①10月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金269支，環(huán)比減少12%，其中189支基金有機(jī)構(gòu)LP出資（不含關(guān)聯(lián)出資行為），認(rèn)繳資本約757.74億元，環(huán)比減少10%。 ②政府資金LP出資規(guī)模進(jìn)一步增加，占比高達(dá)70%。 ③江蘇出資次數(shù)及規(guī)模均處于首位，出資約230億元，占全國總額30%。
《科創(chuàng)板日報(bào)》11月17日訊 根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，2024年10月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有269支，較上月307支環(huán)比減少12%，與去年同比減少39%。其中，189支基金有機(jī)構(gòu)LP出資（不包括對基金的關(guān)聯(lián)出資行為），共計(jì)394家機(jī)構(gòu)LP出資參與備案基金，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)181家。根據(jù)披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模，認(rèn)繳資本約757.74億元，較9月減少10%。
LP類型分布
按照10月備案基金的機(jī)構(gòu)LP出資結(jié)構(gòu)，政府資金與企業(yè)投資者位居活躍度前兩位，出資次數(shù)分別占39%和34%。
從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)穩(wěn)居首位且出資額進(jìn)一步增加，認(rèn)繳資本約528.77億元，較9月環(huán)比增加43%，占比高達(dá)70%。企業(yè)投資者認(rèn)繳資本總額約109.36億元，位居第二，占比約14%。VC/PE機(jī)構(gòu)、市場化FOF、其他金融機(jī)構(gòu)出資規(guī)模較上月均有顯著下降。
LP地域分布
從地區(qū)來看，10月備案基金的機(jī)構(gòu)LP中，江蘇省出資次數(shù)及規(guī)模均處于首位，且優(yōu)勢明顯。從出資活躍度來看，出資次數(shù)位居前三的分別是江蘇、廣東和浙江；與上月相比，湖北、陜西進(jìn)入出資活躍榜前十。從披露的認(rèn)繳資本來看，江蘇出資約230億元，占全國出資總額的30%，連續(xù)兩個(gè)月位居第一；安徽、湖南位居第二、三位，出資額均超60億元。
活躍LP榜單
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，10月活躍機(jī)構(gòu)LP包括江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金、成都高新策源啟航股權(quán)投資基金、蘇州交通投資集團(tuán)、蘇州市吳江東方國有資本投資經(jīng)營有限公司等政府引導(dǎo)基金及政府投資平臺，蘇州市港航投資發(fā)展集團(tuán)等非上市企業(yè)，以及杭州泰鯤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等其他機(jī)構(gòu)LP。
10月對外投資備案基金數(shù)TOP10 LP如下表所示：
受LP青睞機(jī)構(gòu)榜單
10月有多家投資機(jī)構(gòu)旗下基金獲LP出資，包括蘇創(chuàng)投、南京創(chuàng)新投資集團(tuán)、國科投資、中金資本、中金匯融、華福資本等。其中，蘇創(chuàng)投旗下2支備案基金獲25家機(jī)構(gòu)LP累計(jì)100.40億元出資，為10月最受LP青睞的投資機(jī)構(gòu)。
10月受LP青睞的投資機(jī)構(gòu)TOP10如下表所示（按期內(nèi)對應(yīng)被投基金數(shù)統(tǒng)計(jì)，被投基金數(shù)相同的以對應(yīng)LP認(rèn)繳資本排序）：
政府資金
（一）出資概況及出資結(jié)構(gòu)
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，10月政府資金LP累計(jì)出資175次，環(huán)比減少13%，認(rèn)繳資本528.77億元，環(huán)比增加43%；出資活躍度雖略有下降，但平均出資規(guī)模大幅提升。其中，政府投資平臺的出資次數(shù)和規(guī)模均最高，占比均維持在六成左右。
從各級引導(dǎo)基金的出資結(jié)構(gòu)來看，省級政府引導(dǎo)基金出資規(guī)模最高，約110.05億元，占政府引導(dǎo)基金出資總額的50%，其次是地級和縣級政府引導(dǎo)基金，分別出資55.09億元和51.59億元。
（二）活躍政府資金LP
10月最活躍的政府資金LP為江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，出資參與了分別由南京創(chuàng)新投資集團(tuán)及蘇創(chuàng)投管理的4支備案基金，重點(diǎn)聚焦電子信息、新型電力、高端裝備和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，認(rèn)繳資本約60億元。
公開信息顯示，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金母基金成立于2023年10月，規(guī)模500億元，以公司制形式運(yùn)作，圍繞江蘇省“51010”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、“1650”產(chǎn)業(yè)體系和相關(guān)文件明確的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開展投資。
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，截至目前，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金已對外投資9支基金，與南京創(chuàng)新投資集團(tuán)、錫創(chuàng)投、蘇創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)合作較多。
（三）政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)
10月最受政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)為蘇創(chuàng)投，其管理的2支備案基金江蘇蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金（有限合伙）、江蘇蘇州高端裝備產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金（有限合伙）各獲14家政府機(jī)構(gòu)LP出資，累計(jì)認(rèn)繳資本約78.95億元。
上市公司
（一）出資概況
10月共有16家上市公司LP出資參與了13支備案基金，披露的認(rèn)繳資本總額約19.70億元；與9月相比，出資主體的數(shù)量略有下降，但出資規(guī)模約為上月的2.27倍。
（二）活躍上市公司LP
其中，成都先導(dǎo)（688222.SH）出資了成都蓉創(chuàng)先導(dǎo)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳資本8億元，為10月出資金額最高的上市公司LP。
據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，蓉創(chuàng)先導(dǎo)基金是成都先導(dǎo)目前對外出資的唯一一支備案基金，該基金規(guī)模20億元，將專注于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的并購型投資。除基金外，成都先導(dǎo)還直投了先衍生物、科輝先導(dǎo)等生物醫(yī)藥項(xiàng)目公司。
（三）受上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)
成都技轉(zhuǎn)創(chuàng)投是10月最受上市公司青睞的投資機(jī)構(gòu)，其管理的成都蓉創(chuàng)先導(dǎo)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）獲成都先導(dǎo)（688222.SH）1家上市公司LP出資，認(rèn)繳資本8億元。
公開信息顯示，成都技轉(zhuǎn)創(chuàng)投是經(jīng)成都市國資委批復(fù)同意，成都科技服務(wù)集團(tuán)有限公司2015年4月全額出資組建的子公司，注冊資本1.5億人民幣，專注于高?？萍汲晒D(zhuǎn)化和科技型中小企業(yè)的早期股權(quán)投資業(yè)務(wù)。
據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，成都技轉(zhuǎn)創(chuàng)投目前共管理包括蓉創(chuàng)先導(dǎo)基金在內(nèi)的33支基金，累計(jì)投資80多家項(xiàng)目公司，其中藥易購、極米科技、天微電子3家公司已IPO，主要聚焦電子信息、生物醫(yī)藥、高端裝備等行業(yè)賽道。
金融機(jī)構(gòu)
（一）出資概況
10月共有10家金融機(jī)構(gòu)LP出資，共參與8支備案基金，已披露的認(rèn)繳資本約26.28億元，出資規(guī)模較上月下降79%，規(guī)模大幅下降的主要原因是9月銀行AIC井噴式出資抬高了整體出資規(guī)模。從金融機(jī)構(gòu)類型來看，10月壽險(xiǎn)公司出資次數(shù)與金額均最高，較上月出資有明顯增加。
（二）金融機(jī)構(gòu)LP出資規(guī)模TOP10
10月金融機(jī)構(gòu)LP中，泰康人壽出資額最高，投資了萬信金石（南京）商業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳資本7.82億元。大家人壽、國民信托、橫琴人壽等出資額也相對較高。
本月募資事件
據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，10月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中，擬設(shè)立的有11起，簽約/設(shè)立/落地的有42起，首關(guān)的有1起。
10月部分募資事件列表如下：
創(chuàng)投通：財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日報(bào)旗下一級市場服務(wù)平臺，于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。
