【今日導(dǎo)讀】

華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心將啟動運營

2024全球6G發(fā)展大會探討6G標(biāo)準(zhǔn)前沿

筆電散熱龍頭預(yù)計明年相關(guān)營收大幅增超130%

星閃首個該細(xì)分領(lǐng)域方案即將量產(chǎn)裝車

英偉達(dá)與軟銀聯(lián)合推出全球首個AI+5G網(wǎng)絡(luò)

多家巨頭正在進行技術(shù)準(zhǔn)備，下代HBM4內(nèi)存中或?qū)朐摷夹g(shù)

小米汽車正式發(fā)布智能底盤預(yù)研技術(shù)

全球巨頭計劃購買大量人形機器人投入工廠

【主題詳情】

華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心將啟動運營

11月15日，深圳前海、寶安將舉行人工智能應(yīng)用創(chuàng)新成果發(fā)布會。屆時，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心將啟動運營，并舉行優(yōu)選伙伴簽約儀式。

2022年，華為首次涉足人形機器人，2024年6月，搭載盤古大模型的“夸父”人形機器人亮相華為開發(fā)者大會。開源證券機械團隊認(rèn)為，華為具備與特斯拉類似的同等能力，且在機器人領(lǐng)域早有落子，初步建立生態(tài)。目前已具備AI、大模型軟件優(yōu)勢，同時具備實現(xiàn)車機協(xié)同的外部條件，擁有發(fā)展人形機器人產(chǎn)業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。參考此前車的智選模式，其合作伙伴的動向值得重視。

上市公司中，科瑞技術(shù)為華為提供其移動終端設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品，公司已攻克了激光SLAM技術(shù)及多機器人調(diào)度系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。瑞迪智驅(qū)的人形機器人用高精度行星滾柱絲杠研發(fā)項目主要面對人形機器人市場，可提高產(chǎn)品的導(dǎo)程定位精度、傳動精度、使用壽命、耐磨性以及提高產(chǎn)品的傳遞效率。

2024全球6G發(fā)展大會探討6G標(biāo)準(zhǔn)前沿

2024全球6G發(fā)展大會于11月13日在上海開幕。大會以“奮進新征程——眺望6G標(biāo)準(zhǔn)前沿”為主題，邀請院士、國際組織代表、國內(nèi)外權(quán)威專家、知名企業(yè)家等，共同探討面向2030年及未來的6G應(yīng)用需求、關(guān)鍵技術(shù)、試驗驗證、國際標(biāo)準(zhǔn)化等，推動6G關(guān)鍵技術(shù)及架構(gòu)成果形成全球共識，維護全球6G統(tǒng)一生態(tài)。大會由中國IMT-2030(6G)推進組、中國通信學(xué)會、中國信息通信研究院聯(lián)合主辦，旨在推動6G技術(shù)全球共識和國際合作。

目前普遍認(rèn)為6G通信能力將是5G的10倍以上，5G向6G的發(fā)展是從萬物互聯(lián)向“萬物智聯(lián)，數(shù)字孿生”的一個過程。6G將推動沉浸感更強的全息視頻，實現(xiàn)物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯(lián)動。6G將實現(xiàn)人、機、物的連接。中國信息通信研究院預(yù)測，面向2030年商用的6G網(wǎng)絡(luò)中將涌現(xiàn)出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務(wù)新服務(wù)，預(yù)計到2040年，6G各類終端連接數(shù)相比2022年增長超過30倍，月均流量增長超過130倍，最終為6G帶來“千億級終端連接數(shù)，萬億級GB月均流量”的廣闊市場發(fā)展空間。

上市公司中，中興通訊已啟動6G關(guān)鍵技術(shù)研究，多項6G潛在候選技術(shù)已成功完成IMT-2030（6G）推進組組織的原型驗證測試。通宇通訊在5G-A、6G的天線領(lǐng)域已有相關(guān)技術(shù)積累。

筆電散熱龍頭預(yù)計明年相關(guān)營收大幅增超130%

據(jù)媒體報道，散熱模組廠雙鴻表示，得益于英偉達(dá)GB200等新型服務(wù)器導(dǎo)入液冷散熱技術(shù)，公司2025年服務(wù)器營收將比今年大幅增長130%以上，整體營收可望增長50%以上。據(jù)悉，雙鴻科技是全球筆電散熱龍頭，公司積極布局高算力液冷方案，提供的冷卻方案為風(fēng)冷和液冷，主要是閉環(huán)模塊（CLM）和開放模塊（OLM）。

MarketoMarket數(shù)據(jù)顯示，液冷服務(wù)器的招標(biāo)比例持續(xù)上升，全球和中國的液冷市場增長迅速，預(yù)計到2030年全球市場將達(dá)到213億美元。西南證券認(rèn)為，芯片功率提升、國家PUE標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、AI服務(wù)器市場的快速增長驅(qū)動液冷行業(yè)發(fā)展。

公司方面，英維克是國內(nèi)精密溫控龍頭，公司已針對推出算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心的Coolinside液冷機柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等，打造了公司在液冷的“全鏈條”平臺優(yōu)勢。浪潮信息將“All in 液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，全棧布局液冷，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，實現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機柜服務(wù)器、AI服務(wù)器四大系列全線產(chǎn)品均支持冷板式液冷，并提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。

星閃首個該細(xì)分領(lǐng)域方案即將量產(chǎn)裝車

據(jù)海思技術(shù)有限公司消息，上海海思聯(lián)合遠(yuǎn)峰科技研發(fā)出首個帶有星閃標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字車鑰匙解決方案。該方案通過1個車內(nèi)主模塊和4個車外從模塊，可實現(xiàn)主動迎賓、無感解閉鎖、鑰匙分享、遙控泊車、無鑰匙啟動、多用戶連接、OTA升級等功能。目前，遠(yuǎn)峰科技星閃數(shù)字車鑰匙已獲得項目定點，即將實現(xiàn)量產(chǎn)裝車。

東北證券指出，星閃作為中國原生的新一代短距無線通信技術(shù)，是華為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的通信技術(shù)底座和未來終端體驗提升的重要抓手，受到海思高度重視并著力宣傳。今年是星閃放量元年，華為海思頭部大廠的推廣有助于在終端快速打通互聯(lián)互通生態(tài)，相比Wifi、藍(lán)牙等的低延時、高速率等技術(shù)體驗優(yōu)勢將更加凸顯，應(yīng)用場景快速滲透推廣，有望推動產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進一步加速。

上市公司中，芯海科技是星閃聯(lián)盟會員成員之一。淳中科技主要從事音視頻處理和顯示控制等業(yè)務(wù)，會依據(jù)不同行業(yè)需求不斷擴展應(yīng)用場景和豐富產(chǎn)品線，是星閃聯(lián)盟會員單位。公司與華為ToB業(yè)務(wù)在部分項目中存在業(yè)務(wù)合作。當(dāng)虹科技成立于2010年，定位于大視頻領(lǐng)域，主要面向傳媒文化、泛安全、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等方向。公司為星閃聯(lián)盟會員單位。

英偉達(dá)與軟銀聯(lián)合推出全球首個AI+5G網(wǎng)絡(luò)

據(jù)媒體報道，在全球科技創(chuàng)新的浪潮中，英偉達(dá)與軟銀的合作為我們帶來了一個引人矚目的里程碑。他們于11月13日宣布，試運行全球首個人工智能（AI）與5G電信網(wǎng)絡(luò)。這一創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的核心概念是人工智能無線接入網(wǎng)絡(luò)（AI-RAN），旨在將強大的人工智能處理能力融入到日益增長的5G網(wǎng)絡(luò)中，AI-RAN不僅僅是一個簡單的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，它整合了先進的機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法，以實現(xiàn)精細(xì)化的網(wǎng)絡(luò)管理和高效的資源調(diào)配。借助AI，網(wǎng)絡(luò)能夠智能預(yù)測流量變化，優(yōu)化信號強度，最大限度減少延遲，并提升用戶體驗，為各類應(yīng)用場景提供支持，包括自動駕駛汽車的遠(yuǎn)程輔助和機器人控制等。

英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛對此表示，軟銀是首批采用新一代Blackwell芯片設(shè)計的公司。該設(shè)計專為處理復(fù)雜的AI任務(wù)而生，將在軟銀期望構(gòu)建的人工智能超級計算機中發(fā)揮核心作用，這將推動更為復(fù)雜的生成式人工智能模型的發(fā)展。平安證券表示，當(dāng)前，全球范圍內(nèi)大模型領(lǐng)域的競爭依然白熱化，我國大模型廠商持續(xù)迭代升級算法能力，2023年底國產(chǎn)大模型市場邁入爆發(fā)期，根據(jù)SuperCLUE上半年最新的評測結(jié)果，國內(nèi)絕大部分閉源模型已超過GPT-3.5Turbo，將有望加速國產(chǎn)大模型在各場景的應(yīng)用落地。

公司方面，法本信息近兩年著重研發(fā)垂直大模型及應(yīng)用技術(shù)，和哈工大聯(lián)合成立人工智能實驗室，和智譜AI、阿里等業(yè)界主流大模型公司建立了生態(tài)合作，自主研發(fā)了FarAI GPTCoder（智能輔助編程）、FarAI GPTChat（知識大腦）、FarAI GPTRecruit（智能招聘）等產(chǎn)品。三六零將大模型與安全結(jié)合，融合大模型技術(shù)、全網(wǎng)數(shù)據(jù)和專家知識等，發(fā)布行業(yè)首個免費安全大模型——“360安全大模型”。

多家巨頭正在進行技術(shù)準(zhǔn)備，下代HBM4內(nèi)存中或?qū)朐摷夹g(shù)

三星電子、SK 海力士、美光均對在下代HBM4內(nèi)存中采用無助焊劑鍵合技術(shù)感興趣，正在進行技術(shù)準(zhǔn)備。美光在與合作伙伴測試工藝方面最為積極、SK海力士考慮導(dǎo)入、三星電子也對此密切關(guān)注。

據(jù)悉，HBM內(nèi)存將于HBM4開始正式轉(zhuǎn)向16層堆疊。更多的DRAM Die層數(shù)意味著HBM4 16Hi需要進一步地壓縮層間間隙，以保證整體堆棧高度維持在775 μm的限制內(nèi)。助焊劑可清理DRAM Die表面的氧化層，保證鍵合過程中機械和電氣連接不會受到氧化層影響；但助焊劑的殘余也會擴大各Die之間的間隙，提升整體堆棧高度。助焊劑的缺點將會在未來的先進封裝工藝中變得越來越明顯，眾多領(lǐng)頭羊公司在研究和開發(fā)無助焊劑工藝及設(shè)備。

公司方面，快克智能致力于為精密電子組裝和半導(dǎo)體封裝檢測領(lǐng)域提供智能裝備解決方案，公司應(yīng)用于半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的重點開發(fā)項目——用于無助焊劑真空焊接工藝的離線/在線甲酸焊接爐已少量出貨。

小米汽車正式發(fā)布智能底盤預(yù)研技術(shù)

11月14日，小米汽車正式發(fā)布智能底盤預(yù)研技術(shù)。本次發(fā)布4項：小米全主動懸架、小米超級四電機系統(tǒng)、小米48V線控制動、小米48V線控轉(zhuǎn)向。能跳舞、能原地掉頭，還能圓規(guī)掉頭。

在電動汽車的智能化進程中，底盤技術(shù)扮演著核心角色。底盤技術(shù)的創(chuàng)新，是推動智能汽車向更高級別自動駕駛和智能交互發(fā)展的關(guān)鍵。華泰證券研報表示，智能底盤升級是實現(xiàn)高階自動駕駛的必由之路，受益于智能電動化趨勢，市場規(guī)模有望快速擴張。綜合來看，預(yù)計2025年國內(nèi)智能底盤市場規(guī)模有望達(dá)到500億元以上，2023-2025年復(fù)合增長率達(dá)51%。

上市公司中，中鼎股份近期公告，孫公司成都望錦近期收到客戶通知，成為國內(nèi)某頭部自主品牌主機廠兩個新平臺項目底盤輕量化總成的批量供應(yīng)商。項目生命周期為6年，總金額約為33.95億元。公司大力發(fā)展智能底盤系統(tǒng)業(yè)務(wù)，推進底盤輕量化系統(tǒng)總成產(chǎn)品，此次獲得客戶認(rèn)可，為進一步拓展未來輕量化底盤產(chǎn)品市場奠定基礎(chǔ)。瑞瑪精密通過直接或間接方式向Tier1或主機廠供應(yīng)以下產(chǎn)品：精密金屬沖壓結(jié)構(gòu)件、緊固件及精密模具；汽車座椅線束與通風(fēng)、加熱、按摩等座椅舒適系統(tǒng)產(chǎn)品，汽車空氣懸架系統(tǒng)總成與部件等汽車底盤舒適系統(tǒng)產(chǎn)品。阿爾特參股的壁虎科技是以先進數(shù)字底盤為核心的新能源商用車公司，其基于滑板底盤技術(shù)的量產(chǎn)車型已經(jīng)正式下線，并已獲得商用車領(lǐng)域的量產(chǎn)訂單，其滑板底盤的技術(shù)能力也將與公司形成協(xié)同效應(yīng)。

全球巨頭計劃購買大量人形機器人投入工廠

人形機器人供應(yīng)商AgilityRobotics日前在全球技術(shù)會議網(wǎng)絡(luò)峰會上宣布，舍弗勒已對該公司進行少數(shù)股權(quán)投資。除了投資外，雙方還簽署了一項協(xié)議，舍弗勒計劃從Agility購買大量人形機器人，用于整個舍弗勒全球工廠網(wǎng)絡(luò)。舍弗勒首席運營官安德烈亞斯·?？苏f，人形機器人融入到整個工廠，提升自動化運營，并到2030年，將在舍弗勒全球100家工廠組成的全球網(wǎng)絡(luò)中部署大量人形機器人。

上海證券劉陽東分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進一步提速，人形機器人進入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，2024年人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒔?jīng)歷從B樣到C樣的產(chǎn)品定點和供應(yīng)鏈確立，人形機器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，雷賽智能在人形機器人領(lǐng)域的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，除持續(xù)的研發(fā)投入之外，隨著微型伺服驅(qū)動器、中空型多圈絕對值編碼器、無框伺服電機等核心部件的發(fā)布，營銷端已布局長三角、珠三角等重要區(qū)域。豐立智能表示，諧波減速器作為公司主要產(chǎn)品之一，公司的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。鳴志電器的無刷電機、無刷無齒槽電機、無框電機、配套驅(qū)動與控制系統(tǒng)、精密直線傳動系統(tǒng)及配套減速機產(chǎn)品在機器人的移動控制模塊、關(guān)節(jié)模組、手指模組等主要運動功能模塊中廣泛適用。