(yè)媒體報道，天風國際分析師郭明錤發(fā)布爆料消息稱，蘋果將首次進軍智能家居IP camera（網絡攝像頭）市場，計劃2026年量產，目標年出貨量達到千萬級別。此新產品可望與Apple其他硬件產品透過無線連接整合。

AI技術快速發(fā)展，智能家居市場有望步入成長期：在消費類市場，目前華為、小米、京東、騰訊、海爾、等眾多品牌已經進入全屋智能領域。市場分析認為，隨著未來經濟環(huán)境的回暖，智能家居在2025年有望突破萬億，隨著AI及5g的技術突破，以及外部環(huán)境加持，智能家居在消費者終端的認知逐步提升，部分智能家居爆品引發(fā)消費者需求釋放。

2、政策與技術發(fā)展雙輪驅動，合成生物萬億賽道呼之欲出

近日，杭州召開合成生物產業(yè)高質量發(fā)展聚能奮進大會，正式發(fā)布杭州市合成生物產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2024-2026）》（以下簡稱《三年行動計劃》）。這也是繼去年發(fā)布國內首個地級市層面的合成生物專項政策后，杭州發(fā)布的又一重磅動作。

目前生命科學基礎前沿研究持續(xù)活躍，生物技術革命浪潮席卷全球并加速融入經濟社會展?！?024年國務院政府工作報告》提出加快發(fā)展新質生產力，生物制造作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)被定義為經濟新增長引擎，建設生物制造產業(yè)集群已成為多省市工作重點。據麥肯錫分析，預計在2030-2040年，合成生物學每年帶來的經濟影響將達到1.8至3.6萬億美元。

3、國家航天局正會同相關部門研究編制中長期發(fā)展規(guī)劃

據媒體報道，在2024年11月11日舉辦的珠海論壇商業(yè)航天發(fā)展論壇上，國家航天局總工程師李國平透露，正在會同國家發(fā)改委等有關部門，研究編制《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》。

目前北京、上海、海南、安徽、重慶等地區(qū)已紛紛出臺相關政策鼓勵形成商業(yè)航天產業(yè)集群。國泰君安認為，商業(yè)航天有望帶動低軌互聯網星座、遙感遙測、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信等多產業(yè)協同發(fā)展，市場潛力巨大，多地陸續(xù)出臺的政策有望催化我國商業(yè)航天產業(yè)駛入“快車道”。

4、第三家持牌個人征信機構獲批：央行批準錢塘征信個人征信業(yè)務許可

近日，中國人民銀行發(fā)布公告，批準錢塘征信有限公司個人征信業(yè)務許可，這是我國批準的第三家持牌個人征信機構。據介紹，個人征信機構與中國人民銀行征信中心運營的金融信用信息基礎數據庫錯位發(fā)展，主要提供個人信用評價等服務。批準設立個人征信機構，有助于激發(fā)征信市場競爭活力，擴大個人征信服務的覆蓋范圍，滿足個人消費者、個體工商戶、小微企業(yè)主等的征信服務需求，支持普惠金融發(fā)展。

中國個人征信市場處于“斷直連”市場化發(fā)展關鍵節(jié)點，此前呈現一人行兩機構格局。東北證券吳源恒認為，我國個人征信業(yè)務當前市場空間270億，遠期可達347億，未來海量公共數據需求有望催生新的個人征信牌照，行業(yè)特性決定維持寡頭壟斷。